今年上半年，我國化纖產量快速增長，產品銷售基本正常，化纖進口數量繼續下降，出口數量高速增長。1~5月，國內化纖產量達到937.08萬噸，同比增長17.91%，增速同比提高2.39個百分點，比去年全年增速提高4.97個百分點。其中增速最快的是腈綸，同比增長22.91%，產量達到39.07萬噸；粘膠纖維同比增長19.82%，產量達到68.64萬噸；滌綸增長16.91%，產量達到731.02萬噸；錦綸和維綸分別增長14.07%和10.08%；丙綸出現負增長。
                
    在產銷兩旺的同時，化纖進口量同比減少8.42%，出口量同比增長48.7%。1~5月化纖進口50.35萬噸，進口金額同比基本持平。化纖大部分品種進口量繼續減少，但降幅逐月減小，個別品種進口量開始增加。
                
    從進口地看，我國臺灣、韓國、日本仍占前3位，分別占進口總量的38.54%、17.07%和15.74%。從貿易方式看，化纖進口貿易方式相對1~4月有所改善，與去年同期基本相同，但一般貿易占進口總量比例僅為36.65%，加工貿易進口比例高達58.78%，值得高度關注。
                
    1~5月，我國化纖出口達到58.88萬噸，大幅增長48.7%，其中滌綸長絲、滌綸短纖和粘膠短纖出口數量列前3位，分別占出口總量的39.51%、26.46%和7.57%。在化纖各主要品種中，只有錦綸長絲出口量小幅減少，其余品種出口全部呈現明顯增長趨勢，尤其是粘膠短纖、腈綸和氨綸，出口數量分別增長1.73倍、1.07倍和1.03倍，滌綸長絲、滌綸短纖和粘膠長絲出口量分別增長51.88%、40.55%和26.48%。
                
    值得欣喜和強調的是，今年我國化纖出口量首次超過進口量，1~5月凈出口8.53萬噸。除腈綸和錦綸長絲外，其余主要品種全部實現凈出口，滌綸長絲、滌綸短纖、粘膠長絲、粘膠短纖和氨綸分別凈出口13.21萬噸、5.93萬噸、3.51萬噸、2.07萬噸和0.51萬噸。這是近幾年化纖行業技術進步和產業競爭力逐漸提高的一種體現。
                
    行業經濟效益迅速增長，運行質量明顯提高，但腈綸行業繼續虧損。1~5月，化纖行業實現利潤總額51.16億元，同比增長2.17倍，凈增35.04億元；虧損企業虧損額11.21億元，同比下降24.5%；全行業虧損面20.65%，同比下降4.89個百分點。化纖行業運行質量全面好轉，1~5月化纖行業總產值1558.78億元，同比增長29.85%；產品銷售收入1492.28億元，同比增長28.66%。
                
    2  分析
                
    中國化纖工業協會理事長鄭植藝在分析今年上半年國內化纖行業經濟運行時談到，紡織下游行業對化纖的需求呈現快速增長。從化纖供應量增速與下游行業產量增速看，各主要品種不盡相同：滌綸短纖和粘膠短纖的主要下游紗線行業需求較旺盛；粘膠長絲、滌綸長絲略顯供大于求；腈綸下游需求逐漸升溫，二季度比一季度有所好轉。錦綸長絲供應量增速雖然小于純化纖布的產量增速，但市場情況反映出其下游需求并不理想，錦綸企業產銷率下降，庫存增加。
                
    在化纖生產較快增長的同時，產品銷售情況也較好，主要產品產銷率均達到97%以上，粘膠長絲的產銷率超過100%。5月末化纖庫存同比增長9.82%。其中滌綸短纖和腈綸庫存量分別同比增長57.83%和43.74%，錦綸長絲的庫存也同比增長11.37%，粘膠短纖、滌綸長絲和粘膠長絲的月末庫存量分別減少26.31%、15.17%和2.85%。
                
    世界原油價格居高不下、原料短缺對行業影響仍然十分巨大。鄭植藝認為，世界石油價格的高位運行及大幅波動，直接影響到合成纖維原料價格，大大加重了企業的成本負擔。
                
    據鄭植藝介紹，1~5月，主要合纖原料共計進口610.33萬噸，同比增長14.6%，同時進口均價也增長了10.46%。從進口數量看，只有己內酰胺同比減少4.23%，其他合纖原料進口量都大幅增加，其中聚酯切片增幅最大，同比增長了79.84%，達到14.21萬噸，但相對于國內需求量來說仍存在很大缺口；尼龍66鹽、丙烯腈和錦綸切片也分別增長了62.24%、59.79%和36.46%；乙二醇和對苯二甲酸的增幅相對較小，分別為17.48%和8.74%。在進口均價方面，聚酯切片進口均價比去年同期略低，其他各主要合纖原料進口均價全面提高，己內酰胺和尼龍66鹽的漲幅最大，分別上漲20.92%和20.21%，丙烯腈和錦綸切片進口均價分別上漲18.12%和10.86%，乙二醇和對苯二甲酸漲幅相對較小，都在8%以下。
                
    1~5月主要人纖原料進口26.22萬噸，與去年同期持平，但進口均價大幅提高，達到25.55%，其中進口數量最多的是人纖木漿，進口18.54萬噸，同比增長12.79%，占進口總量的70.72%；人纖棉漿進口量增長26.13%，但進口數量較少，只有1084噸；棉短絨進口6.41萬噸，占進口總量的24.45%，同比減少23.56%，由于2006年度新棉豐收，全國棉花產量創歷史最高水平，暫時緩解了國內人纖原料緊缺的矛盾，但缺口依然很大，仍需大量進口。
                
    由于棉花與部分化纖品種之間的可替代性，棉花價格與化纖價格一直以來都相互影響。鄭植藝特別強調，今年上半年棉花市場價格的相對低位運行對化纖行業影響很大。
                
    據了解，2006年度我國棉花產量為673萬噸，供給相對充裕，因此今年1~3月棉花價格基本保持平穩運行。中國棉花價格指數328級棉花的3月最低值為13033元/噸，最高值為13070元/噸，波動幅度37元/噸。3月均價13053元/噸，較2月均價上漲37元/噸，漲幅0.28個百分點，較上年同期下跌1172元，跌幅8.2個百分點。5月上半月，國內和國際兩個棉花市場同時出現本年度最低點，國內3級棉現貨價格一直維持在13000元/噸以下。棉花的這種較低價位運行狀況，抑制了部分化纖行業由于上游原料價格上漲推動其價格上漲的可能，特別是對滌綸短纖和粘膠短纖兩個行業的影響非常突出。
                
    5月底以來，在國內棉花資源已剩余不多，紡織企業的采購力度增強的情況下，國產棉價格出現了明顯上漲。到目前為止，國內329級棉花的市場中心價格上漲到了14100元/噸，這對滌綸短纖和粘膠短纖的價格應該能起到一定的支撐作用，但是新棉就要上市，棉花價格繼續上漲動力不足。
                
    今年以來，國內化纖行業繼續恢復性增長，行業投資增速較快，對此，鄭植藝分析認為，化纖行業經過近兩年的調整開始步入新的上升時期，以滌綸行業為首的新一輪投資沖動正逐步顯現。2006年，化纖行業完成固定資產投資214億元，同比增長22.9%，其中滌綸行業完成66億元，同比增長88%。而進入2007年后，因為氨綸、粘膠纖維價格等化纖品種的漲價所引發的新一輪投資熱較為明顯。盡管從目前來看，這種投資增速屬于正常范圍之內，但仍需要引起業界的高度關注和警惕。
                
    據不完全統計，2006年氨綸產能增長僅有華峰氨綸的5000噸和佛山英威達的約7000噸；2007年新投產的產能便驟增至2萬噸以上。據國家統計局數據顯示，粘膠纖維行業1~5月實際完成投資額18.62億元，增幅達15.88%。鄭植藝指出，化纖項目建設周期相對較短，在高額利潤吸引下不斷擴大的產能對供需關系的影響很大，如果行業和企業不能有效控制投資的合理增長，投資的過快增長可能導致該類產品的過度競爭，將影響化纖行業平穩運行。
                
    鄭植藝認為，總的來說，近幾年化纖行業固定資產投資增速出現了明顯回落。2004年曾經高達44.1%，2005年下降到2%，2006年投資反彈壓力較大，增幅達到22.9%。今年化纖行業固定資產投資大幅反彈，1~2月增速高達112.98%，1~3月達68.93%，1~4月為36.57%，1~5月為36.84%。
                
    分析其中的主要原因，鄭植藝認為，一是因為2006年一季度投資基數過低。由于石油價格居高不下，造成化纖原料價格長期高位運行，2005年化纖行業運行最為艱難，開工率明顯不足。2006年上半年繼續維持低迷狀態，因此2006年一季度行業投資也非常低迷，1~2月實際完成投資僅為14.56億元，同比下降了9.83%，出現了較大的負增長。二是在國家統計局統計的一季度化纖行業固定資產投資項目中，有許多項目與化纖無關或不屬于化纖行業。比如與化纖根本無關的膠粘劑、合成革等項目，還有上游化工行業及下游紡織服裝行業的若干項目，除這些項目，一季度化纖行業的實際完成投資額為41.78億元。
                
    3  預測
                
    對于下半年國內化纖行業的發展，鄭植藝認為，最主要的影響還是國際原油價格的高位運行，這必將提高以石油衍生物作主要原料的化纖行業的生產成本。同時，由于人民幣升值、出口退稅率下調、出口環境的不確定性均給下游紡織品、服裝出口增加了壓力，將進一步縮小行業的利潤空間，勢必影響到下游行業對化纖的需求。
                
    鄭植藝認為，目前國家和行業都在加強企業節能減排工作。據行業協會調查了解的情況看，隨著江浙地區節能減排工作的展開，一批不符合排放標準的中小企業已被迫關閉或停產，這將在一定程度上降低紡織印染企業的產能，也會間接影響化纖產品的需求。
                
    下半年，隨著新棉的上市，棉花市場價格將穩定在合理水平，必將對可替代的粘膠短纖、滌綸短纖等化纖產品的的價格優勢形成影響。預計下半年，粘膠短纖行情不會像上半年那樣令人興奮了。
                
    鄭植藝談到，盡管下半年化纖行業將受到各方面因素的影響，但行業和企業有能力積極克服不利因素的影響，通過有效控制固定資產投資幅度，加快技術進步與品牌建設，加強節能減排工作，保持行業健康、平穩的發展態勢，為我國紡織行業科技與品牌貢獻率的提高提供強有力的原料基礎性支持，為加快紡織產業升級做出應有的貢獻。