價格相對穩定，需求穩步增加----陳亦慶談上半年的絲綢出口 
　　
    一、上半年的出口有喜有憂
　　
    按中國紡織品進出口商會絲綢分會發布的海關統計匡算，今年1--6月我國真絲全商品出口折絲量(長、短纖維，下同)約3.56萬噸，同比減少約8.84%；進口的繭、絲、綢折絲量約0.31萬噸，同比減少約17.55%；沖抵進口后的真絲全商品出口折絲量約3.25萬噸，同比減少約7.9%。海關統計顯示，上半年絲類和綢緞出口量雖然仍處在負增長中，但情況有了改善，有的產品恢復較快，尤其是原料性產品較為明顯。絲類出口中，長絲類出口量增幅很大，特別是廠絲和雙宮絲，由于去年同期出口量減幅大，基數小，今年出口量表現出超常增長，分別同比增長129.39%和245.34%，而捻絲出口，在去年同期出口量減少較多的基礎上，今年上半年仍在萎縮，1--6月累計出口量減少26.43%；去年上半年短絲類出口量增長異常，今年同期同比減少48.6%(主要反映在紬絲紗線出口的減少上)。此外，印染綢和服裝出口量減幅仍較大，改善并不明顯，看來還需要一定的時間。按海關統計匡算，今年上半年我國真絲產品對8個主銷市場的出口量共約2.72萬噸，同比減少約0.38萬噸，即約減少12.35%，其中對美國、日本、意大利、德國、韓國和巴基斯坦的出口量分別同比約減少25.85%、37.53%、19.96%、3.46%、9.04%和18.18%，而對香港和印度的出口量分別同比增加約0.66%和23.3%。
　　
    從對主銷市場出口的主要產品看：對美國出口的絲綢服裝上半年各月出口量減幅都較大。對香港出口量較大的絲類主要是短絲類，其中又以紬絲紗線為主，它增長了18.38%；其次是坯綢增長39.63%；絲綢服裝出口量減少不多。對日本的出口，從原料到服裝等基本上全面大幅度下滑，其趨勢似乎沒有好轉跡象。對印度，由于去年上半年對其出口的長絲類和坯綢基數很低，今年表現出持續而成倍的增長，而短絲類的出口量都大幅度下降，1--6月減幅達84.86%。對意大利，絲類、綢緞和服裝的出口量也大幅度減少，其中捻絲減少32.63%，紬絲紗線減少72.84%，絲針織服裝減少54.76%，但廠絲出口量增長了14.35%。對德國，絲類出口中主要是捻絲和廢絲，前四個月情況較好，后有萎縮；另外，服裝出口量減少較多，且趨勢明顯。對韓國，占對其出口的絲類51%左右的桑蠶絲增長65.39%，占34%左右的絹紡紗線減少43.9%；占對其出口的真絲綢90%左右的坯綢減少13.25%。對巴基斯坦，近年來每年對其出口約4000-5000噸的絲量，其中主要是紬絲紗線和坯綢，今年上半年對其出口的紬絲紗線減少30.82%(另捻絲出口量有較好的增幅)；對其出口的坯綢，前四個月出口量增幅超常，可五、六月份出口大幅度萎縮，1--6月累計出口量突然呈現減少13.98%的怪現象。
　　
    二、對印度和日本兩個市場出口的反差
　　
    在今年上半年對主銷市場的出口中，出口量增幅最高的是印度，而減幅最大的是日本。對這兩個市場出口出現這樣的反差，其原因大致如下：
　　
    去年下半年至今年第一季度，印度對中國絲綢產品的進口單子小而少。首先受去年我國繭絲價格兩次暴漲暴跌的影響，其絲綢生產、消費出現了某些調整，如減產、停產，甚至說還有轉業的(如轉入股市等)，有人對此稱之為“休眠”式的過渡。其次，印度盧比的快速升值(上半年升值約14%)，制約了出口，影響了原料的需求。第三，印度客商對我今年春繭大增產的預期，等待觀望。但是，四月份后，他們看到我國繭絲價格一直比較穩定，價格水平也逐步予以認可，同時還看到我國的春繭生產并不像他們預期的那樣增長，這為他們重建了大批量訂貨的信心。此外，上半年印度盧比升值本身就有利于其進口，與此同時政府將出臺提高出口退稅率的利好消息，產生了原料需求增加的預期；還有，使印度綢緞進口商更為關注的是，自今年以來印綢緞年均進口稅率為23%，比反傾銷終裁前反而降低了7個百分點。這些情況的變化，使較長時間基本上處于等待觀望的不少生產商、進口商，在客觀存在的需求壓力下，很快從“休眠”狀態進入了“興奮活動”階段，從而直接推動了今年上半年我國對印度出口較快的恢復。
　
    關于對日本的出口。多年來日本的絲綢業由于其經濟的發展正經歷著不斷衰退，尤其是養蠶業和繅絲業。據了解，日本目前的絲織業老人多，設備舊，成本高，效益低，生產下降，產業失去了競爭力。還有反映，現在日本絲織業每年正以10--15%的速度減少，尤其是受去年我國繭絲價格震蕩的沖擊，多數企業虧損很大，甚至不時傳出大企業倒閉的消息。今年以來，訂貨十分謹慎。其次，人們生活方式的改變，崇尚洋裝，和服的淡出。第三，近年來日本制造業向中國等亞洲國家轉移，其本國生產加工大量萎縮，相應減少了對原料性產品的需求，從而總體上對繭、絲、綢的直接進口也呈現了逐步下降的趨勢。此外，今年上半年日元較大幅度的貶值也是進口減少的重要因素。
　　
    三、價格相對穩定，需求穩步增加
　　
    今年上半年，中國繭絲綢交易市場的廠絲現貨價一般每噸18.5萬元--21萬元，網上B類絲(下同)合同訂購收盤價每噸也基本上在19萬元—20萬元之間小幅波動。這說明，上半年我國的繭絲價格相對穩定，而絲綢業的運行也較為平穩。這也是人們較為一致的看法。其主要原因是：
　　
    1.國際市場對絲綢原料性商品的需求有所恢復，特別是印度市場，由于上述種種原因，其需求恢復較快，桑蠶絲和坯綢的進口量增幅較大，遏制了全國真絲產品出口量繼續大幅下滑，同時對其它主銷市場，以及服裝和其它制成品需求的恢復也有所帶動。這無疑對我國繭絲行情起到了不小的支撐作用。另一方面，全國春繭生產受自然災害、病蟲害影響比較多，情況較嚴重，有些產區有所下降，不少產區增加不多，全國春繭生產增加11%左右，(按中國絲綢進出口總公司的統計)低于預期。從而，降低了繭絲供應壓力，延緩了供求矛盾，上半年在扣除國家收儲的那部分絲量后，繭絲供求基本保持了一個相對平衡的局面。這是上半年行情相對穩定在產銷、供求方面的基本因素。
　　
    2.全國的繅絲生產能力雖然過大，但上半年很多使用去年高價繭的絲廠普遍發生了較大的虧損，生產放慢，進(原)料謹慎。此外，伴隨全國范圍的“民工荒”，各地絲綢企業招工困難，勞動力十分緊張，嚴重影響著正常生產，從而也制約了原料需求的膨脹。
　　
    3.業界對去年繭絲價格大起大落造成的“創傷”記憶猶新，教訓深刻。面對今年蠶繭生產較差的自然條件和環境，以及出口需求總體上恢復又不快，業內各方和各地方政府都較為理智，企業購進原料和安排生產也較為理性，在現實的行情引導下，對每擔1，000元上下的繭價，雖然比去年降低不少，但也認為這在農產品中仍具有一定的比較優勢，蠶農的基本利益依然有所保證，而且這樣的繭價水平也能為行業后道平穩運行及對未來建立信心創造了條件。
　　
    4.上半年，按國家有關方面的要求，網上交易管理作了某些調整，使其運行更為規范。這在一定程度上也限制了過度炒作，遏制了價格可能的非理性波動。
　　
    5.國家宏觀調控措施的成功實施，為價格的穩定，需求的恢復既建立了信心，更起到了“穩壓”保障作用。
　　
    市場需求的恢復和增加雖然有多種原因，但從直至目前的國際絲綢業格局來看，我國的繭絲價格相對穩定是最重要的。今年上半年的情況，以及我國絲綢業多年的實踐證明，繭絲價格不論其相對低位還是相對高位，只要基本穩定，都有利于需求的恢復和增加。上世紀九十年代的1994年、1995年，價格大起大落使1995年沖抵進口后真絲全商品出口折絲量(長纖維)從1994年的7.11萬噸下降為5.43萬噸左右，即下降近24%；1999年，中國繭絲綢交易市場廠絲現貨年平均價每噸16.3萬元，網上合同訂購年平均收盤價每噸16.24萬元，價格較低，而且也不穩定，尤其是下半年因為秋繭生產遭遇旱澇災害而減產、降質，由此發生了人為炒作而暴漲，嚴重背離了當時的供求實際，使當年真絲全商品出口的絲量減少了約10%左右(出口的長纖維絲量僅為3.19萬噸左右)。2000年，廠絲年平均現貨價每噸19.6萬元，網上合同訂購年平均收盤價19.48萬元，從前幾年來看這個年平均價，應該屬于較高的，但由于全年行情相對穩定，當年出口的絲量增長了約26.91%，基本恢復到了發生東南亞金融危機的1997年的出口水平；2004年，廠絲年平均現貨價每噸16.17萬元，網上合同訂購年平均收盤價每噸16.63萬元，價格雖然也處于低位，但也因為全年走勢相對平穩，當年出口的絲量增加約11%。因此，可以看出，繭絲價格的相對穩定，對我國絲綢在國外市場需求的恢復和增加有多么重要！
　　
    當然，價格也需要相對合理，否則也是有困難的。一般而言，價格既然能保持相對穩定，其本身就有它一定的合理性。同時，所謂價格相對合理，也還需要根據各地實際情況的變化發展地看。2004年以前的10來年內，中國繭絲綢交易市場廠絲的現貨價和網上合同訂購價一般在每噸13--23萬元之間波動，經過2002年和2003年的行情低迷期后，隨著國家經濟快速增長，帶動了物價和各類生產要素價格的上漲，繭絲需求也逐步恢復和增加，其價格也隨之不斷調整。2005年繭絲價格出現了上漲但又沖過了頭。后又經過兩上兩下的震蕩。目前的繭絲價格，從綜合各類要素價格和產品間的比價水平來看，雖然不算高，但如果再考慮市場的實際供求狀況后，也就會感到它依然存在其合理性。我國的繭絲生產地域寬廣，各地自然條件、經濟發展、要素價格和技術水平等差異很大，繭絲質量及生產成本高低不一，業內人士由此認為，從全國范圍來看，絲價每噸18萬元--22萬元，都應該視為相對合理的。這有利于為行業各產業鏈較平穩運行創造相對寬松的環境，最終也有利于絲綢需求的穩步增加。
　
    四、需要關注的問題
　　
    (一)絲綢企業仍有困難
　　
    近年來，我國絲綢企業因生產資料、勞動力等各類要素價格大幅度上漲，以及環保投入的增加，成本不斷攀升，利潤一再被擠壓。有些地區的繅絲企業上半年費用提高18%以上，噸絲成本增加5000元左右。尤其是使用去年高價繭的工廠，上半年虧損明顯增加。據報道，重慶市上半年虧損的絲綢企業中83.6%為繅絲企業，虧損面為63.4%；浙江省絲綢企業虧損面為61.42%，主要集中在繅絲企業和絹紡企業，其中繅絲企業虧損面在90%以上。
　　
    隨著我國經濟的快速增加和城鄉二元結構的變化，“民工荒”已從東部沿海地區擴散到了中西部地區，勞動力的買方市場走向了賣方市場，其價格也不斷走高，各地區絲綢企業普遍存在招工難，開工嚴重不足的問題。據反映，目前一些地方的年輕人不愿從事絲綢業勞動，勞動力流動性大，極不穩定，一線生產工人特別是熟練工人極為短缺，新進廠的工人平均服務不足兩年。這給繭絲綢產業的發展提出了新的問題和矛盾。
　　
    (二)謹慎看待上半年的出口
　　
    從海關統計看出，上半年由于短絲類出口大幅度減少，使整個絲類出口量仍低于去年同期，綢緞和服裝出口量也分別比去年減少4.04%和14.79%；對主銷市場的出口量，除印度市場外，對其它大部分市場的出口都有較大的減幅；從沖抵進口后的真絲全商品出口絲量看，在2006年上半年比2005年同期減少約18.4%的基礎上，今年上半年繼續減少約7.9%。因此，今年上半年我國真絲產品的出口量雖然有所恢復，但情況仍較困難。即使對印度的出口，雖然上半年出口的絲量比去年同期增加了約23.3%，但理性地看，主要是由于去年的出口量基數很低，再說，目前也還未達到2005年的出口水平，比2005年上半年還少出口約26.8%的絲量。
　　
    (三)今年的行情仍有變數
　　
    下半年的繭絲行情最終仍要看出口和秋繭生產的實際情況。
　　
    截至目前看，下半年相對穩定的行情仍有可能繼續。這樣，對歐、美、日等主銷市場的出口可能會恢復的快些，服裝和其它制成品也將隨原料性商品出口的進一步好轉而跟上來，從而有可能使下半年整個真絲產品的出口比上半年更好些。然而事實上，下半年的出口依然存在一些困難和不確定性因素。首先，印度市場上半年進口較多，下半年能否繼續上半年的增長勢頭，同時對其它主銷市場和服裝等制成品出口的恢復程度有多大，還有待觀察。其次，出口企業反映，人民幣升值使他們的出口價格“做不下來”。上半年有人曾測算過，到年底一噸廠絲的價格有可能縮水一萬元左右。甚至有人認為，人民幣升值成了出口企業的利潤黑洞。此外，一些產品的出口退稅率進一步下調，加上各種費用的上升，不少企業將出現所能承受的成本臨界點，尤其是那些規模較小和低附加值產品的出口困難更大，甚至將不得不放棄訂單。第三，企業面對節能減排等環保的難題。特別是上半年我國江蘇太湖等地的藍藻事件后，國家對一些地區的印染、服裝等企業實施了更嚴格的環保措施，不少企業因財力和技術等方面的困難面臨關閉或停業，對外已簽的業務難以履約，新訂單也被迫取消。 

    今年的秋繭生產減產的可能性是存在的。因為今年是災害較嚴重的一年，春繭價格下降幅度又較大，尤其是夏繭主產區因災害嚴重，產量低，質量差，價格更低，挫傷了這些產區農民對秋繭生產的積極性。不過，從近年看，我國蠶桑生產遭遇的自然災害和病蟲害都較重，種養環境也較差，但每季生產仍有較大的增長。今年的春繭生產也是這樣。其中的主要原因是國家的“三農”政策的貫徹和商務部“東桑西移”工程的實施，尤其是國家和地方兩級財政的資金支持，還有國家和地方政府主管部門的空前高度重視，使蠶桑生產的條件有了較大改善，產業化水平有了較快提高，抗災防病機制得到了進一步完善，應變能力也有了顯著加強。同時，中西部不少新蠶區經過幾年來的努力，蠶繭生產進入了成長發展期，加上因近年繭價較高，農民收益增加，不斷推高了他們的種養積極性。根據這些因素分析，估計今年全國秋繭生產即使減產也減得不會多，全國全年的蠶繭生產也仍會有一定的增加。另外，如果全國全年的真絲全商品出口量能恢復到去年的水平，或有所增長。這樣，按此總量匡算預計，全年全國繭絲供應在扣除國家已收儲的絲量和因繭質下降絲量減少的因素后，仍可能存在一定的剩余，隨著秋繭生產形勢的明朗，供大于求的矛盾也有可能會進一步顯現。