上半年，在紡織行業(yè)經(jīng)濟整體運行平穩(wěn)的大背景下，清關率低、配額浪費嚴重卻幾乎成為我國紡織行業(yè)點擊率最高的詞匯，也表明出口受限問題依然是多數(shù)紡織企業(yè)的一塊心病。為此，商務部相繼實施了紡織品配額交易平臺及將剩余配額以協(xié)議招標的形式低價轉讓等宏觀調(diào)控措施，但依然沒有從根本上治愈配額分配體制存在"硬性分配"的硬傷。業(yè)內(nèi)人士預計，2007年紡織品配額分配政策有望在今年9月推出，合理的分配新政成為目前國內(nèi)絕大多數(shù)紡織企業(yè)最大的期待。

　　6月中旬，國家發(fā)改委和中國紡織工業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了《紡織工業(yè)"十一五"發(fā)展綱要》，對紡織機械裝備的升級換代提出了如下要求：到"十一五"末，紡機行業(yè)裝備的數(shù)控化率達到10%以上，其中骨干企業(yè)從目前的8.27%達到15%；全行業(yè)勞動生產(chǎn)率每人每年達到7萬元；主要技術裝備產(chǎn)品達到同期世界先進水平，自主開發(fā)的產(chǎn)品占50%以上；紡織機械產(chǎn)品的出口額占同期產(chǎn)值的30%以上。

     “這對于目前的紡織機械行業(yè)發(fā)展水平而言，是一個不小的挑戰(zhàn)。”中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會副理事長祝憲民指出。目前，國內(nèi)絕大多數(shù)紡機設備與國外相比還有很大差距，自主創(chuàng)新乏力，設備平均能源單耗比國外先進水平高77.5%，新型大容量生產(chǎn)技術和設備仍依賴進口。祝憲民說，今年下半年，"28+10"攻關項目將成為紡織行業(yè)工作的重中之重，成為紡織行業(yè)創(chuàng)新體系建設的一項重要內(nèi)容。"28+10"即是《紡織工業(yè)科技進步發(fā)展綱要》中確定的28項關鍵技術和10項重點新型紡織機械技術裝備國產(chǎn)化的攻關與產(chǎn)業(yè)化。

　　數(shù)據(jù):主要經(jīng)濟指標不同幅度增長

　　上半年，我國規(guī)模以上紡織行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11411.65億元，工業(yè)增加值2956.61億元，同比分別增長了23.70%和24.64%；規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率達97.09%，銷售毛利率10.46%；累計實現(xiàn)利潤367.15億元，同比增長35.99%，利潤率達到3.37%，比去年同期提高了0.3%（詳見表1）；紡織品服裝共出口640.32億美元，增長了24.49%，對非設限地區(qū)出口453.57億美元，增長34.18%，增幅上升了29%；固定資產(chǎn)投資完成883億元，同比增長41.73%。

　　紡織機械行業(yè)主要經(jīng)濟指標較去年同期也有不同幅度的增長。據(jù)中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會對行業(yè)內(nèi)741家紡織機械、紡織器材生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計資料顯示，截至6月底，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價格)246.41億元，比去年同期增長20.65%；主營業(yè)務收入233.77億元，比去年同期增長21.28%；利潤總額12.27億元，比去年同期增長21.52%。虧損企業(yè)108家，同比下降20.00%；虧損面為14.57%，同比下降4.02%；虧損額為0.99億元，同比增長44.90%；產(chǎn)值利潤率為4.98%，同比增長0.04%。紡織機械全行業(yè)產(chǎn)品銷售率為96.99%，同比增長1.23個百分點。

　　據(jù)海關統(tǒng)計，今年上半年我國紡織機械進出口總額為23.11億美元，同比增長11.43%。其中紡織機械進口金額為17.46億美元，同比增長4.38%；紡織機械出口金額為5.65億美元，同比增長40.84%。

　　運行特征:產(chǎn)銷銜接良好 行業(yè)梯度轉移不斷深入 產(chǎn)銷平穩(wěn)盈利增強

　　上半年，我國紡織行業(yè)運行良好，生產(chǎn)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，大類產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，紗、布、化纖和服裝都保持兩位數(shù)以上的增長。其中紗774萬噸，增長19.2%；化纖963萬噸，增長16.4%，比去年同期提高8.41個百分點（詳見表2、表3）。

　　行業(yè)整體產(chǎn)銷銜接狀況良好，運行質(zhì)量和效率穩(wěn)步提高，盈利能力得到增強。上半年，紡織行業(yè)產(chǎn)銷銜接正常，產(chǎn)銷率與去年同期基本持平。

　　在盈利能力方面，中西部地區(qū)紡織行業(yè)實現(xiàn)利潤增幅明顯高于東部地區(qū)：東部地區(qū)實現(xiàn)利潤341億元，增長34.6%，占全國的92.8%；中部地區(qū)實現(xiàn)利潤20億元，增長52.5%；西部地區(qū)實現(xiàn)利潤6.5億元，增長69.8%。

　　出口增長平穩(wěn)區(qū)域轉移明顯

　　上半年，我國紡織行業(yè)出口增長平穩(wěn)，對非歐美國家和地區(qū)增長顯著，一般貿(mào)易出口占全部出口的71.89%，比例比去年提高了2.15個百分點，比重繼續(xù)擴大。

　　上半年，我國紡織行業(yè)出口最明顯的特點是對歐美出口下滑的同時，對非設限地區(qū)出口的快速增長帶動了總體出口的增長。同期，對非設限地區(qū)出口447.5億美元，增長34.4%，提高29.39個百分點，其中對土耳其、墨西哥、中國澳門、韓國和東盟出口分別增長221%、155%、63%、44%和44%。

　　結構調(diào)整與梯度轉移加快

　　上半年，我國紡織企業(yè)技術改造步伐加快，投資中企業(yè)自籌資金比例越來越大，中西部地區(qū)投資開始提速。
　　1～6月，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資883億元，同比增長41.7%，增幅比1～5月回落了2.76個百分點。投資向下游集中的趨勢較為明顯，其中服裝、針織、紡織制成品三個行業(yè)的投資額為385億元，占全行業(yè)新增投資的43.6%，分別增長55%、67.5%和54.6%。

　　隨著行業(yè)結構調(diào)整步伐加快，中西部地區(qū)投資增幅明顯高于東部地區(qū)。1～6月，中西部地區(qū)投資增長76%，高出東部地區(qū)近43.4個百分點。

　　在上半年行業(yè)固定資產(chǎn)投資中，70%屬于引進先進設備、工藝和技術改造，表明行業(yè)設備和技術更新速度加快。其中，自籌資金占到所有投資額的75.91%，比去年同期提高了5.9個百分點，利用銀行貸款的比例僅為8.09%，比去年減少了2.21個百分點；中部、西部和東北地區(qū)投資增速分別為68.63%、70.32%和74.69%，遠高于東部和全國平均水平，表明紡織工業(yè)的梯度轉移正在深入。

　　趨勢:棉價還將上漲行業(yè)景氣繼續(xù)向淡

　　根據(jù)上半年紡織行業(yè)運行情況和當前的宏觀經(jīng)濟形勢，預計今年下半年紡織行業(yè)經(jīng)濟運行仍將保持穩(wěn)定增長的基本態(tài)勢，但增速將會比上半年出現(xiàn)小幅回落。特別是紡織出口面臨的不確定因素較多，回落幅度可能會高于生產(chǎn)、效益等指標。

　　可以用"景氣向淡、成本費用控制下的盈利改善"來描述紡織行業(yè)上半年的經(jīng)營特征。下半年，紡織行業(yè)可能面臨的負面因素較多：下調(diào)出口退稅率進一步打擊企業(yè)盈利；升值壓力下國際訂單轉移成新的出口隱憂；棉價在新年度有上漲要求；國內(nèi)消費雖有進一步轉熱的跡象，但仍不足以消耗過剩的常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，下半年的紡織行業(yè)景氣向淡，結構調(diào)整仍是行業(yè)的主基調(diào)，盈利增長將在出口退稅率和基數(shù)的影響下趨緩，預計全年行業(yè)銷售收入和稅前利潤分別增長20%、18%。

　　棉價新一年度仍將上漲

　　今年年初，外棉進口加大壓制國內(nèi)棉價，3~5月的進口量達到145萬噸，超過去年全年棉花進口量一半以上。國際棉花咨詢委員會預計2006/2007年度中國棉花進口約占世界棉花貿(mào)易的45%，大大高于上年度的19%。與此同時，整個上半年中棉指數(shù)都在14000上下平穩(wěn)波動。

　　由于進口配額的下發(fā)較市場預期延遲，未來數(shù)月的棉花進口可能受到配額制約。2005/2006年度累計發(fā)放及上年度結轉的配額總量為337萬噸，2005年9月～2006年5月國內(nèi)配額實際消耗量約在285萬噸。因此，本年度可用配額僅剩余52萬噸，相對目前每個月近50萬噸的進口量，配額數(shù)量捉襟見肘。

　　今年，由于國內(nèi)棉實播面積增幅少于預期，多數(shù)機構預計2006/2007年度中國棉花產(chǎn)量在600萬～610萬噸水平，較上年度略有下降。在國際油價的強勁帶動下，棉價與替代纖維的價差不斷縮小，對棉價走強構成有力支撐。業(yè)內(nèi)認為，考慮新年度棉花供求關系，棉價在下半年有小幅上漲的趨勢。

　　優(yōu)勢企業(yè)資源整合能力趨強 　　

　　資源整合能力較強的公司往往具備以下特征：一是在細分行業(yè)優(yōu)勢地位顯著，具有領先同行的獲利能力且盈利穩(wěn)定；二是對振興地方經(jīng)濟貢獻巨大，與地方政府關系密切，能夠低成本獲取當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)資源實現(xiàn)跨行業(yè)整合。

　　近年來，我國紡織企業(yè)的資源整合呈現(xiàn)兩種路徑：一是上下游縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，控制上游原料供應（如金鷹股份、G鄂絨、魯泰等），或加強對下游零售終端的滲透（如七匹狼、G雅戈爾、G凱諾等）；二是跨行業(yè)的資源整合，利用行業(yè)本身較強的現(xiàn)金創(chuàng)造能力，介入盈利能力較強、壁壘較高的資金密集型行業(yè)，形成優(yōu)勢互補、多元主業(yè)協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營格局（如G雅戈爾、G鄂絨等）。

　　上述企業(yè)利用縱向資源整合，已逐步形成上下游一體化的產(chǎn)業(yè)布局，在行業(yè)的價值鏈中占據(jù)了較為有利的地位，擁有更強的抗風險能力。在向淡的行業(yè)景氣周期當中，他們橫向資源的整合能力有望進一步發(fā)揮，市場地位將隨行業(yè)集中度不斷提升。

　　問題:成本上漲出口不順投資增長過快
　　成本上漲導致利潤下滑

　　據(jù)測算，原料成本已經(jīng)占到化纖行業(yè)成本的87%，成本上漲的壓力致使化纖行業(yè)利潤率從2003年的3.89%，下降到今年上半年的1.96%，行業(yè)利潤大幅下滑。此外，人民幣升值也對行業(yè)造成一定影響。

　　由于進口棉價低于國內(nèi)棉價，自年初以來，棉花進口大幅增長。1～6月，進口棉花245萬噸，是去年同期的2倍。棉花供需缺口和國內(nèi)外棉價差損害了棉紡產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，本年度國內(nèi)棉花需要進口400萬噸左右。目前，國內(nèi)棉花價格比國際高1500～2000元/噸，印度紗在我國香港市場比內(nèi)地的紗線價格低2000元/噸，棉價的差異使我國上半年凈進口棉紗19萬噸（詳見表4）。

　　同時，國際油價高位震蕩影響了化纖行業(yè)的正常運行。2005年末，化纖單體價格比2003年高出45%，今年上半年價格雖然略有下降，但仍比2003年高出約40%。

　　目前，國內(nèi)棉花需求總體上看還存在較大缺口，但短期內(nèi)供求基本平衡，這也是目前國內(nèi)棉價沒出現(xiàn)大幅上漲的原因之一。棉花價格的穩(wěn)定有利于紡織行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，但今后一段時期，進口棉數(shù)量將有所下降，很可能導致國內(nèi)棉花供需平衡的失調(diào)。而供需矛盾將推動國內(nèi)棉價上漲，國內(nèi)外棉花價格差距有可能進一步加大，棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨更大的壓力。

　　配額分配體制問題凸顯

　　上半年，紡織行業(yè)出口整體態(tài)勢不容樂觀，設限使紡織品服裝對歐盟和美國的出口增幅出現(xiàn)大幅回落，尤其是設限產(chǎn)品出現(xiàn)負增長。統(tǒng)計數(shù)字顯示，上半年我國對歐盟出口增幅回落了45個百分點，設限的10類產(chǎn)品出口下降了29.69%，對美國出口增幅回落了70個百分點，設限的21類產(chǎn)品出口下降了31.71%。

　　據(jù)了解，配額分配體制存在的問題日漸凸顯，使出口產(chǎn)品的清關率過低。據(jù)記者了解，截至7月17日，對美出口的21類設限產(chǎn)品平均清關率僅為21%，清關率最高的847類也僅為42%，對歐盟出口的10類產(chǎn)品中只有115類清關率為58.39%，其他產(chǎn)品的清關率大多在20%～30%之間。專家指出，過高的配額招標價格一方面令出口商無力承擔，另一方面采購商紛紛將訂單向其他國家轉移，致使很多國內(nèi)紡織企業(yè)遭遇高價中標，卻接不到訂單的尷尬。

　　訂單轉移成出口隱憂

　　今年以來，出口保持平穩(wěn)態(tài)勢，考慮到配額價格導致出口單價上漲的因素，實際的訂單數(shù)量更加令人擔憂。由于受歐美重新設限以及配額成本較高等影響，對其出口出現(xiàn)嚴重下滑。1～6月，對歐盟出口95億美元，同比增長10.3%，增幅同比下降了46.2個百分點；對美國出口82.3億美元，下降0.6%（近年來首次負增長），增幅同比大幅下降了76個百分點。

　　同期我國周邊的越南、巴基斯坦、柬埔寨、印度等國對美出口增幅均超過我國，其中印度對美出口增幅高達18%以上。貿(mào)易環(huán)境變化所造成的訂單轉移已嚴重影響了我國對歐美的出口增長，而且這種趨勢還在進一步擴大。為此，商務部發(fā)出了緊急通知，要求出口企業(yè)千方百計提高配額使用率，對于浪費配額的企業(yè)提出了具體的處罰措施。

　　投資增長過快加大經(jīng)營風險

　　近年來，棉紡行業(yè)投資快速增長。1～6月，棉紡行業(yè)完成投資285億元，同比增長42%；新開工項目1018個，占到全部新開工項目的31%。投資主要集中在有資源優(yōu)勢的地區(qū)，僅山東、江蘇、河南、河北、湖北、浙江六省棉紡行業(yè)投資額就占全國棉紡投資總額的78%。隨著棉花資源約束的加劇和對歐美出口增速的回落，產(chǎn)能的快速擴張有可能加劇企業(yè)的經(jīng)營風險和市場的過度競爭。

　　目前，我國紡織行業(yè)的平均利潤率僅為3%，在現(xiàn)有的外貿(mào)增長方式下，人民幣不斷升值和出口退稅政策調(diào)整將對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大影響。要實現(xiàn)從紡織大國到強國的轉變，應在穩(wěn)定市場份額的前提下，通過加快結構調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加大新產(chǎn)品開發(fā)投入，積極培育自主品牌建設，規(guī)范環(huán)保、勞動用工及社會保障等方面來提升行業(yè)的整體競爭力。

　　建議:調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構轉變增長方式
　　配額分配新政亟待出臺

　　中國紡織工業(yè)協(xié)會相關負責人表示，正確認識和對待當前紡織行業(yè)的經(jīng)濟形勢十分重要，既要看局部又要看全局，既要看現(xiàn)狀又要看趨勢。同時，要保持清醒的頭腦，對存在的突出問題要有足夠的認識，政府部門應加強宏觀調(diào)控。要研究紡織品出口清關率過低的問題，解決配額分配中有些產(chǎn)品過于分散而引起的浪費現(xiàn)象，盡早發(fā)放剩余配額以免影響企業(yè)接單和客戶流失。應盡早發(fā)放棉花配額，充分保障廣大生產(chǎn)企業(yè)的用棉，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。

　　加強技術攻關提高自主創(chuàng)新能力

　　對于我國紡織企業(yè)來說，加強技術攻關、提高自主創(chuàng)新能力仍是重要課題。

　　全行業(yè)應將提高行業(yè)科技貢獻率和品牌貢獻率作為落實"十一五"規(guī)劃，轉變增長方式的重點。通過實施紡織技術和裝備能力的創(chuàng)新，推進行業(yè)科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，培育自主品牌，建設自主品牌營銷渠道，提高品牌對國內(nèi)外兩個市場的貢獻率。充分發(fā)揮企業(yè)在市場中的主體作用，提高研發(fā)投入，加強產(chǎn)學研結合和上下游整合，提高研發(fā)效率。加快落實"28+10"攻關項目，力爭用10年左右時間使行業(yè)技術創(chuàng)新能力達到國際先進水平。加強紡織品服裝自主品牌建設的力度，提高我國原創(chuàng)品牌在國內(nèi)中高檔市場上的占有率和原創(chuàng)品牌產(chǎn)品在出口產(chǎn)品中的比重，支持自主品牌"走出去"。

　　建設新型產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新平臺

　　建設新型產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新平臺，加強對廣大中小企業(yè)的公共服務，是目前我國紡織行業(yè)面臨的重要課題。在紡織行業(yè)內(nèi)繼續(xù)推進和發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)建立紡織創(chuàng)新平臺，并以此為基點構筑行業(yè)性公共服務體系。同時，發(fā)揮政府、企業(yè)、中介組織和相關科研事業(yè)單位的積極性，通過建設產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，為廣大中小企業(yè)服務，改善企業(yè)的組織結構，提升企業(yè)的生產(chǎn)力水平和整體實力。

　　加快企業(yè)社會責任體系建設

　　目前，西方國家對國際貿(mào)易的關注已經(jīng)由產(chǎn)品層面轉移到對貿(mào)易環(huán)境的關注，由對技術、質(zhì)量、標準的重視轉向營造公平貿(mào)易環(huán)境上來，歐盟已將社會責任、知識產(chǎn)權、環(huán)境保護和反傾銷作為未來對華限制的重點手段。我國企業(yè)要加強行業(yè)自律，重點加快企業(yè)社會責任體系建設和知識產(chǎn)權保護。

　　據(jù)悉，中國紡織工業(yè)協(xié)會已經(jīng)從行業(yè)角度率先啟動中國紡織社會責任體系（CSC9000T），并列入行業(yè)"十一五"規(guī)劃，在全行業(yè)推廣。通過與地方政府、企業(yè)和各級工會組織的溝通與合作，目前已發(fā)動行業(yè)內(nèi)160家大企業(yè)以倡議的形式展開自律，并已在中小產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)開始試點。另外，要加大知識產(chǎn)權保護力度、鼓勵原創(chuàng)技術，加強對國內(nèi)市場秩序的監(jiān)控、監(jiān)管力度，加強對企業(yè)的引導，規(guī)范企業(yè)行為，避免惡性競爭。