在2006年7月22日在京舉辦的《首屆中國產業安全論壇》上，“中國紡織產業安全報告”首次公諸于世。該報告是中國產業安全報告的系列之一。報告全文約3.8萬字，本文為概要摘登。

　　中國產業安全論壇秘書長、博士后李孟剛教授 

　　1997年到2005年，中國紡織業銷售收入年均增長10.67％。其中，國內銷售增長速度達18.80％，中國紡織服裝在國際市場的占有率也在以每年8.9％的速度遞增，并于1995年起，連續10年保持世界市場占有率第一的位置，呈現出持續、強勁的增長態勢。

　　但與此同時，紡織業的利潤率一直在3.5％左右低位徘徊，產業“經濟規模”已有，而“規模經濟”尚無。紡織業粗放增長模式、國際貿易壁壘以及人民幣匯率風險等因素的存在，給紡織產業的安全發展預設了新的命題，中國紡織產業也因此面臨“深水區”的測度。

　　 中國紡織產業國內環境

　　（一）生產要素環境

　　中國紡織業的勞動力成本具有很強的競爭優勢，卻被低下的勞動生產率所抵消；中國是棉花、化纖、蠶繭生產大國，卻因資源要素配置的低效率，導致紡織原料使用成本居高不下。生產要素的稟賦會對產業的競爭優勢產生重要影響，但這種影響很大程度上取決于能否有效的配置生產要素。因此，高效配置和利用生產要素的能力比單純擁有優勢要素要重要的多。

　　（1）勞動力

　　紡織業屬于勞動密集型產業。20世紀80年代以來，中國紡織業憑借廉價勞動力優勢經歷了一個迅速擴張的時期。據德國WernerInternationalInc公司對世界紡織業勞動力工資成本的統計，在2000年秋調查的54個國家中，中國列第48位，勞動力工資成本僅為日本的2.6％、美國的4.8％。

　　但近年來，我國勞動力成本呈現出快速增長之勢，紡織業的勞動力成本也一路走高，與發達國家及國際平均水平相比，尚具有較強的競爭優勢，但與亞洲的主要競爭對手相比，中國的工資成本已經不具有優勢。2002年，中國紡織業平均工資水平已達到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩個20世紀90年代后期崛起的國家正日漸成為中國在低附加值、大眾化紡織服裝產品上最強勁的對手。且隨著“獨生子女”政策滯后效應的顯現，中國勞動力資源將會在2015-2020年的供應洪峰后出現逆轉，從而進一步抬高勞動力成本。

　　不僅如此，低下的勞動生產率也大大抵消了中國紡織業的勞動力成本優勢。2003年，中國大陸紡織業人均勞動生產率為14.6萬元人民幣/人•年，約折合1.76萬美元。而同期，一些工業發達國家，如美國、日本、意大利、德國的勞動生產率已達8萬美元/人•年，一些大公司甚至超過了10萬美元/人•年；韓國、中國香港、中國臺灣的紡織人均勞動生產率也在4萬美元/人•年左右。

　　綜合勞動力成本和勞動生產率兩方面的比較結果看，中國紡織產業勞動力要素指標的評價是“一般”。中國紡織產業必須改變目前主要依靠勞動力數量和低成本的擴張模式，逐步轉向主要依靠勞動力質量提升的發展模式上來。

　　（2）原材料

　　中國是許多紡織業原材料的生產大國。2004年，中國棉花產量632.4萬噸，在世界棉花總產量中所占比重超過了20％；同年，蠶和絲綢的產量也占到了世界總產量的70％；中國還擁有諸如羊毛、亞麻和苧麻等豐富的自然資源。此外，中國也是目前世界上最大的化纖生產國。紡織原料的巨大產量為中國紡織業的發展奠定了基礎。

　　但同時也要看到，中國人口占世界總人口22％，可耕地面積卻只占世界可耕地面積的7％，紡織天然原料的生產發展勢必受限于有限的可耕地。另一方面，不完善的市場機制也限制了有效的商品流通，妨礙了紡織資源的有效配置，導致國內資源要素價格長期高于國際市場價格和協議價格，且波動幅度大，很大程度上削弱了自然資源的優勢。

　　總體來看，中國紡織業的資源要素的評價為“一般”。

　　（3）供給產業

　　中國紡織業供給產業普遍存在產業同構化、結構低度化現象，高水平生產能力不足，低水平生產能力過剩，每年有相當數量的中間品，尤是高端產品依賴進口。供給產業競爭力低下成為制約紡織業安全發展的又一瓶頸。

　　在中國，紡紗機械的生產技術比較成熟，織造機械、縫紉機械等行業的生產技術則比較落后，先進的設備基本上依賴進口。以縫紉機械為例，盡管中國縫紉機產量占世界產量的50％以上，但產值卻只及世界產值的14％。據中國海關總署統計，2002年中國出口縫紉機是進口縫紉機數量的14.2倍，但進出口金額卻基本持平。

　　隨著中國紡織品出口總量的不斷增加，內外銷服裝采用進口面料的比重逐年提高。受印染技術、產品開發設計落后等因素制約，中國每年至少需進口服裝面料50億美元。出口服裝中面料自給率僅為40％左右，其中，化纖織物的自給率最低。中國面輔料業的薄弱也大大制約了服裝產品附加值的提升和加工企業自主品牌的創立。

　　生產技術落后的棉紡織機械業、結構低度化的縫紉機械行業缺乏國際競爭力；紡織染整技術的相對落后，出口紡織面料的自給率降低已經對服裝行業的發展形成制約。因此，中國紡織業供給產業的競爭力指標評價結果為“一般”。

　　中國紡織產業的資源優勢和勞動力成本優勢為中國成為紡織生產和出口大國奠定了基礎，但這種貢獻仍然停留在產值的提高和出口規模的擴大，并沒有轉化成與之相適應的規模經濟，多年來中國紡織業的利潤率都在3.5％左右。根據《2005中國統計年鑒》，2004年全部國有及規模以上非國有紡織業中還有超過1/5的企業虧損，虧損額高達87.26億元，由此看來，占有和使用優勢生產要素是一種競爭優勢，真正提高產業的國際競爭力，還必須靠不斷的專業化、技術創造和生產要素升級。

　　（二）金融環境

　　我國紡織企業融資主要有兩種渠道：出口業務融資和一般業務融資。我國對紡織服裝出口實行的鼓勵政策，為企業出口業務融資提供了便利。出口企業常用的短期融資渠道有信用證打包和出口押匯。對于信用證業務，一般在簽約后15天左右，外方客戶就會開出不可撤銷的跟單信用證，出口企業收到信用證后便會到其業務銀行進行打包，貸得信用證出口金額70％-80％的資金；對于非信用證業務，出口企業在貨物發運后，可以用包括海運提單在內的全套出口單據到其業務銀行辦理押匯業務，也能非常方便的貸到出口單據金額80％-90％的資金。此外，退稅貸款，也是銀行長期以來積極支持和提倡的放貸方式。這幾種融資渠道和信貸方式為建立一個真正意義上的紡織生產和出口大國做出了巨大貢獻。因此，紡織企業出口業務的資本效率相對較好。

　　另一方面，我國的利率水平依然通過行政手段而非市場形成，金融競爭受到嚴格的限制。國內貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然在一定程度上提升了各行業資本效率的平均水平，但與國際水平相比，國內的金融服務效率依然較低。三年來，中國從事紡織品服裝出口的企業增長了8.2％。但這部分新增企業大都缺乏國際貿易經驗和規模經濟效應且管理水平及整體素質較低，而國內鼓勵中小企業發展的信貸機制尚未建立和完善，所以，對于這些新成立的中小企業來講，要想短期內取得銀行的信任和資金支持還有相當大的難度。

　　綜合起來，僅靠出口業務打包、押匯和退稅貸款等短期信貸政策很難提高整個行業的資本效率；貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然一定程度的提升了資本效率的平均水平，但國內鼓勵中小企業發展的信貸機制的不完善，1萬余家新建紡織企業和10萬家中小紡織企業的低效率都大大降低了紡織業的整體效率。因此，總的評價結果還是：紡織業的資本效率比較低，應該屬于較差。

　　中國紡織產業發展的金融環境是中國金融體系承載的區域環境，要改善和提高紡織產業“小環境”的安全度，必須先給“大環境”動手術，加快中國金融體制改革步伐，大幅度提高中國金融產業的國際競爭力才是釜底抽薪之舉。