作者：高巍 副研究員－－對外經濟貿易大學國際經濟研究院

    紡織品配額取消后，國際輿論普遍認為中國和印度是最大的受益者。美國國際貿易委員會的一項研究認為，印度是世界上第二的大服裝和紡織產品生產國，是唯一一個有能力與中國在紡織、服裝工業(yè)進行競爭的國家。中印兩國紡織業(yè)各具競爭優(yōu)勢與不足，相互間既有競爭又有互補需求。加強中印紡織業(yè)的互補合作，將為兩國帶來廣泛的收益。

綜合比較

    中國是世界上最大的紡織品生產國和出口國，在紡織服裝產業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、生產配套能力等方面都達到較好水平，紡織行業(yè)的市場化、國際化程度較高。尤其隨著韓國、日本和中國臺灣省紡織業(yè)加速向中國大陸轉移，中國的紡織技術提升、設計能力增強、銷售渠道通暢、工業(yè)環(huán)境不斷改善。我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)占60%，規(guī)模以下企業(yè)大約占40%。但近年來紡織服裝行業(yè)投資過熱，紡織品服裝出口企業(yè)多達38400家，有限的市場容量與高速增長的企業(yè)數(shù)量之間的矛盾日益突出，導致惡性競爭加劇。
    印度是世界上第二大服裝和紡織產品生產國，其優(yōu)勢在于：勞動力非常廉價，原料多樣化，有傳統(tǒng)設計技術，龐大的國內市場。較弱的方面是投資不足而且分散，原料加工成本較高，設備更新跟不上，且一直以來企業(yè)規(guī)模偏小。印度以其充足的勞動力和原料資源，被國際輿論普遍認為是2005年后中國主要的競爭對手。

產業(yè)比較

    中國是世界排名第一的紡織品服裝生產大國，具有紡織、印染、成品生產的一系列完整的產業(yè)鏈。我國紡織品服裝的整體配套能力強，在主要加工產業(yè)區(qū)內可以解決包括機械設備零部件、服飾配件在內的原料供應。我國紡織服裝業(yè)具有產品區(qū)域化的明顯特征，全國已形成數(shù)十個各具特色的紡織面料、服裝、家用紡織品的生產、銷售基地。我國紡織品服裝企業(yè)在接單、生產加工、供貨等方面具備快速反應、優(yōu)良服務的能力，符合后配額時代進口商采購紡織服裝產品的要求。
    印度的紡織工業(yè)是該國歷史最久、規(guī)模最大的行業(yè)，是印度的支柱產業(yè)，占全國制造業(yè)的比重為20%，其產出約占國內生產總值的6%。印度是世界上第三大紗線生產國、世界上第五大合成纖維生產國。印度的紡紗、織布及印染業(yè)有良好的發(fā)展基礎，已成為中國有力的競爭對手。尤其傳統(tǒng)紡織品莎麗的設計與生產技術水平，在國內深受歡迎。但印度紡織企業(yè)的規(guī)模小，投入不足而且分散，生產設備和生產技術較落后，使得印度紡織業(yè)產能受到限制。
    從產業(yè)方面看，我國的總體情況好于印度，其規(guī)模經濟效應是印度無法比擬的。

生產原料比較

    中國和印度的紡織原料資源都具有豐富且多樣化的特點。
    （一） 天然紡織資源
    中國是世界上最大的棉花生產國，2004年的棉花產量高達632萬噸。但中國需大量進口棉花，對國際原料市場依存度較大。由于國內棉花價格飛漲，部分企業(yè)被迫從巴基斯坦和其他國家進口原料。除棉花外，中國還有一些特有和稀有的天然紡織資源。中國是世界上最大的蠶絲生產國，蠶絲產量占世界的70%以上。中國是亞麻主要生產國，生產能力居世界第二位。苧麻纖維雖然僅占我國纖維總量的1%，但卻占到世界苧麻纖維產量的99%。
    印度是繼中國和美國之后的世界第三大產棉國，目前印度棉花產量比中國低70%，但產量保持持續(xù)增長勢頭，而且印度的棉花基本能夠自給自足，且棉花價格低于國際市場。印度也是世界上最大的黃麻生產地、第二大生絲生產國及第五大合成纖維生產國，原材料供應較為充足。
    （二） 人造纖維生產比較
    中國擁有1300萬噸纖維資源，纖維加工工業(yè)體系占世界1/4左右。美國纖維經濟局2002年年度統(tǒng)計報告的數(shù)據(jù)顯示，在亞太地區(qū)人造纖維生產廠有1030家，中國占總生成能力的2/3。
    印度的人造纖維生產起步教晚，由于政府對人造纖維行業(yè)實行遞減稅政策，使得印度的人造纖維生產成本競爭力不強。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在印度生產加工絲和布匹的成本遠高于中國。2003年中國生產千克加工絲的成本是1.40美元，印度則需2.06美元。然而，印度人造纖維的發(fā)展面臨很多機遇。印度化纖的人均消費量大約為世界平均值的1/5，個人消費紡織品和工業(yè)用紡織品的消費量都有很大的增長空間。

生產成本比較

    中國和印度的勞動力都非常廉價，但中國沿海地區(qū)的勞動力價格已高過印度，中國內地的勞動力價格則低于印度。據(jù)美國《華盛頓郵報》對美國紡織服裝主要供應國的勞動力成本等因素進行調查的結果顯示，中國紡織服裝業(yè)平均工資為0.68美元/小時，印度為0.38美元/小時，中國的勞動力成本呈上升趨勢，成本優(yōu)勢逐漸消失。
    據(jù)有關研究顯示，中國在紡織品總生產成本方面高于印度，主要是中國在生產中的損耗費用和原材料費用明顯高于印度。因此，盡管中國在動力費用、資本費用和制造成本的支出與印度相比較低，勞動力費用和輔助原料費也與印度基本相當，但總的生產成本還是高于印度。對結構紗、環(huán)錠紗和自由端紗的生產成本比較顯示，印度更具有勞動成本競爭優(yōu)勢，如中國環(huán)錠紗的生產成本為2.76美元/千克紗，而印度為2.45美元/千克紗（見表1）。

    表1 中國印度紡織品生產成本比較（以紗為例）
    單位：美元/千克紗

    配額取消后，中國紡織品在美歐等原配額市場的份額會有大幅增長。印度對美歐等市場出口商品中能夠減少25%-35%的配額費用，因此印度能夠承擔價格下跌的壓力，對原配額市場的出口也會增加。
    2005年，美國、歐盟先后對中國紡織品采取設限措施，增加了印度對這兩大市場的出口機會。以歐盟對中國設限的10中紡織品為例，除了其中兩種商品印度沒有出口外，其余8種紡織品則是印度最大也是最有競爭力的出口產品。2005年11月中美達成紡織品協(xié)議，美國對中國的21種紡織品實行配額限制，使印度獲得了更多的訂單。由此可見，中印兩國紡織品在美國、歐盟兩大市場的競爭愈加激烈。
    （三） 出口競爭力指數(shù)比較
    據(jù)我國學者王亞靜、陳富橋、祁春節(jié)對中國與印度紡織品凈出口競爭力指數(shù)（TSC）的比較研究發(fā)現(xiàn)，中印具有較強國際競爭力的紡織品種類非常相似，主要集中在中低檔的、高勞動密集型的產品上，如人造紡織品、遮蓋物、男式服裝與機織物、女士衣物、針織或鉤編男式衣物、針織或鉤編女式衣物、別處未注明的服裝項目以及帽類等產品，兩國在這些紡織品上存在明顯的競爭。研究結果表明，中國大多數(shù)中低檔的、高勞動密集型種類的紡織品的國際競爭力都不如印度，如在女士衣物、針織或鉤編男式衣物、針織或鉤編女式衣物這三種類別的產品上，印度的TSC值一直保持為1.0，國際競爭力強勁；在衣者附件、棉纖維和織物、別處未注明的機織物等項中，印度也比中國具有國際競爭力；在紡織紗、人造機織物、薄紗/裝飾帶/刺繡品等項目上，中國的TSC值大多為負，不具有國際競爭能力，而印度的TSC均為正值，具有較強的國際競爭力。
    另據(jù)國外一家顧問公司的報告顯示，在對每小時生產的男式襯衫數(shù)量進行比較后發(fā)現(xiàn)，印度的生產率是美國的35%；中國的生產率是美國的55%，表現(xiàn)好于印度。而印度紡織業(yè)的總生產率只有美國的16%。印度紡織業(yè)還需要進行更廣泛、更深入的改革，否則將限制印度紡織品出口的年增長率不超過8%。

影響紡織業(yè)競爭力的相關因素比較

    （一） 基礎設施比較
    印度的運輸、能源、船運以及技術方面的基礎設施發(fā)展滯后，電力供應成本高，成為印度紡織業(yè)發(fā)展的限制因素。像紡織業(yè)這種與國際市場緊密聯(lián)系的勞動密集型產業(yè)，由于要求交貨及時、生產成本和運輸成本盡可能要低，因而受港口、物流設備等基礎設施影響較大。
    中國在基礎設施方面明顯好于印度，但南方部分地區(qū)缺電現(xiàn)象仍較嚴重。2004年，生產用電緊缺對紡織業(yè)負面影響較大，部分紡織品主產地的開工率普遍不足，電價上升也影響到紡織服裝企業(yè)的生產成本。
    （二） 匯率浮動比較
    印度盧比近年持續(xù)升值，不利于印度紡織品出口。在印度的出口商當中，大約有50%的出口商向美國、加拿大、西亞和拉丁美洲等使用美元的國家出口紡織品，因美元貶值，這些出口商受到沉重打擊。盡管利潤很低，這些出口商也不能取消訂單，因為根據(jù)他們簽訂的合同規(guī)定，如果這些出口商取消訂單，則要向下達訂單方支付賠償。并且，在全球性競爭的情況下，要想獲得新訂單十分困難。2003年4月16日印度盧比對美元的匯率為47.36/美元，2004年4月14日上升到43.76/美元。
    人民幣匯率也長期承受升值壓力。自2005年7月21日起，中國開始實行以市場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。人民幣匯率不再釘住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機制。同時，美元對人民幣交易價格調整為1美元兌8.11元人民幣，上調幅度為2%。據(jù)專業(yè)人士分析，從靜態(tài)看，此次人民幣升值對紡織業(yè)影響不利，將使毛利率下降0.31個百分點；從動態(tài)看此次2%的適度升值可以被消化；未來人民幣升值10%以內將無礙于紡織業(yè)出口大局。對于勞動密集型的紡織行業(yè)來說，尤其對于微利的服裝行業(yè)，人民幣升值對其減利的影響還是相當大的。

結論

    綜合對中印紡織業(yè)各方面競爭力比較，可以得出如下結論：

    1、 中國紡織業(yè)競爭力總體占優(yōu)
    通過中印紡織業(yè)發(fā)展比較可見，中國紡織業(yè)競爭力總體占優(yōu)，然而印度正在從各方面努力提高競爭力。在中短期內，印度尚難以撼動中國在國際紡織品市場上的地位，但印度紡織服裝業(yè)的競爭實力正逐步增強，發(fā)展?jié)摿�巨大。在紡織品一體化時代，激烈競爭的國際市場環(huán)境對中國紡織業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。作為紡織工業(yè)大國，我們的目標是向紡織工業(yè)強國發(fā)展，促進紡織業(yè)發(fā)展模式的根本轉變，使整個紡織行業(yè)朝著創(chuàng)新、節(jié)約資源、可持續(xù)發(fā)展和國際化方向邁進，以保持和不斷提高我國紡織業(yè)競爭力。

    2、 中印紡織品在國際競爭激烈
    由于中國和印度都是紡織品生產大國和出口大國，二者之間競爭的激烈程度不言而喻。從市場結構來看，取消紡織品配額后，各國紡織品都爭相涌向以往的配額市場，中印紡織品在歐美市場的競爭加劇。以2005年中印兩國紡織品出口實績來看，中印兩國紡織品在美國、歐盟兩大市場的份額此消彼長。從商品結構來看，中印紡織品在中低檔的、高勞動密集型的產品上具有較強的國際競爭。中國在鞏固傳統(tǒng)中、低檔紡織品市場的同時，必須加強新材料和功能性產品的開發(fā)，以具有特色的差異化產品站穩(wěn)國際市場。

    3、 品質和品牌將成為競爭法寶
    紡織品配額取消后，各國的競爭更加充分，也更為激烈，不只是靠低成本競爭就能打開市場或保持既有市場。與印度相比，中國正逐漸失去勞動力和原材料方面的成本優(yōu)勢。在紡織品一體化時代，國際紡織服裝市場不缺產品，而品牌產品和名牌產品將成為競爭的法寶。尤其面對日益增多的反傾銷、特保以及技術性貿易壁壘，以數(shù)量取勝和低價競爭越來越受到限制，只有發(fā)展高品質和高附加值產品才能提高競爭力。中國要想從紡織大國發(fā)展成為紡織，紡織工業(yè)必須實施品牌戰(zhàn)略，依靠自主創(chuàng)新創(chuàng)建品牌，通過發(fā)展品牌來促進發(fā)展模式的根本轉變。