上世紀(jì)70年代巴西就建成了比較完整的工業(yè)體系,工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚,工業(yè)實力居拉美之首。紡織工業(yè)是巴西傳統(tǒng)的工業(yè)之一,起步于上世紀(jì)初。巴西業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,巴西工業(yè)化始于紡織業(yè)。
一、發(fā)展階段
巴西紡織工業(yè)根據(jù)其發(fā)展歷史,可以分成四個階段。
第一階段為上世紀(jì)70年代到90年代初,是穩(wěn)定發(fā)展階段。主要特點是紡織工業(yè)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,紡織業(yè)產(chǎn)值在工業(yè)產(chǎn)值中不斷凸顯,在出口增長的同時,進口大幅度上升,紡織品外貿(mào)基本保持順差。
第二階段為國內(nèi)市場旺盛發(fā)展階段,發(fā)生在1994-1998年,主要特點是國內(nèi)需求旺盛,出口保持穩(wěn)定增長,進口大幅度增加,貿(mào)易連續(xù)大額逆差。主要原因是實施雷亞爾計劃以來,貨幣保持穩(wěn)定,雷亞爾對美元比值小,有利于進口。同時,海關(guān)對進口管理失控,也是巴西紡織品貿(mào)易逆差的重要原因之一。
第三階段是恢復(fù)發(fā)展階段。1999年以來,巴西紡織業(yè)得以恢復(fù)發(fā)展,主要特點是紡織業(yè)生產(chǎn)與進出口同步發(fā)展,特別是在替代進口的政策下,貿(mào)易出現(xiàn)順差并逐年增大。1999年,進口比1997年減少一半。2001年,巴西由過去棉花進口國變成出口國,纖維進口大量減少,紡織對外貿(mào)經(jīng)歷連續(xù)6年逆差后再次出現(xiàn)順差。2001-2005年,巴西紡織品服裝對外貿(mào)易一直保持順差。
第四階段是轉(zhuǎn)型升級階段。特點是自2006年開始紡織對外貿(mào)易又轉(zhuǎn)為逆差,持續(xù)到2013年連續(xù)逆差,并且逆差幅度逐漸加大。見下表:
從統(tǒng)計表中可以看出,2001-2005年巴西紡織服裝對外貿(mào)易是順差,這說明巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)在這一時期發(fā)展良好,處于恢復(fù)發(fā)展階段;從2006年開始,巴西紡織服裝出口減少,對外貿(mào)易成逆差,并且逆差金額越來越大,這說明巴西紡織產(chǎn)業(yè)的國際競爭力在下降,或者是業(yè)界主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致。不論哪種情況,逆差的加大給欲進入巴西的紡織經(jīng)銷商提供了機會。
二、行業(yè)規(guī)模及地區(qū)分布
巴西紡織工業(yè)分成三大部分,即原料產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)和成品產(chǎn)業(yè)。在三大部分中,成品加工(服裝和其他成品)不論是從事加工的企業(yè)總量、就業(yè)人數(shù)還是產(chǎn)值,都是行業(yè)的主體。其中紡織原料主要包括天然纖維、人造纖維和合成纖維。
2011 年,巴西紡織工業(yè)總收入670 億美元,占巴西加工業(yè)的5.6%(加工業(yè)不含礦業(yè)和民用建筑行業(yè),工業(yè)總產(chǎn)值為11963億美元),企業(yè)數(shù)量達30000家,直接從業(yè)人員170萬人,占到整個工業(yè)從業(yè)人數(shù)的16.2%(加工業(yè)從業(yè)人員總數(shù)為1013.1萬人),間接從業(yè)人員800萬人。
據(jù)巴西紡織服裝協(xié)會(ABIT) 統(tǒng)計,2013年,巴西進口紡織品服裝67億美元,同比增長2.4%,其中,服裝進口23.7億美元,同比增長9.1%。同期,巴西紡織品服裝出口12.6億美元,同比下降1.4%。巴西紡織工業(yè),對外面臨來自亞洲同類產(chǎn)業(yè)的競爭,對內(nèi)面對稅負壓力和國內(nèi)通脹壓力挑戰(zhàn),制造業(yè)生產(chǎn)增速減緩。2013年1-11月,巴西紡織業(yè)產(chǎn)量同比下降1.82%,服裝業(yè)產(chǎn)量同比下降2.43%。
巴西是世界第五大產(chǎn)棉國。據(jù)Fiber Organon統(tǒng)計,2010-2012年巴西棉花產(chǎn)量分別為196萬噸、188.4萬噸和149萬噸,占全球棉花產(chǎn)量比重為7.35%、6.9%和5.84%。2004-2012年,巴西本國棉花耗用占全球棉花耗用量比重均在4.0%左右,并未隨著出口額的減少而下降,棉花出口除2006年不到30萬噸,其他年份都超過40萬噸,2011年更是達到創(chuàng)紀(jì)錄的90萬噸。所以,依托棉花資源優(yōu)勢,巴西的棉紡行業(yè)比較發(fā)達,在國際上有一定的競爭力。
巴西石油資源很豐富, 2010、2011年合成纖維產(chǎn)量占全球比為0.7%和0.6%,在全球合成纖維產(chǎn)量前15強生產(chǎn)國中排名在15位。但相對于棉紡行業(yè),巴西的化纖行業(yè)相對薄弱,人造纖維貿(mào)易逆差不斷加大。為保護本國化纖行業(yè),2009年4月9日,巴西宣布對從中國、奧地利、印度、印尼、泰國和中國臺灣進口的粘膠纖維采取為期5年的反傾銷措施,其中對中國產(chǎn)粘膠按0.34美元/公斤征收反傾銷稅。
巴西是全球主要紡織品服裝生產(chǎn)國之一,是粗斜紋布和針織面料的生產(chǎn)大國。近些年來,巴西紡織服裝行業(yè)單位企業(yè)就業(yè)人員整體出現(xiàn)下降,說明巴西紡織服裝行業(yè)的總體工業(yè)自動化水平在提高。
巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)遍布全境。就產(chǎn)值而言,巴西東南部占到服裝產(chǎn)值的46.8%,該地區(qū)不僅是巴西最大的消費市場,還是巴西最大的生產(chǎn)和批發(fā)市場,這個地區(qū)的紡織工業(yè)制造占到全國的38%,行業(yè)進口占到整個巴西的26.6%,出口占整個巴西的24.5%。僅在圣保羅州和米納斯州就有40個紡織集團,4.8萬工人,配有2.3萬臺無梭織機,1.1萬臺織布機,年產(chǎn)紗線13.6萬噸。
巴西南部次之,占到工業(yè)總產(chǎn)值的30.8%,主要集中santa catarina 州,該州共有紡織服裝企業(yè)2600多,從業(yè)人員10萬多,年生產(chǎn)40多萬噸紡織品和7.77億件成衣,行業(yè)總產(chǎn)值在70億美元以上。
目前,巴西紡織服裝行業(yè)在東北部發(fā)展迅速,行業(yè)總產(chǎn)值占到巴西的18.9%。是巴西第二大棉花消費區(qū)和第二大內(nèi)衣及針織品生產(chǎn)區(qū),生產(chǎn)總值達到12億美元。
在巴西的中西部,Mato grosso 是棉花的主要產(chǎn)地,出口值占到整個紡織服裝業(yè)的17.86%,僅次于圣保羅(占整個出口的22%),除此之外,該地區(qū)紡織服裝制成品的產(chǎn)值還在不斷增長,在goias州,很多城市在紡織服裝制成品方面逐漸形成一個產(chǎn)業(yè)集群,目前產(chǎn)業(yè)占比不高,但將是巴西服裝紡織行業(yè)的新的重點區(qū)域。
就從業(yè)人員而言,在巴西整個紡織服裝的產(chǎn)業(yè)鏈中,東南部的集中度比較高,占到整個行業(yè)從業(yè)人數(shù)的49%,南部三州占到29%,東北部地區(qū)占到17%,中西部地區(qū)占4%,北部占1%。近5年,巴西紡織服裝行業(yè)在東南部的集中度有所下降,而東北部則呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
三、進出口統(tǒng)計
根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計,2001-2005年,巴西的紡織品服裝進出口逐年增長,表現(xiàn)為貿(mào)易順差。2006-2013年,出口下降,進口增長,逆差幅度逐年增大。
自2007年開始,巴西在世界紡織品進口排名中連續(xù)排名13,占當(dāng)年全球紡織品進口比重基本保持在1.4%的水平。
巴西主要進口品種有化纖/混紡面料,化纖/棉制梭織服裝、化纖紗線、工業(yè)用/功能性紡織品、輔料配件等。中國、印度、印度尼西亞、美國、加拉國、阿根廷為其主要進口國。
巴西主要出口品種有服裝、絲布、紡織纖維、紡織紗線、縫紉線、化纖及產(chǎn)品。美國、阿根廷、德國、哥倫比亞、智利、日本、中國、葡萄牙、烏拉圭、墨西哥、西班牙等是其主要出口國。
近幾年,巴西的棉花出口呈上升趨勢。見表:
四、市場
巴西人口眾多,不同層次和水平的消費群體和多樣化的消費習(xí)慣,帶來巨大的服裝消費需求。同樣,地處熱帶地區(qū)的巴西,紡織品消費也呈多元化,棉、麻、絲等天然纖維織物多受寵愛。
據(jù)統(tǒng)計,巴西1990 年人均棉纖的消費量只有4.4KG,2012年增長到5.26KG,而同一時期世界人均棉纖消費量僅從3.52KG增長到3.65KG。根據(jù)巴西紡織工業(yè)協(xié)會(ABIT)研究顯示,如果2014年巴西GDP增長4%-5%,那么巴西人均纖維消費量將從現(xiàn)在的12.8KG增長到20KG。并且,隨著國民收入的增加和經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展,巴西的紡織面料與服飾產(chǎn)品的消費量將增長50%。(巴國內(nèi)將2014年GDP增長下調(diào)為2.4%)
巴西紡織品零售商協(xié)會(ABUTEX)調(diào)查顯示,2012年巴西家庭消費紡織品服裝1020億美元,相當(dāng)于其家庭總支出的3.7%。其中,45%為女裝消費,36%為男裝消費、17%為童裝消費,2%為紡織品及男士服飾消費。從地區(qū)分布來看,統(tǒng)計數(shù)字顯示,巴西東南部地區(qū)引領(lǐng)了消費趨勢,其中在紡織品服裝方面的支出占46.3%,其次是東北部,占20.6%,南部占18.9%,北方占7.2%,中西部地區(qū)占6.9%。
巴西人喜歡體育運動和戶外活動,運動服裝需求量大。調(diào)查顯示,巴西每年銷售3200萬件運動T恤,2011年主要運動品牌的服裝銷售24億美元,成為全球第四大體育用品市場。一般情況下,由于高進口關(guān)稅以及國外品牌被征收高租金等原因使得巴西本土品牌服裝價格是國外服裝價格的一半。
在巴西,體育裝備是青少年必需品,運動服、運動襪、運動鞋的消費成為大多數(shù)家庭的主要支出。人均(成年人)每年消費純棉襯衫4.2件,純棉內(nèi)衣5.3件,純棉T恤3.8件。由于巴西逐漸擴大的中產(chǎn)階級人群對時尚和生活方式追求的轉(zhuǎn)變,其對紡織品和服裝也有了更高層次和多樣化的需求。預(yù)計2014年巴西中高收入人群占72%,2009年這個比重為61.1%。盡管巴西也擁有紡織產(chǎn)業(yè),但其用人成本高,產(chǎn)業(yè)鏈配套欠缺,因此會對來自中國的加工精良、有原創(chuàng)設(shè)計和品牌的中高端產(chǎn)品有巨大的市場需求潛力。
中巴紡織貿(mào)易情況
據(jù)巴西外貿(mào)秘書處統(tǒng)計,2014年中國仍為巴西最大貿(mào)易伙伴,同時繼續(xù)保持巴西第一大出口市場和第一大進口來源地地位。
其中,巴西自中國進口商品373.4億美元,同比增長0.1%,占巴西進口總額的16.3%。
2014年,在巴西自中國進口的主要商品中,紡織品服裝已位列其進口大類商品(HS類)的第三位,金額達到38.12億美元,同比增長8.4%,占巴西進口同類產(chǎn)品比例為53.3%。
針織及鉤編織物(60章)更是增幅高達30.3%,金額達到5.24億美元。
在這些產(chǎn)品上,印度、印度尼西亞、美國和孟加拉國等是中國的主要競爭對手。
中國作為世界最大的紡織生產(chǎn)、消費和貿(mào)易國,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施,與巴西紡織工業(yè)相對較弱的產(chǎn)業(yè)配套水平以及國內(nèi)旺盛的需求有著很強的貿(mào)易互補性,在優(yōu)勢互補的前提下,雙邊紡織貿(mào)易、合作有很大的發(fā)展空間。
自2004年中國成為巴西第一紡織品服裝進口國以來,中國紡織產(chǎn)品在巴西市場上所占份額逐年增加,2014年更是增加到53.3%。見表1、2。
巴西紡織品服裝消費市場需求旺盛,但是為保護本國相關(guān)產(chǎn)業(yè),巴政府會隨時通過其進口管理措施進行保護。所以,在確定對巴出口紡織產(chǎn)品的時候,要選擇那些不與巴西本土產(chǎn)品沖突或者巴西不生產(chǎn)的產(chǎn)品。或采取多種方式進行合作,充分發(fā)揮雙邊紡織產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補作用,實現(xiàn)合作共贏。(原創(chuàng)文章,歡迎轉(zhuǎn)載)
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主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會
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