2007年是產業相關政策變化最為頻繁的一年，也是產業發展宏觀經濟環境最為復雜的一年，宏觀經濟對產業發展影響空前。人民幣不斷加速升值、出口退稅不予過渡期的下調等加上我國能源、原材料、勞動力等生產成本的剛性上升，行業可謂負重前行。企業為了化解諸多不利因素導致的利潤攤薄，紛紛在產品結構調整、品牌打造、渠道拓展、提高勞動生產率、提高成本費用控制能力、高效節約等方面做文章，產業創新、調整和提升保證了全國服裝行業保持平穩發展態勢。

    2007年服裝行業運行特點

    產業資源加速向大企業流動

    在產業調整進程中，我國服裝行業發展遇到階段性困難，出現部分小型企業不堪重負被迫關停現象。根據中國服裝協會調查，中小企業的關停現象主要發生在長三角、珠三角等服裝產業發達地區，根據對廣東、福建、浙江、江蘇、山東等省服裝主產區調查顯示，以外貿加工為主業地區小企業關停現象較為嚴重，約占該地區中小企業數量的8%左右，個別地區超過10%，小型外資企業撤離現象也比較明顯。

    這些地區的明顯特征是，經濟較發達，勞動力以及水、電等其他生產要素價格漲幅遠遠高于全國平均水平；這些地區人均GDP都遠高于全國平均水平，紡織服裝業對當地經濟的貢獻率較某些非勞動密集型產業已呈現下降趨勢；區域內企業兩級分化現象嚴重，大企業與小企業之間在企業規模、經濟總量、技術裝備水平、人員素質、管理規范化等各項基礎條件相差懸殊。

    導致小企業關停的原因大致有四個：一是受產業相關政策調整、國際需求和成本上漲等因素影響，以外貿加工為主的小型企業難以生存。政策調整對服裝中小企業壓力最大的是人民幣升值和出口退稅下調。這兩項因素直接增加了小企業的加工成本，長期以加工“大路貨”和依靠“較低價格”來維持“薄利”的生存方式在政策成本、勞動力成本、原材料成本、能源成本等諸多要素成本剛性上升的情況下已難以保持贏利。

    二是內貿加工中“欠債”問題拖垮企業。2007年，國內需求成為拉動行業發展的主要動力，國內市場也逐漸成為服裝企業的主要戰場。在這個市場預熱的特殊時期，眾多“品牌”應運而生，很多新生品牌采用虛擬生產而省去較為龐大的固定資產投資，再利用特許加盟方式鋪開銷售渠道。在這個過程中，一些自身沒有足夠資金支持的“品牌”企業主要依靠賒欠加工商賬款和收取加盟費、訂貨定金、訂貨費等作為自身資金周轉之用，而市場業績對于這些企業來說則是個未知數。而擁有小規模生產能力的中小企業則是這些“新品牌”的主要加工商，他們希望通過寬松的還款政策穩定住國內客戶，因此導致小企業的應收賬款雪球越滾越大，使得企業不堪重負，難以維持正常生產運轉。

    三是上游企業關停現象波及小型服裝企業。小型服裝企業的上游面輔料供應商往往也是紡織行業中的小型企業。2007年，紡織企業受到“環境標準”要求的限制，眾多排污環保、節水節能指標不能達標的小型紡織企業被迫關閉，從而切斷了小型服裝企業的供應鏈。首先是造成小企業采購較低價格原料的困難，同時也造成這些企業通過上游企業分解資金壓力的能力降低。

    四是政府正面引導缺乏競爭力的企業關停。在我國部分服裝產業發達地區，地方政府已經意識到小企業面臨的生存危機，盡管這些企業還沒有真正面臨“倒閉”，但政府已經積極采取一些措施引導缺乏競爭力的小企業暫時或永久“關停”。很多小企業在政府的勸導下，意識到繼續按照以往的做法確實難以維持長久發展而在妥善處理員工等善后問題后主動關閉。由于小企業關閉而產生的勞動資源很快被當地或周邊地區的其他企業或其他行業吸納。

    產業資源是有限的，產業越成熟，產業資源的集中度也就越高。服裝行業是充分競爭行業，產生“壟斷”現象的可能性微乎其微，但隨著發展的深化，產業資源依然會向大型優勢企業流動，“大魚吃小魚、快魚吃慢魚”的現象在所難免。這是服裝產業升級的必然結果，也能夠從一定程度上規范區域價格競爭秩序、緩解用工矛盾。另外，作為“低門檻”的服裝行業已經開始利用市場競爭和資源配置杠桿建立起良性的退出機制；利用資源配置和信用機制建立企業有效的進入機制。這將對行業的長期健康發展起到積極作用。

    “新圈地運動”拉開梯度轉移帷幕

    2007年，服裝行業大企業紛紛出手開始了新一輪“圈地運動”，原來在從業于沿海發達地區回鄉創業的“新企業家”隊伍也在內陸省份開始圈地建廠，圈地的目標主要集中在江蘇蘇南地區、安徽省、江西省、四川省、河南省、重慶市等省市地區。杉杉、雅戈爾、報喜鳥、紅豆、波司登等上市公司率先在上述地區大規模投資，法派、培羅成、高邦、凱撒等大企業也將西服、襯衫、職業裝等大類產品生產線遷往外省。同時，承接轉移的內陸地區也在進行著“招商戰”，通過專業工業園區建設、服務手段升級、勞動力供給和培訓、經濟政策優惠等手段來吸引優質資產投資。《中部地區擴大增值稅抵扣范圍暫行辦法》等法規政策也推進了梯度轉移進度。

    梯度轉移的原因主要有幾點：承接外銷訂單轉移。鑒于勞動力供給不足、成本上升、能源緊缺、環境保護等因素影響，沿海地區以無法按照原有價格完成附加值較低的產品加工，海外客戶在尋找轉移這類產品加工的承接地，一部分訂單轉到了比我國更具報價優勢南亞國家，另一些訂單則轉向了有一定產業基礎的中國內陸省份。轉移的主要產品有針織服裝、休閑類服裝、童裝、牛仔服裝等。

    屬地化銷售的產品本土化生產。過去幾年，一些沿海地區品牌爭相開辟中西部地區市場，經過一段時間的競爭淘汰，部分品牌已經穩固了中西部地區主要城市市場，并以此為原點向周邊城市和地區輻射。為了滿足市場對產品更新速度的需求，一些品牌將部分生產轉移到這些內陸地區。不僅生產，還包括物流系統建設的觸手也伸入了中西部地區的中心城市。

    沿海大企業將大規模流水線性產品轉移至內陸省份。迫于勞動力、能源、成本等因素，沿海大企業已經開始將批量較大、變化較小、交貨期要求較低的，例如：職業裝、西服、襯衫等大規模流水線性產品轉移到內陸省份。

    “回鄉創業”團隊成為內陸省份產業大軍中亮麗的風景。比沿海地區大企業更早看到中西部地區開發價值的恰恰是從這些地區走出去的“打工者”。近兩年，一些擁有一定資金和企業運作、市場經驗、掌握一些客戶群體的職業者回歸故鄉，成為內陸省份創業大軍中的中堅力量。

    內陸省份吸引投資也在競爭。近兩年，安徽、江西、四川、河南、重慶等內陸地區都在紛紛興建專業工業園，不僅對承接梯度轉移提供優質的硬件服務，更在稅收、土地使用等優惠政策、勞動力培訓和勞務市場建設、物流和金融服務、生活區服務建設等方面大做文章，例如：河南省提出“一站式”服務和“首席服務官”概念都能夠體現出內陸省份承接轉移的決心和信心。各地方行業協會也在不遺余力地為承接轉移牽線搭橋。

    “商業創新”精彩紛呈

    2007年，行業內一個有趣的現象就是PPG一石擊起千層浪，不僅引出了一系列的“追風”，更是博得了持續一年的關于商業創新模式的激烈討論。2007年商業創新可謂精彩紛呈，報喜鳥高調推出了全國第一個服裝直銷品牌“寶鳥”、

    ITAT跨行牽手百事公司、OUTLETS大受追捧、尾貨市場瞄準庫存等等。企業的促銷手段也不斷升級，除了奧運經濟以外，美特斯·邦威、安莉芳、才子的“體驗消費”；真維斯等“愛心”活動；吉芬、例外、勁霸、莊吉、耶莉婭、利郎等在國際秀臺輪番上場；安踏、匹克結盟NBA，也有品牌走專業技術路線，打出“專家”、“標準”牌，2007年，服裝行業商業競爭精彩紛呈。

    社會責任造就和諧商機

    近幾年我國勞動法不斷的深化執行，在國際市場對勞動用工標準的重視程度也在不斷加深，“社會責任”逐漸成為行業發展的一大關鍵詞。2007年，在中國紡織工業協會CSC9000T“10+100+1000”工程帶動下，服裝行業社會責任建設也如火如荼地展開起來。社會責任已經成為企業發展的客觀需求。晨風集團經過兩年考察期成為了美國勞動公平協會在華第一位會員單位，大大提升了晨風集團的國際美譽度和信譽度，也為該集團帶來了更多的優質客戶，使晨風集團在人民幣不斷升值、出口退稅下調、勞動力成本上升等諸多不利因素下依然取得了快速發展，成為出口行業的成功范例。
 
2008年服裝行業趨勢分析

    2008年行業面臨結構性大洗牌。全球經濟環境對出口影響進一步顯現，新勞動合同法實施帶來的成本和用工方面的連鎖反應，人民幣升值壓力進一步加大等等因素，中小企業生存環境更加嚴峻。同時，大企業通過產品結構升級、產業資源重組、梯度轉移、品牌創新、渠道多元化、擴大融資等手段化解危機，取得企業的全面升級和發展。產業資源爭奪將更為激烈。國內市場成為眾企業力拓的焦點，國內市場升級伴隨國內市場競爭升級，國內市場2008年的表現必將異常精彩。內陸地區成為產業發展新亮點，產業規模和市場規模都將進一步擴大，內陸地區與沿海地區的產業分工進一步明晰。在2008年產業調整期內，產業規模和生產規模不會有較快增長，而更多的優勢企業將脫穎而出。

    發展環境促成行業“二收”

    一收產業規模；二收產量規模。經過2007年較為明顯的淘汰更新，服裝行業企業總數量已經不像前幾年那樣快速增長，而是總體保持不變。在沒有市場新的增長點出現的情況下，國內生產規模不會一再擴大。企業的進入和退出在市場需求和資源供給等作用下較以往更加審慎，企業對于擴張會更加理性。新勞動合同法實施直接拉動人力成本上漲并加大用工難度，無形中也將抑制勞動密集型產業的擴大。另外，2008年，在全球經濟環境對出口影響進一步顯現，新勞動合同法實施帶來的成本和用工方面的連鎖反應，人民幣升值壓力進一步加大等諸多因素影響下，中小企業生存環境更加嚴峻，中小企業關停現象仍將在一定時期內延續，外資企業撤離現象也不會就此止步，行業洗牌現象加劇。沿海經濟發達地區已經不適合擴大發展勞動密集型產業，產業梯度轉移將加速進行，內陸地區與沿海地區的產業分工進一步明晰。

    “數量增長”時代已經基本結束。我國服裝市場升級對產品供給數量的要求大大降低，大多數企業已經從產品營銷，即：生產出大量庫存在批發市場中等待銷售的模式，轉向商品營銷，即：按照市場需求和訂單需求具有較強計劃性地安排生產和銷售，個別企業，例如：白領，已經走向文化營銷，即：強調產品的形象、品位口碑和附加值，而數量要求反而下降。服裝行業不會出現上世紀90年代中末期到本世紀初期出現的“大爆發”現象。出口數量在國際需求和國內經濟和產業發展和變革的合力作用下也不會出現“釋放”現象。因此，2008年我國服裝行業生產也將呈現收斂化趨勢。

    行業突圍“二放”勢在必行

    一放渠道網絡；二放資本鏈。北京、上海等一線城市的品牌競爭仍將持續，企業在一線城市、省會和重點城市進行自營專賣店、商場自營專柜等投放的資金力度將會加大。但在這一領域部分品牌已經占有較穩定的市場地位，并且在這個市場層面上，海外品牌和外資企業更具競爭優勢，因此，國內品牌必須進行渠道的縱深延伸，二三線城市甚至農村鄉鎮將成為大眾化品牌渠道拓展的主要戰場。針對城鎮、農村消費的商業形態也將應運而生。

    資本在未來企業乃至產業發展過程中起到越來越巨大的作用。在這個行業拐點之上，企業發展“不進則退”，企業要生存發展就必須不斷創新升級，企業升級需要資金，在銀行信貸對紡織服裝業從緊政策影響下，企業只有另辟蹊徑，企業通過各種渠道和手段的融資行為將比以往更加普遍。服裝企業策劃上市也是暗流涌動。在這個階段要防止“過熱”傾向，應在市場需求客觀條件下、在企業能夠承擔的義務和風險能力范圍內謀求健康和可持續發展。

    國內市場成為企業主戰區

    根據國家統計局對規模以上企業統計顯示，近年來我國服裝行業出口交貨值占工業總產值的比重一直呈下降態勢，2007年，該比重已降至41.33%，5年內下降了10個百分點，內需增長已經超過了外貿增長速度，國內需求成為拉動行業發展的主要動力，國內市場也逐漸成為服裝企業的主要戰場。海外品牌從奢侈品牌到大眾品牌、從零售連鎖到自營專賣，在2008年必將加大對中國市場的攻勢。國內品牌間、國內品牌與國際品牌將展開激烈的市場爭奪戰。渠道網絡的擴張、物流體系的完善、品牌推廣的策略等方面都將有推陳出新的舉措。在市場價格相對穩定而供貨成本不斷攀升的矛盾下、在市場供給相對飽和與有效供給相對不足的矛盾下，價值創新成為品牌生命力的一大支柱。

    “資本”走向臺前“整合時代”來臨

    服裝企業競爭從"單打獨斗"到"合作雙贏"，在積累了成功和失敗的經驗后，企業意識到依靠自身力量和通過某些不穩定紐帶維系的合作都不能維持企業的持久健康發展，惟有實質性的"整合"，將產業資源牢牢地掌握在自己手中。2008年開始，服裝行業將迎來一個品牌與品牌、企業與品牌、企業與上下游產業企業間的全面整合時代。新一輪行業洗牌的一大特征也體現在一批企業被淘汰的同時，一批企業被其他企業甚至外行業企業資本整合。在這個時期，服裝企業整合下游商業企業或將成為行業創新的亮點。

    與國際資源融合產業攀上新境界

    所謂利用國際資源不是單純的走出去，也不是單純的請進來，通過資本聯姻達到與國際資源的合二為一將達到對國際資源最為有效的利用。2008年元月，雅戈爾集團以1.2億美元收購美國KWD的全資子公司KellwoodAsiaLimited持有的SMART100%股權，和KWD持有的香港新馬服飾100%股權，不論此事件是否能夠拉開中國服裝企業與海外服裝企業相互整合的帷幕，可以借此預見國際間產業資源的流動和融合必將加速。未來10年，中國將誕生若干真正意義的跨國集團。

    2008年，行業發展仍然存在著很多不確定和不利因素，伴隨著行業洗牌，行業也將更加優化。在"適者生存"的法則下，行業企業自然淘汰速度加快，企業間兩極分化現象加劇，為求生存再求發展，企業將更多地運用先進有效的經營機制提高企業和品牌的國際競爭力，更多地采用先進技術、營銷管理手段提升企業內力，將更多地利用不同金融手段來維護企業的資金鏈充沛暢通，將更多地使用法律武器來維護企業乃至行業發展良好環境。逆境中，2008年中國服裝行業將迅速成熟起來，開創服裝發展史上的一個新紀元。