據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年1~2月，我國棉紡織行業(yè)產(chǎn)量快速增長，出口大幅回升，各地投資熱情高漲，行業(yè)效益也取得了明顯增長。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對大部分企業(yè)家的調(diào)查顯示，他們對行業(yè)上半年發(fā)展情況看好，沒有近憂，但下半年人民幣升值的預(yù)期和生產(chǎn)要素成本的大幅上升給他們帶來了遠(yuǎn)慮。
2010年1~2月，我國棉、化纖紡織加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1496.39億元，與去年同期相比增長29.63%。規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為358.22萬噸，同比增長26.52%；累計(jì)布產(chǎn)量為100.82億米,同比增長50.98%。我國棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口111.59億美元,同比增長24.31%，棉制紡織品及棉制服裝均恢復(fù)增長。
紗布產(chǎn)量恢復(fù)增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年1~2月，我國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為358.22萬噸，同比增長26.52%；累計(jì)布產(chǎn)量為100.82億米,同比增長50.98%。
下圖是我國從2006年起至2010年每年前兩個(gè)月累計(jì)紗布產(chǎn)量的增長情況圖，可以看出今年前兩個(gè)月紗布產(chǎn)量呈現(xiàn)出大幅增長的態(tài)勢，無論是產(chǎn)量還是增速都超過了過去5年。據(jù)了解，今年以來由于企業(yè)簽單順利，紗布生產(chǎn)確實(shí)出現(xiàn)了較為明顯的恢復(fù)，加之原料價(jià)格推高了紗的價(jià)格，市場上棉紗供不應(yīng)求，產(chǎn)量與往年相比實(shí)現(xiàn)了大幅增長。此外，部分棉紡織企業(yè)趁著危機(jī)苦練內(nèi)功，提高技術(shù)裝備水平，去年年底至今年年初一些先進(jìn)裝備陸續(xù)投產(chǎn)，也推高了前兩個(gè)月的紗產(chǎn)量。就數(shù)據(jù)分析來看，紗布產(chǎn)量增長原因有兩點(diǎn)：一是2008年經(jīng)濟(jì)普查工作在去年年底已基本結(jié)束，普查中發(fā)現(xiàn)的一些新增企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，從而推高了今年年初的紗產(chǎn)量。二是受2008年下半年開始的全球性金融危機(jī)的影響，去年同期我國紗產(chǎn)量幾乎是零增長，布產(chǎn)量甚至出現(xiàn)了負(fù)增長，這一較低的基數(shù)也使得今年同比增長速度明顯加快。
2010年1~2月我國主要地區(qū)紗布產(chǎn)量增長情況
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紗產(chǎn)量（萬噸） |
布產(chǎn)量（億米） | ||||
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地區(qū) |
累計(jì)數(shù)量 |
同比（％） |
地區(qū) |
累計(jì)數(shù)量 |
同比（％） |
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全國 |
358.22 |
26.52 |
全國 |
100.82 |
50.98 |
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山東省 |
94.77 |
16.04 |
山東省 |
36.22 |
131.51 |
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江蘇省 |
67.15 |
28.43 |
江蘇省 |
17.10 |
11.64 |
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河南省 |
53.41 |
40.49 |
河南省 |
12.73 |
24.09 |
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浙江省 |
29.70 |
42.68 |
浙江省 |
7.03 |
80.68 |
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福建省 |
23.51 |
31.29 |
福建省 |
5.51 |
33.48 |
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湖北省 |
22.11 |
23.71 |
湖北省 |
5.46 |
18.87 |
上表是占我國80%以上產(chǎn)量的紗布大省的生產(chǎn)情況�？梢钥闯�，除山東、湖北兩省外，其余四省紗產(chǎn)量同比增長速度均超過全國平均水平，尤其是河南省紗產(chǎn)量凈增15.39萬噸，是全國增量最多的一個(gè)省，占全國紗產(chǎn)量同比增長量的五分之一。布產(chǎn)量增長較快的是浙江、河北兩省，僅浙江一省凈增布產(chǎn)量20.58億米，占全國布產(chǎn)量同比增長量的60.44%。從具體品種來看，浙江省今年增長的布產(chǎn)量主要集中為棉混紡布，它在全省布產(chǎn)量的比重由去年同期的14.11%上升到今年的35.86%，但我們認(rèn)為這其中可能包括了一些其他織物。
出口出現(xiàn)好轉(zhuǎn)
2010年1~2月，我國棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口111.59億美元,同比增長24.31%，棉制紡織品及棉制服裝均恢復(fù)增長。其中棉紡織品累計(jì)出口28.46億美元，同比增長23.39%，棉制服裝累計(jì)出口83.13億美元，同比增長24.63%。從下圖可以看出，棉制服裝出口的恢復(fù)是這兩個(gè)月棉紡織品及棉制服裝出口增長的主要?jiǎng)恿�，其出口貢獻(xiàn)率達(dá)到了75%，而棉紡織品的出口貢獻(xiàn)率僅為25%。棉制服裝出口的恢復(fù)提高了出口產(chǎn)品量，推動(dòng)了國內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
上表是我國棉紡織品及服裝的5個(gè)主要貿(mào)易市場的出口情況�？梢钥闯�，全球的需求基本呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。與去年同期相比，歐盟和東盟兩個(gè)市場呈現(xiàn)出較為明顯的恢復(fù)性增長。歐盟市場的主要增長點(diǎn)是棉制服裝，它對我國棉制服裝出口貢獻(xiàn)率達(dá)到26.41%；東盟市場的增長點(diǎn)則集中在棉紡織品，它對我國棉紡織品的出口貢獻(xiàn)率達(dá)到7.32%，分別列這五大貿(mào)易市場之首。此外美國市場也有了一定程度的恢復(fù)，尤其是棉制服裝的出口，同比增長了42.73%。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，日本市場則繼續(xù)下滑，仍然呈現(xiàn)出負(fù)增長的態(tài)勢。
從主要的棉紡織產(chǎn)品來看，2010年1~2月，我國棉紗線累計(jì)出口7.27萬噸，同比增長29.07%；棉織物累計(jì)出口10.86億米，同比增長34.24%。
具體來看，棉紗出口的增長量中93%為精梳紗，加之目前精梳紗的價(jià)格平均比普梳紗的價(jià)格高900美元/噸，使得棉紗的出口金額同比增長了52.04%。同樣，如下圖所示，棉織物產(chǎn)品中純棉布的比重上升了近15個(gè)百分點(diǎn)，色織布（不含牛仔布）、牛仔布比重則上升了4個(gè)百分點(diǎn)。以上數(shù)據(jù)表明，棉紡織品的出口結(jié)構(gòu)也開始恢復(fù)，純棉優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品受到市場歡迎。
國際貿(mào)易市場本身的恢復(fù)加上產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的微調(diào)，表明我國棉紡織品出口的確有了好轉(zhuǎn)的跡象，但人民幣的被迫升值以及愈演愈烈的貿(mào)易保護(hù)主義就像是懸在出口企業(yè)頭上的兩把利劍。因此這種好轉(zhuǎn)的趨勢能否繼續(xù)，成為每個(gè)出口企業(yè)憂慮的事情。
效益取得明顯增長
2010年1~2月全國棉、化纖紡織加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1496.39億元，與去年同期相比增長29.63%；主營業(yè)務(wù)利潤（含三費(fèi)）162.44億元，同比增長高達(dá)53.98%；企業(yè)虧損面為15.86%，較去年同期下降5.27個(gè)百分點(diǎn)，且虧損金額同比下降了38.46%，可見企業(yè)扭轉(zhuǎn)虧損局勢的趨勢逐步明朗，較之相比盈利企業(yè)的盈利額同比增長62.33%，改變了去年盈利額同比為負(fù)數(shù)的局勢。此外，與去年同期金融危機(jī)時(shí)企業(yè)資金緊張的形勢相比，在目前市場形勢向好、產(chǎn)銷率同比提高的情況下，企業(yè)的存貨同比卻增長了16.09%。
2008~2010三年同期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
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單位 |
2008年2月 |
2009年2月 |
2010年2月 |
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主營業(yè)務(wù)收入 |
億元 |
1164.33 |
1160.11 |
1496.39 |
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利潤總額 |
億元 |
35.55 |
30.61 |
64.95 |
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出口交貨值 |
億元 |
129.05 |
89.14 |
126.72 |
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利潤率 |
% |
3.05 |
2.64 |
4.34 |
從上表得出以下分析：2010年全國棉、化纖紡織加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長幅度小于出口交貨值同比增長幅度，同時(shí)利潤總額較去年同期翻了一番，利潤率也接近去年同期水平的兩倍，一方面企業(yè)通過淘汰落后生產(chǎn)能力和對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，推動(dòng)企業(yè)利潤率的提升，另一方面非營業(yè)性收入帶來的利潤仍占有很大的比重，對企業(yè)利潤總額起到了一定的支撐作用。較2008年同期相比,除出口交貨值有所減少外,其他上述三個(gè)指標(biāo)均有不同程度的增長,其中主營業(yè)務(wù)收入增長28.52%,利潤總額增長82.70%,利潤率增長1.29個(gè)百分點(diǎn)。
各地投資呈現(xiàn)快速增長
2010年1~2月全國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資52.88億元，較上年同期增長30.95%，與2008年同期相比增長2.19%，因2009年同期基數(shù)較小，故增長率略顯過高。新開工項(xiàng)目127項(xiàng)，比去年同期增長30.93%，較2008年同期增長17.59%。目前市場上產(chǎn)銷兩旺的形勢拉動(dòng)了投資者的積極性。
全國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比與新開工項(xiàng)目數(shù)在2010年第一季度又同時(shí)大幅增長，同比都從去年第二季度開始轉(zhuǎn)負(fù)為正，均超過30%。
從實(shí)際完成投資情況看，東部、西部投資分別占比60.1%和9.8%，較去年四季度分別增長5.6和2.1個(gè)百分點(diǎn)；中部投資占比30.1%，較去年四季度減少7.68個(gè)百分點(diǎn)。受新開工項(xiàng)目增長的影響，江蘇省、河南省和山東省實(shí)際完成投資額較多，其中江蘇省占到投資總額的34.5%；較去年同期相比，增長速度最快的依次為新疆自治區(qū)、重慶市和江蘇省，其中前兩者均屬西部地區(qū)，但由于去年同期基數(shù)較小，增速較為明顯。
從新開工項(xiàng)目數(shù)上看，東部、西部分別占到全國新開工項(xiàng)目總數(shù)的55.9%和12.6%，較去年四季度分別增長了3.8和4.8個(gè)百分點(diǎn)；中部投資占比31.5%，較去年四季度減少了8.5個(gè)百分點(diǎn)。
市場呈現(xiàn)繁榮景象
原料：延續(xù)價(jià)格上揚(yáng)態(tài)勢。棉花價(jià)格呈現(xiàn)先微跌后大漲態(tài)勢，2009年第一季度之后行業(yè)呈現(xiàn)快速復(fù)蘇，到2010年第一季度，尤其元宵節(jié)之后，原棉價(jià)格大幅攀升，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花平均價(jià)格同比上漲了33%。粘膠短纖價(jià)格一路上升，滌綸短纖小幅震蕩。市場上與粘膠短纖混紡產(chǎn)品逐步增多，帶動(dòng)了產(chǎn)品的需求，使得價(jià)格不斷上漲，同時(shí)上游原料棉籽棉漿粕價(jià)格的上漲也是影響因素之一，2010年第一季度代表品種平均指數(shù)較上年同期增長了57.78%。
紗布：價(jià)格受上游原料和需求的硬性拉動(dòng)而上漲。紗線市場不僅價(jià)格呈現(xiàn)出快速上升的趨勢，銷售也呈現(xiàn)出一片火爆景象。一方面上游棉花、粘膠短纖和滌綸短纖價(jià)格以及勞動(dòng)力成本上漲，都拉動(dòng)紗線價(jià)格的上漲，另一方面織廠為了降低接收下游訂單的生產(chǎn)成本，在紗線價(jià)格上升的時(shí)期，要增加自身的庫存量，導(dǎo)致市場成交活躍。另據(jù)了解，紡紗廠由于勞動(dòng)力不足導(dǎo)致的開工率不足，進(jìn)而使紗線出現(xiàn)一定程度的供應(yīng)緊張，有些企業(yè)反映國內(nèi)購紗困難，不得不進(jìn)口紗線，2010年1~2月，我國紗線進(jìn)口貿(mào)易呈現(xiàn)大幅增長，棉紗進(jìn)口量同比增長了70.19%。
坯布市場與以往表現(xiàn)有些不同，跟漲速度稍快一些，2月底結(jié)束價(jià)格穩(wěn)定時(shí)期，開始呈現(xiàn)快速上漲，幾乎一天一個(gè)價(jià)格，但漲幅受下游市場訂單價(jià)格的影響而有一定的限制，CG C32指數(shù)2010年第一季度同比增長了15.28%，相對紗廠而言，布廠對原料價(jià)格上漲的消化能力較弱，如果棉花價(jià)格繼續(xù)上漲，織造企業(yè)接單將收影響，企業(yè)經(jīng)營壓力也大。
