越南政府計劃到2010年末建成11個紡織服裝工業園,實現年產皮棉8萬噸,各種紗30萬噸,成品綢緞14億平方米,針織產品5億件;出口額達100億~120億美元;吸收勞動力400萬~450萬人;國產原輔料滿足出口紡織品服裝需求的比例達到75%以上。
2008年越南紡織業生產能力表
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單位 |
年產量 |
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1. 上游 |
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軋花 |
萬噸 |
6 |
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紗線 |
萬噸 |
40 |
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2. 中游 |
|
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機織物 |
億平方米 |
70 |
|
針織物 |
萬噸 |
20 |
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非織造 |
萬噸 |
1 |
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3. 下游 |
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服裝 |
億件 |
200 |
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毛巾 |
萬噸 |
3.8 |
越南紡織業的出口市場主要是,美國,歐盟,日本,對美國的出口量占整個紡織業出口量的50%以上。
在進口方面,由于越南的服裝業需要大量的織物和附件,所以該國織物和輔料的進口量占其進口的絕大部分。
在中越紡織貿易方面,中國對越南的紗線與織物的出口量一直在增加。在棉紗進口量上,由于越南紗線的價格優勢,使得近幾年中國從越南進口紗線量成倍增長。到2009年中國從越南進口的紗線量超過從其他九國進口紗線量的總和,但在織物進口量上除2008年進口量很大外,其他年只保持在很穩定的水平上。隨著服裝業的發展,該國從中國進口的織物量也在逐年上升。
泰國: 織物進口呈上升趨勢
泰國國土面積51萬平方公里,是傳統農業國,是亞洲唯一的糧食凈出口國和世界上主要糧食出口國之一。自然資源豐富,橡膠產量居世界首位。紡織服裝業是泰國最大的制造業,紡織服裝年出口額達60多億美元,是泰國第二大出口行業。泰國紡織業覆蓋了從纖維到成衣生產整個產業鏈的各個環節,形成了配套齊全的產業,包括纖維、紡紗、織造、針織、漂白、染色、印花和后整理,以及成衣生產和家用紡織品。
泰國85%的服裝出口由500家企業完成,其中的50%由大約30~50家企業完成。泰國紡織品出口的主要市場依次是美國、歐盟、東盟、日本和中國。2006~2008年泰國紡織業的出口處在一個很穩定的狀態,但總體趨勢上還是逐年略有下降。在2009年1~6月份泰國出口形勢不是很樂觀,總體下降15%左右,特別是美國市場下降了近28%左右。
從出口紡織品的種類上看,泰國紡織服裝業出口總額在70億美元左右,其中紗線和織物占其中的50%左右。在出口品種上,織物方面主要是機織物占織物出口量50%以上。在紗線出口方面主要是以化纖紗為主,占紗線出口量的80%左右。
在與中國的紡織貿易方面,泰國紗線進口量是出口量的1/4,而織物的進口量則是出口量的3倍左右,近年數量還在增加。
中國對泰國的棉紡織貿易情況
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棉紗線(噸) |
棉織物(萬米) | ||
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出口 |
進口 |
出口 |
進口 |
|
2006 |
3202.55 |
17012.47 |
19768.55 |
890。00 |
|
2007 |
4208.97 |
17601.72 |
21949.53 |
768.28 |
|
2008 |
4438.25 |
17176.62 |
23483.81 |
541.64 |
|
2009 |
4472.46 |
20281.71 |
23027.62 |
668.02 |
東盟與中國棉紡織貿易量加大
由于近幾年東盟紡織工業的逐步發展,東盟地區與中國之間的紡織品貿易量也逐漸的增大,即使在2008年經濟危機的嚴重影響下,雙方的貿易量也有增加。值得注意的是由于東盟服裝產業的發展,中國出口到東盟的棉紗線與棉織物量也隨之增加,特別是在棉紗線方面由2008年的6.63萬噸上升到2009年12.07萬噸,上升了80%以上,中國對東盟市場的出口占總出口量的比重也在逐漸增加。與之相反,東盟出口到中國的織物量逐年在減少。
中國出口到東盟棉紡織品情況
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棉紗線 |
棉織物 | ||
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數量 |
占比 |
數量 |
占比 |
|
|
萬噸 |
% |
億米 |
% |
|
2006 |
2.9 |
5.0 |
8.7 |
13.8 |
|
2007 |
3.2 |
5.5 |
9.6 |
15.4 |
|
2008 |
3.5 |
6.3 |
10.3 |
15.3 |
|
2009 |
6.6 |
12.2 |
12.7 |
19.4 |
東盟各國紡織業概況
由于東盟地區各國的政治,經濟環境差異很大,導致各國的紡織業發展水平也參差不齊。
越南:織物進口量將逐漸上升
越南國土面積33.2萬平方公里。經濟以農業為主。礦產、森林、水利和近海漁業資源豐富。 農業人口約占總人口的80%。旅游業為該國新興產業。越南國民經濟已連續10年保持較快增長,吸收外商直接投資屢創新高,現為東南亞國家中經濟發展最快的國家之一。
近年越南的紡織業發展迅速,截至2008年底,越南擁有環錠紡194萬錠,氣流紡2.2萬頭,無梭織機1900臺,有梭織機1.4萬臺。越南紡織成衣協會稱,2010年越南紡織業需求勞動力27萬。其中,紡紗工人1.5萬,織布工人1.7萬,印染工人 6000,成衣工人22萬,其他1.2萬。2008年越南紡織工人工資為0.57美元/小時,2009年紡織操作工人工資為0.5~0.7美元/小時,電價約為0.06美元/kwh。
越南紡織企業多是加工出口產品,越南本土的原材料不僅在數量上滿足不了越南紡織業的需求,而且在種類上也不全,因此越南絕大多數的紡織原材料和輔料都來自進口。據估計,越南進口的原材料和輔料有70%~80%來自中國,而原材料占到紡織產品價值的80%~90%。越南土地價格在東南亞各國中是最便宜的,投資條件也比以前好很多,比如行政手續快速簡單等,給國外投資者帶來方便。在越南發展紡織業也有劣勢,如越南是傳統的農業國家,因此在科研技術方面仍不夠發達。
近年來,東盟紡織業與中國紡織業形成了合作與競爭的局面。在競爭方面,東盟的紡織服裝業依靠勞動力價格低廉,關稅較低等優勢,使得紡織品價格偏低,具有較強的競爭力,占世界市場比重越來越大。在合作方面,東盟服裝業的發展需要大量的原料,但東盟紡織業基礎比較薄弱,需要大量從中國進口,成為中國織物的出口市場。同時東盟也承接了從中國轉移出去的一部分產能,憑借低廉的價格優勢,東盟紗線產品對中國的出口量正逐年增加。
目前東盟的紡織業主要集中在越南、泰國和印度尼西亞,但總量很小,還處在初步發展階段,加上各國的經濟、政治情況差異很大,各國紡織業的發展情況各不相同。作為一個自由貿易區,東盟的紡織業急需整合。
從2010年1月1日起,中國和東盟6個老成員即文萊、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國和新加坡之間,有超過90%的產品實行零關稅,中國對東盟平均關稅從9.8%降到0.1%;東盟6個老成員對中國的平均關稅從12.8%降低到0.6%。東盟4個新成員,即越南、老撾、柬埔寨和緬甸將在2015年實現90%零關稅的目標。這將給中國的紡織業帶來很大的機遇。
東盟棉紡織業規模不大
根據國際紡聯2008年的統計數據,東盟印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、緬甸六國的環錠紡約為1481.8萬錠,轉杯紡24.4萬頭,無梭織機13.7萬臺,有梭織機28.2萬臺。就棉紡織產業規模看,印度尼西亞、泰國、越南占前三位,其中印尼一國約占六國產業規模的一半。
東盟主要國家棉紡織生產能力情況一覽表
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環錠紡 |
轉杯紡 |
無梭織機 |
有梭織機 |
|
單位 |
萬錠 |
萬頭 |
萬臺 |
萬臺 |
|
印度尼西亞 |
795.0 |
11.6 |
5.0 |
19.2 |
|
泰國 |
382.8 |
4.8 |
7.8 |
5.2 |
|
越南 |
194.0 |
2.2 |
0.2 |
1.4 |
|
馬來西亞 |
60.0 |
0.6 |
0.4 |
1.2 |
|
菲律賓 |
25.0 |
5.0 |
0.3 |
0.7 |
|
緬甸 |
25.0 |
0.2 |
0 |
0.5 |
|
總計 |
1481.8 |
24.4 |
13.7 |
28.2 |
在纖維使用量方面,國際紡聯2008年對印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓進行了統計,2008年五國共消耗纖維261.65萬噸,其中棉142.57萬噸。與產業規模相對應的消耗纖維量的前三位還是印度尼西亞、泰國、越南,其中印尼的紡織業占五國總量的50%以上。
東盟主要國家紡織原料使用情況一覽表
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原棉(萬噸) |
再生纖維(萬噸) |
合成纖維(萬噸) |
總量(萬噸) |
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印度尼西亞 |
71.6 |
28 |
51.2 |
150.8 |
|
泰國 |
41.87 |
5.61 |
18.37 |
65.85 |
|
越南 |
24.2 |
0.5 |
6 |
30.7 |
|
馬來西亞 |
3.3 |
0.1 |
3.5 |
6.9 |
|
菲律賓 |
1.6 |
0.8 |
5 |
7.4 |
|
總計 |
142.57 |
35.01 |
84.07 |
261.65 |
印度尼西亞:投資紡織業力度加大
印尼由太平洋和印度洋之間1萬多個大小島嶼組成,陸地面積為190萬平方公里,素稱千島之國,農業人口占總人口的70%以上,森林面積占國土面積的74%,礦物資源豐富,是東南亞最大的石油生產國和世界最大的天然氣出口國。
印尼紡紗企業規模、產量及進出口情況
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單位 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
|
公司 |
家 |
206 |
204 |
204 |
204 |
204 |
205 | |
|
環錠 |
萬錠 |
780.32 |
780.32 |
780.32 |
780.32 |
780.32 |
785.4 | |
|
氣流 |
萬頭 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
11.00 | |
|
工人 |
萬人 |
20.94 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
20.88 | |
|
產能 |
萬噸 |
233.70 |
233.50 |
239.70 |
239.70 |
239.70 |
250.00 | |
|
生產量 |
價值 |
億美元 |
26.04 |
27.39 |
26.72 |
30.41 |
32.53 |
33.60 |
|
數量 |
萬噸 |
164.90 |
164.60 |
169.20 |
162.30 |
--- |
168.00 | |
|
出口 |
價值 |
億美元 |
12.29 |
12.08 |
14.80 |
16.21 |
17.92 |
19.03 |
|
數量 |
萬噸 |
76.20 |
77.00 |
72.00 |
79.50 |
82.00 |
78.20 | |
|
進口 |
價值 |
億美元 |
2.20 |
1.90 |
2.45 |
2.67 |
3.02 |
2.47 |
|
數量 |
萬噸 |
8.30 |
7.90 |
10.90 |
10.80 |
14.10 |
9.20 | |
目前,印尼擁有各類大中型紡織服裝企業約4000家,年產值約120萬億印尼盾(約合1000億元人民幣)。據2007年統計,有紡紗廠205家,環錠785.4萬錠,氣流11萬頭,產能2500千噸,產量1680千噸,人20.88萬,出口800千噸,進口90千噸。印尼織布企業1044家,臺數25萬臺。 但是紡織機械設備落后、老化嚴重,機齡20年的設備占全部設備的20%,機齡10年的占60%,效率低下,競爭力不強。除此之外,印尼紡織企業還面臨融資困難、融資成本高、制造業成本高等問題。現在,印尼燃油價格、電價等主要能源價格處于較高水平。
近年印尼紡織服裝出口以年均12%的速度在增長,預計2010年印尼紡織服裝出口將突破140億美元。在紡織服裝出口中,紡織品占出口約占總額的一半。印尼紡織品主要出口到美國、歐盟及日本。印尼政府正在采取多種措施如更新機械設備等來振興紡織業。印尼政府計劃在未來3年(2010~2012)內對紡織業擴大投資51.9億美元。
印尼織造企業規模、產量及進出口情況
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|
單位 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
|
公司 |
家 |
1040 |
1043 |
1044 |
1044 |
1044 |
1044 | |
|
機制 |
臺 |
23.49 |
24.90 |
24.90 |
24.90 |
24.90 |
25.00 | |
|
針織 |
臺 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
4.44 | |
|
工人 |
萬人 |
34.32 |
34.39 |
34.40 |
34.40 |
34.40 |
34.42 | |
|
產能 |
萬噸 |
172.40 |
172.40 |
177.70 |
177.70 |
177.70 |
180.00 | |
|
生產量 |
金額 |
億美元 |
37.85 |
39.66 |
39.36 |
43.41 |
42.59 |
43.65 |
|
數量 |
萬噸 |
127.50 |
127.30 |
131.20 |
96.30 |
--- |
97.00 | |
|
出口 |
金額 |
億美元 |
14.04 |
15.23 |
14.20 |
15.37 |
15.06 |
15.77 |
|
數量 |
萬噸 |
36.80 |
38.10 |
33.90 |
34.50 |
33.20 |
34.80 | |
|
進口 |
金額 |
億美元 |
5.88 |
4.59 |
4.33 |
4.06 |
3.96 |
4.03 |
|
數量 |
萬噸 |
11.60 |
8.80 |
9.80 |
9.90 |
11.20 |
11.20 | |
從中國與印尼棉紡織貿易上看,中國從印尼進口的紗線量在東盟各國中僅次于越南,但從2008年起進口量大幅下降,截止到2009年印尼對中國的紗線出口量已落后于馬來西亞和泰國。與此同時中國從印尼的織物進口量也在逐年下降。
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緬甸:適合短、平、快項目投資 緬甸國土面積67萬平方公里。位于中南半島的西部,在西藏高原和馬來半島之間。森林覆蓋率占總面積的50%以上。緬甸基本上是一個熱帶農業國,農業為國民經濟基礎。緬甸工業基礎薄弱,基礎設施落后。 長期以來,緬甸因多種原因經濟發展緩慢,尤其是2003年7月美國對緬甸政府實施嚴厲的經濟制裁,封鎖了美元進出入渠道;2004年美又宣布對緬甸制裁延長1年。制裁嚴重打擊了緬甸出口行業和企業,而其中倍受打擊的便是緬甸成衣業,原本近400家的外商投資成衣企業迅速減少到只有100多家,導致30萬~40萬的從業人員失業。之后緬甸紡織業一直處在恢復過程中,截至2008年棉紡業共擁有環錠紡25萬錠,氣流紡1600頭,有梭織機5000臺。緬甸大約有160個服裝廠,主要由本地投資者擁有,員工超過6.5萬人。 2008~2009財年緬甸成衣出口總額為3.85億美元。其中約60%銷往歐洲,其次是日本和韓國。而2004年出口到歐、日、韓的數額達到4.57億美元。據統計,成衣出口到日本的數額從2005年的0.9億美元激增到2008年的1.9億美元 緬甸擁有豐富的勞動力資源,紡織服裝行業投資潛力巨大。目前韓國在緬甸紡織服裝行業已投資5000萬美元。最近日本也尋求在緬甸開設成衣工廠。但在緬甸投資也有一定的問題,如:非國民待遇,即在緬投資的外資公司,包括合資公司和獨資公司都被視為外資企業,在租房、水電費、郵電通訊費等諸多方面實行差別待遇。緬甸政府還規定,外資企業租用土地等都必須向有關政府部門申請,緬甸合作方也不得用土地、原材料等作為出資、占有股份;外匯管制嚴格;政策欠透明,自我保護意識強烈,對外資條件苛刻。緬甸政策多變,領導人對企業干預過多,不按經濟規律辦事,隨意性大;美國經濟制裁也是影響因素之一。在稅收方面,2010年緬甸實行新憲法,一部分稅收規定將要調整。目前緬甸共有五個征稅稅種:增值稅、所得稅、印花稅、彩票中獎稅和貿易稅。新憲法生效后將取消增值稅,將由所得稅取而代之,其他稅種繼續保留。增值稅由所得稅取代之后,稅率將會更加優惠。但新的所得稅未作具體規定,而是由議會根據每年的財政收支情況制定稅率。 我國與緬甸之間邊境貿易活躍,近年來我國對緬甸的棉紗線與棉織物的出口量一直很穩定。 中國對緬甸的棉紡織貿易情況
除直接貿易外,中國也一直在幫助緬甸發展紡織業,緬甸紡織業獲得了中國貸款和技術方面的援助,得到中國3050萬元人民幣貸款,獲得貸款的工廠分別為布勒棉紡廠、瑞東棉紡廠、實階棉紡廠等。就緬甸的紡織業投資而言,緬甸市場具有開發潛力,且擁有大量的人力資源,與我國存在很多互補性。我國紡織企業可選擇短、平、快的項目,轉移國內富余生產能力和技術,開創新的紡織品市場。( | |||||||||||||||||||||||||||||
















