據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年1~5月，我國棉紡織行業(yè)紗布產(chǎn)量平穩(wěn)增長，出口逐步回升，中西部投資占比逐漸增大，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移初見成效，各項(xiàng)效益指標(biāo)也全面提高。但拉動指標(biāo)向好的利好因素仍存在較大的不確定性，因此下半年的經(jīng)濟(jì)走勢仍不明朗,整個行業(yè)處于恢復(fù)向穩(wěn)定增長過渡的關(guān)鍵時期。
2010年上半年我國棉紡織行業(yè)紗布的生產(chǎn)、出口以及整個行業(yè)的投資、就業(yè)、效益等各方面的數(shù)據(jù)都表現(xiàn)不俗，在一定程度上反映出了行業(yè)正在復(fù)蘇。
紗布生產(chǎn)增長 市場需求空間仍大
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年1~5月，我國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為1021.31萬噸，同比增長17.41%；累計(jì)布產(chǎn)量為238.88億米,同比增長17.38%。紗布產(chǎn)量增速較今年1~2月累計(jì)同比增速均有所放緩。
2010年1~5月生產(chǎn)較為平穩(wěn)，單月產(chǎn)量相差不大，與去年同期相比始終維持著一個較為穩(wěn)定的增長速度，尤其是布產(chǎn)量已經(jīng)完全由去年同期的負(fù)增長逐步恢復(fù)到了現(xiàn)在的正增長，并且增長速度達(dá)到兩位數(shù)。
1~5月累計(jì)紗產(chǎn)量較大的前三個省為山東、江蘇和河南，均超過百萬噸，其中盡管山東、江蘇紗產(chǎn)量同比增速低于全國平均水平，但增長貢獻(xiàn)率依然排在前兩位。從同比增速來看，河南及1~5月累計(jì)紗產(chǎn)量排在前六名之內(nèi)的湖北、浙江和福建省同比增速均超過全國平均水平。據(jù)來自企業(yè)方面的信息，河南、河北兩省產(chǎn)能有所下降，其紗產(chǎn)量有待進(jìn)一步確認(rèn)。
1~5月累計(jì)布產(chǎn)量較大的前三個省為浙江、山東和江蘇，增長較快的是河北、湖北和河南，其同比增速均超過平均水平，三省合計(jì)布產(chǎn)量增長貢獻(xiàn)率達(dá)20.3%。
1~5月我國梭織服裝產(chǎn)量同比增速達(dá)20.36%，比梭織布的增速同比高出近3個百分點(diǎn)，也表明了終端產(chǎn)品市場對布產(chǎn)量的需求仍存在一定的空間。
據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1~5月我國累計(jì)進(jìn)口棉紗35.47萬噸，同比增長38.18%；凈進(jìn)口量24.08萬噸，同比增長41.9%。無論是實(shí)際進(jìn)口量、凈進(jìn)口量，還是同比增長速度都達(dá)到了近五年以來同期的最高水平。這表明國內(nèi)市場對于紗的需求比較旺盛，但由于國內(nèi)棉花市場價(jià)格因素和棉花品質(zhì)的不同，國內(nèi)市場對于棉紗的需求需要通過進(jìn)口補(bǔ)充來滿足。
出口比較平穩(wěn) 后市難以預(yù)測
2010年1~5月我國棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口276.17億美元,同比增長16.49%，其中棉紡織品累計(jì)出口84.52億美元，同比增長21.93%，棉制服裝累計(jì)出口191.64億美元，同比增長14.24%。
從下圖可以看出2010年春節(jié)以來，棉紡織品及棉制服裝出口額較2009年同期均逐步回升。整體上看已基本恢復(fù)至2008年危機(jī)前的同期水平，其中價(jià)格因素起到了一定支撐作用。棉紡織品出口貢獻(xiàn)率達(dá)到了38.88%，與一季度相比有較為明顯的提升。
2010年1~5月我國棉紡織品及服裝出口情況
從我國內(nèi)地棉紡織品及服裝的五個主要貿(mào)易市場的出口情況可以看出，與去年同期相比，美國和東盟兩個市場增長較快，我國香港市場較為平穩(wěn)，日本市場則繼續(xù)下滑。目前，雖然我國對歐盟出口總額仍排在首位，但受歐洲整體經(jīng)濟(jì)的影響，我國3月、4月對歐出口，尤其是占比較大的服裝，同比增長速度出現(xiàn)明顯下滑趨勢。受此影響，加之人民幣升值預(yù)期等因素的影響，多數(shù)企業(yè)對下半年出口的增長形勢不看好。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1~5月，我國棉紗線累計(jì)出口23.99萬噸，同比增長18.63%，但仍低于2008年同期水平6.5%；棉織物累計(jì)出口29.92億米，同比增長24.49%，高于2008年同期水平9.9%。可見雖然并非所有的經(jīng)濟(jì)體和國家的需求市場都向好，但是依靠東盟和美國兩大市場的拉動，國外市場總體需求的提升還是比較明顯的。
從出口品種來看，棉紗出口中精梳紗占到82%，其出口貢獻(xiàn)率更是超過了99%。棉織物出口中，2010年5月單月色織布和牛仔布出口量和出口金額都出現(xiàn)小幅下滑；坯布仍保持增長，且純棉坯布的出口貢獻(xiàn)率達(dá)到了166.16%，混紡坯布出現(xiàn)了負(fù)增長。以上數(shù)據(jù)表明，棉紡織品的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已基本恢復(fù)并保持穩(wěn)定。
2010年1~5月我國棉織物出口情況
從影響因素上看，全球經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)是拉動我國出口增長的主要因素。但從新一輪的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)和美國近期公布的一系列復(fù)蘇較為弱勢的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及我國目前國內(nèi)的發(fā)展環(huán)境來看，棉紡織品出口在下半年能否繼續(xù)保持增長變得難以預(yù)測。
投資繼續(xù)增長 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移漸顯成效
2010年1~5月我國棉、化纖紡織加工業(yè)（以下稱棉紡織行業(yè)）累計(jì)實(shí)際完成投資276.0億元，較去年同比增長11.14%；新開工項(xiàng)目數(shù)753個，與去年基本持平。
從分地區(qū)上看，2010年1~5月東部實(shí)際完成投資占全國比重51.1%，較一季度占比減少9個百分點(diǎn)；中部占比38.5%，較一季度占比增加8.5個百分點(diǎn)；西部占比10.4%，較一季度增加0.6個百分點(diǎn)。從變化情況上看，2010年1~5月東部實(shí)際完成投資同比減少4.4%，中部和西部同比分別增加27.8%和62.4%，一定程度上體現(xiàn)出了我國正在有序地實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策并已取得了一定效果。
從分省來看，1~5月我國棉紡織行業(yè)累計(jì)實(shí)際完成投資較多的前三個省份依次為河南省、江蘇省和山東省，分別為47.4億元、41.0億元和37.1億元；同比增長較快的前三個省市依次為甘肅省、重慶市和湖北省，均屬于中部或西部地區(qū)，由于基數(shù)較低的原因，尤其是甘肅省去年同期投資只有1161萬元，故其同比增速高達(dá)906.1%，另外兩省同比增速分別為96.0%和90.8%。江蘇、河北兩省同比為負(fù)值，原因是去年同期投資水平較高，尤其是河北省去年1~5月實(shí)際完成投資達(dá)到42.0億元，而今年同期為26.0億元。
2008~2010年歷年1~5月我國棉紡織行業(yè)
實(shí)際完成投資各地區(qū)占比情況（單位：%）
效益指標(biāo)向好 經(jīng)營水平全面提高
2010年1~5月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)11773家，較今年1~2月企業(yè)戶數(shù)增加49家，較去年同期相比增長了約3%；其中虧損企業(yè)1459家，較去年同比下降了24.4%；虧損面占到12.39%，較今年1~2月虧損面下降了3.5個百分點(diǎn)，較去年同期下降了5.5個百分點(diǎn)。
1~5月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全部從業(yè)人員平均數(shù)248.68萬人，較今年1~2月增加了3.7萬人，已基本恢復(fù)至2009年同期水平。這說明目前產(chǎn)銷兩旺的形勢拉動了從業(yè)人員數(shù)量的增長，此外工資待遇的提高也是全部從業(yè)人員恢復(fù)的支撐因素之一。2010年1~5月我國棉紡織行業(yè)全員勞動生產(chǎn)率（按工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算）同比提高27.7%。
1~5月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)出口交貨值360.4億元，同比增長29.2%，接近2008年同期水平；主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和主營業(yè)務(wù)利潤這三個指標(biāo)值均達(dá)到近五年的同期最高水平。其中主營業(yè)務(wù)收入4471.3億元，同比增長29.2%；利潤總額206.6億元，同比增長75.0%。
1~5月我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率為4.62%，高出紡織行業(yè)利潤率約0.2個百分點(diǎn)，較1~2月利潤率提高了0.3個百分點(diǎn)，較去年同期水平提高了1.3個百分點(diǎn)。從下圖可以看出，自2007年5月至今棉紡織行業(yè)利潤率形成了“V字”型上升過程，與我國整體經(jīng)濟(jì)形勢較為一致。利潤率提高的主要因素包括下游市場需求以及市場信心恢復(fù)帶來的補(bǔ)庫需求的拉動，此外今年上半年棉花原料市場漲價(jià)傳導(dǎo)至紗線市場的速度快于往年，企業(yè)決策者對于棉花原料市場價(jià)格預(yù)期的正確判斷也助推了利潤率創(chuàng)下新高。
2006~2010年棉紡織行業(yè)利潤率情況（單位：%）
原棉價(jià)格大幅上升 產(chǎn)品跟漲節(jié)奏由快趨穩(wěn)
原料市場：本棉花年度國內(nèi)棉花產(chǎn)量700萬噸，已發(fā)放配額360萬噸左右，預(yù)計(jì)2009/2010年度紡織企業(yè)用棉1100萬噸，與我協(xié)會去年預(yù)測的用棉量基本相符。今年棉花市場的主要特點(diǎn)是：
（1）1月初329級棉花為15055元/噸，企業(yè)原料庫存相對較高，市場成交緩慢，價(jià)格較2009年同期高位徘徊。從3月始市場變化明顯，3月底價(jià)格達(dá)16355元/噸。4月企業(yè)庫存增加，采購減緩，價(jià)格平穩(wěn)上漲。5月中，盡管國家增發(fā)了80萬噸進(jìn)口棉花配額，但受印度棉禁運(yùn)政策的影響，市場總體資源趨緊的形勢加劇，棉價(jià)再次上漲達(dá)到17635元/噸。6月新疆棉運(yùn)輸速度加快，漲幅有所減緩。6月底至7月初國家宏觀調(diào)控政策出臺，繼續(xù)增發(fā)80萬噸配額（其中40萬噸已發(fā)），并制定了60萬噸的拋儲預(yù)案，并未緩解棉花價(jià)格的上漲之勢，7月初價(jià)格達(dá)到了18500元/噸。
（2）國際棉花總體也呈現(xiàn)上漲趨勢。自2月下旬邁進(jìn)80美分/磅的關(guān)口之后，就再也沒跌破這個價(jià)格，截止到6月已漲至95.7美分/磅，折合人民幣16640元/噸（1%關(guān)稅）、17122元/噸（滑準(zhǔn)稅），已分別低于國內(nèi)棉花價(jià)格1360元、880元。
紗布市場：紗線在年初的1~2月平穩(wěn)運(yùn)行之后，受需求帶動，價(jià)格隨原料上漲而跟漲，與往年不同的是，沒有出現(xiàn)明顯滯后情形。4月隨棉花原料平穩(wěn)運(yùn)行，5月下旬至6月中旬市場現(xiàn)貨趨緊，價(jià)格再次大幅上升。據(jù)企業(yè)反映，上半年庫存較上年同期下降，訂單非常充足，尤其是純棉紗線，漲幅最為突出。6月下旬市場再次趨于平穩(wěn)，補(bǔ)庫需求減少，成交氣氛減弱。7月中旬市場出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，企業(yè)接單數(shù)量減少，價(jià)格也在成交時出現(xiàn)一定幅度的讓利。
坯布在1~2月兩個月就穩(wěn)定在一個價(jià)位上，沒有任何變化，突然在3月初有了一個跳躍式的增長，之后持續(xù)穩(wěn)步增長。進(jìn)入4月又穩(wěn)定在一個價(jià)位上，5月下旬受需求帶動和上游紗線的推漲，大幅攀升，前期原料貯備豐富或坯布存貨較多的棉紡織企業(yè)贏利較多，而現(xiàn)織現(xiàn)售或產(chǎn)業(yè)鏈短的單織廠則要承受原料成本的上升壓力而贏利相對較少。色織布上半年的訂單也非常充足，但由于紗價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，而下游面料價(jià)格上漲受制，色織企業(yè)的利潤可能會受一定程度的影響。坯布價(jià)格跟漲速度有一定的滯后期，但下降趨勢緊跟棉花和紗線的步伐。
三大市場價(jià)格增幅對比：自2009年10月起至今，國內(nèi)棉花、紗線和坯布市場價(jià)格一直呈現(xiàn)出明顯上漲趨勢，截止到7月22日，棉花、紗線、坯布價(jià)格漲幅分別達(dá)到37%、44%和31%。整體漲勢大致分為四個階段：階段一，2009年10月至2010年春節(jié)前，棉花價(jià)格累計(jì)漲幅始終高于紗線價(jià)格漲幅；階段二，春節(jié)后至4月初，紗線價(jià)格累計(jì)漲幅逐漸超過棉花價(jià)格漲幅；階段三，4月份，棉花價(jià)格仍小幅上漲，紗線價(jià)格相對平穩(wěn)；階段四，“五一”節(jié)后至7月上旬棉花、紗線累計(jì)漲幅繼續(xù)加大。最新價(jià)格情況：7月13日起棉花、紗線價(jià)格均出現(xiàn)調(diào)頭向下的現(xiàn)象。下圖中坯布市場價(jià)格走勢與棉花價(jià)格走勢較為相似,紗線價(jià)格跟漲較快。
由此可見，棉花和紗線的市場價(jià)格依靠市場供需關(guān)系的調(diào)節(jié)和雙方心理預(yù)期的作用形成了互追互推的格局，后期走勢將取決于多方面因素，包括國家相關(guān)部門的政策調(diào)控。
棉花、紗線、坯布價(jià)格逐月累計(jì)漲幅情況（單位：%）
下半年行業(yè)向穩(wěn)定增長過渡
2010年上半年,我國棉紡織業(yè)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，在眾多不確定因素的影響下取得了良好的開局，多數(shù)指標(biāo)已恢復(fù)到2008年金融危機(jī)前的水平。但是拉動指標(biāo)向好的利好因素仍存在較大的不確定性，首先，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力進(jìn)一步增大，尤其是棉花價(jià)格持續(xù)走高，人工成本優(yōu)勢逐漸弱化，人民幣升值將削弱出口企業(yè)的利潤；其次企業(yè)出口接單已受到人民幣匯率變化的風(fēng)險(xiǎn)及議價(jià)能力的制約，歐洲債務(wù)危機(jī)致使歐盟訂單數(shù)量下滑，美國市場復(fù)蘇略顯無力，日本市場份額被東盟爭搶，同時不斷遭到國際貿(mào)易保護(hù)主義貿(mào)易摩擦的重?fù)簦坏谌瑖鴥?nèi)市場棉花、紗線價(jià)格上漲向下游市場傳導(dǎo)受阻，服裝行業(yè)CPI下降。
因此下半年的經(jīng)濟(jì)走勢仍不明朗,整個行業(yè)處于恢復(fù)并向穩(wěn)定增長過渡的關(guān)鍵時期。
