總產量繼續增長
布產量同比增速再超紗產量,環比均兩位數增長。據國家統計局統計,2011年1~3月我國3896家規模以上紡紗企業累計紗產量為618.0萬噸,同比增長12.54%,較去年同期的增速放緩約7個百分點;3571家規模以上織造企業累計布產量為132.7億米,同比增長19.42%,較去年同期的增速加快約3個百分點。3月份單月紗產量231.0萬噸,環比增長22.5%,單月布產量50.24萬噸,環比增長31.9%。
從同比增速方面看,2011年1~3月規模以上企業累計紗產量同比增速較前兩個月有所放緩,累計布產量則同比加速增長。由于高成本原料的紗線價格松動下跌,一部分企業出現滯銷、庫存加大和減產現象。
從各省紗產量情況看,河南升至第二,湖北持續較高增長。2011年1~3月規模以上企業紗產量較大的六省,產量合計占全國比重約為78%,其中河南省首次超過江蘇省位居第二位。我國紡紗企業的規模化程度進一步提高,且相對比較集中。
山東省仍穩居首位,但同比增速低于全國平均水平。湖北、河南省保持領先全國平均水平的同比增長速度;浙江、江蘇同比增速均低于全國平均水平且均降至小于6%的水平。
從各省布產量情況看,湖北、河南同比增速超50%。2011年1~3月規模以上企業布產量較大的六個省份布產量合計占全國比重約為80%,與去年基本持平。湖北、河南同比增速大幅超出全國平均水平約30個百分點;江蘇、浙江增速則明顯低于全國平均水平。
進出口價格增長顯著
棉制紡織品出口增速回升,進口增速持高。根據海關總署的數據顯示,2011年1~3月我國棉紡織品服裝累計出口189.65億美元,同比增長22.77%;累計進口18.56億美元,同比增長29.50%,貿易順差171.09億美元。其中棉制紡織品累計出口60.00億美元,同比增長34.79%,棉制服裝累計出口129.74億美元,同比增長17.91%。
從出口金額看,棉制紡織品出口金額約占棉制紡織品服裝出口總金額的32%。從出口同比增速來看,棉制紡織品約是棉制服裝的兩倍,拉升了棉紡織品服裝出口的增速。進口方面,棉制紡織品和棉制服裝累計進口分別為15.00億和3.56億美元,同比增長分別為25.68%和48.52%。
下圖中可以看出,2011年3月我國棉制紡織品和棉制服裝的出口金額均較上月出現回升,環比分別上升109%和36%,剔除春節導致2月份出口基數較小的因素,國際需求回暖趨勢略見端倪。
2010年1月至今我國棉制紡織品服裝單月出口金額及逐月累計同比情況圖

棉紗線進出口同比均負增長;棉織物出口同比由負轉正。2011年1~3月我國原棉累計進口約85.1萬噸,同比增長1%,3月單月較2月進口數量環比增長50%;截止到4月30日,2010/2011棉花年度原棉累計進口約195萬噸。化纖短纖出口數量13.7萬噸,同比增長102%,進口數量4.6萬噸,同比增長5.6%。
紗線類別中,2011年1~3月我國棉紗線累計進口數量約是出口數量的2倍,且棉紗線的出口數量出現小幅負增長;化纖短纖紗線凈出口約12萬噸;棉紗線出口單價高于進口單價,化纖短纖紗線進出口價格基本持平。棉紗線貿易中,由于全球棉花資源有限和原料價格持續高位運行,純棉紗線進出口數量均出現同比兩位數下降,進出口單價同比增長均高達60%左右,其中出口變化幅度較進口更為明顯。而棉混紡紗線的貿易量占棉紗線總貿易量的比重也同比提升了約5個百分點。
織物類別中,2011年1~3月我國棉織物出口結束上個月負增長的現象,同比增長3%;化纖短纖織物出口數量同比仍為負增長,下降幅度較上個月減小至3%。兩個類別的織物出口單價均提升明顯,同比分別增長46%和33%;二者進口數量均呈現同比正增長,進口單價同比增速大幅低于出口單價。棉織物貿易中,純棉布進口同比呈現量減價增,出口同比量價齊升;棉混紡布進口與出口同比均呈現量價齊升;這說明國內部分需求由純棉轉向棉混紡,同時人民幣升值也影響到進出口價格變化,加之生產成本上漲使得我國棉織物的國際競爭力正在被削弱。從分品種的出口情況看,坯布、色織布(不含牛仔布)和牛仔布累計出口數量分別為4.9億米、2.5億米和1.5億米,同比分別增長26.3%、22.3%和6.0%,出口單價均同比增長35%以上,其中純棉坯布出口單價同比增長高達62%。
2011年1~3月棉制紡織品原料及產品進出口情況表
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類別/單位 |
數量 |
單價 | |||
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萬噸、億米 |
美元/公斤、美元/米 | ||||
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出口 |
進口 |
出口 |
進口 | ||
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原料 |
原棉 |
1.07 |
85.11 |
2.20 |
3.00 |
|
化纖短纖 |
30.24 |
12.00 |
2.00 |
3.10 | |
|
紗線 |
棉紗線 |
12.62 |
24.27 |
5.80 |
3.90 |
|
化纖短纖紗線 |
14.81 |
2.65 |
4.40 |
4.50 | |
|
織物 |
棉織物 |
16.79 |
1.74 |
1.78 |
2.27 |
|
化纖短纖織物 |
10.92 |
0.70 |
1.20 |
2.40 | |
東盟鎖定第一大出口市場位置。2011年1~3月我國內地棉制紡織品出口市場中,東盟憑借強勁的增長自今年以來保持榜首位置,占我國出口全球比重接近20%;其進口市場同樣高居首位且保持近40%的高速增長;新興出口市場中土耳其同比增長高達105%;對美國市場的出口持續負增長,進口增速進一步提升至147%,順差減小勢頭明顯;進口市場中,韓國超過歐美市場與我國香港地區市場基本持平,并以較高速度增長。
市場價格出現下跌
原料價格延續跌勢且跌幅加大。“五一”假期過后,國內棉花價格跌幅加大,代表品種329級棉花僅5月第一周內每噸下降了約1085元。5月市場并未出現回暖跡象,各種原料價格跌幅加大,市場恐慌心理加重,紡紗企業市場采購量減少。國際棉花方面,隨著COTLOOKA指數加速下滑,與國內棉花價差逐漸縮短。5月初折合人民幣之后已跟國內棉花價格相差無幾。
棉花價格不穩定是目前企業用棉的最大問題。棉花價格迅速回落,下游企業觀望為主,下單謹慎,棉紡企業產品庫存積壓,資金回籠困難,經營受困。
2010年1月~2011年5月原料價格走勢圖
紗布價格跌勢明顯。3月份是紡織行業的傳統旺季,但今年銷售情況不樂觀,企業成品庫存增加。部分企業為減少資金占壓,降價銷售棉紗,采購棉花則更加謹慎,對棉價形成壓力,期待后市需求能夠激活以拉動市場回暖。許多企業不斷地調整產品結構,加大非棉使用或減量生產,以通過差異化競爭來尋求新的贏利點。
2010年1月~2011年5月棉花原料及紗布市場價格走勢圖

高通脹下經濟指標增長明顯
國家統計局2011年1~3月的統計數據顯示,我國棉紡織行業規模以上企業(以下稱棉紡織企業)數量8703家,虧損面占到9.9%,較去年年底增加了約2個百分點,結束了去年全年虧損面持續減小的趨勢。2011年1~3月棉紡織企業全部從業人員平均數242.7萬人,同比增長7.0%。
2011年1~3月我國棉紡織企業工業總產值(當年價)3250.0億元,同比增長約36.0%;出口交貨值242.6億元,同比增長25.9%;主營業務收入3193.7億元,同比增長37.6%;利潤總額168.5億元,同比增長59.4%。較2月份增速相比,除出口交貨值剔除了春節因素有所回升以外,其余上述指標增速均放緩。
從成本費用情況看,2011年1~3月主營業務成本、主營業務稅金及附加以及營業、管理、財務費用同比增長分別達36.9%、33.0%和25.1%、28.8%、37.0%。從數據中可以看出,主營業務成本的增長基本與銷售收入同比例,三費中財務費用增長最快。可見,國家宏觀貨幣政策的調整對于棉紡織企業的影響甚大,降低了企業的盈利能力,給企業的生產經營帶來了較大的壓力。為了應對一些不利發展的因素,棉紡織企業調整產品結構,加快改變發展方式,企業家們積極開拓發展思路,使得利潤率較去年水平略有提升,約達5.28%。
2011年1~3月棉紡織企業產銷率98.26%,較去年同期略有下降;流動資產周轉率3.17次,資產負債率為56.53%。
實際完成投資額增長
2011年1~3月我國棉、化纖紡織加工業(以下稱棉紡織行業,含500萬元及以上城鎮和農村固定資產投資)累計實際完成投資241.0億元,同比增長33.8%,占紡織行業投資比重44%。1~3月新開工項目累計709個,同比下降少9.1%;竣工項目346個,同比增長14.6%。
投資額的增長與新開工項目的下降同時出現,由此可見,國內通貨膨脹壓力較大。已竣工項目真正轉變成為實際供給有待于需要依靠需求拉動。
未來形勢展望
5月上旬,中國棉紡織行業協會組織部分重點會員企業召開了行業經濟運行形勢分析座談會,約40家棉紡企業參加了會議。企業家與業內專家們互動交流,對企業判斷和把握市場、恢復信心起到了積極作用。匯總的情況為:
由于近期棉價期貨價格大幅下跌,帶動現貨棉價下行,下游觀望情緒濃厚,企業訂單減少,紗布產品出庫困難加大。
宏觀貨幣政策調整頻繁,資金壓力將進一步加大。為應對國際大宗商品價格上升壓力,緩解輸入型通脹壓力,我國逐步收緊銀根,截止到5月16日,今年已經兩次上調基準利率,五次上調存款準備金率;其他多國尤其是新興經濟體國家也陸續采取加息政策,美聯儲將結束大規模寬松政策。
人民幣重啟升值,國際競爭力面臨考驗。4月29日人民幣對美元匯率中間價報一舉突破6.5重要關口,創匯改以來新高。雖然我國棉制紡織品出口數量仍在同比增長,但是出口價格增幅持續加大,或將使我國逐漸失去一部分國際市場份額。
能源供應緊張或將制約企業生產。由于用電緊張,部分地區已經將往年夏季限電措施提前至一季度,拉閘限電已經影響到部分地區企業生產活動。由于國際局勢復雜,能源進口成本加大。能源供應緊張的局面短時間內將不會有所改變。
















