表1 2011年1~5月產業用紡織品投資情況
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行業 |
實際完成投資(萬元) |
施工項目數 |
新開工項目數 |
竣工項目數 |
實際完成投資比去年同期增長（%） |
施工項目數比去年同期增長（%） |
新開工項目數比去年同期增長（%） |
竣工項目數比去年同期增長（%） |
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繩、索、纜制造 |
98957 |
65 |
42 |
12 |
38.74 |
-4.41 |
16.67 |
-20.00 |
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紡織帶和簾子布制造 |
190329 |
55 |
30 |
20 |
47.03 |
-12.70 |
-26.83 |
42.86 |
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非織造布制造 |
531799 |
251 |
169 |
74 |
8.37 |
--- |
1.20 |
42.31 |
數據來源：國家統計局
運行平穩 各指標穩定增長
國家統計局統計的產業用紡織品企業包括繩、索、纜，紡織帶和簾子布，非織造布三大類規模以上企業的數據，2011年1~5月，這三類規模以上企業共統計1031家，與一季度持平。
1~5月三大類規模以上企業實現工業總產值達488.7億元，同比增長29.4%，實現銷售產值471.9億元，同比增長28.8%，產銷率96.6%；主營業務收入490.5億元，同比增長31.6%；利潤總額22.3億元，同比增長超過33.5%；毛利率為12.4%，與去年同期相比增長6.2%，增速有所放緩；成本費用利潤率為4.9%，同比增長3.1%；三費比例5.8%，同比降低了12.5%；企業的資產負債率為54.1%，與去年同期相比下降3.0%，一定程度上說明企業獲取銀行貸款的難度有所增加。
三大類規模以上企業從業人員人數17.5萬人，同比增加9.7%；人均主營業務收入為28.0萬元，同比增長20.0%；企業的虧損面在8.9%~11.1%之間，非織造布行業的虧損情況比較嚴重，虧損面達到11.1%，虧損額7787萬元，比去年同期增長了77.9%。
2011年1~5月簾子布產量為22.3萬噸，與去年同期相比下降了20.0%；非織造布產量65.9萬噸，同比增長13.9%。兩類產品的生產主要集中在中東部地區，產業集中度比較高。簾子布和非織造布生產最多的前五大地區的產量分別占全國總產量的95.7%和70.2%。
2011年1~5月，產業用紡織品行業三大類企業完成投資82.1億元，比去年同期增長18.7%。繩、索、纜企業實際完成投資增長了38.7%，新開工項目增長16.7%，但施工項目和竣工項目同比都有所下降；紡織帶和簾子布企業實際完成投資增長了47.0%，但新開工項目和施工項目數都呈下降趨勢；企業在非織造布領域完成投資53.2億元，占全部投資的64.8%，施工項目251個，新開工項目169個，74個項目竣工即將投產。隨著新投資項目的逐步完成，非織造布的產量將會大幅增長。見表1。
出口增長 競爭力不斷提高
根據海關數據，1~5月份產業用紡織品的出口額達到66.8億美元，同比增長29.4%。在所有的產業用出口產品中，產業用塑料涂層織物、篷帆類制品、包裝袋、非織造布、產業用玻纖制品的出口額占前五位，其出口額占到全部出口額的72.7%。從出口單價看，除造紙用紡織品的單價同比有所下降外，其余產品的價格均不同程度上漲。出口單價變化對出口額增長的貢獻率大都超過了50%。出口單價的上漲表明行業將一部分原材料上漲的壓力轉移給下游客戶，同時行業產品的質量和技術水平有所提高，國際競爭力得到加強；也表明了行業的增長正在逐步擺脫依靠數量增長的粗放發展模式，轉向內涵式發展。
從出口目的地區看，亞洲市場和歐盟市場是我國產業用紡織品最主要的市場，出口額分別達到30.2億美元和12.7億美元，占到同期全國出口額的64.2%。亞洲市場和歐盟以外的歐洲市場是增長最快的市場，歐盟市場是同期增速最慢的市場，同比增長僅有13.9%，見圖1。
圖1 2011年1~5月產業用紡織品出口地區
數據來源：國家海關總署
浙江、江蘇、廣東、山東、上海和福建是我國產業用紡織品的主要生產地，也是最重要的產品出口地，這六個地區1~5月的出口額達到56.4億美元，同比增長29.0%，占全國同期出口額的84.4%，見圖2。
圖2 產業用紡織品主要出口地區
數據來源：國家海關總署
1~5月我國大陸合計進口產業用紡織品14.43億美元，主要進口來源地是我國臺灣地區和日本、韓國、美國、德國，見圖3。產業用塑料涂層布、非織造布和產業用玻纖制品是主要的進口產品，占總進口額的76.8%。
圖3 產業用紡織品主要進口來源地區
數據來源：國家海關總署
重點領域 運行表現不一
上半年產業用紡織品行業協會對過濾與分離紡織品、醫療與衛生紡織品、汽車用紡織品、篷帆類紡織品和土工用紡織品等重點領域進行了調研，得到了這些領域的運行情況。
過濾與分離紡織品行業
上半年企業營業收入同比增長41.81%，毛利率29.4%，略有增長，毛利率處在比較高的水平。營業利潤率14%，企業間營業利潤率差異較大，個別重點骨干企業的營業利潤率較高，大量的中小企業的營業利潤率均低于10%。
企業上半年的產量增幅在20%左右，其中以PPS、芳綸、PTFE等纖維為原料的高溫濾料產量增加。企業研發投入加大，特別是大企業的研發投入一般占當年營業收入的3%左右，最高達到6%，技術人員的比例超過15%，企業一般都擁有專用的實驗室和檢測設備，和高校、科研院所展開技術合作。但是小企業的研發投入極少，研發資源也很少。
醫療與衛生用紡織品行業
上半年企業營業收入同比增長17.93%，平均毛利率13.2%。企業的平均營業利潤率5.4%，約17%的企業營業利潤率超過15%，其余則低于10%。重點骨干企業規模比較大，平均研發投入比例為1.69%，有50%的企業的投入比例超過3%。
受甲型H1N1流感的影響，大量企業投資紡粘熔噴生產線，今年逐步投產，供給遠大于需求，導致行業競爭加劇。該領域內骨干企業上半年逐步轉型，從衛生用卷材的生產轉向終端產品的研發和生產。這一領域的很多重點企業，已經看到國內嬰兒尿布、婦女衛生巾，特別是成人失禁用品的巨大市場，投入大量的人力與物力進行研發。外資企業在該領域的投資尤為活躍，為今后在中國市場的發展積極布局。1~5月，醫療與衛生紡織品出口4.39億美元，同比增長23.41%，美國是最重要的出口市場，出口額占45%；對日本市場的出口增速最快，達到32%。
汽車用紡織品行業
汽車用內飾紡織品的發展與汽車行業的整體發展息息相關，今年上半年國產汽車累計產、銷分別達到915.60萬輛和932.52萬輛，同比增長2.48%和3.35%，國內車市由高速增長轉為平緩增長，與之配套的汽車用紡織品的產量增幅也呈下降趨勢。
標準在汽車用紡織品生產過程中尤為重要，由于國內標準的缺失，企業在組織生產時，一般都按照客戶的要求采用客戶所在國標準，制約了行業的發展。汽車用紡織品成為今年企業投資的熱點之一，部分行業外企業看重高端的汽車內飾面料市場和汽車用過濾材料市場，準備或已經進軍到該領域。
篷帆類紡織品行業
篷帆類紡織品是產業用紡織品的最大門類，占整個產業用紡織品的比例超過18%。近幾年，隨著經濟的發展及其觀念的更新，柔性建筑及輕型結構的產品已經逐步取代傳統材料制品，廣泛地應用于城市美化及大眾休閑等領域，行業呈現良好的發展勢頭。
企業營業收入和營業利潤同比分別增長39.7%和7.8%，企業的生產和銷售雖然擴張較快，但是由于同期成本過快增加，盈利能力出現下降。篷帆類骨干企業的研發投入比較高，而且企業間的差異不大，平均達到2.67%。產品種類已逐步從單一的燈箱廣告布轉向高質量充氣材料、救生用品、圍油欄、火車篷布和中小型的建筑用膜結構材料。
土工用紡織品行業
據對山東德州陵縣土工合成材料企業調研顯示，上半年該地區水利、高速公路、鐵路、礦業等建設項目基本停建，垃圾填埋項目、縣級城市建設項目，上半年只開工全年的十分之一。海外項目，如利比亞的項目基本停建。由于市場需求急劇萎縮，上半年整個行業狀況較差，平均利潤率下降30%以上，開工率在70%~80%左右。
行業發展 制約因素仍多
夏天到來后，江蘇、浙江和廣東等地區的用電緊張狀況嚴重，普遍實施了限電措施，影響企業的正常生產。大企業為了完成訂單一般都自備柴油發電機，但是自發電成本極高，大量企業將出現零利潤生產現象。
央行實施了一系列加息和提高存款準備金率等貨幣緊縮政策，企業的資金供應更加緊張，融資成本提高，嚴重影響企業的生產和投資，甚至一些企業因為資金鏈斷裂而破產。拓展融資渠道，多方籌措發展需要的資金；加強應收賬款管理和庫存管理，減少流動資金占用；提高運營效率，降低經營風險，很多企業正積極采取措施應對資金緊張問題。
行業內部的過度競爭是企業反映的另一個重要問題。產業用紡織品的低端產品門檻不高，大量的中小企業在該行業中進行投資，形成了大量的低端產能，企業間競相壓價，迅速拉低了行業的盈利水平，同時受原材料價格上漲的影響，企業為了保證盈利只能降低產品的質量標準，這種情況在產業集群中比較突出。對于行業內部的過度競爭，需要政府、協會和企業共同努力來解決。協會主要是要做好產業投資的引導和預警工作，做好行業標準的制定和推廣工作，適當提高行業準入的技術和資金門檻。行業內的大企業則需要加快技術升級的步伐，提高產品的技術水平和質量水平，加強品牌建設，開拓中高端市場，擺脫低端市場的價格戰。中小企業需要加強研發力量，聚焦于專業細分市場，培育企業在產品、技術和渠道方面的核心競爭力。
隨著CPI不斷沖高、工人觀念的變化和數量的減少，生產工人的短缺將會成為常態，企業的用工成本也會不斷攀升；隨著國際油價的波動，產業用紡織品原材料的價格將持續高位運行，進一步擠壓企業的盈利空間。但相對于服裝、家紡企業，產業用紡織品企業對成本上漲具有一定的承受和轉移能力。
發展預測
下半年行業整體運行將比上半年有所提升，隨著行業內的大企業不斷加大投資擴充產能，提高行業的技術創新能力，整個行業的進入門檻將會不斷提高，行業內的領先企業將會獲取更大的經濟收益和更高的市場地位，龍頭企業的帶動作用將更加明顯。
隨著行業的競爭加劇，一部分規模較小，產品單一、技術含量低的企業逐漸被市場淘汰。行業內小企業受生產要素條件的限制和大企業的擠壓，如果不能培育在產品、渠道、品牌等方面的獨特競爭優勢，將只能在價值鏈的末端生存。
土工合成材料隨著下半年項目的開工，產品將集中供應，市場將迅速復蘇。過濾用以及汽車用紡織品等其他產業用紡織品重點領域，依然受惠于國家良好的政策環境及國內巨大的市場空間，會有較大的增長。
