原料市場：產能壓力顯現，價格理性回歸
眾所周知，受2010年行情刺激投資的紡絲項目今年陸續投產，僅盛澤鎮新增紡絲產能就有85萬噸。全年長絲原料供給充足，至第三季度，持續擴張的產能使得下游市場壓力開始顯現。
上圖是根據2010年~ 2011年中纖網公布的POY150D、DTY150D、FDY68D以及國內328級棉花價格指數制作的價格走勢圖。可以看出2011年度內，棉花價格經歷了從低到高再從高到低的劇烈波動，價差高達15000元/噸，引發了原料市場價格的整體波動。相比之下，化纖長絲因為供給充足,價格顯得相對平穩：上半年，受棉花價格影響，化纖長絲價格一路走高，同比增幅超過30%；5月，棉花價格大幅下滑，加之新投資的紡絲項目陸續投產，化纖長絲供給過剩壓力顯現，價格出現回落；10月，受國際油價上漲帶動，加彈、織造企業周期性補貨需求，化纖長絲價格略有抬頭后繼續下跌；到11月，達到全年最低值，12月略有回彈，全年平均價格同比增幅為19.56%。以POY150D指數為例，全年最高價為14754元/噸（3月），最低價為11543元/噸（11月），波幅為27.82%。
整體來看，原料價格呈現的是一種理性回歸。目前來看，2012年上半年作為PTA原料的PX沒有新增產能，上游原料的供給可能受到限制，減緩了聚酯類長絲的銷售壓力，價格下降的空間有限；如果3月后棉花價格能穩定運行，滌綸長絲價格的替代優勢就會受到壓力。
外銷市場：數量穩中有降，貢獻接近100%
1.出口貢獻率接近100%
2011年我國紡織織物出口情況
|
|
出口數量（億米） |
出口金額（億美元） |
平均價格（美元/米） | |||
|
|
數值 |
同比% |
數值 |
同比% |
數值 |
同比% |
|
紡織織物 |
229.96 |
8.70 |
315.46 |
27.85 |
1.37 |
17.09 |
|
棉織物 |
76.38 |
-3.03 |
131.62 |
21.81 |
1.72 |
25.55 |
|
長絲織物 |
95.08 |
23.55 |
94.06 |
39.43 |
0.99 |
12.50 |
|
棉織物出口貢獻率 |
-12.95% |
|
34.30% |
|
|
|
|
長絲織物出口貢獻率 |
98.49% |
|
38.71% |
|
|
|
從上表可以清晰地看出，2011年我國紡織織物累計出口315.46億美元，同比增長27.85%，其中長絲織物累計出口94.06億美元，出口貢獻率為38.71%。值得關注的是，棉織物出口額的增長實際上是依靠價格的推動，出口量同比下降了3.03%；長絲織物出口額的增長則是量價齊增，出口量同比上升了23.55%，出口貢獻率達到98.49%。
出口貢獻率達到98.49%,意味著我國紡織織物出口量同比增長的8.7個百分點中有8.57個百分點是由長絲織物來實現的。長絲織物出口貢獻率接近100%有兩點原因：一是棉織物全年出口總量偏低，6月后已低于上年同期水平，出現負增長；二是與2010年相比，長絲織物出口量增幅小幅攀升，為穩定我國紡織織物的出口市場做出貢獻。
2.出口數量穩中有降
盡管長絲織物累計出口量同比上漲23.87%，但從上圖月度數據來看，下半年出口量逐月減少，到10月環比降幅已達到7.46%，11月略有回升，環比增長6.73%，12月出口量與11月基本持平。與棉織物相比，長絲織物出口全年增長情況較為穩定主要有三個原因：一是棉織物受棉花價格影響，上半年在快速走高沖擊到歷史最高價之后又出現了快速回落，而全年長絲織物出口價格卻是穩定小幅增長，棉花價格的不穩定給長絲織物這一替代產品良好的發展空間。在棉織物出現市場萎縮局面后，長絲織物爭取到了近半年的市場發展空間，旺銷局面一直持續到8月；二是棉織物出口貿易國相對集中，受政治經濟環境影響較大，而長絲織物出口國相對較為分散，從一定程度上減少了市場風險；三是長絲織物品種豐富，產品調整相對靈活，更能及時地適應不斷變化的市場需求。
3.滌綸長絲坯布出口量增幅明顯
2011年我國滌綸長絲織物累計出口83.85億米，同比增長24.77%；錦綸長絲織物累計出口1.99億米，同比增長13.57%；長絲棉交織物累計出口0.96億米，同比增長13.57%。值得一提的是，產業用長絲織物出口量同比增長24.98%；錦綸長絲色織織物出口量同比增長了118.95%。
4.前十位的出口國（地區）略有調整
2011/2010年我國長絲織物出口前十國（地區）
|
2011年 |
2010年 | ||
|
國家 |
同比% |
國家 |
同比% |
|
歐盟 |
25.20 |
歐盟 |
16.48 |
|
阿聯酋 |
54.15 |
巴西 |
33.21 |
|
巴西 |
16.27 |
阿聯酋 |
-7.55 |
|
印度尼西亞 |
50.51 |
巴基斯坦 |
-22.15 |
|
越南 |
38.63 |
俄羅斯 |
67.11 |
|
俄羅斯 |
33.00 |
越南 |
36.15 |
|
墨西哥 |
22.94 |
印度尼西亞 |
59.31 |
|
印度 |
24.40 |
中國香港 |
-3.82 |
|
貝寧 |
110.08 |
吉爾吉斯斯坦 |
37.36 |
|
沙特阿拉伯 |
51.47 |
墨西哥 |
29.91 |
上表可以看出，2011年我國長絲織物出口量排在前十位的國家（地區）有所調整，新增印度、沙特阿拉伯和貝寧三國。中國香港因出口量同比下降了0.3%而排在第十一位，巴基斯坦和吉爾吉斯斯坦出口量同比下降了30%左右，分別排在第12位和第18位。
5.進口繼續減少
2011年我國長絲織物累計進口12.96億米，同比下降9.48%。其中錦綸長絲織物進口量同比下降22.03%，滌綸長絲織物進口量同比下降6.33%。
6.出口市場形勢
對出口企業而言，2011年最大的困惑就是匯率問題。人民幣大幅升值，使得國際市場貿易以短期訂單為主，一是企業在簽單的時候，為減少匯兌損失，不敢簽遠期訂單；二是買家為了壓低價格，也不愿意放遠期訂單。值得關注的是，中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學教授李稻葵在達沃斯世界經濟論壇年會上表示，人民幣對美元匯率已接近均衡水平。另有預測2012年人民幣升值的外界壓力將減少，預計升值空間在2%左右。
預計2012年歐洲經濟仍然會被債務危機所羈絆，消費能力難以釋放，美日經濟的緩慢復蘇或許會為全球貿易帶來一絲曙光，從而帶動長絲織造產業的出口貿易穩步發展。
內銷市場：價格競爭激烈，市場需求不足
2011年長絲織物內銷市場全年來看是平穩的，但下半年和上半年相比，有著明顯的區別。從上兩圖中可以看出：上半年，化纖面料價格一路攀升，市場銷售旺盛，但8月進入淡季出現下滑后并沒有迎來往年的“金九銀十”，而是旺季不旺，價格一路走跌。12月，央行宣布下調存款類金融機構人民幣存款準備金率，使得市場景氣略有上揚，但并沒能推動價格上漲。
加之2010年紡織行業行情較好，各地均新上了一批織造設備，產能明顯增加。下半年原料價格下跌，市場需求回落，企業間競爭加劇，推動產品價格進一步下跌。
具體到產品來看，遮光布以及低端仿棉類家紡產品下半年行情轉淡，庫存明顯增大。仿真絲產品市場銷售火爆，使得一些大型企業積極調整產品，擴大仿真絲產品的產量，一些小型企業也開始轉產，生產仿真絲產品。預計2012年下半年，國內仿真絲市場也將逐步趨于平穩。
總體來看，2012年上半年市場行情基本能夠維持現狀，但下半年不確定因素增多，現階段還難以預測。受歐債危機影響，一些出口型企業可能要轉向內銷市場，使得原本就需求不足的內銷市場面臨更加激勵的競爭。
集群發展：指標完成較好，創新壓力加大
從我國長絲織造產業主要聚集地提供的數據來看，去年我國長絲織造產業經濟運行平穩，各項經濟指標都實現了穩定增長，產值和利潤同比增幅均超過了10%，具體情況如下：
1.產量保持增長，產銷銜接順暢
2011年我國長絲織造產業重點地區紡織行業主要產值指標
|
重點地區 |
長絲織物產量（億米） |
工業總產值（億元） |
銷售產值（億元） | |||
|
數值 |
同比% |
數值 |
同比% |
數值 |
同比% | |
|
吳江市盛澤鎮 |
85.5 |
33.3 |
800.9 |
26.12 |
809.98 |
25.37 |
|
嘉興市秀洲區(含王江涇鎮) |
110 |
30.7 |
194.19 |
26.85 |
153.09 |
23.71 |
|
湖州市長興縣 |
59.8 |
19.12 |
182.34 |
31.49 |
173.15 |
30.75 |
|
三地區合計 |
255.3 |
28.61 |
1177.43 |
27.04 |
1136.22 |
25.93 |
從上表可以看出，2011全年長絲織造產業產量產值增長情況較好，三地合計，長絲織物產量同比增長28.61%，盛澤鎮產量同比增長更是達到了33.3%。與生產相比，各地銷售也較為順暢，產銷率為96.5%, 比上年同期下降了0.85個百分點。
2.利潤增長較好
2011年我國長絲織造產業重點地區紡織行業主要利潤指標
|
重點地區 |
主營業務收入（億元） |
利潤總額（億元） |
利潤率（%） | |||
|
數值 |
同比% |
數值 |
同比% |
數值 |
百分點 | |
|
吳江市盛澤鎮 |
801.04 |
26.01 |
40.32 |
45.75 |
5.03 |
0.68 |
|
嘉興市秀洲區(含王江涇鎮) |
219.91 |
21.73 |
8.23 |
21.74 |
3.74 |
0 |
|
湖州市長興縣 |
178.15 |
34.52 |
9.46 |
7.76 |
5.31 |
1.29 |
|
三地區合計 |
1199.1 |
26.38 |
58.01 |
45.94 |
4.84 |
0.65 |
與上半年相比，三季度后期開始利潤增速有所回落，但三地合計全年仍然實現了45.94%的增長速度。盡管成本費用壓力較大，但各地利潤與主營業務收入增長仍保持同步，三地合計利潤率為4.84%，這表明企業在經營管理上下了很大的工夫。
3、投資繼續增長
2011年我國長絲織造產業重點地區紡織行業主要投資指標
|
重點地區 |
實際完成固定資產投資額（億元） | |
|
數值 |
同比% | |
|
吳江市盛澤鎮 |
67.02 |
21.6 |
|
嘉興市秀洲區（含王江涇鎮） |
15.59 |
-9.26 |
|
浙江省長興縣 |
20.77 |
37.16 |
|
重點地區合計 |
103.38 |
18.23% |
從上表可以看出，以盛澤為例，新增投資主要用于上游新增產能和淘汰落后產能，盛澤鎮今年累計淘汰落后印染設備330臺，原定三年任務已提前一年完成。
總體來看，各地經濟指標完成情況較好，但受市場需求影響，預計2012年各項指標增長速度將有所回落。與需求相比，長絲織物產量供給充足，因此如何在激勵的競爭中，保持住產品的市場優勢、價格優勢，是每個企業在2012年必須要深思的課題。
存在問題：減排壓力趨緊，市場撲朔迷離
1.減排壓力趨緊
2011年11月1日，國務院頒布的《太湖流域管理條例》正式實施，此前的相關管理措施已陸續到位。考慮到我國長絲織造產業主要集中在環太湖地區，這對行業產業鏈的延伸帶來極大限制。
2.市場撲朔迷離
行業發展面臨的困難是多種多樣的，用工問題、原料問題、成本問題、融資問題等等都是不可回避的，但對于行業的長遠發展而言，市場是最重要的生命線。因此，目前面臨的最大的困難也是市場問題。
從國際來看，盡管2012年人民幣升值壓力預計有所緩和，但歐債危機的消極影響遠未結束。全球經濟增長乏力，使得貿易增長面臨很大壓力；從國內來看，盡管2012年中央經濟工作會議中確定了經濟發展要穩中求進的總基調，強調要擴大內需、發展實體經濟，經濟政策也略顯寬松，但由于市場總體正處于經濟周期低谷，需求不足，至少在今上半年很難看到強有力的增長，寄希望于下半年會逐步向好。
