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　　2012年，受到歐洲債務(wù)危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍待考慮的影響，紡織行業(yè)的出口遇到很大困難，銷量下滑比較嚴(yán)重，而內(nèi)銷方面，數(shù)據(jù)顯示也并不理想。
　　
　　收儲(chǔ)政策穩(wěn)定了棉價(jià)，防止由于2011年棉價(jià)持續(xù)深跌給紡織企業(yè)造成更大的困難，同時(shí)國(guó)內(nèi)的企業(yè)避免了庫(kù)存繼續(xù)大幅貶值，讓企業(yè)能夠在收儲(chǔ)價(jià)格附近較高的價(jià)位上消化高價(jià)原材料庫(kù)存，市場(chǎng)預(yù)期的穩(wěn)定也有利于產(chǎn)成品的銷售。從這個(gè)方面來看，收儲(chǔ)政策很大程度上是有利于紡織企業(yè)的。
　　
　　但由于收儲(chǔ)政策對(duì)國(guó)內(nèi)棉價(jià)的托市，使得內(nèi)外棉花價(jià)差逆轉(zhuǎn)往年的格局，內(nèi)外倒掛且價(jià)差急劇拉大，使我們的紡織企業(yè)使用著全球最高價(jià)的棉花，接單能力下降。同時(shí)，國(guó)內(nèi)人工成本上升，能源價(jià)格走高，加上稅負(fù)沉重，不斷考驗(yàn)著紡織企業(yè)的承受能力。
　　
　　企業(yè)盈利狀況不佳
　　
　　本年度紡織企業(yè)一直處于開工不足的境地，年前受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于低谷的影響，開工率一直比較低。3月份，筆者走訪了河南、江蘇、安徽一些企業(yè)，并通過公司事業(yè)部同事對(duì)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查顯示目前開工率較好的仍是偏大型的企業(yè)，小企業(yè)的開工狀況相對(duì)比較差。從調(diào)查的情況來看，河南、山東、湖北和安徽當(dāng)?shù)剌^知名的企業(yè)開工率在80%以上，一些企業(yè)開工率不足主要是受制于招工難；調(diào)查的中小企業(yè)開工狀況一般，在60%左右。在這些企業(yè)中，江蘇地區(qū)只做滌棉的企業(yè)開工率較高，但企業(yè)也反映招工比較困難。
　　
　　一些企業(yè)反映訂單中散單比較多，為了接單，企業(yè)紡紗的品種轉(zhuǎn)換快，車間需要不斷改變配棉來配合訂單，增加了紡企的負(fù)擔(dān)。到4月份，由于3月份的訂單未現(xiàn)，企業(yè)的開工率受到考驗(yàn)，安徽一些企業(yè)開始選擇停機(jī)。
　　
　　棉紡織行業(yè)的特點(diǎn)使得整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率比較低，原材料的波動(dòng)對(duì)企業(yè)影響較大。棉花等紡織原料的采購(gòu)成本，基本占到企業(yè)總成本的70%以上，故原料尤其是棉花的采購(gòu)對(duì)于國(guó)內(nèi)棉紡織企業(yè)的生存與發(fā)展顯得尤為重要。經(jīng)過自去年6～7月份以來的去庫(kù)存化和消化前期的高價(jià)棉，加上大量使用外棉，按目前的棉紗價(jià)格，企業(yè)紡織已經(jīng)可以獲得一定的利潤(rùn)，這也是保證大型企業(yè)和部分中小企業(yè)能夠開工的主要原因。
　　
　　由于訂單量少，企業(yè)間爭(zhēng)搶訂單使得接單價(jià)格被壓得很低，再加上勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本高企，使得生產(chǎn)利潤(rùn)被嚴(yán)重壓縮。調(diào)研的多數(shù)企業(yè)雖然表示有利潤(rùn)，接單價(jià)格較低也獲得一定的銷售量，但利潤(rùn)微薄，少數(shù)企業(yè)表示處于盈虧之間或有虧損。外棉、非棉纖維使用比例增加
　　
　　在這些企業(yè)中，成本控制得好的企業(yè)開工率一般比較高，其中許多企業(yè)選擇使用低價(jià)外棉來增加自己接單的競(jìng)爭(zhēng)力，也有一些企業(yè)根據(jù)客戶需求增加化纖用量。一方面是企業(yè)下調(diào)原料用棉占比，化纖等非棉纖維比重增加；另一方面則是棉花原材料增加進(jìn)口棉使用量。3月初，國(guó)內(nèi)外棉花無(wú)稅價(jià)格之差高達(dá)4000元/噸，這種狀況下，紡織企業(yè)通過增加非棉用量和增加進(jìn)口棉的用量來解決原材料的成本問題。
　　
　　根據(jù)調(diào)研，大型企業(yè)明顯增加了外棉用量，江蘇蘇北某大型企業(yè)之前大部分使用新疆棉，今年將外棉的使用量增加到45%，新疆棉的用量下降到35%，非棉纖維的用量增加到15%。河南某大型紡織企業(yè)之前很少用外棉，今年外棉的用量比例在90%以上。而小型紡織企業(yè)更青睞使用外棉，配棉可以用澳棉甚至質(zhì)量好的印度棉來替代新疆棉，用普通的印度棉來替代地產(chǎn)棉。初步預(yù)估，截止到3月份，新疆棉用量比例的下滑應(yīng)至少在10%以上。
　　
　　分析外棉使用比例大幅增加的原因，一方面是新疆棉和質(zhì)量較好的地產(chǎn)棉價(jià)格高，和外棉比沒有競(jìng)爭(zhēng)力，而且在實(shí)際購(gòu)買中，新疆棉到貨不及時(shí)，而地產(chǎn)棉的量比較小，使得配棉困難；另一方面，采購(gòu)新疆棉需要用棉企業(yè)“現(xiàn)款現(xiàn)貨”，賒欠或接受承兌匯票的比較少，而內(nèi)地棉企和港口部分大中型貿(mào)易商則可以讓客戶支付10%~20%的貨款全額提貨，2~3個(gè)月內(nèi)結(jié)清尾款。
　　
　　截至4月10日，公檢3級(jí)新疆棉報(bào)價(jià)在20400元/噸左右，印度棉S-61-1/8為17950~18000元/噸；印度棉S-61-5/32為18200~18300元/噸；巴西SM1-1/8為18800~19000元/噸，高等級(jí)花澳棉和美C/A、SM級(jí)存貨較少，報(bào)價(jià)在19500元/噸以上。外棉仍具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　
　　紡企采取低庫(kù)存策略
　　
　　從調(diào)研企業(yè)反映的情況來看，企業(yè)采購(gòu)原材料比較謹(jǐn)慎，多采取隨用隨購(gòu)的策略，極少囤棉，保持低庫(kù)存是目前紡企的策略。
　　
　　從成本上看，在產(chǎn)業(yè)鏈上，無(wú)論是紡織企業(yè)的棉花，還是下游的布廠包括印染企業(yè)，目前原料的成本明顯下降，證明上個(gè)年度高棉價(jià)帶來的高價(jià)庫(kù)存已經(jīng)基本消化完畢。
　　
　　從企業(yè)反映的情況看，企業(yè)認(rèn)為目前棉花采購(gòu)比較順暢，本年度供應(yīng)相對(duì)充裕，加上下游訂單仍舊不佳，沒有必要加大庫(kù)存天數(shù)，目前較大型企業(yè)的庫(kù)存天數(shù)在30～40天，中小型企業(yè)的庫(kù)存天數(shù)在20～30天，這樣的庫(kù)存水平處于近幾年的低位，也說明在經(jīng)歷了棉價(jià)的大漲大跌以及國(guó)家強(qiáng)勢(shì)介入后，棉花產(chǎn)業(yè)鏈格局在發(fā)生變化。
　　
　　非棉纖維方面，杭州蕭山的化纖企業(yè)庫(kù)存普遍偏高，銷售不暢，恒逸等企業(yè)在30天左右，約為正常狀態(tài)下的2倍，庫(kù)存壓力下，企業(yè)的開工率下滑，多在70～80%。產(chǎn)成品方面，紡企的庫(kù)存仍舊較高，紡企表示棉紗和滌棉紗低價(jià)銷售尚可，但坯布的銷售不理想。從2011年以來紗、布產(chǎn)成品庫(kù)存出現(xiàn)增加，從本年度9～10月份開始，企業(yè)積極消化紗庫(kù)存，但是坯布庫(kù)存居高不下。從紡織企業(yè)上市公司的報(bào)表中可以看出，坯布占用的企業(yè)資金較大，有的達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)的50%，布庫(kù)存高企顯示出終端服裝家紡需求環(huán)節(jié)的低迷。有的紡織企業(yè)紗銷售不理想，只好內(nèi)部消化，也是造成布庫(kù)存較高的原因。
　　
　　下游服裝方面，3月下旬，微博稱平湖地區(qū)美邦、凡客和海瀾之家的庫(kù)存巨大，在平湖的工廠倉(cāng)庫(kù)基本爆倉(cāng)。平湖是中國(guó)最大的外貿(mào)服裝加工地，世界各國(guó)和國(guó)內(nèi)著名品牌大部分在平湖都有業(yè)務(wù)往來，平湖生產(chǎn)的衣服基本以出口為主，平湖地區(qū)狀況反映了中國(guó)服裝(000902,股吧)出口困境。美邦在平湖并無(wú)倉(cāng)庫(kù)，業(yè)內(nèi)人士稱到去年年底其庫(kù)存總額在29億元左右。海瀾之家招股說明書顯示，2011年年末存貨總額為38.71億元，占資產(chǎn)總額比重為56.94%。
　　
　　紡企簽單情況不佳
　　
　　2011年
　　
　　我國(guó)紡織行業(yè)出口數(shù)量大幅逆轉(zhuǎn)，棉紗線、棉織物、棉制床品、棉制服裝出口數(shù)量分別比2010年下降25%、3%、21%、7%。2012年以來，出口形勢(shì)較2011年進(jìn)一步惡化。1~2月我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口情況顯示，服裝出口192.9億美元，下降2.5%；紡織品出口119.4億美元，下降2.6%。這其中的原因，一方面是成本帶來終端服裝漲價(jià)周期的持續(xù)，加上內(nèi)外棉價(jià)價(jià)差高企，導(dǎo)致海外訂單流失；另一方面是與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較高的家紡需求受壓調(diào)控政策影響，需求下降明顯也抑制了訂單量。
　　
　　訂單方面，3月份紡織企業(yè)多反映基本沒有恢復(fù)的跡象，按照往年，3月份是比較傳統(tǒng)的接單季，今年的不樂觀形勢(shì)實(shí)屬少見。4、5月份是棉花消費(fèi)的傳統(tǒng)淡季，但企業(yè)希望今年的情況或有變化。
　　
　　本年度以來，紡織服裝出口量位居全國(guó)第一的浙江省有許多服裝企業(yè)沒有足夠的訂單開工，從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看，2011年1～8月，我國(guó)紡織品服裝出口增幅一直保持在兩成以上，然而，歐美債務(wù)危機(jī)對(duì)我國(guó)紡織品服裝的不利影響在9月份開始顯現(xiàn)，當(dāng)月紡織品服裝出口增速跌至14.8%。2012年1～2月，服裝產(chǎn)量同比下降4.93%，比上年同期下降19.55個(gè)百分點(diǎn)，而1月份是金融危機(jī)后首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　
　　當(dāng)我們?nèi)テ髽I(yè)調(diào)研時(shí)，企業(yè)普遍反映訂單不佳，2月下旬，浙江做服裝的某企業(yè)稱出口訂單與往年同期相比下降了三成多，原材料和人工成本卻大幅上漲。生產(chǎn)成本的上漲又使得企業(yè)不敢接價(jià)格太低的訂單，企業(yè)的出口訂單仍舊是以小單、短單為主。大約估計(jì)本年度出口訂單的下滑幅度應(yīng)該在10%～15%的水平，從出口市場(chǎng)來看，歐美是我們主要出口地區(qū)，2011年，中國(guó)對(duì)美出口比例約占15%，對(duì)歐洲出口比例約占20%。由于經(jīng)濟(jì)狀況不佳，歐美市場(chǎng)的采購(gòu)模式也發(fā)生明顯改變，歐美廠商同樣選擇“去庫(kù)存化”，如世界零售巨頭沃爾瑪公司已將庫(kù)存周期由8個(gè)星期調(diào)低為6個(gè)星期。
　　
　　目前美國(guó)的訂單由前期下滑轉(zhuǎn)為穩(wěn)定，但對(duì)歐出口仍舊面臨壓力。雖然3月份的訂單狀況不盡如人意，但進(jìn)入4月份后，紡織企業(yè)的原材料成本降低，出口價(jià)格回落，對(duì)出口量將會(huì)有提振作用，但這個(gè)過程需要觀察。
　　
　　出口不行，許多企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，但是內(nèi)銷并不好做，出口有退稅，而內(nèi)銷要面臨更大的稅負(fù)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年1月份，全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售量同比下降0.18%，雖然服裝商品平均單價(jià)比去年第四季度下降了6.5%，而1~2月份服裝零售額累計(jì)增長(zhǎng)6.1%，創(chuàng)下歷史新低，零售量累計(jì)同比下滑4.23%。
　　
　　出口不佳、內(nèi)銷不暢，使得下游服裝企業(yè)的庫(kù)存壓力巨大。根據(jù)相關(guān)消息和上市公司的報(bào)表，運(yùn)動(dòng)品牌美邦、李寧等在年初的庫(kù)存巨大，而凡客誠(chéng)品的庫(kù)存也龐大。一個(gè)重要原因是去年是暖冬，使得秋冬季服裝銷售不佳，進(jìn)入3、4月份，許多門店仍在銷售春裝，并且春裝一上市就打折，促銷意愿強(qiáng)烈。
　　
　　如今已是4月末，但是從了解的信息看，大單仍舊沒有出現(xiàn)，5月份廣交會(huì)的表現(xiàn)將是訂單情況的關(guān)鍵。
　　
　　在調(diào)研中，除了原材料和產(chǎn)品銷售，企業(yè)最頭疼的是人力、生產(chǎn)和融資成本的大幅升高。各地的招工難對(duì)紡織品行業(yè)這種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)巨大的困難，許多企業(yè)雖然開工不賺錢，但為了保證工人的穩(wěn)定，也不敢停工。按目前企業(yè)的薪資，勞動(dòng)力的成本大約較2008/09年度上漲了1倍左右。人口紅利的消失，人力成本的上升使得產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在后期將更加明顯，筆者在ZARA和H&M店中，都找到了不少產(chǎn)地為“孟加拉國(guó)”和“越南”等地的服裝。紡織行業(yè)同樣是一個(gè)高耗能的行業(yè)，油價(jià)等能源價(jià)格的上調(diào)無(wú)疑又加大了企業(yè)的成本支出。2011年以來貸款成本是企業(yè)面臨的共同難題，大型紡織企業(yè)在改制后授信額度被大幅調(diào)低，而中小型紡織服裝企業(yè)貸款更難，即使拿到貸款，銀行要求一部分存款和購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等使得實(shí)際拿到利率上升，企業(yè)普遍反映資金成本在月息1分左右。稅費(fèi)上，企業(yè)對(duì)“高征低扣”的進(jìn)項(xiàng)稅意見較大，長(zhǎng)期以來，棉紡織企業(yè)棉花購(gòu)進(jìn)抵扣稅率為13%，而棉紡織產(chǎn)品增值稅銷項(xiàng)稅率為17%，差額稅費(fèi)一直由企業(yè)自行承擔(dān)，這就意味著即使不增值，棉紡織產(chǎn)品也要承擔(dān)4%的稅負(fù)，特別是在當(dāng)期棉價(jià)依舊較高的情況下。