2013年全年我國產業用紡織品行業繼續保持快速、健康發展態勢，工業增加值增長了12.9%，固定資產投資增長了28.67%，規模以上企業的主營業務收入和利潤分別增長了16.46%和16.37%，出口增長了8.36%。整體來看，行業仍處在健康、平穩的發展區間，主要經濟指標在紡織業中仍處于領先地位，體現了行業強大的生命力。
隨著十八屆三中全會各項改革具體措施的逐步落實，國家在基礎設施建設、環境治理、衛生保健、安全防護、軍事國防等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內需市場，為產業用紡織品行業的快速發展和骨干企業成長提供廣闊空間。
國內市場需求的持續增長在推動生產和銷售較快增長的同時，也將刺激更多的行業投資，預計2014年行業的投資活動將比去年更為活躍，而且投資將更集中在中高端先進產能的增加、企業技術改造與設備更新等方面，對低檔產品的擠出作用更為明顯，有利于推動產業結構優化和轉型升級。
與此同時，國際市場將保持平穩增長。由于發達國家的經濟復蘇緩慢，并且還存在一些不確定因素，因此預計對發達國家的出口會持續2013年的低速增長狀態；但對亞洲、拉丁美洲和非洲等新興市場的出口會保持較快增長，從而支撐全行業出口保持平穩增長。
綜上所述，可以整體判斷2014年產業用紡織品行業仍處于穩中有進的平穩較快發展階段，行業結構繼續優化，產業競爭力持續提升。預計全年行業的工業總產值、銷售收入、利潤總額及主要產品產量等主要經濟指標將會保持10%以上的增長速度。
產業用纖維加工總量增長11.88%
浙魯蘇成非織造布產量前三地區
根據協會調研，65%的受訪企業認為全年經營情況良好，比上半年高出9個百分點。根據統計測算，2013年產業用紡織品行業完成纖維加工總量1130萬噸，增長11.88%，占紡織纖維加工總量的比例為23.3%；非織造布的總產量達到384萬噸，同比增長了11.67%。2013年我國出口非織造布55.8萬噸，進口14萬噸，國內實際消費342.2萬噸。
2013年產業用紡織品和非織造布纖維加工量（萬噸）
數據來源：中國產業用紡織品行業協會
根據國家統計局數據，規模以上非織造布企業的總產量為257.3萬噸，增長12.37%。浙江、山東、江蘇是非織造布產量前三的地區。
規模以上企業工業增加值增長12.9%
非織造布全年利潤總額增長24.05%
行業生產和投資增長的同時，經濟效益穩步增長。根據國家統計局數據，行業1712家規模以上企業的工業增加值增長了12.9%，在紡織行業中處于領先位置；行業主營業務收入和利潤總額分別為2384億元、134.4億元，分別增長了16.46%和16.37%，增速與上年相比基本持平；行業銷售利潤率為5.64%，比上年上升0.1個百分點；行業虧損面為9.64%，比上年下降0.3個百分點；由于紡織帶和簾子布行業效益不佳，帶動行業虧損額大幅增加117.05%。
分行業來看，非織造布行業的效益較好，全年利潤總額增長了24.05%，增速高出全行業近8個百分點；銷售利潤率為6.45%，比上年增加了0.3個百分點，高出全行業0.81個百分點。紡織帶和簾子布行業的效益則比較差，雖然虧損面與整個行業持平，但是虧損額卻增長了467.2%，其虧損金額占全行業虧損額的72.6%，利潤總額下降了6.87%；銷售利潤率只有3.81%，比上年下降了0.8個百分點。篷帆布行業的效益也有所下降，利潤總額下降了5.14%；銷售利潤率為4.66%，比上年降低了0.9個百分點。
2/3樣本企業主要產品產量增長
稅費負擔工資上漲帶來經營壓力
根據協會對會員企業的抽樣統計，樣本企業的主營業務收入增長了8.41%，利潤總額增長了15.25%。接近一半的受訪企業認為市場需求有不同程度的增長，只有不到5%的企業認為需求出現了降低，近2/3企業的主要產品的產量出現增長。大部分企業認為產品的銷售價格基本保持了平穩。從成本費用的角度看，42%左右的企業認為原材料價格和稅費負擔上漲超過了10%，超過80%的企業認為員工工資上漲，給企業的經營造成了一定壓力。行業的庫存壓力依然不大，63.2%的企業認為產成品庫存基本不變，33.7%的企業認為應收賬款增長超過10%，一定程度上影響了企業的現金流。
協會對會員企業的調查問卷分析
數據來源：中國產業用紡織品行業協會
集群內小企業贏利能力優于大企業
8家產業集群整體開工率95%以上
2013年，產業用紡織品行業內產業集群整體表現良好，大部分數據優于全行業數據。集群內大企業的發展情況良好，生產和銷售保持了較高的增速；小企業雖然面臨資金和市場方面的困難，但是由于其規模小，成本較低，能夠更好的適應市場變化，基本都能維持正常生產，并且贏利能力較大企業更優。
在報送數據的8家產業集群中，企業的整體開工率在95%以上；非織造布類產品的產量達到200萬噸，增幅超過12%，略快于全行業；全部企業的主營業務收入和利潤總額分別增長了10.3%和26.48%，銷售利潤率達到5.73%，其中規模以下企業的主營業務收入和利潤總額分別增長了11.85%、21.7%，銷售利潤率為6.65%；8家集群內的從業人員增加了2.9%，但規模以下企業的從業人員則下降了4.6%。
產業用紡織品行業產業集群情況
數據來源：中國產業用紡織品行業協會
新開工項目數同比增長20.48%
唯獨紡織帶和簾子布投資下降
2013年行業投資一改上年的平穩形勢，投資日趨活躍。全年實際完成固定資產投資448.8億元，增長了28.67%；施工項目數、新開工項目數和竣工項目數分別為857個、647個和585個，同比分別增長了16.28%、20.48%和19.88%。
分行業看，非織造布行業先降后升，呈快速恢復態勢。上半年投資額同比下降，下半年出現快速增長，全年完成投資額為176億元，同比增長了20.33%，施工項目和竣工項目數僅增長了7.48%和7.11%，但新開工項目數則增長了20.48%，表明行業對非織造布的市場前景具有較高的信心，大量資本開始投入到該行業，并且單個項目的投資額進一步加大，投資質量較高。其中應用于衛生材料、土工材料和過濾材料這三個領域的非織造布投資占比較大。
繩索纜、篷帆類兩個行業投資增長非常快，增速分別達到了86.08%和106.51%，這將推動兩個行業的產能快速提升和產業轉型升級。紡織帶和簾子布行業受近兩年效益下降的影響，全年完成投資額48.6億元，下降了12.56%，成為全行業中唯一投資下降的領域。
2013年產業用紡織品行業投資情況(單位:億元、個、%)
數據來源：國家統計局
出口增速較全行業低3個百分點
產業用紡織品出口金額占比6.6%
我國產業用紡織品行業雖然以滿足內需市場為主，但是國際市場在行業中的地位也日顯重要。受不利國際市場環境的影響，2012年我國產業用紡織品的出口基本為零增長。2013年出口市場逐步回暖，前兩個月的出口增速曾反彈到14.15%，但隨后快速回落，1～6月只有4.51%，下半年又明顯反彈，全年出口增速達到8.36%，但仍比紡織全行業的出口增速低3個百分點。2013年我國出口各類產業用紡織品192.7億美元，占紡織全行業出口額的6.6%。
2012～2013年產業用紡織品行業出口增速對比
數據來源：國家海關總署
六大類產品出口額全部正增長
價格驅動玻纖等制品出口增長
塑料涂層織物、醫療衛生用紡織品、非織造布、篷帆類紡織品、包裝袋和玻纖制品是行業的主要出口產品，出口金額占全行業的近80%。六大類產品的出口金額全部實現了正增長，其中非織造布的出口增速最高，為21.22%，其余的均為個位數增長。
從驅動因素看，非織造布的數量因素要超過價格因素，在世界范圍內，非織造布的市場快速增長，我國不斷增加的非織造布產能為出口提供了很強的動力。而價格是帶動玻纖制品、篷帆類制品和包裝袋出口增長的主要因素。
2013年我國主要產業用紡織品出口情況
數據來源：國家海關總署
對非洲地區出口增速達15.13%
對歐盟和北美洲出口明顯放緩
分地區看，亞洲是我國產業用紡織品最大的出口地區，同時也是一個快速增長的市場，2013年對亞洲的出口額為85億美元，同比增長了13.48%，出口額占總量的44.1%。對非洲的出口雖然金額不大，僅占總量的6.64%，但是增速可觀，達到15.13%。我國產業用紡織品技術比較先進，與發達國家相比還具備成本優勢，所以在亞洲和非洲等市場有很強的競爭力。在歐盟和北美洲的市場份額占比很大，但近兩年來增長明顯放緩，2013年出口額出現下降。
我國產業用紡織品的主要出口市場
出口市場整體分散利于化解風險
福建省出口增速最高達到25%
從主要出口市場來看，美國是我國產業用紡織品最大的出口國，占出口總額的14.72%，2013年出口額達到28.4億美元，增長了2.58%。對日本、印度尼西亞的出口維持低速增長，對印度的出口出現輕微降低。對中國香港地區、越南和菲律賓的出口增速較高。對韓國、德國和俄羅斯的出口保持平穩增長。對上述10大市場的出口額占全部出口額的49.02%，出口市場總體上比較分散，有利于化解市場風險。
2013年我國產業用紡織品的主要出口市場
數據來源：國家海關總署
分出口重點省市看，浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海是我國產業用紡織品出口的主要地區，合計占到全國總出口額的82.25%，其中福建的出口增速最高，達到25%，上海的增速較低，只有3.79%，其余主要地區的增速均在6%～8%之間。
產品出口均價遠遠低于進口價格
過濾用紡織品進出口價格比縮小
2013年我國進口各類產業用紡織品39.49億美元，同比增長了7.96%，進口產品主要集中在各類涂層織物、非織造布、玻纖織物、醫療衛生用紡織品、過濾用紡織品、造紙用紡織品、簾子布，合計進口額占全部進口額的91.8%。這些產品我國具備較大的生產能力，但是由于技術水平和標準等的原因，在高端市場上我國的產品與國外相比還存在較大的差距，同類產品出口均價遠遠低于進口均價。其中過濾用紡織品和非織造布由于國內近年來的迅速發展和技術進步，其進出口價格比已經比較低，2013年并且比2012年還有所下降。
主要產業用紡織品的進出口價格比(進口單價/出口單價)
數據來源：國家海關總署
從進口來源地看，中國臺灣、日本、韓國、美國、德國是中國內地產業用紡織品的主要進口地區，合計進口額占總進口額的79.87%。其中，中國臺灣是中國內地進口產業用紡織品的最大來源地，2013年進口額7.66億美元，占總額的19.4%，其中塑料涂層織物、玻纖織物和非織造布是主要的進口產品，占自中國臺灣進口總額的88.5%。
各類醫衛用品出口同比增長7.9%
吸收性衛生用品比重最大增速最快
醫療衛生用紡織品屬剛性需求，國內外市場需求都比較穩定。行業內骨干企業具有規模、技術和市場優勢，2013年經營狀況良好，企業普遍反映市場和經營情況要好于上年。但受醫療體制、采購方式、用戶習慣和標準等問題制約，國內醫用一次性紡織品市場成長較慢。
我國醫用紡織品的出口比重較高。由于國際經濟緩慢復蘇，國際市場的需求情況有所好轉，2013年我國合計出口各類醫療衛生用紡織品30.4億美元，同比增長了7.9%，增速比上年提高3.8個百分點。
從產品結構看，嬰兒尿褲、婦女衛生巾等吸收性衛生用品的出口比重最大，增速最快，帶動整個醫衛領域的增長；藥棉、紗布繃帶等傳統產品的出口增速較低，只有2.09%；非織造類防護服的出口增速不到4%。在所有出口產品中，數量仍是出口增長的最主要驅動因素，價格對出口增長的貢獻較低，表明我國醫療衛生用紡織品的技術含量和品牌價值還須加快提升。
2013年我國醫療衛生用紡織品出口情況
數據來源：國家海關總署
交通工具用利潤總額增長逾15%
整合供應鏈為配套企業帶來機遇
2013年我國汽車工業呈現持續健康發展態勢，全年汽車產銷量跨上2000萬輛臺階，產量和銷量分別同比增長了14.8％和13.9％，創歷史新高，再次蟬聯全球第一。在此形勢下，交通工具用紡織品呈現出快速增長的勢頭，行業的銷售收入和利潤總額增長均超過15%。
當前我國交通工具用紡織品處于較好的發展階段，汽車產業雖然發展速度會有波動，但是整體趨勢將保持持續增長；主要汽車生產企業都開始整合供應鏈，加強對供應商的控制，有實力的配套供應商將會獲得更多的機會。
骨干過濾企業多項指標高于平均值
出口額與進口額差距預示提升空間
機織過濾市場相對比較穩定，市場趨于飽和；高溫過濾領域市場需求增長較快，主要是由于全社會對大氣治理的高度關注，國家正在陸續推出有利于行業發展的政策，極大地推動了市場需求的增長。而且，隨著下游行業對過濾精度要求的提高，以及我國聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞胺纖維等高性能纖維的產業化水平和產品質量的不斷提升，過濾行業的技術水平和產品質量也快速提升，明顯縮小了與國外先進水平的差距。
各種利好消息刺激了行業的新增產能和技術改造的投資，行業高度重視新纖維、新工藝的應用，市場競爭日趨激烈。根據對骨干過濾企業的統計，2013年樣本企業的主營業務收入增長了11.89%，利潤總額增長了18.21%，平均銷售利潤率為12.5%，研發費用占銷售收入的比重為3.07%，都明顯高出全行業平均水平。
隨著行業的技術進步，企業也積極開拓國際市場，全年出口各類過濾用紡織品8900萬美元，同比增長6.35%，但是與1.4億美元的進口額相比，我國的過濾用紡織品的發展還有很大的提升空間。
環保行業成為土工材料新增長點
企業走出國門配套大型工程項目
2013年土工行業面臨較好的外部環境。一是國家繼續加大交通基礎設施的投資，水利投資也穩步增長，這些都是土工用紡織品領域的傳統市場，為行業提供了穩定的客戶。二是企業積極開拓環境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業防滲和生態護坡等領域取得很好的業績，全年企業訂單都比較飽滿，環保行業已經成為土工材料的新增長點。三是隨著我國對外承包工程項目的增長，我國土工材料已經走出國門，配套許多大型項目；企業通過參加國內外展覽和會議等多種方式拓展國際市場，也取得了較好的成績。
根據對骨干土工企業的統計，行業銷售收入、利潤總額分別增長了21%、18%，平均利潤率為7.82%，均高于全行業平均水平。
經編玻纖企業面臨需求不旺資金緊張
產業鏈重點攻關迎復合材料應用浪潮
纖維增強復合材料不僅是高技術及尖端技術領域關鍵材料，同時也是汽車、新能源、新型建材、信息產業、石油化工、環保等領域更新換代和產業升級中的重要材料。在全球面臨能源危機和資源短缺的大環境下，纖維增強復合材料正在迎來新的發展機遇。
目前，風力發電葉片用經編玻纖織物是結構增強用紡織品的主要應用。2013年風電行業已在逐步回暖，向上傳導還需要一段時間，經編玻纖織物的生產企業依然面臨需求不旺、資金鏈緊張等困難，要徹底恢復還須時日。但業內企業積極開拓新的應用領域，芳綸、碳纖維、高強高模聚乙烯纖維等制作的復合材料、蜂窩材料等，在航空航天、軍事國防、基礎設施建設、交通工具、體育休閑等領域的使用量正在不斷加大。
高性能纖維復合材料是先進復合材料，綜合性能優異，應用市場廣泛，潛在的市場需求非常巨大，各個國家都高度重視并加快推動發展。
日本、美國和歐盟等發達國家已處于先進復合材料的制高點，而且近幾年一些跨國公司憑借其雄厚的資本和技術實力已在應用技術開發和市場開拓方面做了大量的工作，為未來的大規模應用打下了良好基礎。國內產業鏈上的相關企業要加強聯合，開展重點攻關，做好技術儲備，才能在即將到來的復合材料應用浪潮中趕上節奏，贏得先機。
