2023年是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，紡織服裝行業(yè)圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提振信心、防范化解風(fēng)險等方面扎實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在復(fù)雜的外部環(huán)境中保持回升向好態(tài)勢。2023年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場860家，市場總成交額2.35萬億元，同比增長10.11%；中國紡聯(lián)流通分會重點監(jiān)測的44家市場（含專業(yè)市場群）總成交額為1.61萬億元，同比增長15.86%；專業(yè)市場成交總額基本恢復(fù)至疫情前水平。
2023年，我國紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量860家，與2019年的922家相比，下降6.72%；市場成交額2.35萬億元，與2019年的2.33萬億元相比，增長0.86%。與疫情前相比，萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量下滑，市場成交額卻基本持平，我國紡織服裝專業(yè)市場已經(jīng)進(jìn)入了總量縮減、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新階段。
一、總體情況
據(jù)流通分會統(tǒng)計，2023年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場860家，同比增長0.70%；市場經(jīng)營面積7308.30萬平米，同比增長0.43%；市場商鋪數(shù)量134.80萬個，同比增長0.29%；市場商戶數(shù)量109.10萬戶，同比增長0.26%；市場總成交額2.35萬億元，同比增長10.11%。
總量規(guī)模方面。在三年疫情的影響下，我國新增紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量逐年減少，歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉(zhuǎn)變業(yè)態(tài)等市場數(shù)量增加，總量規(guī)模下滑。我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量由2018年的915家下降至2022年的854家（圖表1）。2023年，市場總量規(guī)模小幅回升，全國出現(xiàn)了小部分新開業(yè)市場，投資建設(shè)更加理性。
成交增速方面。2018-2023年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%。2023年，市場成交額實現(xiàn)10%以上的高速增長，恢復(fù)至疫情前水平，達(dá)到近五年來的最高值（圖表1）。
圖表1 2018-2023年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
運行效率方面。2023年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為173.95萬元/鋪，同比增長9.92%；商戶效率為214.93萬元/戶，同比增長9.96%；市場效率為32086.56元/平米，同比增長9.77%。2023年，紡織服裝專業(yè)市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達(dá)到近六年的最高值（圖表2）。
圖表2 2018-2023年紡織服裝專業(yè)市場運行效率
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
景氣指數(shù)方面。2023年，紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致，整體向好，管理者景氣略高于商戶景氣。從全年數(shù)值看，2023年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.59，商戶景氣指數(shù)全年平均值為51.26，兩項平均數(shù)均高于50榮枯線，相較2022年有明顯回升（圖表3）。可見，2023年我國紡織服裝專業(yè)市場管理者與商戶商業(yè)活躍度較高，整體處于擴(kuò)張區(qū)間。
圖表3 2023年全年景氣指數(shù)一覽
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
二、結(jié)構(gòu)分析
區(qū)域結(jié)構(gòu)方面。860家專業(yè)市場中，東部地區(qū)519家，成交額19830.88億元，占總成交額的84.56%，同比增長9.28%；中部地區(qū)188家市場成交額2468.66億元，占總成交額的10.53%，同比增長14.25%；西部地區(qū)153家市場成交額1150.29億元，占總成交額的4.91%，同比增長16.28%（圖表4、5）。
圖表4 東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
圖表5 東中西部地區(qū)市場成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
品類結(jié)構(gòu)方面。服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場共608家，占市場總量的70.70%，成交額占總成交額的69.11%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場452家，在各品類中成交額最高，達(dá)8784.58億元，占總成交額的37.46%，同比增長13.15%；主營原、面（輔）料的專業(yè)市場156家，成交額位列第二，達(dá)7421.38億元，占比31.65%，同比增長6.25%；綜合類市場增速最高，達(dá)23.58%；小商品、家紡類專業(yè)市場也均實現(xiàn)了正增長，其中小商品市場同比增長12.54%，家紡市場同比增長2.76%；其他類市場成交額小幅下降-0.52%（圖表6、7）。
圖表6 各品類市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
圖表7 各品類市場成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
三、重點監(jiān)測市場分析
2023年1-12月，流通分會重點監(jiān)測的44家紡織服裝專業(yè)市場（群）總成交額達(dá)到1.61萬億元，同比上升15.86%。其中，36家市場（群）成交額同比上升，平均增幅為16.57%；8家市場（群）成交額同比下降，平均降幅為-9.13%。
（一）運行效率分析
從市場運行效率看，44家重點監(jiān)測市場（群）平均運行效率為72416.64元/平米，同比上升15.86%；平均商鋪效率為554.06萬元/鋪，同比上升15.86%。
（二）市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，1-12月，44家重點監(jiān)測市場（群）中，東部地區(qū)專業(yè)市場（群）成交額為14015.43億元，同比上升12.88%，占總成交額的87.13%；中部地區(qū)專業(yè)市場（群）成交額為1479.32億元，同比上升44.11%，占總成交額的9.20%；西部地區(qū)專業(yè)市場（群）成交額為590.80億元，同比上升33.86%，占總成交額的3.67%（圖表8）。
圖表8 44家重點監(jiān)測市場（群）東中西部地區(qū)成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
（三）流通層級結(jié)構(gòu)分析
從流通層級來看，44家重點監(jiān)測市場（群）單位中包括26家產(chǎn)地型專業(yè)市場（群）、18家銷地型專業(yè)市場（群）。2023年1-12月，26家產(chǎn)地型市場（群）成交額達(dá)到14520.00億元，占總成交額的90.27%，同比上升15.14%；18家銷地型市場（群）成交額為1565.55億元，占總成交額的9.73%，同比上升22.99%。
四、2023年紡織服裝專業(yè)市場運行分析
（一）數(shù)據(jù)分析
1、專業(yè)市場成交額恢復(fù)至疫情前水平
2020-2022年，我國紡織服裝流通領(lǐng)域遭受疫情沖擊，專業(yè)市場承壓運行，總成交額與疫情前相比存在一定差距。2023年，紡織服裝專業(yè)市場成交額重回疫前水平，行業(yè)龍頭市場為成交額的整體復(fù)蘇做出巨大貢獻(xiàn)；流通分會重點監(jiān)測的44個市場（群）創(chuàng)造了1.61萬億元的成交額，占全國總成交額的68.51%。
2、專業(yè)市場總量精簡與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行
近年來，我國紡織服裝專業(yè)市場一直存在總量過剩、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、僵尸市場較多、兩極分化等狀況，經(jīng)過三年疫情的沖擊，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、經(jīng)營面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)、成交額等相應(yīng)減少；總量減少的同時，專業(yè)市場成交額卻實現(xiàn)了回升，基本恢復(fù)至疫前水平，可見，我國紡織服裝專業(yè)市場正加速走上總量精簡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展道路。
3、專業(yè)市場運行效率達(dá)六年間最高值
2023年，我國紡織服裝專業(yè)市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達(dá)到近六年的最高值，超過了疫情前的水平。行業(yè)效率的提升，體現(xiàn)出更少的市場創(chuàng)造了更大的價值，這是市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化的直觀呈現(xiàn)，也是高質(zhì)量發(fā)展的意義所在。我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)洗牌仍在繼續(xù)，馬太效應(yīng)依然明顯，優(yōu)秀的市場和商圈將持續(xù)吸引更多優(yōu)質(zhì)資源集聚。
4、東部地區(qū)專業(yè)市場抗風(fēng)險能力較強(qiáng)
圖表9 東中西部地區(qū)市場成交額增速曲線圖
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
自2020年以來，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額波動相對較小，而中、西部地區(qū)專業(yè)市場成交額則在疫情期間出現(xiàn)了多次15%以上的下滑；可見，東部地區(qū)紡織服裝專業(yè)市場擁有更強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，在外部市場環(huán)境的巨變中，保持著相對穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。另一方面，中西部地區(qū)專業(yè)市場充滿發(fā)展韌性，在2022年經(jīng)歷較大幅度下滑之后，于2023年實現(xiàn)了顯著增長，市場成交規(guī)模基本回到疫前水平；其中，漢正街市場商圈、蘆淞市場商圈、朝天門市場商圈等龍頭市場，發(fā)揮了中流砥柱的作用，對中西部市場的整體成交額恢復(fù)增長起到了巨大的引領(lǐng)帶動作用（圖表9）。
（二）專業(yè)市場進(jìn)入全新發(fā)展階段
1、消費市場恢復(fù)向好，消費結(jié)構(gòu)深刻變化
2023年，隨著一系列擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心的穩(wěn)增長政策舉措落地生效，居民就業(yè)和收入穩(wěn)步修復(fù)，對消費構(gòu)成重要支撐，我國內(nèi)需消費潛力繼續(xù)釋放，給專業(yè)市場帶來更大的市場空間。2023年消費規(guī)模再創(chuàng)新高，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個百分點，整體零售規(guī)模超過疫情前水平；2023年全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長10.8%，增速較2022年大幅回升7.3個百分點。消費規(guī)模的增長，伴隨著消費結(jié)構(gòu)的變化，我國消費者經(jīng)歷了三年疫情，對服裝價格的敏感度明顯提高，對品牌知名度的關(guān)注度正在下降，對性價比的追求則逐年提升，與專業(yè)市場的產(chǎn)品定位精準(zhǔn)匹配，獲得了新的發(fā)展空間。
2、降低傳統(tǒng)路徑依賴，深度參與電商分工
近年來，我國物流運輸行業(yè)快速發(fā)展、直播電商爆發(fā)式增長、主力消費人群換代，給層層分銷式傳統(tǒng)服裝流通模式帶來挑戰(zhàn)，三年疫情更加速催化了服裝行業(yè)的消費變革與模式迭代，在我國紡織服裝專業(yè)市場積極降低傳統(tǒng)路徑依賴，在新的行業(yè)分工中，確立新定位。
2023年，紡織服裝專業(yè)市場積極推動線上線下融合發(fā)展，在自營直播賦能和專業(yè)電商供貨兩個方面持續(xù)發(fā)力。
一方面，專業(yè)市場建設(shè)直播基地，為線下商戶的線上化轉(zhuǎn)型賦能。如常熟建設(shè)常熟易購跨聯(lián)男裝店播供貨基地，中國輕紡城服裝市場直播電商基地正式開園，全國各地專業(yè)市場積極建設(shè)直播電商基地，賦能線下實體商業(yè)，打造線上線下融合發(fā)展的全新平臺。
另一方面，電商供貨也成為專業(yè)市場成交額的主要增長點。全國各地紡織服裝專業(yè)市場商圈紛紛打造專業(yè)的電商供貨市場，如虎門市場商圈的大瑩市場、石獅市場商圈的中國青創(chuàng)城市場、清河羊絨小鎮(zhèn)市場群等，這些服裝電商領(lǐng)先集群已率先發(fā)展出為電商提供服裝供應(yīng)鏈的特色單體市場。在我國部分產(chǎn)地型服裝市場中，電商供貨規(guī)模已占總成交額的50%以上。
3、商戶反應(yīng)速度提升，冬裝產(chǎn)品迎來熱銷
2023年上半年，我國紡織服裝專業(yè)市場商戶敏銳覺察消費市場的復(fù)蘇，預(yù)判了冬裝銷售的良好前景。商戶積極儲備羽絨服、棉服所需的面輔料和填充材料，頂住成本和庫存的雙重壓力下，積極備貨，實現(xiàn)了冬裝首輪銷售的良好開局。進(jìn)入第四季度，冬裝市場需求再次爆發(fā)，一方面，全國異常天氣頻發(fā)，各地進(jìn)入冷冬；另一方面，冬季冰雪旅游在全國掀起熱潮，短時間內(nèi)產(chǎn)生了大批冬季服裝、保暖用品、冰雪運動服飾裝備的消費需求。專業(yè)市場商戶敏銳捕捉市場需求，快速整合供應(yīng)鏈，充分發(fā)揮專業(yè)市場中小企業(yè)、中小商戶的靈動性和敏捷性，打造優(yōu)質(zhì)快反鏈條，成功承接井噴式的消費需求，實現(xiàn)了成交額的明顯提升。
4、疫后行業(yè)活動增加，地區(qū)交流愈加密切
2023年是疫情政策全面放開的第一年，紡織服裝行業(yè)活動數(shù)量明顯增加，各地積極舉辦行業(yè)活動，點燃流通熱情。
展覽展會方面，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會春季、秋季聯(lián)展盛大開幕，輻射帶動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源加速聚集，持續(xù)為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。第30屆中國•清河國際羊絨及絨毛制品交易會、廣州國際輕紡城2023 面輔料（秋冬）采購節(jié)、2023廣州白馬服裝采購節(jié)、2023第十二屆中國（洪合）毛衫文化節(jié)、第二十屆中國（大朗）國際毛織產(chǎn)品交易會、2023海寧中國?國際家用紡織品（秋季）博覽會、第二十三屆中國江蘇（常熟）服裝服飾博覽會、第六屆中國?漢正街服裝服飾博覽會等連續(xù)舉辦，展現(xiàn)了我國紡織服裝集群市場的雄厚實力，對成交額的提升起到巨大的拉動作用。
時尚活動方面，各地紛紛舉辦時尚周、時裝周活動，整合產(chǎn)業(yè)資源，聚合設(shè)計人才，托舉紡織服裝時尚產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，將時裝周、時尚周活動打造成為本土品牌的重要孵化器。SS2024紅棉國際時裝周、SS24東方時尚季?青島時裝周、2023廣東時裝周、2023海寧中國國際時裝周、2023蘇州國際時裝周連續(xù)舉辦，展現(xiàn)了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的設(shè)計水平和時尚魅力。
行業(yè)交流方面，我國紡織服裝集群市場密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展前景，舉辦了一場場精彩的高峰論壇，打造行業(yè)專家深度交流平臺，共謀產(chǎn)業(yè)發(fā)展新未來。2023中國（天門）服裝電商產(chǎn)業(yè)峰會在天門市召開，2023中國紡織服裝電商產(chǎn)業(yè)大會在虎門召開，2023第六屆世界布商大會主題大會在柯橋召開，2023中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動（廣西）在南寧舉行，2023中國襪業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圓桌會議在諸暨舉行，2023新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會在烏魯木齊召開，2023中國服裝產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇在海城召開。經(jīng)歷了三年疫情的承壓前行，我國各地紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)市場商圈更加意識到產(chǎn)業(yè)合作的重要性，不斷在行業(yè)活動中擴(kuò)大“朋友圈”，建立新關(guān)系、成立新聯(lián)盟，為加速行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)、流通以及消費各環(huán)節(jié)的暢通循環(huán)貢獻(xiàn)力量。
結(jié)語
2023年，中國紡聯(lián)提出開啟建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的新征程。紡織服裝專業(yè)市場應(yīng)強(qiáng)化科技創(chuàng)新支撐，提升先進(jìn)制造水平，完善產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生態(tài)體系；厚植文化建設(shè)水平，構(gòu)建中國特色的時尚價值體系，打造具有國際影響力的中國服裝品牌；激活綠色發(fā)展動能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展，深度履行社會責(zé)任。為建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，貢獻(xiàn)專業(yè)市場的力量。
