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亞洲
面臨挑戰(zhàn)的印度尼西亞紡織業(yè)
印度尼西亞共和國(guó)是東盟最大的經(jīng)濟(jì)體,也是東盟最大的農(nóng)業(yè)國(guó)之一,同時(shí)其輕工業(yè)如紡織等的發(fā)展也十分迅速。大量的初級(jí)產(chǎn)品及加工產(chǎn)品如石油、天然氣、紡織品和成衣、木材、藤制品、手工藝品等的出口為印尼帶來(lái)了可觀的外匯收入,主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、日本、新加坡、韓國(guó)。
紡織服裝行業(yè)一直是印度尼西亞的第一大加工產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)值、出口額和就業(yè)規(guī)模在全國(guó)各行業(yè)中居領(lǐng)先地位。在印尼,紡織服裝企業(yè)約4.6萬(wàn)家,雇工總數(shù)170萬(wàn)人,年產(chǎn)值約130億美元。印尼的紡織服裝企業(yè)主要分布在萬(wàn)隆、西爪哇及雅加達(dá)附近,其中不少是日資和臺(tái)資企業(yè)。21世紀(jì)以來(lái),受上世紀(jì)末亞洲金融危機(jī)、巴厘島爆炸等事件的影響,全國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑,印尼紡織服裝業(yè)也出現(xiàn)了明顯的萎縮。外國(guó)資本減少,生產(chǎn)成本提高、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈使得印尼紡織服裝業(yè)遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
政府投資重振紡織業(yè)
印尼目前有750萬(wàn)紗錠,僅次于中國(guó)、印度、巴基斯坦居世界第四位。目前該國(guó)國(guó)內(nèi)有60%的紡織設(shè)備使用期超過(guò)15年,更新舊設(shè)備至少要40億美元。更新設(shè)備、進(jìn)行技術(shù)改造是該國(guó)發(fā)展紡織業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。印尼新上任的工業(yè)部長(zhǎng)對(duì)紡織服裝工業(yè)非常關(guān)注,正在采取積極措施為紡織工業(yè)更換舊設(shè)備,40%的資金已經(jīng)分配。
印尼的棉紡、織造和服裝的生產(chǎn)能力規(guī)模較大。2005年印尼纖維產(chǎn)量達(dá)到104萬(wàn)噸,紗線產(chǎn)量232萬(wàn)噸,面料199萬(wàn)噸,服裝58萬(wàn)噸。具有民族特色的蠟染布受到全世界人民的喜愛(ài)。
印尼紡織業(yè)所用棉花98%都依賴于進(jìn)口,其中40%為澳大利亞棉,30%為美棉,還有一些巴基斯坦棉,2004/2005年度棉花進(jìn)口總量已超過(guò)46萬(wàn)噸。雖然與我國(guó)相比其原料價(jià)格具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)(我國(guó)棉價(jià)高于國(guó)際棉價(jià)),但仍高于印度、巴基斯坦等棉花產(chǎn)量豐富的國(guó)家。棉花資源的缺乏在一定程度上推動(dòng)了印尼化學(xué)纖維加工業(yè)的發(fā)展,其產(chǎn)能已達(dá)180萬(wàn)噸/年,印尼已成為全球十大合成纖維生產(chǎn)國(guó)之一。
近年來(lái),印尼勞動(dòng)力密集的紡織業(yè)最低工資已經(jīng)提高了125%,目前最低工資為每月75美元,而越南和孟加拉國(guó)的最低工資只有45美元,緬甸和柬埔寨為25-35美元。勞動(dòng)成本增加,是國(guó)外投資者減少對(duì)印尼投入的原因之一。
印尼對(duì)于紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)所需要的水、電、汽的供應(yīng)基本有保證,但自2002年印尼政府允許國(guó)營(yíng)的印尼國(guó)家電力公司(PLN)每季平均上調(diào)電價(jià)6%以來(lái),電價(jià)持續(xù)攀升,2005年10月1日再次提高,目前每度已超過(guò)七美分。為了吸引更多的投資者,印尼政府正在準(zhǔn)備實(shí)施新的工業(yè)用電機(jī)制,以緩解企業(yè)的成本壓力。
印尼銀行貸款利率高達(dá)18%至20%,而亞太地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的貸款利率只有4%至8%左右,從而造成生產(chǎn)成本高漲。21世紀(jì)以來(lái),印尼受全國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和自然因素(海嘯、地震等)的影響,已有超過(guò)5%的紡織企業(yè)宣告破產(chǎn)。加上印尼貨幣升值的影響,截至2005年底,印尼紡織企業(yè)的利潤(rùn)率比上年下降了15%左右。
勞動(dòng)力、能源等成本的增長(zhǎng),全國(guó)經(jīng)濟(jì)的衰退,造成了印尼紡織工業(yè)環(huán)境的惡化。為了復(fù)興紡織工業(yè),印尼政府已于今年初對(duì)紡織工業(yè)注入了新的資金,印尼紡織工業(yè)部的目標(biāo)是2006年增長(zhǎng)4.6%。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,目前印尼人均纖維消費(fèi)達(dá)到6千克左右,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)纖維消費(fèi)超過(guò)120萬(wàn)噸。具有傳統(tǒng)民族特色的蠟染服裝——Batik被定為印尼的國(guó)服,深受印尼各階層人民的喜愛(ài),在國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)占有相當(dāng)?shù)谋戎亍?
在國(guó)際方面,印尼是亞洲東南亞少數(shù)幾個(gè)具有紡織出口優(yōu)勢(shì)的國(guó)家之一,其紡織服裝主要向美、歐、日等國(guó)出口,占出口總量的45%,其中美國(guó)是印尼紡織服裝的重要出口國(guó),印尼在美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)上排名第六。同時(shí)也出口到中東、拉丁美洲和非洲的一些國(guó)家。
2005年印尼紡織品和服裝的出口為75億美元,預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到83.5億美元,根據(jù)東盟的亞太經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定以及對(duì)未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)和歐盟國(guó)家市場(chǎng)的需求有望增長(zhǎng)的預(yù)期,印尼紡織品的出口在東盟自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)將繼續(xù)增長(zhǎng),到2010年有望達(dá)到140億美元,其中服裝80億美元,紡紗30億美元,機(jī)織針織面料和成品服裝30億美元。
中國(guó)和印尼棉紡業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)
由于歷史的原因,在印尼2億國(guó)民中,30%的華僑掌握了全國(guó)70%的經(jīng)濟(jì)命運(yùn)。這種千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,使得中印兩國(guó)貿(mào)易往來(lái)頻繁。目前中國(guó)仍保持在印尼第五大出口貿(mào)易伙伴和第三大進(jìn)口貿(mào)易伙伴的地位。
中國(guó)和印尼雙邊經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性強(qiáng)。作為世界第四大人口國(guó),印尼市場(chǎng)容量較大,自然資源豐富,許多原材料都是中國(guó)所需要的。1990年兩國(guó)復(fù)交后,雙邊貿(mào)易額有了較大幅度的增長(zhǎng)。
近年來(lái),中國(guó)出口印尼的棉紡織品快速、穩(wěn)步增長(zhǎng)。2005年兩國(guó)棉紡織品(棉紗線、棉織物)貿(mào)易總額達(dá)3.41億美元,貿(mào)易順差1.35億美元,同比增長(zhǎng)125%。
2005年我國(guó)向印尼出口棉紡織品(棉紗線、棉織物)2.38億美元,出口產(chǎn)品以棉織物為主。在出口的2178噸棉紗中,60%為普梳棉紗;在出口的1.5億米棉織物中,80%為純棉布,其中又以印染布居多。
2005年我國(guó)從印尼進(jìn)口棉紡織品(棉紗線、棉織物)1.03億美元,進(jìn)口產(chǎn)品以棉紗線為主。在進(jìn)口的27734噸棉紗線中,93%為精梳棉紗;在進(jìn)口的0.17億米棉織物中,74%為純棉布,其中又以純棉坯布居多。
此外我國(guó)還從印尼進(jìn)口大量的棉制床上用品,2005年進(jìn)口金額為50萬(wàn)美元,僅次于巴基斯坦、印度和孟加拉國(guó)。
以上數(shù)據(jù)表明,中印兩國(guó)棉紡織行業(yè)的對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)出互補(bǔ)的局面,印尼紗線質(zhì)高價(jià)低可以滿足中國(guó)企業(yè)對(duì)紗線的需求,中國(guó)印染布的品質(zhì)又深受受到印尼人民的喜愛(ài)。
同印尼企業(yè)相比,我國(guó)紡織服裝企業(yè)具有以下比較優(yōu)勢(shì):勞動(dòng)力素質(zhì)高,管理先進(jìn);國(guó)內(nèi)配套能力強(qiáng),輔料供應(yīng)及外協(xié)工種配合好;產(chǎn)業(yè)鏈完整,設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)成本低;各項(xiàng)與出口相關(guān)的配套手續(xù)簡(jiǎn)捷便利效率高。相對(duì)而言印尼則擁有豐富的自然資源和廉價(jià)的勞動(dòng)力,是我國(guó)紡織企業(yè)采取“走出去”戰(zhàn)略的較好的投資場(chǎng)所之一。因此隨著紡織品配額的取消和中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)逐步完善,兩國(guó)紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與合作將更加密切。為創(chuàng)造雙贏局面,兩國(guó)的企業(yè)都應(yīng)避免低價(jià)、無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng),通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高產(chǎn)品檔次逐步行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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