一、日本的紡織服裝產業概況

    1、日本的紡織服裝產業

    日本的紡織工業在全國約有160個基地，雇用人員68萬人，占全部制造業用工的10%，再加上紡織批發和零售等有關人員在內，總人數達到183萬人。目前，日本的紡織工業以高新技術為背景，其產品在環境保護、醫療衛生、信息工程、工農業、軍工用品、航空航天和建筑土木等非服裝領域也有多種用途，廣泛地支援著其他工業的生存和發展。 日本有不少世界著名的紡織品企業，如東麗公司、鐘紡、東洋紡、龍吉尼卡和遠東紡織等，其銷售額一直排在世界前100強。

    今日2005年以來，日本紡織行業的生產明顯下滑，上半年日本大部分類別的化纖生產產量環比下降了2.7%，為47474噸，1-6月累計生產化纖286618噸，同比下降1.5%。長絲類纖維6月份的產量下降了4%，為43066噸，1-6月累計生產263653噸，同比下降2.7%。6月份化纖紗的產量下降尤為嚴重，僅為5911噸，環比下降12.2%；1-6月累計生產34061噸，同比下降15.3%；6月份面料的產量保持平穩，長絲類織物1-6月累計生產0.74億平方米，同比下降2.8%；短纖類織物1-6月累計生產1.49億平方米，同比下降6.7%；2005年日本棉紡織能力繼續急劇萎縮，進入6月份棉紗的產量環比下降15.6%，棉布的產量環比下降14.8%，降至0.35億平方米，此外，6月份棉布的裝運量也非常小，下跌了19個百分點，只有0.16億平方米。1-6月累計生產棉布2.2億平方米，同比下降9.7%。

    日本的紡織技術領先世界，但它的服裝產業在達到頂峰后開始萎縮，其生產規模和產量趨小。日本已經由紡織品服裝凈出口國轉為紡織品服裝凈進口國。日本的化纖技術、紡織品染色后整理、新產品開發、紡織機械設備、時裝品牌設計和經營和市場營銷等諸多方面處于世界領先地位。日本將技術與面料的完美結合使得各種新型面料精品甚多。日本機械、電子工業的繁榮更為紡織機械的現代化提供了便利條件。東京作為世界四大時裝之都之一，擁有三宅一生等許多國際著名的時裝設計師。日本本國開發出優秀的設計作品，送到勞動力便宜的發展中國家去加工，成為日本服裝企業的發展之路。

    經過20多年的發展，日本的高科技纖維產業，特別是功能纖維和超強纖維，已經在總體上居世界領先地位。日本的PAN基碳纖維總產能已經占世界總產能的3/4，產量占70%。聚芳酯纖維、PBO纖維、聚乳酸纖維等，最早都起源與美國，但是最終的產業化都在日本得以實現，超強PVA纖維也是日本獨有的高科技纖維產品。日本是技術領先的紡織大國，其纖維面料產品檔次高、技術超前、制作精良，在國際市場素以花色多、批量小的人性化服務著稱。日本最重要的面料生產基地之一是石川縣，在那里生產的高附加值、高功能性合成纖維在世界面料市場處于領先地位。

    多年來，日本的化纖企業在應用納米技術和生物技術進行新材料開發方面取得了很大進展。如2004年，日本開發新型抗菌無紡布；2005年生產具有保濕效果的Purecare附著絲膠或膠原，它是突出保健功能的纖維產品；推出新型光纖保暖外套；2005年日本一進國開始生產聚乳酸紡粘布；推出可治皮膚病的T恤、改性萊澤諾娃羊絨；已經開始啟用棉布光照漂白技術等。

    目前，日本本國的紡織企業與其它亞洲日本的面料生產商，依靠高新技術，如納米技術和生物技術，開發出了多種技術含量較高的產品。 從2002年開始，日本在納米技術的開發上逐漸有了突破。東麗公司2002年成功開發了20～100納米的超細纖維。這種超細纖維不僅可以用于高級服裝面料，還可以應用于高效除臭紙，粘合紙、過濾紙等產品中。

    日本的服裝行業是日本的傳統產業，在國民經濟，特別是地域經濟和就業方面一直起著相當重要的作用。據日本纖維時裝信息中心統計，2002年日本服裝及其他纖維制品制造企業所數量為20,000家，從業人數約40萬人。由于歷史的原因，日本眾多服裝小企業不具備產品設計能力，只是承接大企業的委托加工。隨著日本國內勞動力成本不斷上升，上個世紀80年代以來，大企業紛紛在東南亞、中國等投資設廠，造成日本國內服裝制造業的衰退。但是，日本的服裝產品質量嚴謹，款式前衛，在世界服裝制造業中的技術居領先地位。

    日本的紡織機械質量可靠、設計新穎。其紡紗機械、織造機械和后整理機械的性能可與歐盟的紡織機械制造強國相媲美。

    日本有悠久的縫紉機生產歷史，在目前世界縫紉機領域有決定性的影響和地位。特別是日本制造的平縫機產品系列、特種機、專用機和高檔輔助設備等，其工藝水準、產品質量和綜合功能居世界領先地位。近三十年來日本縫紉機制造技術發展很快，在產品多樣化、交貨期、推銷能力及售后服務方面，日本占有相當優勢。著名的日本縫紉機企業，如兄弟工業公司、重機公司、田島、大和、利是、美洲虎等專業縫紉機廠商生產的各種高檔縫紉機設備占據很大的國際市場份額。以重機為代表的先進企業已全面推出各種無油縫紉機、低張力平縫機，重機公司研發開發的CAD服裝設計系統等推動了服裝產業的進步。

    日本的紡織品服裝展覽會、時裝周及紡織機械展覽會：日本全國最高級的時裝展覽會 — 日本國際時裝博覽會（International Fashion Fair）的展品類別非常廣泛，幾乎包括了服裝類的所有細目。

    日本大阪國際紡織機械展覽會被稱為世界四大著名紡織機械展覽會之一。

    近年來，日本紡織服裝業在制定發展計劃時，采取了大力發展纖維、染色等中上游產業的方針，以確保這些產業在國際市場上的競爭優勢。　

    日本在化纖技術、紡織品染色后整理、新產品開發、紡織機械設備、時裝品牌設計和經營等諸多方面都處于世界領先地位。日本機械、電子工業的繁榮更為紡織機械的現代化提供了便利條件。

    日本發展紡織服裝業的主要措施有：撥出預算供中小型紡織廠進行技術升級，以創新紗類和染色技術；增加經濟產業省的預算，加強商品的促銷和直銷力度；增加日本貿易振興會的預算，以促進中小廠商的產品出口；此外，日本政府籌措資金支持紡織企業進一步研發多種高科技纖維，提高紡織行業的國際競爭力。同時，鼓勵紡織服裝高等院校培養高級服裝設計師，加強服裝品牌的國際經營，提高日本服裝品牌在國際上的地位與影響，從而帶動其高質量紡織服裝產品的出口。日本政府籌措資金鼓勵紡織企業進一步研發多種高科技纖維，提高紡織行業的國際競爭力，并鼓勵紡織服裝高等院校培養高級服裝設計師，加強服裝品牌的國際經營，提高日本服裝品牌在國際上的地位與影響，從而帶動其高質量紡織品服裝的出口。

    2、日本的紡織服裝貿易

    日本紡織品所需天然原材料的80%、服裝等成品的50%依賴從國外進口。2003年，日本的紡織品進口額達231億美元，出口額為70億美元。

    受日本經濟衰退影響，日本的紡織品服裝進口持續三年下降。在日本市場，中國產品以71.24%的占有率穩居供應國之首。第二、三位供應國意大利和美國的市場占有率分別為5.31%和3.05%。從20世紀90年代后期開始，日本國內市場中進口服裝和纖維產品所占的比例一直呈上升趨勢。以服裝為例，進口服裝在市場中所占的比例，以件數計算由1997年的70.6%上升到2002年89%；進口纖維制品在日本國內市場的比例也由1997年的55%上升到2002年的70%。以金額為標準計算，進口所占的比例均有所下降，分別為52.8%（服裝）和33%（纖維制品）。可以看出，日本對紡織品和服裝的進口主要集中在附加值較低的低檔產品上。

    據海關統計數據，2001年日本進口紡織品47.5億美元，進口成衣191.5億美元，兩項合計239億美元，占該年全球紡織品服裝進口總額3615.7億美元的6.6%，位列全球紡織品服裝進口國家和地區第四名。 2001年，日本出口紡織品61.9億美元，占全球紡織品出口總額1469.8億美元的4.2%，位居全球紡織品出口國家和地區的第7位。成衣出口排在前15位出口國家和地區之外（其中排第15位的中國臺灣出口額24.8億美元）。

    2002年日本進口紡織品服裝221.4億美元，同比下降7.36%，占全球紡織品、成衣進口總額3706.9億美元的6.0%。其中進口紡織品45.4億美元，進口成衣176.0億美元。2002年，日本紡織品的出口60.3億美元，同比下降3%，占全球出口紡織品總額1521.5億美元的4.0%,出口成衣排名在前15位國家之外（其中排第15位的菲律賓為26.1億美元）。

    2003年，日本進口紡織品服裝共240.5億美元，增長10.7%。其中進口服裝171.6億美元，占進口總額的71.3％,紗線和織物分別進口10.6億美元和10.3億美元，分別增長15.55和 13.8％。

    日本于2003年4月1日開始實施新的普惠制，包括床上用品等三種共六個稅號的中國產品被取消了普惠資格。在日本新的普惠制中，日方制定了低標準的普惠制停止實施措施，即"來自某受惠國的進口超過進口總量的50%和10億日元即可取消普惠資格"、"由于普惠產品進口急劇增加而導致國內產業受損，進而采取普惠制緊急停止措施"，而且在反傾銷、保障措施等國際通行貿易保護措施中，進口國對其進口數量的時間考核范圍均為3年，日方此次也縮短為2年。可以肯定，紡織服裝等傳統對日出口產品會受到影響。

    2004年日本紡織品服裝貿易統計

1、2004年全年日本出口紡織品服裝前20位國別（地區）排序
金額單位：百萬美元
序號  國別（地區）
出口金額  占比％  04/03%

  2002
2003
2004  2002  2003  2004  
 全球  7,141  7,541  8,338  100  100  100  10.57
1  中國  2,792  3,175  3,538  39.1  42.11  42.43  11.43
2  香港  862  873  986  12.07  11.58  11.83  12.89
3  美國  507  520  590  7.1  6.89  7.08  13.56
4  韓國  464  435  424  6.49  5.77  5.08  -2.65
5  臺灣  270  287  344  3.79  3.8  4.13  20.05
6  越南  209  242  284  2.92  3.21  3.41  17.3
7  泰國  212  229  264  2.97  3.04  3.16  15.09
8  印度尼西亞  174  162  160  2.43  2.15  1.91  -1.6
9  德國  139  138  144  1.95  1.83  1.73  4.43
10  阿拉伯聯合酋長國  114  117  133  1.59  1.55  1.6  14.27
11  意大利  88  112  129  1.23  1.48  1.55  15.78
12  菲律賓  140  127  123  1.97  1.68  1.47  -3.01
13  法國  108  101  109  1.52  1.34  1.31  7.93
14  馬來西亞  94  88  94  1.32  1.17  1.13  6.59
15  新加坡  70  76  77  0.97  1  0.93  2.15
16  沙特阿拉伯  100  79  74  1.4  1.05  0.88  -7.17
17  英國  71  66  69  0.99  0.87  0.83  5.1
18  印度  45  51  67  0.63  0.68  0.8  30.81
19  荷蘭  54  49  61  0.75  0.65  0.73  25.58
20  伊朗  20  28  49  0.28  0.37  0.59  78.32
資料來源：GTI之日本海關統計

    2、2004年全年日本進口紡織品服裝前20位國別（地區）排序
金額單位：百萬美元
序號  國別（地區）
進口金額  占比％  04/03%

  2002
2003
2004  2002  2003  2004  
 全球  21,735  24,057  26,672  100  100  100  10.87
1  中國  15,484  17,555  19,737  71.24  72.97  74  12.43
2  意大利  1,153  1,229  1,317  5.31  5.11  4.94  7.13
3  美國  664  626  666  3.05  2.6  2.5  6.38
4  越南  543  578  662  2.5  2.4  2.48  14.63
5  韓國  637  588  576  2.93  2.44  2.16  -2.08
6  印度尼西亞  435  486  495  2  2.02  1.86  1.95
7  泰國  328  387  434  1.51  1.61  1.63  12.16
8  臺灣  251  264  305  1.16  1.1  1.14  15.43
9  法國  282  292  292  1.3  1.21  1.1  0.14
10  印度  268  278  284  1.23  1.15  1.07  2.43
11  英國  178  190  195  0.82  0.79  0.73  2.44
12  德國  111  131  139  0.51  0.55  0.52  5.55
13  馬來西亞  133  125  129  0.61  0.52  0.49  3.68
14  澳大利亞  160  145  129  0.74  0.6  0.48  -11.18
15  菲律賓  125  122  126  0.57  0.51  0.47  3.41
16  巴基斯坦  84  81  93  0.39  0.34  0.35  14.29
17  香港  62  61  71  0.28  0.25  0.27  17.06
18  西班牙  48  58  66  0.22  0.24  0.25  13.39
19  巴西  32  42  66  0.15  0.18  0.25  56.34
20  比利時  63  64  62  0.29  0.27  0.23  -3.1

                   資料來源：日本海關

    3、2005年1-5月日本紡織品服裝進出口國別（地區）排序（前20位）

金額單位：美元

排序 國別 紡織服裝進口金額 占比% 紡織服裝出口金額 占比%
1 中國 1,367,613,508 71.833 271,055,467 42.857
2 意大利 76,920,089 4.04 10,653,729 1.684
3 美國 54,786,439 2.878 45,811,405 7.243
4 越南 56,158,162 2.95 24,204,373 3.827
5 韓國 67,758,686 3.559 28,432,139 4.495
6 印度尼西亞 44,075,259 2.315 13,091,434 2.07
7 泰國 34,044,390 1.788 21,326,652 3.372
8 印度 30,783,382 1.617 5,690,433 0.9
9 臺灣 27,061,925 1.421 23,807,264 3.764
10 法國 14,411,005 0.757 6,816,462 1.078
11 英國 11,089,282 0.582 5,243,985 0.829
12 菲律賓 9,309,479 0.489 7,995,759 1.264
13 馬來西亞 10,100,078 0.531 7,406,889 1.171
14 德國 11,589,206 0.609 12,001,224 1.898
15 巴基斯坦 9,186,917 0.483 1,906,135 0.301
16 澳大利亞 8,133,332 0.427 2,340,141 0.37
17 巴西 5,084,638 0.267 657,835 0.104
18 中國香港 4,075,827 0.214 75,127,599 11.878
19 西班牙 3,565,289 0.187 2,959,194 0.468
20 土耳其 3,395,366 0.178 3,812,222 0.603
　 其他國家 54,724,937 2.874 62,128,104 9.823
總計 　 1,903,867,198 100 632,468,444 100

    數據來源：日本海關

   二、中日雙邊紡織品服裝貿易

    紡織品是我對日出口的傳統大宗商品，日本是中國最大紡織品出口市場，同時中國也是日紡織品的主要進口國。目前，我國的紡織服裝產品在日本進口中已擁有絕對占有率。截至2004年，包括中國香港特區在內的中國對日紡織品出口總額約達180多億美元 （其中我國香港出口日本10多億美元），占日本進口總額的70%以上。日本向中國出口的紡織品總額為32億美元，占其出口總額的40%以上。在日本的服裝市場上，已經形成"中國人做，日本人穿"的局面。我國出口到日本的服裝現在是第一位的。

    日本紡織品服裝市場潛力很大，且沒有配額限制。在日本紡織品服裝進口市場上，中國產品占70%左右，并具有較強的價格和質量競爭力。中國已成為日本成衣和各類紡織品進口的主要來源地。我國兩紗兩布產品除棉紗是日本第4大供應國外，其他三類商品均為日本第一大供應國，市場占有率均超過50%。棉花布和T／C花布均為日本的第二大供應國，市場占有率分別為24.63%和13.97%。人造棉布排名第三，化纖布排名第一。日本男裝制造商現在希望把中國作為其精紡西裝衣料的主要來源地，僅2005年上半年，日本服裝商從中國購買了5800萬平方米的精紡毛料，比去年同期增長58.6％。

    我國服裝占日進口份額從1993年的62.1%增長到2004年的95%，10年增長近30個百分點。但近年來我出口數量擴張較快，價格不升反降。日本大型百貨店伊勢丹認為，我布、絲質面料，特別是西裝、大衣等重面料制造水平較低，加之附屬品質量較差是成衣檔次難以提升的主要原因。日本最大超市之一的大榮認為，我企業過分倚賴價格優勢，疏于開發及提高面料水平，非針織領域新面料的推出速度較慢。據日本紡織品進口協會分析，由于近年日本服裝市場需求不振，始于20世紀90年代初的日本成衣縫制行業對華投資、加工返銷可能暫告一段落，日本紡織服裝行業對華投資將進入“廢舊建新”的調整期，以往態度謹慎的染色等行業可能加入投資隊伍。以往熨燙等服裝后整理工序一般要在進口到日本后完成，現在日商為降低成本、加快上市周期，開始要求在我國內完成直到最終包裝的所有工序，以便在抵達日本后直接上市銷售。

    追求品牌、價值仍是日本服裝消費市場今后的潮流。近年日本市場高檔與低價商品并存，服裝消費“兩極分化”加劇。由于消費者實質經濟能力并未下降，對于符合喜好的品牌產品，即使價格高昂也愿購買。我服裝產品已逐步從“質次價廉”進入“物美價廉”階段，但缺乏品牌這一“軟肋”，成為我深度開拓市場的嚴重障礙。從2002－2004年上半年出口統計數據分析，中國對日出口紡織品服裝除2002年略有下降，自2003年始，紡織品服裝對日出口均保持在12％以上的增幅，其中紡織品的平均增幅達到了14％，服裝增幅達到了13％以上；在紡織品中毛制、棉制和化纖制產品平均增幅最大，2004年上半年，麻制紡織品增幅達到了20％；在服裝中棉制、化纖制產品增幅最大，所有品種的服裝都有一個較大的升幅。此外，我國出口日本的紡機升幅較大，近兩年平均升幅超過了120％，但總體來看，出口金額仍較低，約在1600萬－1700萬美元的水平。

    近兩年來，中國對日進口紡織品服裝一直保持超過10％的增幅，其中紡織品平均增幅超過了16％；服裝保持下降趨勢，平均減少12％；但由于在中日紡織品服裝進口貿易中，紡織品占了絕對比例，因而進口顯示增幅較大。這說明日本紡織品對我國存在比較明顯的出口優勢。在進口紡織品中絲制、毛制、棉制和化纖制產品都保持了較高增幅。

    另據調查，消費者購買進口服裝主要渠道是百貨店（36.5%）和專賣店（33.9%）。而目前我主要銷售渠道仍為超市，如大榮進口服裝中我占90%，我在伊勢丹等高檔百貨店份額僅占約10%。

    日本市場流行周期大大縮短，變化迅速，只有多品種、小批量、短周期產品才能適應其要求。時尚性較強的產品大都只有很短的銷售期，超過期限，商品價值就會大打折扣。因此，日本進口商對質量、交貨期要求十分嚴格。我企業加強生產管理，確保如期、足量交貨，保證產品質量，是我在與東南亞其它紡織服裝出口國的競爭中保持優勢的關鍵。

中國和日本之間的紡織品服裝貿易在中日雙邊貿易中占有重要地位，從以下的統計數字就可以看出：

    三、中日紡織品服裝貿易統計

單位：億美元

年度     進出口總額        出口       出口同比      進口     進口同比
2001年     167.18          137.20       3.345        29.98      －4.81%
2002年     159.22          131.18      -－4.49%      28.04      －6.81%
2003年     183.31          152.22        12.5`%      31.09       10.87%
2004年     206.59          171.53        12.7%       35.06      12.77% 
2005年1-7  110.50           91.03         6.4%       19.47      －2.6%

    統計來源：中國紡織工業發展報告

    四、日本紡織服裝企業的對華投資

    由于日本國內高昂的生產成本，加上勞動力工資水平位于世界前列，日本紡織服裝產業近年來注重實施海外戰略。

    目前日本中小型成衣廠商紛紛進人中國及其他亞洲國家設廠，日本著名的峻阜地區成衣廠幾乎都先后將其國內部分或全部轉移到中國的上海、江蘇南通以及蘇州等地，中低檔面料在中國采購，高檔面料及輔料則采取來料加工復出口的方式進行，在當地雇用的員工已達2萬人。許多日本大型服裝生產企業都計劃進一步擴大海外生產線，實行從生產到零售的一條龍經營方式，避開日本國內復雜的流通環節，自行組織新產品的開發和設計。

    由于我國紡織服裝行業的勞動成本遠遠低于歐、美、日等發達國家同行業的水平，并且紡織服裝行業的基礎條件比較好，日本越來越多的紡織服裝企業為了提高競爭力和生存的需要，將把生產基地轉向中國。2003年日本對中國紡織領域的投資額為1.01億美元，較2002年增長36.5％，占對中國制造業投資的4.1％。但是，日本對亞洲紡織業投資的近7成集中在中國。日本經歷了1998年至2000年的徘徊之后，對中國紡織業投資又開始大幅增長。中國加入世貿后，日本紡織服裝企業的對華投資開始轉向在中國建立加工廠及銷售點。2005年9月，日本東麗株式會社在上海閔行紫竹科學園區成立東麗纖維研究所（中國）有限公司上海分公司，同時對財通總公司用于纖維研究的科研設備加以擴充，使東麗公司在上海、南通兩地進行科研設施的建設費用達到1.2億元人民幣，這是迄今為止紡織外企在中國設立的規模最大的科研公司；日本TAKEDALACE公司已經在浙江寧波設立寧波武田紡織有限公司，于2005年1月舉行了開業典禮，該公司擁有世界最大規模的拉舍爾編織機，主要生產拉舍爾經編蕾絲，寧波武田是日本TAKEDALACE公司的第5個海外生產基地；2005年，日本最大的紡織品生產企業Toyobo在中國浙江嘉興地區建立針織類運動服裝生產基地，計劃于2006年1月開始生產，年產量約為30萬件，產品銷售市場包括中國本地及出口；世界領先的合成革生產商———日本可樂麗有限公司與中國浙江合新工業有限公司創建合資企業，生產并營銷人造革。該公司擬在浙江嘉興市亞太工業區建造工廠，預計明年春天開始生產，每年將生產400萬平方米的合成革。

    事實上，中國已經成為越來越多日本紡織服裝企業生產投資的重點地區。例如，Nisshinbo工業有限公司已經在中國建立了合資企業，從事襯衣面料生產；另一家日本主要的牛仔布生產企業Kurabo工業有限公司也已在珠海建立了生產基地；2005年10月，富士紡也將在中國山東設立后整理基地；日本著名的伊藤忠貿易商社也已與中國寧波杉杉服裝公司合作，共同設立了合資企業Renoma（寧波）服裝公司，投資額為150萬美元，中日雙方分別持有61％和39％的股份，主要業務是在中國市場經營法國時裝品牌RomaParis所屬全部系列產品，合資企業的經營范圍將逐步擴大，并且將該品牌的特許生產轉向中國。

    據《日經產業新聞》報道，日本毛織將在中國增加羊毛紡線、織布生產能力，計劃在2007年前將在華銷售額提高到30億日元左右。其在江蘇江陰的合資公司江陰日毛紡織將投資近5億日元，將紡線設備由19,000錠增加到26,000錠，生產能力將由年3000噸增長至年4000噸，同時還將添置印染設備。其在青島的合資公司青島日毛織物將在2006年11月前投資2?3億日元，購置織機等設備，主要面向當地日資紡織企業，提供男女服飾布料；日毛已在中國建立了從紡線到編織的一條龍生產體系，今后計劃增加高附加值產品種類，擴大在華銷售額，在日本已經漸顯飽和的衣物用紡織領域擴大在華事業規模。