編者按：自2005年1月1日紡織品配額取消后，世界紡織品市場的變化情況備受業界關注。
美國是全球最主要的紡織品市場，也是中國紡織品出口的主要市場。研究分析配額取消后的美國紡織品市場的現狀及變化情況，對發展中美紡織品貿易十分重要。
希望本調研報告能給進行紡織品貿易的企業提供有價值的信息。
一、美國紡織品市場現狀
（一）市場巨大，持續增長。根據美國海關統計，2002年、2003年和2004年美國紡織品進口額分別是778.55億美元、833.11億美元和898.27億美元，占同期世界紡織品進口總額的20％以上。按美國人均進口紡織品計算，近幾年美國年人均進口紡織品額近300美元。2003和2004年美紡織品進口額分別比上一年增長7.1％和7.8％。2005年1至5月美國紡織品進口365.95億美元，比去年同期增長11.2％，呈持續穩定增長態勢。
（二）美紡織品進口以服裝為主，服飾類產品進口增幅較快，原料性產品進口增幅下降或呈負增長。服裝在美國各類紡織品進口中占有突出地位，2003和2004年，美國服裝進口分別為627.82億美元和662.79億美元，分別占美國紡織品進口總額的75.35％和73.78％。2005年1至5月，美國服裝進口額達264.83億美元，占其紡織品進口總額（365.95億美元）的72.36％。同期，服飾類產品進口大幅度增長，2004年美服飾類產品進口117.48億美元，分別比2003年和2002年增長18.97％和35.83％，2005年1至5月美服飾類產品進口達53.55億美元，比去年同期增長17.38％。紗線、布料等原料類產品進口增幅呈下降趨勢，2005年1至5月，美進口布料27.87億美元，只比往年同期增長3.9％，同期美紗線進口則呈負增長。
（三）美紡織品進口主要來自中國、北美自由貿易區、加勒比地區和其他發展中國家或地區。根據美國海關統計，2004年對美出口最多的前十位國家和地區依次是：中國、墨西哥、印度、加拿大、巴基斯坦、洪都拉斯、印度尼西亞、越南、意大利和孟加拉國，這10國對美出口總額達492億美元，占美國進口總額的54.8％。2005年1至5月美從上述10國進口的紡織品達223.46億美元，占美紡織品進口總額的61.06％（見表1）。
（四）紡織品市場競爭激烈。造成美國紡織品市場競爭激烈的原因主要是：1、美國是世界上最大的紡織品進口國，其進口總額占世界市場的20％以上，這對紡織品出口國和地區具有很大的吸引力；2、紡織品產業是勞動密集型產業，大部分發展中國家和地區均具有紡織服裝的生產加工能力，其產品必須競相出口，搶占他國市場；3、發展紡織服裝業可大大提高就業水平和帶動相關產業的發展，各國政府，特別是發展中國家和地區均鼓勵發展紡織服裝業，致使全球紡織品市場供大于求；4、紡織品配額的取消給紡織品市場注入了新的活力后，特別是長期受配額影響的一些發展中國家和地區，其活力更是顯而易見，這不可避免地加劇了世界紡織品市場包括美國市場的競爭。
競爭方式除價格競爭外，主要還有品牌競爭和技術創新的競爭。著名品牌在美服裝市場競爭中占有很重要的地位，美國服裝消費者的品牌意識很強，各服裝店均根據自身多年的銷售經驗，推出各自的品牌，諸如POLO，LEVIS，GAP，GUCCI，CK，TOMMY，TIFINI，NUATICA，GUESS，CELINE，BOSS，LONDON FOG，MALBORO，PORTS，LOCOSTE，APPLE，PRADA，PLAYBOY，GIODANO等等。據業內人士介紹，知名品牌服裝在美國大的服裝公司的營業額中占有98％以上的份額。
技術創新競爭是紡織品是否具有生命力的競爭。紡織品市場新技術產品層出不窮，據報道，美國纖維巨商杜邦公司的科學家已開發出一種以玉米為原料生產服裝的新型工藝。其新開發的生物技術工藝可以取代以往使用的石化技術工藝，利用玉米生產服裝原料Sorona聚合物，這種聚合物手感更柔軟，可進行多種染色，耐洗性強，還可防紫外線照射。美國聯合信號公司使用自產的超高強力聚乙烯纖維織入尼龍中，生產出具有卓越抗撕裂和耐磨性能的紡織品。據介紹，聯合信號公司研制的抗撕裂紡織品中的聚乙烯纖維的強力比尼龍高7倍，能有效防止任何穿刺及撕裂口的延伸擴展。這種抗撕裂紡織品具有優異的抗撕裂作用，靴鞋、滑雪服及運動裝備制造業對這種紡織品產生極大興趣。世界各地對超高強力聚乙烯纖維的需求日益增加。
美國Nhega公司開發的高速電子提花轉換系統，已被美國大型制衣企業LizClaiborne整合至全球生產網絡。該公司稱，其開發的高級人工智能計算機視覺技術NScan，可以用一臺自動化掃描系統，在20分鐘內電子轉換整片成衣提花圖案，比數字化平臺的提花轉換速度快5倍。另外，該公司還表示，該系統運行精確，幾乎不會出現圖案變形的問題。同時，該技術還可以同所有主要的CAD／CAM技術（包括Gerber、Lectra、Optitex和Polygon等）相兼容。美國商務部指定美國應用DNA科學公司所出售的DNA鑒定技術，作為美國海關及紡織業者對付偽冒的工具。美國應用DNA科技公司所銷售的DNA鑒定技術，先從紡織廠取得纖維的基因密碼，然后將其放入在工藝中可與紡織品相容的液體當中。在整體供應鏈的任何一環只要手持掃描器，便可判讀出合法產地及制造廠商。美國麻省理工學院創建了一所軍事納米技術研究所，用于研究納米工藝的防護品。美國陸軍希望兩三年內，用更好的防護服裝備部隊。由于采用了納米技術，防護服能防御生物武器，經過特別處理的纖維，不但能透氣又能阻止毒素進入服裝。現在已制成一種納米中空纖維，其內充有鐵磁流體，磁化時就變硬。此外，研究人員正在研制貯存能量的織物，并正在檢測貯存能量的人造材料。北卡羅萊納州立大學紡織研究單位率先從事開發以個人安全為目的的防御性功能成衣，研究重點是如何將電子裝置儀器加入成衣纖維。該電子裝置可顯示穿戴者的正確位置，并能偵測出人體暴露在某種特定生化藥劑中身體變化的情形。
（五）紡織品貿易壁壘依然存在。美國紡織品市場中的壁壘主要有三個方面：一是關稅壁壘。美國紡織品進口平均關稅約20％，是其所有商品進口平均關稅的10倍左右。服裝進口關稅一般均在20％以上。二是技術性壁壘。美國技術性壁壘又稱“綠色壁壘”，它以所謂保護環境和保障人身安全為由，通過立法或制定嚴格的強制性技術標準（法規），限制國外產品進口。由于這些強制性技術標準以美國技術水平為基礎，發展中國家往往難以達到。三是啟用保障條款。美國參議院通過了貿易法關于紡織品和服裝進口有關條款的修正案。修正案的主要內容是針對向美國出口纖維制品、紡織品和服裝產品的發展中國家和地區，包括中國、印度、巴基斯坦和越南等。修正案的宗旨是保護美國本國企業的利益。美國紡織品協議執行委員會引用我國入世議定書紡織品市場保護條文的最終規則，美國及其他世貿成員國如認為來自中國的紡織品及服裝擾亂市場，可以要求與我國談判，必要時可實施配額限制。
二、中美紡織品貿易現狀與存在的問題
（一）中美紡織品貿易規模。根據美方統計，2002年、2003年和2004年，我國對美紡織服裝出口額分別為121.87億美元、149.25億美元和182.40億美元，在美紡織品進口總額中的比重分別為15.65％、17.91％和20.31％。今年1至5月，中國對美紡織服裝出口達94.72億美元，在美國紡織品進口總額中的比重為25.88％，與去年同期相比，中國紡織品對美出口增長53.6％。
（二）中國輸美紡織品構成。中國對美紡織品出口以服裝為主，服飾次之，布料和紗線較少。2002年、2003年和2004年，中國對美服裝出口額分別達到76.85億美元、91.24億美元和107.83億美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重分別為63.05％、61.13％和59.1％。2005年1至5月，中國對美服裝出口61.06億美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重為64.46％。中國服飾對美出口僅次于服裝。2002年、2003年和2004年，中國服飾對美出口額分別為24.46億美元、33.41億美元和44.20億美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重分別為20.01％、22.38％和24.23％。2005年1至5月，中國服飾對美出口21.45億美元，占中國紡織品對美出口總額的22.65％。同期，中國布料和紗線對美出口3.55億美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重為3.75％（見表2）。
（三）配額取消后半年來中美紡織品貿易變化情況。中美紡織品貿易在配額取消后的近半年的時間里發生很大的變化，主要表現在以下兩個方面：1、輸美紡織品增速大幅度提高，在美紡織品進口中的比重進一步擴大。根據美方統計，2003和2004年中國對美紡織品出口分別比往年增長22.46％和22.2％。2005年1至5月，中國對美紡織品出口94.72億美元，比往年同期出口（61.67億美元）猛增53.6％，大大高出前幾年的增長速度，更是高出美同期全球進口11.2％的增長速度。2005年1至5月，中國輸美紡織品在美進口中的比重由往年同期的18.73％上升到25.88％。2、服裝出口增長迅速，紗線、布料、帽子、手套等出口增速低于平均水平。2005年1至5月我對美服裝出口61.06億美元，與往年同比增長71.92％，其中，男士、男童內衣和睡衣出口增長192.4％，男士、男童套裝、西服和外套出口增長173.4％，男士、男童褲子、寬松長褲和牛仔褲出口增長113.7％，女士和女孩套裝、外衣、夾克和裙子出口增長90.2％。同期，我紗線、布料、服飾出口增長率分別為41.66％、40.37％和31.62％。毛皮服裝出口增長最小，只有1.5％。
（四）中美紡織品貿易中存在的主要問題。
1、配額取消后帶來的低價競爭被動配額的取消一方面有利于我國擴大紡織品出口，另一方面造成了低價競爭。原因主要有兩個方面：一是美商利用中國無配額成本對我壓價，將中國支付配額的費用轉為美商利潤；二是配額取消后中國出口商家增多，并競價外銷，美商乘機殺價。
2、中國紡織品對美出口面臨的外部競爭壓力大。這種壓力主要來自五個方面：（1）眾多的紡織品生產供應國。美國紡織品市場雖然巨大，但總容量是有限度的。中國要想擴大對美出口，就必須擠占他國的市場份額。（2）日本、歐盟等發達國家。這些國家紡織品技術工藝水平高，把持世界名牌服裝的銷售，中國自有品牌服裝出口很難在短期內有所突破。（3）多種纖維協定國。這些國家和地區與中國一樣，美國在對中國取消配額的同時，也對這些國家給予相同待遇。因此，中國部分紡織品被動配額取消后，對美出口面臨這些國家的競爭壓力。（4）加勒比地區。根據美國貿易與發展法（TheTradeandDevelopmentAct），美國將加強與加勒比地區國家的經濟貿易合作，這些國家地區工資水平較低，加之其出口運輸成本較低，具有很強的競爭優勢。（5）北美自由貿易區。在NAFTA協議下，墨西哥紡織品成衣輸美可享受免關稅優惠，地理上與美相鄰，競爭優勢明顯。
3、美國業內限制我國紡織品進口美國紡織品制造商協會、美國纖維制造商協會、美國棉花協會等六大貿易協會不斷對中國這種或那種紡織品提出設限要求。美國紡織品制造商協會曾說，這一行動的初期目標是說服美國政府針對中國實施紡織品特別保護措施，以便及早有效地緩和中國出口商品浪潮。值得指出的是，美國這一限制有可能對中國其他紡織品擴大對美出口產生連帶影響。
4、缺乏自有品牌。中國對美出口的服裝大多是外商委托加工生產的，自有品牌服裝出口很少。從長期來看，這將嚴重影響中國紡織品出口效益。
5、紡織品設限等市場潛在不確定因素短期內尚難消除。今年年初以來，美不時對中國部分紡織品出口提出設限要求，造成中國商家極大被動，這一不確定因素不解決，將是中國紡織品對美出口的重大障礙。
三、幾點建議
（一）進一步重視開發美國紡織品市場。美國是世界上最大的紡織品進口國，中國是世界上紡織品生產出口大國。中國在紡織品生產出口方面有很強的比較優勢。擴大紡織品生產出口對帶動中國相關產業的發展和提高就業水平十分重要。就中國目前紡織品產能和競爭優勢而言，中國對美紡織品出口還有很大潛力，在美紡織品市場中的份額還可進一步提高。根據美國業內人士估計，配額取消后的5年內，中國服裝出口可望占據美國服裝市場的50％以上，而目前我國服裝在美市場上的份額還不到24％。
（二）加強與加勒比地區和北美自由貿易區國家的合作，充分利用他們輸美紡織品無設限要求的優勢，為中國紡織品對美出口開辟新的途徑。
（三）積極尋求與美紡織業的合作。利用我國低生產成本、規模生產和紡織業上、中、下游產業齊全等優勢，吸引美紡織業內人士到中國投資設廠或與中國合資合作經營。這一方面可利用美方較先進的技術和管理經驗，提升我國紡織產業水平，另一方面又可為中國在輸美紡織品配額取消后擴大對美出口。
（四）注重提高紡織品服裝質量和環保標準，提升“中國制造”口碑。在美各大商場中，隨處可見“中國制造”產品。美國消費者對“中國制造”已習以為常，紡織品市場也是這樣。中國紡織品服裝出口中多數為外商委托加工出口，使用外商品牌，自有品牌的紡織品服裝出口數量較少。盡管“中國制造”只是產地說明，與品牌是兩個不同的概念，但要用戰略眼光來對待“中國制造”，利用為國外知名品牌生產加工的機會，全面提高“中國制造”的聲望，讓國外消費者普遍認同“中國制造”的東西不錯，為中國自有品牌商品出口打下堅實的基礎。打造“中國制造”品牌的前提是商品的高質量與環保的高標準。
（五）增強自身設計能力，打造培育自有服裝品牌。服裝市場也是品牌競爭的市場，品牌的樹立與獨巨匠心的設計有著密切的關系。中國是紡織品服裝生產和出口大國，培育、擴大自有品牌服裝出口是提高中國紡織品服裝行業競爭力和經濟效益的必經之路，也是使我國由紡織品服裝生產出口大國轉變為紡織服裝生產出口強國的必經之路。自有品牌的培育，除企業自身努力外，有關行業協會要大力扶持。
（六）建立有效的信息掌控機制，及時了解貿易壁壘情況。積極參與程序公正機制，加強與美溝通與磋商。
（七）中國要根據中美紡織品協議和多種纖維協議規定，做好中國紡織品出口疏導工作，同時也要對美國在進口中國有關紡織品設限問題上積極進行交涉，通過各種途徑和渠道做美方的工作，盡量減少中國紡織品出口的障礙。
（八）要充分運用WTO規則應對各種限制措施。運用WTO“國民待遇”與“最惠國待遇”原則，對抗不合理的綠色壁壘、技術壁壘。運用WTO反傾銷規則對抗美國反傾銷的不適之處。運用WTO關于實施保障措施的條件限制規定對抗美國的保障措施。
信息來源： 中國貿易報 作者：中國駐紐約總領館經商室
表 1 美國紡織品進口國別地區 分布（百萬 美元）
構 成 2003 2004 2004年 1 5月 2005 年 1 5月 同比增長
世界 83311.6 89827.9 32916.7 36595.8 11.2
中國 14925.0 18240.4 6167.5 9472.2 53.6
墨西哥 8406.2 8208.8 3250.6 3107.3 －4.4
印度 3639.7 4117.7 1677.7 2162.3 28.9
加拿大 3339.1 3332.7 1420.9 1369.6 －3.6
巴基斯坦 2319.6 2655.8 1005.2 1123.2 11.7
洪都拉斯 2575.3 2751.9 1046.2 1102.3 5.4
印尼 2336.1 2606.5 1027.9 1176.4 14.4
越南 2416.2 2637.1 929.0 972.9 4.7
意大利 2470.0 2553.6 940.2 945.2 0.5
孟加拉國 1960.6 2092.9 744.8 918.4 23.3
（資料來源： 美國海關）
表 2 中國輸美紡織 品構成（百萬美元）
2002 2003 2004 2004 年 1 --5月 2005 年 1 -- 5月
總額 12187.3 14925.1 18240.4 6167.5 9472.2
紗線 9.3 11.2 16.2 7.2 10.2
布料 456.4 532.4 659.0 253.3 355.5
服飾 2446.5 3341.1 4420.2 1630.1 2145.7
服裝 7685.2 9124.9 10783.7 3551.9 6106.7
其他 1589.9 1915.5 2361.3 725.0 854.1
（資料來源： 美國海關）
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