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近年來俄羅斯商業發展狀況與趨勢
1999年后,俄羅斯經濟逐漸復蘇,消費水平穩步上升,商業步入新的發展時期。零售業態方面,雖然傳統的小型零售店鋪和露天市場仍然是俄羅斯零售業的主導業態,但現代零售業態的發展步伐正在不斷加快。在A.T.Kearney公司2006年全球零售發展指數中,俄羅斯排名第二,顯示了其對跨國零售商的強大吸引力。麥德龍(Metro)、歐尚(Auchan)等零售商已經進駐俄羅斯,而家樂福、特易購(Tesco)和沃爾瑪等知名零售商也正在準備進入俄羅斯市場。
零售業發展動向1.總體概況前蘇聯解體后,俄羅斯經濟經歷了長達7年的衰退,零售業在此期間也是一蹶不振。但從2000年起,伴隨著整體經濟的回升,零售業也開始了加速發展。
俄羅斯統計局將零售企業分為兩大類,即零售貿易機構和日用品與食品市場。從銷售額角度看,2004年,這兩大類企業的銷售額分別達到43620億盧布和12360億盧布。
按食品與非食品分類,2005年俄羅斯的食品零售額達到25560億盧布,非食品零售額達30420億盧布。在食品零售領域,連鎖店發展極其迅速,超過食品零售業的整體發展速度。尤其是俄羅斯前14大零售連鎖店,據有關機構估計2004年的銷售額達到80億美元,比2003年增長了51%。
從企業數量角度看,2005年,俄羅斯共有零售貿易機構21.2萬家,日用品、混合商品與食品市場6400個。
從雇員數量角度看,2005年俄羅斯零售企業與公共飲食業的年均雇員數為177.6萬,與前幾年相比有小幅下降。
2.零售業態發展概況當前,俄羅斯零售業的主導業態仍然是小型的傳統式零售店鋪和露天市場。人口越多,露天市場在零售業中的比例就越高。但是,露天市場存在不少問題,如許多貿易商不愿納稅,有的貿易商還出售低價的假冒商品和未經許可的進口商品。莫斯科政府已經采取一些行政干預手段,減少露天市場的數量,支持現代零售業態,以求獲得更多的稅收。
以莫斯科為例,據統計2005年莫斯科的露天市場在零售業中的比例為23%。雖然仍在城市零售業中占據較大比重,但相比往年,已有下降趨勢。此外,作為傳統零售業態的售貨小亭的比例也在持續下降中。而現代零售業態的份額卻在快速增長。
就現代零售業態而言,俄羅斯目前主要有如下四種業態:折扣店、超市、大型綜合超市和現購自運。將2002年與2004年的情況做比較,不難發現,超市是俄羅斯當前最主要的現代零售業態,但份額卻從2002年的52%降至2004年的45%。與之相反,折扣店的比重上升了6個百分點,從2002年的28%增加至2004年的34%。而現購自運和巨型超市所占的比重基本維持不變。
根據UFG(2005)統計數據,到2004年中期,俄羅斯約有1300家超市,超市的平均營業面積為630平方米,出售1~3萬種商品,其中70%是食品。
俄羅斯現代零售業最初是從超市的快速發展開始的,如今超市的銷售額增長已經不及折扣店。俄羅斯的折扣店是在1998年金融危機后發展起來的,大規模的折扣店有Pyate-rochka,Kopeyka,Diksi等。但與國際水平相比,店鋪的平均規模仍然較小(例如Pyate-rochka只有650平方米,Kopeyka是1000平方米)。然而新開設的折扣店面積在不斷擴大。例如,Pyaterochka新店的面積約為1100平方米。
大型綜合超市和現購自運是俄羅斯現代零售業發展中較為新型的業態。2002年歐尚作為第一家外資零售企業向俄羅斯引進了大型綜合超市業態。其他經營這類業態的零售商還有Lenta、Ramstore、O'Key、Mos-mart、Perekrestok、Marktkauf和麥德龍等。俄羅斯的大型綜合超市和現購自運在很多方面都有相似之處,平均營業面積都是9000平方米左右。隨著新建的大型綜合超市逐年增多,平均營業面積有不斷擴大的趨勢。這些賣場約出售4萬種商品,其中60%是食品。但兩者服務的對象有所差別,部分現購自運同時針對消費者零售和小企業的批發。麥德龍的現購自運就只針對企業。
除上述4種最主要的現代零售業態外,俄羅斯的便利店也在快速發展中,但鑒于較高的租金和高昂的地價,便利店發展比較緩慢。
批發業發展動向2004年,俄羅斯的批發貿易額達到94596億盧布,比上一年增長了30.5%。俄羅斯統計局將批發商品按屬性分為兩類,即生產用商品和技術性商品,以及消費性商品。
從銷售額角度看,2004年這兩類商品的批發貿易額分別為11487億盧布和83109億盧布。
從企業數量角度看,2005年,俄羅斯的批發企業數量有所減少。按照統計局的批發企業分類,2005年從事生產用商品和技術性商品批發貿易的企業數量達5.16萬家,比2004年增加了3600家;但是2005年從事消費性商品批發貿易的企業數量為54.6萬家,比上一年減少了3.52萬家。這樣一來,2005年的批發企業總量比上一年減少了3.16萬家。
雇傭人員方面,2005年從事生產用商品和技術性商品批發貿易的企業的雇員數達46.23萬人,從事消費性商品批發貿易的企業的雇員數達195.13萬人,共計241.36萬人,比2004年增加了12萬人。
餐飲業發展動向過去5年,俄羅斯餐飲業的發展速度超過了大多數國家。2005年,俄羅斯餐飲市場銷售額達到24億美元,2001~2005年的綜合年增長率為6.3%。
就不同經營場所的銷售額而言,2005年餐館銷售額最大,達14億美元,相當于市場總量的57.4%。相比之下,酒吧、俱樂部和夜吧的銷售額較少,為4.556億美元,占市場總量的19.2%。
預計未來幾年,俄羅斯餐飲業發展速度較先前幾年將有所放緩。2005~2010年,綜合年增長率約為5.8%。到2010年底,餐飲業市場規模將達到31億美元。消費量將達到23億單。
Pyaterochka零售企業案例
Pyaterochka是俄羅斯領先的食品雜貨零售商。根據2004年銷售額排名,Pyate-rochka以14.25億美元位列俄羅斯食品零售商首位。根據Pyaterochka公司網站上公布的歷年來各地門店數量變化看出,Pyate-rochka最初從圣彼得堡起家,2001年落地莫斯科,2003年再進入葉卡捷琳堡。門點總量從1999年的16家迅速增加到2005年的751家。
Pyaterochka認為自己能吸引顧客的主要優勢在于:選址門店交通便利、價格具有競爭力、產品質量有保證、精心挑選的商品種類繁多。Pyaterochka有90%的商品在國內采購,這不僅是因為俄羅斯人偏愛本國商品,還因為海關政策不穩定,有時對進口商品會有特殊的規定,如近年來規定不準進口肉制品和奶制品。
有專家認為,新公司將成為俄羅斯本國最大的零售商,在市場上占據壟斷地位,并且可以與俄羅斯境內大型外資零售公司相抗衡。根據預測,合并后的公司2008年的銷售額將達到60億美元。
總的來說,分析人士對兩大連鎖店的合并持肯定態度,認為此次合并使公司規模擴張,成本下降,減少了競爭,因而會提高效益。但也有分析人士認為,兩家公司的企業文化難以整合,此外經銷點的重合也是一個不利因素。

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