瑞士：紡織現代化的樣板

    －－ 中國紡織工業協會市場部     中國貿促會紡織行業分會

一、國家及主要工業、經濟發展概況

    瑞士聯邦(Swiss Confederation) 位于中歐的內陸國，與奧地利、列支敦士登、意大利、法國和德國接壤。瑞士的面積為41284平方公里，人口725.85萬。德、法、意及拉丁羅曼語為官方語言。瑞士法郎是瑞士流通的貨幣，2003年10月15日的匯率為1美元兌換1.3305瑞士法郎。瑞士法郎長期以來都被投資者視作傳統的避險貨幣。瑞士地處北溫帶，受海洋性氣候和大陸性氣候交替影響，氣候變化較大，年平均氣溫9℃。瑞士是內陸國，沒有出海口，巴塞爾是最大的內河港口。瑞士航空運輸發達，蘇黎士、日內瓦和巴塞爾機場是瑞士的三大國際機場, 其中蘇黎士機場是國際重要機場之一。瑞士公路、鐵路密集, 布局合理, 水、陸、 空運輸相互補充。
    工業是瑞士國民經濟的主體, 工業產值約占國內生產總值的50%。目前加工工業中, 外藉雇員占1/3左右，服務業、紡織業的外藉雇員占1/2以上。瑞士的主要工業部門有鐘表、機械、化學和食品等部門。瑞士的生化科技被稱為"軟化學"，是瑞士21世紀工業發展的新動力。化學工業也是瑞士工業的重要支柱。目前藥品約占化學工業產值的2/5，染料、農藥、香脂和香精在國際市場上的地位也很重要。
    瑞士至今仍是國際上的永久中立國，屬經濟發達國家，號稱"世界上最富有的國家"。其工業、金融業和旅游業是瑞士的經濟三大支柱。
    瑞士的經濟是典型的外向型經濟，95%的原料、能源和60%的消費品依靠進口；工業產品的70－90%外銷。據瑞士海關統計，瑞士2002年全年進出口總額為2667億瑞郎，同比下降5%，順差63億瑞郎。主要貿易伙伴是歐盟國家和美國。瑞士的主要出口商品是機械設備、化工產品、醫藥、精密儀器、瑞士軍刀、鐘表、紡織品、服裝以及食品，進口商品主要是原料、半    成品和耐用消費品。
    瑞士實行自由開放的市場經濟，政府對經濟干預較少，傳統上存在著"小政府、大企業"的說法。其核心是對內以"自由主義政策"體系為主，對外實行鼓勵發展出口貿易為主的方針。如今的瑞士已經建立起完善的市場經濟體系，在保障私有財產的前提下提倡最大限度的自由經濟原則。據瑞士聯邦統計局公布的數字，2002年瑞士國內生產總值為3500億瑞郎，比上年實際增長了0.2%。2003年2月，瑞士經濟部提出了振興經濟的十個要點，主張開放市場和繼續推進貿易自由化，努力擴大對外開放。
    1995年7月1日，瑞士正式加入世界貿易組織，2002年9月加入聯合國，但尚未加入歐洲聯盟，目前正加緊與歐盟的雙邊談判。

二、紡織服裝工業生產、貿易及投資管理的機構設置

    瑞士紡織聯合會、瑞士紡織品企業協會、瑞士家用紡織品協會、瑞士服裝協會等行業內的組織，是瑞士紡織服裝行業的民間中介機構，為眾多瑞士的紡織服裝中小企業提供生產、貿易、技術、產品認證的咨詢和服務。
    瑞士設有紡織品和服裝的質量檢驗和認證的國際機構，對紡織品和服裝提供各種質量認證和服務。如歐洲紡織環保協會、花型標志（Eco-label）環保紡織品認證組織、瑞士紡織檢定中心（Testex）的信心紡織品認證等。這些組織還可以對紡織品的各項標準、物理及化學紡織測試、殘余物和有害物質分析和環境和品質等提供多種咨詢和服務。
    瑞士經濟總局是瑞士負責經濟事務的政府機構，主持制定各項經濟貿易政策，包括制定紡織品服裝、紡織機械和化學品對外貿易的相關政策和法律。瑞士投資促進局（SOFI）是瑞士聯邦政府的外國投資促進機構。到瑞士投資的外國人，需向擬投資地區邦政府"職業勞工廳"(KIGA)所屬的"勞工局"(Arbeitsamt)提出就業申請許可，或向該邦邦政府警政廳外事警察局申請入境居留及工作許可簽證。上述二者，只要取得其一，即可在瑞士自由開業。

三、紡織服裝行業生產及消費市場概況

    瑞士紡織服裝行業是出口產業，全行業從業人員約2萬多名，是僅次于機電、化工、鐘表的瑞士第四大出口行業。瑞士的紡織業主要集中在東部，服裝業主要集中在提拿諾州，其產值占全瑞士服裝產值的一半。近年來，生產的海外化成為瑞士紡織服裝行業的新趨勢，很多企業正在抓緊將工廠遷移至勞動力價格低廉的本國地區或其他國家和地區。
    瑞士通過不斷進行生產結構調整、合理化投資和計劃性減產，使整個紡織服裝業的創造力和革新能力有所加強。由于大規模減低生產能力，目前瑞士紡織服裝業的設備使用率達87.5%。據瑞士紡織聯合會統計，瑞士紡織工業2003年初紡織從業人員減少了8.7%，紡織廠開工率僅達77%。
    瑞士紡織業以產品質量考究、技術尖端聞名于世。圣加侖的花邊、蘇黎士的絲織品均是瑞士紡織業的精品。瑞士還以設計和生產時髦面料見長，善于創造性地把不同原料結合在一起（例如絲金屬），使生產出來的服裝產生夢幻般的效果。瑞士紡織業產品種類繁多，從紡紗到制成品各具特色。在各類產品中，服裝用紡織面料約占整個產量的50%；家用紡織品約占30%；高技術紡織品約占20%。瑞士的家用紡織品品種繁多，分為機織、編織和針織三大類。主要產品有窗簾、地毯、幃幕、墻布、臺布、毛巾和床上用品等。
    目前，瑞士紡織業三個支柱產品類別是面料、傳統民族特色紡織品和高科技紡織品。瑞士的服裝面料質量較高，可用于各種高檔男女套裝，是各國政府政要經常訂購的產品；瑞士將傳統工藝與先進技術相結合，生產出具有傳統民族特色的紡織品，如窗簾、床罩、臺布等家用裝飾布和地毯等；瑞士織造的高技術紡織品具有十分廣泛的應用性，包括用于汽車、飛機、醫藥、體育和環保型等紡織品，發展前景非常廣闊。
    瑞士大多數服裝生產廠都是中小企業，90%以上都獲得了ISO9001證書。瑞士服裝在質量控制方面已取得了相當成功的經驗，其服裝產品多數設計新穎，對產品質量和款式精益求精，并以周到的服務和對市場需求的迅速反應保證瑞士服裝制品的國際競爭力。
    瑞士生產的紡織機械產品和紡織檢測儀器以其精密的工藝水準、卓越的品質和革新的潛力聞名世界。紡織機械的設計水平和制造精度越來越高，技術難度越來越大，產品性能越來越完整。瑞士紡織機械在專業領域中知名度較高，地位與德國相仿。歐洲紡織機械聯盟（CEMATEX）總部就設在瑞士的蘇黎士。瑞士以其33%的全球市場預測份額在紡織機械領域處于領先地位。瑞士紡織機械工業在世界范圍的紡織機械生產商中名列第一，在全球有100多家公司及分支機構，雇傭員工超過28000人。最近幾年，瑞士的企業家們已經成功地擴展了他們在紡織機械產業中的資產和技術份額，繼續在世界范圍內擴展他們的領先地位。
    瑞士紡織機械廠商大多數是瑞士機械公會紡織機械專業委員會的成員，目前擁有45家會員廠商。其中紡紗、纖維、輔助等機械與軟件廠商17家，織布準備、織布機、輔助機械配件與軟件廠商8家，針織機械、輔助設備配件及軟件廠商6家，染整機械廠商7家，運搬和包裝機械廠商5家，紡織檢測儀器企業3家。例如瑞士SAURER機械制造商是世界第一大紡織機械生產廠家，其紡紗、絞線和刺繡機械在世界上名列前茅，其十個品牌行銷世界各地；瑞士蘇爾壽紡織（SULZERTEXTIL）公司生產片梭織機是世界著名的，型號不斷翻新，結構不斷改進完善，其產品代表著世界織造機械的發展方向。此外，還有烏斯特（USTER）公司的多種檢測儀器，瑞士史陶比爾（STAUBLIAG）公司的多臂裝置、提花機也是國際著名品牌。
    瑞士有不少世界著名的紡織品染化料企業，如世界化工巨子、全球500強排名第33位的瑞士汽巴精化集團，就是世界著名的紡織染化料企業之一，其產品科技含量很高，產品受到各國紡織服裝企業的歡迎。
    瑞士是一個高收入、高消費的國家，一般居民收入水平高。據瑞士聯邦統計局公布的數據顯示，2002年瑞士人均收入約為5萬瑞郎，每人用于紡織品服裝方面的年消費占總收入的6.8%。瑞士國內市場物價水平通常高于其它發達國家近40%，但其價格相對穩定，增幅不大。
瑞士人在穿著方面較為講究。對款式的要求總體上并不時髦，但講究裁剪合體，優雅大方。瑞士人非常看重面料的質地，純天然的面料，特別是純棉、純毛、純麻和純絲產品，被瑞士人視為上品，把化纖面料制成的服裝看作低檔貨。目前在瑞士銷售的服裝中，歐洲產高檔服裝的比例有所增加，如瑞士第一大零售商Migros銷售的服裝中45%來自歐洲，21%來自中國，13.5%來自瑞士，9%來自印度。
    瑞士對室內紡織品的需求一直很大。2002年瑞士室內紡織品市場的銷售額分別是：窗簾占38%，床上用品占41%，浴室紡織品占13%，坐墊和套子占6%，餐巾布占1%，廚房用紡織品占1`%。在瑞士的大百貨公司里，毛巾和床上用品質量上乘，品種繁多，而且越來越趨向紡織品的專用性、環保性和藝術性。一般來說，瑞士人注重生活質量，對家用紡織品的環保性要求較高，普通瑞士人家，對家用紡織品的平均消費占每月支出的3.2%。
    瑞士消費者聯盟對瑞士紡織品和服裝消費中的質量投訴提供非常周到的對消費者的保護措施。一旦收到投訴，瑞士消費者聯盟會在確定事實后對銷售質量不合格產品的商家采取嚴厲的懲罰，而瑞士消費者的消費理念相對成熟和理性，他們通常會仔細檢查紡織品服裝的成份、商標、產地、洗滌和保養說明等，對吊牌表述不清楚的產品絕不購買。

四、紡織服裝行業進出口貿易現狀

    經濟上，歐盟是瑞士最大的貿易伙伴，瑞士60%以上的進口和出口都直接與歐盟發生。所以瑞士市場上銷售的服裝90%為外國進口的產品。多年來，瑞士的紡織產品出口略有順差，服裝產品一直呈逆差狀態。
    瑞士紡織品服裝出口的特點是紡織品出口大于服裝出口。2000年以來，瑞士的紡織和服裝出口呈下降態勢，但服裝略進口有上升。2001年瑞士出口紡織品14.4億美元，占全球當年紡織品出口總額1469.8億美元的1%，居全球第15位；進口服裝 32.3億美元，占2001年全球服裝進口總額2051億美元的1.6%，居全球第7位。2002年瑞士紡織品出口為13.8億美元，同比下降4.2%，服裝進口約34億美元，同比增加5.3%。盡管2003年以來，瑞士經濟減緩，但紡織工業卻一支獨秀，2003年前10個月，在幾乎所有行業出口均受挫的不利形勢下，瑞士紡織品實際出口卻猛增19.5%，出口金額達13.2億瑞郎（名義增長27.1％）。
    瑞士是出口紡織機械的重要國家之一。據瑞士機械公會統計，瑞士2000年紡織機械出口值為約合14億美元，排名全球第四。2001年的出口量為16.9億美元，比2000年增加了21%，2002年的出口達18.95億美元，同比增長12%。

五、紡織服裝行業的發展政策

    瑞士經濟的指導方針主要是保持國民經濟的開放性，促進與保障國際市場的自由化，加強多邊貿易體系，使瑞士成為活躍的國際合作伙伴；在瑞士進一步改善法律環境，減少行政及私有經濟對市場價格形成的干預，保障本國富于競爭性的生產與服務市場；為企業建立和發展建設良好的投資環境，促進勞動市場的自由化，加強瑞士作為投資場所的吸引力，促進競爭機制的進一步發展，使瑞士成為開發高附加值產品的投資場所；改革職業培訓體系，以科技知識提高產品價值，使瑞士成為富有革新精神的教育與研究中心；注意結構改革進程上的福利保障，加強勞資合作，使瑞士成為安定的福利國家。
    對瑞士這樣一個資源匱乏、人力資源費用昂貴的國家來說，紡織服裝行業這樣勞動密集型的產業是沒有發展余地的，所以，近年來瑞士企業紛紛將一些生產部門外移至發展中國家，利用當地豐富的生產資料和廉價勞動力提高品質，降低成本，而留在國內的紡織服裝產業是科技含量高、高附加值的部分。每年，瑞士用于研究和開發的費用約90億瑞郎，其中約70%由私人經濟承擔，25%由聯邦和州支付。與其它經合組織國家相比，瑞士每年在研究和開發上的投入是最高的，占國內生產總值的3.02%。這樣就使得瑞士的產品具有鮮明的"高、精、尖"特點，質量幾乎成了瑞士產品的代名詞。例如，2002年瑞士開發了一種新型拉舍爾經編土工布，特別適合于傾斜河堤的增強，以防止滑坡土壤流失，同時還可幫助植物發芽生根，具有綠化的功能。
    瑞士有數量眾多的中小紡織服裝企業。盡管它們的年營業額很少有超過3000萬瑞郎的，但卻是瑞士經濟中最活躍的一部分。它們是科研和開發的最積極推動者，接受新技術快，被人稱之為"科技與顧客之間的橋梁"。瑞士一些企業的經營范圍通常限定在某一特定領域，產品專業性強，不少企業都擁有多項專利或技術訣竅，對市場變化感覺敏銳，能適時根據情況調整經營戰略。

 六、紡織服裝行業的外貿政策及投資環境

    瑞士對外貿易采取全方位開放的自由貿易，但對中低檔紡織品服裝的進口采取限價措施，規定進口價不能低于本國同類產品的20%。
    瑞士基本是一個設關稅壁壘的國家。對待不同國別執行沒有區別的關稅政策。為了鼓勵進出口貿易的發展，瑞士采取低關稅的稅率政策。關稅稅率總水平很低，平均為5%左右。瑞士同歐盟國家全部互免工業產品的關稅，征收關稅的其它商品全部享受最優惠的低關稅。對發展中國家給予關稅普惠制的待遇（1979年同中國簽訂了"瑞士給予中國普惠制待遇協定"），給予普惠制商品的范圍不斷擴大，稅率不斷降低。在關稅總協定烏拉圭回合談判上，瑞士主張繼續推行貿易自由化，降低關稅和取消非關稅壁壘。瑞士幫助發展中國家擴大成品和半成品的出口，市場準入條件比較寬松。瑞士實行從量關稅的進口關稅制度，按貨物的重量課征。過去，由于面料與技術問題，男裝普遍要比女裝厚重，所以男裝的進口關稅稅率要比女裝低。如今，許多衣料在男裝和女裝上同樣使用，如繼續實施男女有別的稅率政策，對女性消費者顯然不公。在世貿組織協議框架下，瑞士計劃于2004年元月1日起對成衣降稅，鑒于上述原因，經瑞士聯邦議會討論通過，關于成衣的新關稅于2003年內提前實行。
    瑞士是一個富裕的、具有多樣性文化和高素質人才的社會，也是人均國民收入最高的國家。瑞士的人力資本條件優越，員工素質高且具有敬業精神；勞資關系融洽。瑞士熟練工人的年工資大約為6萬瑞郎，中層管理者年薪高達12000瑞郎，工資成本較高，但生產率也較高。在計算機和英特網的使用方面瑞士更處于世界前列。瑞士的教育體系和醫療保險水平很高。作為政治優勢，瑞士的貿易和投資政策十分自由，但財政政策較為保守。對于紡織服裝行業來說，所需要的水、電、汽等基本設施完備，計費方法準確先進。

七、中瑞雙邊貿易及投資（經濟合作）現狀

    瑞士是最早承認新中國并同中國建交的西方國家之一，也是中國在西歐的重要合作伙伴。中瑞建交五十多年來，雙邊友好合作關系的發展從整體上講是比較好的。瑞士重視與我發展雙邊貿易，在瑞士"2001-03貿易發展計劃"中，中國是優先國家。2002年3月18日，瑞士貿易港（Swiss Business Hub）在北京開幕，為我企業與瑞方開展貿易和合作提供了更多的信息和機會。中國和瑞士在促進經濟共同發展等方面，有著廣泛的共同利益。中國作為世界上最大的發展中國家，有著豐富的人力資源和廣闊的市場；瑞士作為發達國家，擁有雄厚的資金和先進的技術，雙方在經貿等領域的合作具有很強的互補性。
    自九十年代以來的十年間，兩國進出口貿易均呈兩位數增長。據瑞士海關統計，2002年中瑞貿易額為26.7億美元，同比增長12.3%。2003年1-8月中瑞貿易額為22.4億美元，同比增長34.6%，其中我從瑞士進口17.1億美元，出口瑞士5.3億美元。我從瑞士進口以機械電子、化工醫藥等產品為主；出口以初級加工產品和原材料為主。近年來我國制成品出口瑞士的比重不斷增加，主要有紡織、機電、化工等產品。中國對瑞士出口商品始以初級品和原料為主。近年來，制成品、機械電子等高附加值產品等出口比重增長較快。根據最新貿易統計，中國對瑞士出口的主要商品有紡織品及服裝、機械電子產品、皮革及其制成品、鞋類、傘類及羽絨產品等。中國從瑞士進口的主要商品有機械電子產品、化工產品、儀器設備等。
    紡織品、服裝和鞋類是我對瑞出口的主要商品，占我對瑞出口的30.7%。2002年我國出口瑞士紡織品服裝約3.36億美元，同比增長11.6%。2003年1－3月中國從瑞士進口紡織品服裝約600萬美元，占瑞士紡織品服裝進口總額的22.5%，中國向瑞士出口8000萬美元。
    隨著中國紡織工業的發展，瑞士紡機在中國的客戶越來越多。如瑞士立達的紡紗系統在中國有著比較重要的一席之地。此外，貝寧格公司的織造設備，格羅公司的織機器材， SSM公司的紡紗設備，立信公司的蒸紗機設備，Santex公司的織物后整理熱定型機及蘇尼集團的皮輥及維修設備等在中國市場很受歡迎。瑞士一貫積極參加由中國貿促會紡織行業分會承辦的國際紡織機械展覽會。在2002年的第八屆中國國際紡織機械展覽會上，瑞士有30家企業參展，展出面積1000多平方米，展示其新產品，促進了對華出口。
    1986年，中華人民共和國政府和瑞士聯邦政府簽訂了"相互促進和保護投資協定"，為雙方投資者進行投資創造了有利的條件。據瑞士國家銀行的統計，截至到2000年底，瑞士對國外的直接投資總數為3725.66億瑞郎（約合2484億美元），是世界第九大資本輸出國。瑞士對亞洲直接投資301.79億瑞郎（約合200億美元），對香港26.46億瑞郎（0.7%），對中國大陸投資15.3億瑞郎，僅占其對外投資總數的0.4%。盡管這一份額很小，但其增長迅猛，瑞士對華投資所占份額從1993年底的0.06%增至目前的0.4%，大大高于其它國家吸引瑞資的速度。目前瑞士在華企業約有620余家。2003年5月，在瑞士洛桑舉行的"瑞中投資研討會"上，與會瑞士企業代表表示，瑞士投資者對中國市場充滿信心，中國市場是瑞士投資者向往的具有巨大潛力的市場。例如，瑞士汽巴精化集團的精化紡織染化亞太區總部，已經落戶中國廣州番禺。汽巴精化在中國合資興建已有７家工廠，其中３家在廣東落戶。

八、貿易及投資的分析與建議

    我國生產的紡織品、服裝、鞋類、箱包、玩具等目前已在瑞士市場占有一席之地，但也面臨著其它發展中國家（如印度、巴基斯坦和馬格里布地區）的競爭。我國產品如能進一步提高品質及降低價格，還有潛力可挖。至于開拓方式，除可參加一些在瑞士或歐洲舉辦的有關展覽外，也可直接通過網絡向進口商或大批發商提供產品目錄和報價。
    瑞士國民收入水平居世界前列，消費水平很高。無論是進口商還是消費者，對產品質量都有較高要求。質量差的產品，價格再低也難有銷路。因此，"以質取勝"戰略對擴大向瑞士出口紡織品和服裝的意義尤為重要。
    瑞士企業有較強的法制觀念，對確定投資項目十分慎重，不輕易簽訂合同。一旦簽了合同，就會把簽了約的合同為法律，不會隨意修改，并能很好地執行。
    瑞商一般信譽較好，但也有些騙子公司，他們利用瑞士在世界上信譽較好的影響，有計劃、有預謀地策劃、設圈套騙取中方投資者的信任，應當引起警惕。所以，一定要做好對外商的資信調查，以免上當。
    如果在投資活動中發生糾紛，一般來說，瑞士政府不干預企業行為，也無權過問司法機構對案件的判決。如果在瑞士法院投訴，首先要了解瑞士民事訴訟的法律程序和法律規定，考慮能否勝訴。在訴訟前,事先必須弄清對方的資產情況，特別是其資產是否已經轉移。同時應注意到，在瑞士訴訟費用很高，所以在訴訟前一定要做好調查研究，權衡利弊。
    在瑞士投資的困難和不利條件有：瑞士政府為了保證本國人的就業，規定在各類企業中
要首先雇用本地人，對常駐瑞士公司的外國人申請長期居留限制較嚴；瑞士不是歐盟成員，也不是歐洲經濟區成員，設在瑞士的公司企業對歐洲經濟區國家出口產品時，需逐一得到進口國許可，無法使用該經濟區內的市場自動準人原則。
    瑞士商務促進中心（中國）已于2002年3月正式成立，主要為中瑞企業相互貿易和投資提供信息咨詢、尋找代理、發布統計報告等免費服務。我國企業可與該中心聯系尋求具體幫助。