西班牙:歐元區的一顆新星

一、國家及主要工業、經濟發展概況

    西班牙(Spain, Espana)東臨地中海，北瀕比斯開灣，東北同法國、安道爾接壤，西部和葡萄牙緊密相連，南部的直布羅陀海峽扼地中海和大西洋航路的咽喉要道，與非洲大陸的摩洛哥隔海相望（最窄處只有14公里）。西班牙面積505,925平方公里，人口4,112萬人。西班牙語為全國十七個自治大區（共50個省）通用的官方語言，此外還有加泰盧尼亞語、巴斯克語、加利西亞語以及瓦倫西亞語在這四個大區內使用。西班牙的貨幣是歐元。2003年5月30日的匯率是1美元兌換1.19047歐元。西班牙氣候多樣，中部具大陸性氣候特性，北部和西北部屬溫帶海洋性氣候，南部和東南部為亞熱帶地中海型氣候。西班牙的陸海空交通運輸都比較發達。西航海歷史悠久，海運十分發達，港口體系完善，有50多個國際港口，與世界各地相連接。
    西班牙主要工業部門有造船、鋼鐵、汽車、水泥、采礦、建筑、紡織、化工、皮革、電力等行業。西班牙工業的就業人口近425萬，占就業人口總數近31%。紡織、服裝業是西班牙傳統工業。建筑業在西占據著重要地位，為西第三大支柱產業。目前，國際上名牌汽車大都在西設立了分廠，其中有雷諾、大眾、標致-雪鐵龍集團、奔馳、菲亞特、通用、福特和日產等。汽車工業目前已成為西班牙支柱產業之一。汽車及零部件出口占西出口總額的25%以上，為西第一大出口產品。其汽車產量居世界第五，出口居世界第四。
    西班牙是一個對外貿和外經依存度較高的國家，最大的貿易伙伴是歐盟國家，占其進出口總額的63.1%和69.6%。其他貿易伙伴是美國、拉丁美洲和日本。在西班牙的出口貿易總額中，工業制成品的出口占75%以上。出口商品中，汽車、船只、紡織品、鞋類以及化學制品占有很大比重。西班牙進口機械、化工產品、鋼鐵和汽車等。2003年前3個月，西班牙外貿總額為773.7億歐元，其中進口435.9億歐元，出口337.8億歐元，同比分別上升了8.99%和5.56%。
西班牙是中等發達的資本主義工業國，2002年國內生產總值在經合組織國家里占第8位，占世界第12位。西班牙自加入經濟與貨幣聯盟（EMU）以來，其GDP增長率已連續八年超過歐元區的平均增長率，平均每年增長1.1%。西班牙是歐元區的第四大經濟體，其經濟發展成為歐元區的一顆新星。與2002年第四季度相比，2003年西班牙第一季度GDP增長0.5%，按年率計算則增長了2.1%。
    西班牙于1998年5月成為首批加入歐元區的國家之一。
    西班牙于1995年1月1日正式加入世界貿易組織。

二、紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置
  
    西班牙紡織品理事會（CIE）是西班牙紡織服裝行業的權威性行業民間組織，該理事會下設棉紡、服裝、絲綢協會等機構，負責對西班牙紡織服裝的生產、貿易、市場提供業內的協調和服務。西班牙紡織服裝信息中心（CITYC）是西國家級的紡織服裝行業信息收集整理、發布及咨詢的較有影響的民間機構。西班牙商會是一個得到政府支持的半官方機構，其最高理事會由代表全國25萬家工業、商業和服務業企業的85個分會選出來的4000名西班牙著名企業家組成。這25萬家企業實際上形成了西班牙國民經濟框架的主體結構。西班牙商會是歐洲商會成員，歐洲商會由代表1400萬家歐洲企業的1200個分會組成。西班牙商會下設的多個雙邊委員會對推動與有關國家雙邊貿易關系的發展，特別是在配合政府領導人出訪、組團、接待大型貿易代表團來訪，組織雙邊研討會等方面發揮了積極作用。
    西班牙紡織機械聯合會共有會員70多家，是全國性的行業組織，會員包括了該國絕大部分紡織機械生產廠家。該協會的主要職責是為會員提供生產、技術、貿易和信息服務和咨詢。
    西班牙外貿管理由該國務秘書處下屬的外貿總秘書處負責，下設外貿與投資總司，負責國內外的投資管理�！　　　　�
    西班牙外交部成立了名為"東方之家"（Casa de  Oriente）的機構，為有意前往中國和亞太地區促銷的各項活動提供協助及咨詢。

三、紡織服裝行業生產及消費市場概況

    1、紡織服裝行業生產概況
    紡織服裝行業是西班牙一個重要的傳統工業部門。2002年，西班牙共有紡織服裝企業7650個，就業總人數為27萬，占西班牙工業就業總人數的6%，服裝業產值占全國紡織服裝總產值的57%。西班牙紡織服裝企業以中小企業為主，擁有100名以上員工的企業只占1%。2002年西班牙紡織服裝工業的總營業額達到139.1億歐元，其總產值占歐盟15個成員國總產值的10%，繼德國、意大利、英國和法國之后居第五位。但是，近年來，西班牙紡織服裝工業生產總體呈下降趨勢。2001年西班牙紡織工業產值為148億歐元，2002年比2001年下降了6%，紡織企業減少120個，就業人數比2001年減少1萬人。紡織工業投資2002年也比前一年減少了9%。
    近年來，西班牙紡織工業的地域分布范圍不斷擴大。如加利西亞、卡斯蒂利亞－拉曼恰和安達盧西亞紡織業的就業人數已分別達到2.55萬人、2.62萬人和2.17萬人。如加泰羅尼亞紡織業的收入占全國紡織業總收入的42%，就業人數占全國紡織業就業人數的36.3%。目前，西班牙紡織服裝行業的重心已分散到全國各地，形成了４個生產中心，即馬德里、阿拉貢、卡斯蒂利亞和萊昂。
    西班牙的服裝業在歐盟中位居第五，而其制鞋業以占世界出口額6%而位居第三，僅次于中國和意大利。西班牙的服裝業和制鞋業都是非常成熟的行業。西班牙在1986年加入歐盟以來，紡織服裝行業得到長足發展，其產品也逐步打入國際市場，在歐盟成員國中占有一席之地。但是，近年來，西班牙紡織服裝產業逐漸放慢發展速度。據西班牙紡織服裝信息中心統計，2002年西班牙的紡織服裝工業產值為140億歐元，同比下降6%。截止2002年底，西班牙紡織服裝行業的產值占歐盟15個成員國總產值的10%，位居德國、意大利、法國和英國之后的第五位。2002年該國的紡織服裝企業比2001年減少120個，就業人數減少1萬人。紡織業投資2002年也比前一年減少9%。 目前，西班牙的紡織服裝行業已經由勞動密集型轉為資本密集型。其特征表現為勞動力成本占產品成本的比重下降，資本運作的比重上升，這一特征表明，西班牙紡織服裝企業已經具有較強的市場競爭能力。
    由于2005年歐盟紡織品市場將實現完全的自由化，西班牙紡織行業將面臨較大的沖擊。西班牙紡織服裝信息中心預計，2010年西班牙紡織服裝的產量將比2001年下降18%，即由131.82億歐元降至111.71億歐元左右；同時企業將被迫裁員7.19萬人，和2002年從業人數27萬人相比將減少了27%。為此，西班牙紡織服裝行業要求政府給予幫助，希望政府允許企業在生產下降的時候可以臨時中止勞工合同并止付社會保險金，將新產品的開發視為研發而得到相應的稅收減免，從而能夠應對紡織品市場完全自由化的趨勢。
    西班牙國內生產的紡織品的質量一般要明顯好于東南亞國家的產品，并且與其他歐洲國家的產品的質量也不相上下。
    西班牙的紡織機械在世界上有一定聲望，有些產品可以和德國、意大利同類產品相媲美，部分產品已經處于世界領先水平，在價格上相對便宜。其紡織機械的傳統出口國家為歐共體、美國、摩洛哥、印度和拉丁美洲國家。
    2、紡織品服裝的消費市場概況
    2002年西班牙成衣服飾銷售額達167.7億歐元，同比增加2.1%，平均單價比2001年上漲了6%，成衣品質也有所提升。2002年西班牙女性服飾銷售額達74.7億歐元，占銷售總額的45.5%；男裝銷售額達65.7億歐元，占40%，兒童服裝銷售占10%。由于西班牙大型成衣連鎖店產品款式較多、設計新穎、物流配銷系完善統，可快速滿足消費者需求，所以西班牙消費者前往大型成衣連鎖賣場消費逐年提高，使得大型成衣連鎖店市場銷售業績及占有率持續攀升。
    西班牙人口較為年青，15至29歲人士的數目最多，其次為30至44歲。這些年青人是帶動西班牙紡織品服裝消費市場潮流的主要力量。由于經濟差異，西班牙各地區對紡織品服裝的消費品需求也有差別，其中較發達地區追求較高檔的產品，而經濟條件較差的地區則對低檔產品的需求較大。 隨著收入水平不斷上升，西班牙人與其他歐洲消費者一樣，對品質越來越重視。雖然西班牙消費者喜愛新穎和時髦的設計，但過分夸張的款式并不一定受到歡迎。
    近年來，西班牙對紡織品和服裝的分銷渠道日趨多元化，其中有由批發商向傳統零售店供貨的傳統分銷方法，也有比較先進的制度，而采用先進制度的是大型跨國連鎖超級市場、特級市場和中央采購集團。 特級市場擁有規模經濟效益，能夠提供價格較為低廉的商品貨品，對傳統的小型獨立零售商帶來極大壓力。百貨公司也是西班牙紡織品服裝零售業重要的一環。在主要的購物大街和商場，有很多時裝及紡織產品的專賣店和特許經銷商店出售各種紡織品和服裝。
    近年來西班牙女性就業人數日增，可供服裝上的花費相對較多。西班牙職業女性多數喜歡天然環保型面料、舒適款式和時髦設計。西班牙年輕一代中流行用亞麻、棉、羊毛和合成纖維等布料縫制的便服。男性一般對服裝潮流沒有女性那么敏感，男裝市場銷路一直較為平穩。西班牙約有600萬名年齡在14歲以下的兒童，但由于父母有能力花更多金錢在兒女身上，兒童在衣服方面的開支明顯上升。 西班牙消費者日益崇尚名牌，他們越來越注重服裝潮流，惟恐衣著打扮不夠時髦。在該國，購買服裝通常是由女性做主。
    西班牙家用紡織品市場主要經營的產品種類有以下幾個大項：地毯、被子、家具用布（也包括家用布制品的面料）、床單、毛巾、浴巾、桌布、窗簾和窗紗簾布，以及其它家用紡織品（床罩、鴨絨被）。
    西班牙家用紡織品的設計比較前衛，消費也比較成熟和理智。西班牙現有的家用紡織品的流通渠道基本上以獨立的零售商為主，由這一銷售渠道所實現的營業總額占該國家用紡織品行業全年銷售總額的62%。西班牙現有的紡織品流通體系由專業連鎖店所實現的營業總額僅占到該國家用紡織品行業全年銷售總額的3%，國內有大型超級市場集團所銷售的家用紡織品的營業額已經占到該國家用紡織品行業全年銷售總額11%。外國生產的家用紡織品可以通過各種傳統的進口渠道進入西班牙市場。

四、紡織服裝行業進出口貿易現狀

    西班牙的紡織服裝產品在世界市場上占有一席之地，其產品，包括紡織機械產品的出口在該國的工業總產值中約為17.3%。西班牙的服裝以外銷為主，大部分輸往其他歐盟國家，例如法國、葡萄牙、意大利、德國及英國等，也有部分出口墨西哥、智利和阿根廷等南美洲國家。
    2002年，西班牙紡織品服裝產業的出口額為62.87億歐元，占外貿總額的32%，比2001年增加了2億歐元，同比增長了5%；進口額為85億歐元，比2001年增加了3億歐元。行業進出口貿易逆差為23億歐元。在最近五年期間，西班牙的紡織品出口呈現高速增長的狀態，向中美洲地區的出口增長了250.7%，向北美洲地區的出口增長率了89.7%，向中東地區的出口增長了39.3%。
    此外，歐盟吸收了西班牙每年出口總額一半以上（53%）的家用紡織產品，是該國最大的紡織品貿易伙伴地區。2002年西班牙家用紡織品出口增長速度最快的地區有：北美洲地區的出口增長481%，非洲地區的出口增長343.2%，地中海地區的出口增長了102.6%（西班牙從該地區的進口總金額非常低）以及東亞地區的出口增長了69.3%。按照商品的價值計算，歐盟國家是西班牙最大的家用紡織品供貨地區，占該國市場份額的57%。對于某些類型的家用紡織品而言，西班牙主要從第三世界進口，這些產品的進口數量通常相當大，但是進口商品的總價值未必很高�？傊�，這些進口家用紡織口一般屬于低檔產品，原產地通常是那些特別選定的人工成本比較低的國家（尤其是東南亞國家）。
    西班牙平均每天生產50萬雙鞋，皮鞋占總產量的大約60%，運動鞋占20%，時尚鞋占20%。生產各種鞋所需的各種無紡布、紡織輔料用量很大。西班牙時尚鞋產量的70%出口到130多個國家和地區，是世界第三大、歐洲第二大時尚鞋的出口國。
    西班牙生產的各種婚紗裝聞名世界，是世界婚紗裝出口大國之一。

五、紡織服裝行業的發展政策

    從2002年下半年開始復蘇。西班牙紡織品理事會（CIE）計劃將紡織服裝企業的部分生產轉移到生產成本更低的國家或地區，如北非國家和東歐國家，因為這些國家臨近西班牙，可以節約時間和運輸費用。
    為加強西班牙時裝在世界的知名度和市場占有率，該國經濟部、科技部、教育文化及體育部經過協商，已制訂出時裝拓銷計劃。預計在未來四年內，西班牙每年將投資4800萬歐元用于協助國內業者拓展國際時裝市場。雖然西班牙的紡織服裝產品水準與世界知名的意大利、法國及英國產品相當，但其出口量和知名度卻相距甚遠。制訂時裝拓銷計劃的目的就在于改善西班牙產品形象，增加時裝產品的出口和銷售。該計劃的目標市場包括德國、法國、英國、日本、俄羅斯、美國、墨西哥和巴西。西班牙時裝拓銷計劃的具體做法包括：參加國際著名服裝展覽，創立一項結合西班牙和世界著名服裝設計師的國際展，設立時裝網站，設計師和制造商合作研究新的生產方式，共同設法提高產品的質量等。
    近幾年西班牙的紡織服裝行業在技術方面大量投資，特別是款式的設計和生產通過計算機輔助設計來完成，并計劃使生產和銷售的過程向一體化方向發展。
    同時，西班牙計劃通過舉行經常性的時裝展覽，宣傳西班牙的時裝產品，增加時裝出口，增加西班牙紡織服裝行業的活力。

六、紡織服裝行業的外貿政策及投資環境

    西班牙紡織服裝行業的外貿政策是由歐盟政策和本國政策兩部分組成的。其本國政策是在歐盟法規范疇內制定的。近年來，西班牙政府對中小企業非常重視，希望占國民經濟特別是占就業比重很大的中小企業成為其經濟國際化的新增長點。西政府已經開始實施一項"支持中小紡織服裝企業計劃"， 主要內容包括成立一個部際委員會，研究和提出扶植中小企業的建議和措施；在原經濟事務委員會中成立一個工作組，負責簡化和協調幫助中小企業；成立為中小企業服務的信息中心；制定"西班牙中小企業執行計劃"，負責接受歐盟提供的專項援助基金，用于中小企業在紡織服裝行業的合作、培訓、創新、信息、設計和生產等方面的投資。
    2002年以來，西班牙政府和各個專業協會計劃協調全國的企業發展名牌產品，改進銷售網絡，提升各種紡織品服裝展覽會的形象，加大技術投資力度，發展本國的紡織服裝行業。2003年6月25日，西班牙副首相兼經濟大臣拉托在俄羅斯舉辦的西班牙家居展上表示，西政府將為家用紡織品等出口提供政策幫助，即在2003-2006年期間，向該行業提供9500萬歐元的資金幫助。這些資金主要用于培訓、舉辦展覽會、對外促銷和拓展銷售渠道等方面，其中以舉辦展覽會和組織企業到國外市場進行促銷活動為重點。如2003年在莫斯科舉辦的西班牙家居展，政府就耗費了650萬歐元的資金。西經濟部表示，俄羅斯、中國和墨西哥是西家用紡織品銷售的重點市場，其他還有中東、美國、加拿大和澳大利亞等國家也作為其重要的戰略出口市場。
    為加強西班牙紡織服裝企業的國際競爭力，西班牙商會設立了國際貿易局和企業合作委員會。國際貿易局主要是為了保護西班牙商會會員企業的自由貿易權利不受侵犯。企業合作委員會則是為了加強同世界各國的貿易往來。企業合作委員會中又有歐洲、亞洲、美洲和非洲等地區委員會，每個洲委員會中又有西班牙與該洲重要國家的雙邊委員會。亞洲委員會中有西班牙－中國委員會，還有西班牙與日本、韓國和印度等雙邊委員會。西班牙商會為促進會員企業出口，2003年出口計劃規定實現851個行動項目，其中包括一些紡織服裝行業的項目，以拓展對歐洲、拉丁美洲和亞洲的紡織品和服裝產品出口。
    西班牙基礎設施比較完善。紡織服裝行業生產所需要的水、電和汽的供應完全有保證。
    據西班牙國家統計局統計，2003年第一季度西班牙每個工人的月平均勞動成本為1919.03歐元，比去年同期增長了5.2%。其中，用于支付工人的月平均工資為1412.52歐元，比去年同期增長了4.9%。剩下的506.51歐元用于支付其他成本，同比也增長了6%。

七、中國和西班牙雙邊貿易及投資（經濟合作）現狀

    1、雙邊貿易現狀
    中西兩國經濟具有一定的互補性。兩國建交后，經貿關系發展迅速，貿易額不斷增長。2001年中西兩國雙邊貿易額為29.76億美元，同比增長8.3%。2002年1-10月份，雙邊貿易額為28.11億歐元，其中我出口20.78億歐元，進口7.33億歐元，分別增長12.4%和27.2%。據中國海關統計，2003年1-5月，雙邊貿易額為19.73億歐元，比上年同期增長了54.7%；其中我進口5.38億歐元，出口14.34億歐元，分別增長了66.0%和50.8%。
    中國對西班牙的主要出口商品為通用工業機械、電子機械及電信設備、紡織品和服裝、金屬制品、鞋靴等；從西班牙進口的主要商品為通用工業機械及高級服裝、領帶、塑料及其制成品及鋼鐵等。
    2、雙邊紡織服裝貿易現狀
    西班牙在1986年1月加入歐洲經濟共同體后，特別放松了對進口中國的大批產品，包括紡織服裝產品的限制。近年來，中西兩國紡織服裝行業的交往不斷發展。2000年6月，在巴塞羅那召開兩國紡織貿易經驗交流會，邀請了中國紡織界的專家參加，介紹中國市場情況。同年9月，在北京召開了另一次兩國貿易經驗交流會，西班牙一些主要廠家派代表來北京深入考察。2002年10月，西班牙紡織機械聯合會組織大型展團參加由中國貿促會紡織分會承辦的第8屆北京國際紡織機械展覽會。西班牙紡織機械聯合會的一系列重大舉措，得到了西班牙王國政府的大力支持。西班牙政府將在政策方面給予優惠，銀行在資金方面予以支持。西班牙紡機企業家也會采取更加積極靈活的方式和中國伙伴進行洽談合作事宜。
    2002年，中國向西班牙出口紡織品服裝約1億美元，從西進口約5100萬美元。近年來，西班牙紡機出口到中國的數量不多，2002年，西班牙出口到中國的各類細紗機、粗紡機及配件大約為1200萬美元。
    3、雙邊投資（經濟合作）現狀
    西班牙政府已經制定了以中國為重點的亞洲新戰略，決定加強同中國等亞洲國家之間的經貿關系。為落實政府的戰略意圖，"亞洲之家"已在西班牙第二大城市巴塞羅那宣告成立。2002年由西班牙對外貿易協會、中國國家計委和中國貿促會共同組織的中國 - 西班牙企業合作交流會于10月21日在北京開幕，吸引了近百家西班牙企業和大約450家中國企業參與。這是中國加入世貿組織后，中西兩國企業界第一次大規模、高層次的對話。在為期兩天的會議上，中國和西班牙來自11個行業的企業展開對口洽談，尋求經貿合作或投資等方面的機會。
    截至2002年9月底，已批準西在華投資項目597個，協議金額10.03億美元，實際投入3.04億美元。2002年11月份，新批合資企業87個，比上年增加58.18%，合同外資金額17,262萬美元，實際使用6,374萬美元。

八、貿易及投資的分析與建議

    1、開展貿易的分析與建議
    西班牙是歐盟成員國，與拉美國家有歷史、文化和語言上的淵源關系，與北非國家毗鄰。因此，在開展雙邊經貿合作業務時，可注意它對歐盟、拉美及北非市場的輻射力，積極探討在第三市場上的合作可能性。我們在努力擴大對西紡織服裝高附加值和高科技產品出口比例的同時，應注意提高目前產品的質量和檔次，改進包裝，嚴格按質、按期交貨，對業務中出現的某些糾紛，應從維護雙邊經貿關系的高度著眼，妥善予以解決。這對鞏固并進而不斷擴大我在西的商品市場，極為重要。
    中國廠商應該留意當地公司的采購習慣。西班牙每批訂單的購貨數量一般不會太多。此外，西班牙買家每次落單時，可能要求供應商在同一系列的貨品中，提供多種設計稍有不同的色卡，同時，西班牙買家一般要求供貨商能夠快速、準確的提供紡織服裝的訂貨樣品，而且要坦誠說明大貨與樣品之間的差別比例，盡量將不可預見的困難或風險在合同中表達明確，信用證的表述要準確，不能提供的單據一定要說明，避免糾紛以保持與客戶的長期性合作。
    2、進行投資的分析與建議 
    西班牙雖實行對外開放政策，但因失業率較高，對于紡織服裝這樣的勞動密集型行業，在實際操作中對外資特別是外籍勞工無形的限制較多。多年來，我貿易團組訪西申請簽證，特別是我在西已注冊機構的中方人員申辦和續辦長期居留及工作許可，時有一定困難。為此，國內企業欲到西班牙投資，須認真進行可行性研究，以免給企業造成經濟損失和麻煩。