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意大利紡織服裝業專題調研
來源：駐米蘭總領館經商室子站 | 發布日期：2006-06-02
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紡織服裝業是意大利歷史悠久的傳統行業，也是意大利國民經濟的支柱產業。經過多年的發展，已經形成了設計富有特色、生產不斷創新、銷售網絡完善的整體構架，三大環節相輔相成、互相促進、同步發展，具有鮮明的特色。高品質的紡織品和多品牌的成衣服裝代表著時尚業的潮流和趨勢，也使意大利成為全球紡織服裝生產和出口強國。
一、意大利紡織服裝業基本情況
（一）意大利紡織服裝業現狀
意大利紡織服裝產品因其完美的設計、精巧的制作和技術高超的后處理聞名世界，行業內知名品牌林立，頂級名牌產品如范思哲（VERSACE）、古奇（GUCCI）、澤尼亞（ZEGNA）、普拉達（PRADA）等更是引領全球時尚趨勢，甚至成為身份和地位的象征。
在意大利紡織服裝行業中，大、中、小型企業合作共存、協調發展，形成了產供銷一條龍的體系：大型企業以創新能力、重視面料和加工質量聞名，其品牌遍布全球；中型企業則以靈活性為特色，小型企業致力于在一種或幾種產品上“專、精、特、新”，滿足不同消費者的需求。近兩年來，雖然該行業在國際市場競爭加劇、產業結構調整及國內消費不振的多重壓力下，產銷下降、就業人數不斷下降，但出口仍然穩中有升，高端市場的國際競爭優勢依然十分明顯。
1、基本數據
據意大利全國時尚協會（SISTEMA MODA ITALIA）的數據顯示，2004年，意大利紡織服裝業共有6.75萬個企業，就業人數達到54.31萬人，比上年下降4.2%。銷售收入達到425.51億歐元，比上年下降1.4%；出口266億歐元，同比增長1%；進口149.09億歐元，增長4.7%。
2005年，該行業銷售收入為413.07億歐元，比上年下降2.9%；出口達到272.44億歐元，比2004年增長2.4％。其中：意大利男裝的銷售額達71.4億歐元，比上年增加1.4%； 出口達到51.98億歐元，比上年增長9.6%。
意大利紡織服裝業是意大利制造業中的骨干行業，2004年意大利紡織服裝業的銷售收入占意大利制造業銷售收入總量的9.3%，創造的增加值占9.7%，出口占9.6%，貿易順差占30.9%，。
2、紡織服裝業進出口貿易的產品分布特點
一是出口和進口均以成衣、紡織面料、針織衣物和紗線為主；二是除家用紡織品和毛條外，其他大類產品均實現貿易順差，且紡織服裝業的貿易順差主要來自于成衣和紡織面料；三是從進口看，毛條的進口金額下降幅度最大，2004年比上年下降了13.7%，而針織衣物的進口金額增長較快，2004年比上年增長了15.4%；從出口看，毛條的出口金額同時下降最大，2004年比上年下降了17.9%，而成衣的出口也出現了下降，降幅為0.5%。具體產品及行業進出口情況詳見表一：
數據來源：意大利全國時尚協會根據國家統計局數據整理。
（二）意大利紡織服裝業的主要特點
1、小企業是意大利紡織服裝業的主力軍，且許多企業沿襲家族經營管理模式。
據時尚協會數據顯示，2004年，雇員在10人以下的小型企業為6.64萬戶，占紡織服裝企業總數的98.4%；實現銷售收入242.75億歐元，占57%；就業人數達39.74萬人，占73.2%。雇員超過50人的大型企業僅有175戶，占總數的0.26%；實現銷售收入92.31億歐元，占21.7%；就業人數為6.35萬人，占11.7%。家族式管理是意大利小企業經營管理的通行模式，許多企業已經歷經3、4代的發展。
具體見表二。
數據來源：意大利全國時尚協會根據國家統計局數據整理。
2、意大利是歐洲紡織服裝重要的生產和出口基地，具有明顯的外向型特征。
多年來，意大利一直在歐洲地區紡織服裝業中占有重要的地位。在歐盟原15國中，其銷售收入占紡織服裝業總量的25%，投資額占39.9%，就業人數占31.1%，企業數量占73.3%。不僅如此，歐盟市場也是意大利紡織服裝業的傳統市場，對歐盟的出口額占意大利紡織服裝業出口總額的54%。其銷售收入的62%來自國外市場，紡織服裝業的順差彌補了能源等行業的巨額逆差，被稱為“意大利的石油”。2004年意大利紡織服裝業的前10位主要出口市場為：德國、法國、美國、西班牙、英國、瑞士、羅馬尼亞、日本、香港、俄羅斯。
3、意大利紡織服裝業在高端市場上競爭優勢明顯。
意大利紡織服裝業在許多細分行業中競爭優勢明顯。據意大利對外貿易委員會的資料顯示，從紡織行業看，意大利紡織面料每年的銷售收入超過90億歐元，其中60%來自于出口，出口額排名世界第二。其中羊毛織物占世界貿易份額的40%，排名世界第二；亞麻織物占世界份額的18%，排名第二；棉織物占國際份額的12%，排名第二；絲織物占國際份額的18%，排名第三。從服裝行業看，意大利的精粗毛紡服裝以做工精致、品牌著名而獨具特色；絲綢領帶則以情調活潑、質量上乘而引導世界潮流。2004年其成衣的出口超過86億歐元，占紡織服裝業出口總額的32%。
4、知名服裝和時尚用品企業總體運營狀況良好。
據意大利時尚行業著名的信息咨詢公司PAMBIANCO的資料顯示，按2004年營業收入排名的全球100強時尚企業中，意大利就有25家（其中有4家為眼鏡和珠寶公司），銷售收入達到238.64億歐元，比上年增長6.7%，未計算利息、 稅項、折舊及攤銷之收益（EBITDA）比上年增長13.9%，具體詳見表三。
表三：全球100強中意大利服裝和時尚用品企業排名
（單位：億歐元）
數據來源：意大利信息咨詢公司PAMBIANCO資料。
5、工業區是意大利紡織服裝業生產的主要組織形式。
意大利紡織服裝行業內的生產企業分布相對集中，具有很強的地域性和專業化。產品相似的企業多聚集在同一地區，形成類似模塊化的地區分布模式，然后通過在工藝流程上的相互聯系，形成一個完整的地區間合作系統，即工業區。意大利主要的紡織服裝工業區有17個，絕大部分位于意大利的北部。 如：科莫（COMO）絲制品工業區，比埃拉（BIELLA）、普拉托（PRATO）和維琴察（VICENZA）羊毛制品及面料加工區，卡爾皮（CARPI）、特雷維佐（TREVISO）針織品工業區，恩波利（EMPOLI）皮革服裝工業區，古魯梅洛（ GRUMELLO ）鈕扣加工區等等。其中，位于北部倫巴第、皮埃蒙特、威尼托和艾米利亞-羅馬涅大區內的工業區就有13個。2004年，這17個工業區紡織服裝企業為2.89萬個，實現銷售收入385.79億歐元，占當年意大利紡織服裝業總量的90.7%。 工業區具體情況見表四：
數據來源：意大利全國時尚協會各省市分會，國家統計局，工業協會各省分會。由于統計年份問題，總計數為2004年度總數，不是各工業區數值的簡單相加。
（三）2000年-2005年意大利紡織服裝業的變化情況
（1）銷售收入連年下降。2005年意大利紡織服裝業的銷售收入比2000年減少了57.9億歐元，銷售收入自2001年起連續4年遞減。2001年為477.89億歐元，2002年為458.89億歐元，2003年為431.5億歐元，2004年為425.51億歐元，2005年為413.07億歐元。
（2） 近兩年出口有所回升，進口不斷增加，貿易順差持續下降。出口經歷2002、2003年連續兩年下降之后，2004年止跌回升。2005年在不斷開拓俄羅斯、美國及亞洲新興市場的努力下，繼續保持增長勢頭，出口達到272.44億歐元，比2000年增加了1.97億歐元。與此同時，2004年的進口達到149.09億歐元，比2001年增加了7.59億歐元。貿易順差也從2001年的148.02億歐元下降到2004年的116.91億歐元，詳見表五。
表五：2001-2005年意大利紡織服裝業進出口數據表
單位：億歐元
數據來源：意大利全國時尚協會根據意大利國家統計局等部門數據整理。
（3）紡織服裝企業數量和就業人數下降幅度較快。2004年，意大利的紡織服裝業企業總數為6.75萬個，比2001年減少了5887戶，就業人數為54.31萬人，比2001年減少了6.65萬人，如表六所示。
數據來源：意大利全國時尚協會根據國家統計局及意大利紡織協會數據整理。
（四）意大利紡織服裝業面臨的主要問題
1、國內消費需求不旺。近年來，意大利宏觀經濟形勢不景氣，物價居高不下，居民實際收入水平下降，消費者的信心指數也在低水平上徘徊不前。紡織服裝產品的購買能力也由此而減少。由意大利社會經濟研究所和CGIL工會經濟專家共同完成的一份統計報告顯示，1990年至今的15年間，意大利人的凈收入下降了10％。消費者信心指數也由2000年的超過120%下降至目前106.4%，與此同時居民儲蓄意愿由2000年的不到100%上升到目前的127%。受此影響，2004年意大利紡織服裝產品國內市場銷售額為308.6億歐元，比2001年減少了21.27億歐元。其國內消費呈逐年下降態勢。詳見表七。
表七：意大利紡織服裝業國內消費變化表
單位：億歐元
數據來源：意大利全國時尚協會根據意大利國家統計局等部門數據整理。
2、中小企業特別是小企業缺乏規模、管理和資金優勢，難以適應激烈的市場競爭。從意大利全國時尚協會的數據來看，意大利規模越大的企業，工人所創造的價值越高。例如，2人以下的企業人均創造銷售收入僅為5.71萬歐元，2-10人的企業為8.28萬歐元，10-50人的企業為11.01萬歐元，50人以上的為14.53萬歐元。而在意大利紡織服裝業中，2人以下的小企業占紡織服裝業企業總數的95.2%。在整個歐洲紡織服裝市場萎縮的大背景下，家族化經營的小企業抵御市場風險的能力較弱。許多企業擅長于精湛的手工而不是大規模生產，在中低檔產品市場上無法與進口產品競爭，而轉向高檔市場又缺乏研發資金和員工培訓，難以適應全球化市場的競爭。列入全球100強時尚企業中的25家意大利企業集團平均年銷售收入為9.54億歐元，遠低于其他國家企業集團的年均銷售收入（19.13億歐元）和100強企業的年均銷售收入（16.74億歐元）。
3、制造業人工成本居高不下，削弱了意大利生產中低檔產品的企業的競爭力。紡織服裝行業具有典型的勞動密集型及資金密集型特征。就意大利而言，企業的運營成本尤其是人工成本一直居高不下，許多意大利設計師及企業主不得不將產品轉移到遠東、東歐或北非的一些國家生產。據意大利海外商會聯合會（ASSOCAMERESTERO）對所在國2005年上半年年企業運營成本的調查數據顯示，企業在意大利雇用專業工人每月需支付人工成本2150歐元，在羅馬尼亞為250歐元；在意大利雇用中層管理者每月需支付人工成本4200歐元，而在羅馬尼亞為600歐元。
4、進口產品不斷增長。在國內消費持續低迷的情況下，中低檔的進口產品不斷增加。在同等檔次的產品中，消費者更愿意選擇價廉物美的進口產品，使得紡織服裝產業的進口需求不斷增長，進口占國內消費的比重也不斷攀升。2000年，進口占國內消費的比重為39.6%，2004年，為48.3%，增加了8.7個百分點。2005年，在意大利銷售的3件男款衣服（包括襯衣，領帶等）中，其中2件來自國外。中低檔紡織服裝主要來自中國、土耳其和印度等國家。
二、中意紡織服裝雙邊貿易基本情況
（一）近兩年中意雙邊紡織服裝進出口貿易活躍，均呈兩位數增長。
從主要產品看，我國出口到意大利的主要有服裝及衣著附件、紡織紗線、織物及制品、山羊絨等。從意大利主要進口的商品有高檔服裝、時裝、紡織面料及輔料等。2005年1-10月份，我國出口到意大利的紡織服裝產品總值達到24.58億美元，比上年同期增長69%，是近年來增幅最大的年份，其中：紡織品出口8.84億美元，服裝出口15.74億美元。我國進口意大利的紡織服裝總值達到3.85億美元，比上年同期增長了23%，其中：紡織品進口為2.77億美元，服裝進口為1.08億美元。中國仍然是意大利最主要的紡織服裝進口國，2004年中國產品占其進口總量的13.7%。雖然我國紡織服裝業對意大利的出口不斷增長，但自主品牌的產品很少，產品以貼牌生產為主。
表八：2003-2005年中意紡織服裝產品進出口貿易數據
（單位：億美元）
數據來源：中國紡織貿促網
（二）越來越多的意大利企業積極開拓中國市場。許多意大利的知名服裝品牌企業在中國建立了專賣店或營銷合作伙伴﹐一些意大利服裝企業和優秀設計師也與中國的企業在品牌﹑設計及加工等方面開展合作。近年來意大利許多高端品牌企業通過在中國的投資，拓展了發展的空間，擴大了產品的影響，增強了企業盈利的能力。如意大利杰尼亞（Zegna）公司自1991年進入中國以來，目前專賣店已超過50個，中國已成為“杰尼亞”公司繼美國、日本、意大利、西班牙之后的第五大銷售市場，2005年在華營業額增長了41%。喬治阿瑪尼集團在中國目前已擁有33個獨立專賣店和28個專柜銷售網點，2005年對中國的銷售比上年增長了24%。據不完全統計，2002年，在中國市場的海外成衣品牌中，意大利品牌占總數的36%以上，位居第一。各種跡象表明，意大利紡織服裝業越來越看好有著巨大市場空間的中國中高檔服裝市場。 三、幾點啟示 （一）積極推動我國紡織服裝品牌的國際化經營。
近幾年來，在經歷了產業結構調整和改制重組后，我國紡織服裝業綜合素質提升較快，許多有實力的企業從意大利和歐洲引進了大量的先進技術和設備，工藝、質量和檔次不斷提高，涌現出了一大批家喻戶曉的知名品牌，同時產品在國際市場上的競爭力也逐步增強。但從國際品牌的成長道路看，我國仍處于起步階段。許多產品雖然質量上乘，但因受意大利及歐洲消費習慣、消費觀念及當地對中國品牌的認知度低等因素制約，不得不借助貼牌進行銷售。在意大利PAMBIANCO統計的世界前100強時尚企業中，僅有香港的ESPRIT榜上有名，排名第19位，中國大陸沒有上榜企業。雖然貼牌生產是企業擴張期擴大出口的有效途徑，但從長遠來看，由于沒有自己的品牌，直接影響了產品的附加值，同時喪失了當地消費者對中國品牌的認知度，不利于企業的國際化經營。為此有實力的企業應該制定中長期的品牌戰略，在不斷提升產品質量、品質和品位的基礎上，學習國際服飾品牌的管理和營銷方式，逐步積累經驗，提高自有品牌的國際化水平。行業組織應加強行業指導，鼓勵和引導企業發展自有品牌，推動高品質的民族品牌走向世界。政府相關部門應出臺相應的政策扶持措施，積極推動紡織服裝業設計人才、營銷人才和技術人才的國際交流，在政策上和資金上支持具有自有品牌的服裝企業走出去，提升我國服裝企業的國際競爭力。
（二）在優勢互補、合作共贏的基礎上不斷探索紡織服裝企業“走出去、引進來”的有效形式。
我國是羊絨、棉花、絲綢、亞麻等原料生產大國，具有獨特的纖維資源優勢，同時我們還有勞動力成本和規模化生產的優勢，可以為意大利企業提供從紡織原料到服裝的一系列質優價廉產品。而意大利作為世界紡織服裝強國，具有品牌優勢和技術優勢。其產品以優質的面料、和諧的色彩、獨特的設計風格引領國際時尚。雙方具有優勢互補、合作共贏的良好基礎。有實力的企業可以通過在意大利設立分支機構或設計中心的方式，延伸觸角，擴展網絡，加強與當地知名企業的溝通交流，促進意大利設計師與中國的設計師互相交流；也可利用當前許多意大利紡織服裝業企業面臨調整的有利時機，加強接觸，關注動向，以便在合適的時機能以合適的價格收購或參股紡織服裝企業。對處于國際化初期的企業，可以利用近兩年來意大利企業加速對中國等新興市場的擴張機會，依托勞動力和優勢資源吸引和尋求與意大利中小企業的合作，通過引進外資和合資辦廠，吸收國外資金和先進管理經驗，及時掌握市場信息，與國際市場接軌，從而實現優勢互補、資源共享。
（執筆人：付云雁） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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