核心提示：

     中國紡織工業協會副會長許坤元在保持共產黨員先進性教育形勢報告會上談到目前中國紡織工業所面臨的機遇和挑戰： 全球紡織生產能力繼續過剩并有擴大之勢，而紡織品消費新的快速增長點還沒有實質性形成，這一現狀決定現階段紡織服裝貿易競爭將會更加激烈。發展中國家，如中國、印度、巴基斯坦、墨西哥、土耳其和加勒比海地區，在全球紡織品市場都希望獲得更大的份額。根據2000年勞務工資平均水平，印度為0.58美元/小時，巴基斯坦為0.37美元/小時，均低于我國0.69美元/小時，巴基斯坦等還有天然原料優勢。因此，我國紡織行業也面臨著其它發展中國家的挑戰。 

    （一）國際紡織行業的發展趨勢。 

    1、世界紡織工業呈現繼續增長的趨勢。 

    世界纖維消費總量保持了穩定的增長。2003年全球纖維消費量為6428萬噸（包括聚丙烯），比2002年增長1.9%，化學纖維在其中所占比重由1999年的57％提高到60％。而從上世紀90年代以來紡織纖維消費增長的年平均幅度達到了3％左右。 

    根據WTO公布的相關統計資料，1980～2002年世界紡織品服裝貿易增長了269％，年均增長12.2%。從1990年開始，服裝貿易平均增長率7.15%，紡織品貿易平均增長率3.8%。因此，隨著全球經濟的發展，紡織品服裝貿易和纖維消費在今后一段時期內，依然會保持繼續平穩增長的趨勢，全球紡織品需求總量將保持適度的增長。 

    2、全球經濟一體化趨勢，紡織品服裝貿易競爭更加激烈。 

    2005年，配額取消標志著全球紡織品服裝貿易一體化邁開了實質性的步伐，但發達國家也會千方百計設置障礙保護本國的紡織產業，貿易保護主義可能抬頭。 

    全球紡織生產能力繼續過剩并有擴大之勢，而紡織品消費新的快速增長點還沒有實質性形成，這一現狀決定現階段紡織服裝貿易競爭將會更加激烈。發展中國家，如中國、印度、巴基斯坦、墨西哥、土耳其和加勒比海地區，在全球紡織品市場都希望獲得更大的份額。根據2000年勞務工資平均水平，印度為0.58美元/小時，巴基斯坦為0.37美元/小時，均低于我國0.69美元/小時，巴基斯坦等還有天然原料優勢。因此，我國紡織行業也面臨著其它發展中國家的挑戰。另一方面，我們也應看到，歐、美發達國家用配額政策保護國內紡織產業已有40年，取消配額過渡期也有10年，其結果，紡織業沒有發展反而不斷萎縮。這些國家招不到服裝工人、織布工人，成本大幅上升，競爭力每況愈下，這充分說明國際產業結構調整的必然規律。因此，取消配額后，全球紡織品服裝生產和貿易將會進一步調整，某些局部的地區性貿易摩擦與爭端也會時常出現。但總體上是：全球紡織品服裝生產與貿易在激烈競爭中不斷發展，在不斷摩擦中逐步平衡。 

    3、信息化和高技術發展趨勢。 

    全球未來紡織生產與流通，信息化和高技術發展趨勢更加明顯。主要特點是紡織品技術含量不斷提高，如高科技纖維、特種化纖將成為重要的工程材料；先進的加工工藝技術及設備、高速、高效、優質、節能、環保技術、智能紡織品、功能性紡織品、綠色環保紡織品、機電一體化紡織機械以及電腦在行業上的廣泛應用、信息化技術大幅提高等，都將進一步提高生產和流通效率，成本會不斷下降，產品也更加豐富多彩，競爭也將更加激烈。 

    4、紡織品消費個性化、品牌化、短周期、快速反應的趨勢。 

    全球紡織品服裝消費更趨成熟，體現為流行周期越來越短，個性化、小批量、短周期、快交貨、零庫存的趨勢和特點，世界成衣定單交貨期已縮短到60天之內。 

    激烈的零售和貿易競爭，使紡織品消費產生極化現象，低端和高端發展迅速，而價格適中。以中高價和高檔市場為目標的零售商及服裝加工商必須要注重品牌、產品設計、高質量和華貴的特征；批量的服裝零售商更關注價格、快速變化和購買的方便性。 

    （二）國內紡織行業的發展趨勢。 

    1、國內紡織品服裝消費仍然呈現快速增長的趨勢。 

    從世界各國歷史來看，人均GDP進入1000美元到3000美元的發展時期是紡織纖維消費快速增長的階段。目前我國人均GDP超過1000美元，紡織品消費處于明顯的上升期。2000年以來，我國國內纖維消費保持7％的增長速度，未來5～10年也可能保持在5-7％較快增長。2003年我國年人均纖維消費量達到11公斤，預計到2010年，國內纖維加工總量將超過3000萬噸，人均纖維消費量可能達到15～16公斤。 

    2001到2003年，我國城市居民用于衣著消費支出平均增長12.6％，均高于前20年水平。隨著農村生活水平提高和城鎮化工作的推進，農村紡織品市場的潛力也將進一步釋放出來。 

    2、家用紡織品和產業用紡織品成為我國紡織工業發展新的增長點。 

    隨著社會經濟發展水平從“溫飽”開始進入“小康”，對家用紡織品的消費需求正日益增長。根據發達國家數字，家用紡織品在纖維消費中的比重將達到30%—40%，而目前我國家用紡織品的消費占最終纖維消費比重不到20％，有較大的增長空間。同時，近幾年家用紡織品消費出現了明顯的快速增長趨勢，不少企業產品獲得中國馳名商標和中國名牌的稱號，家紡企業實力不斷增強。 

    產業用紡織品在國外被稱為“技術性織物”，附加值比較高，增長速度也非常快。1988年產業用紡織品生產量為53萬噸，2003年達到262萬噸。隨著工農業生產快速發展，一批鐵路、公路、港口、水利、建筑等工程建設開工以及汽車、環保、醫用、衛生行業及國防需求的增長，產業用紡織品也將呈現快速增長趨勢。預計到2010年，我國產業用紡織品可能達到400多萬噸的消費格局。 

    3、國內紡織品消費市場呈現高檔品牌和中低檔消費并存，并都有較快增長。 

    隨著我國經濟快速增長和人民生活水平的不斷提高，一批高收入消費群體對紡織品服裝消費要求更高，注重品牌和文化，追求時尚、舒適和健康，突出個性的消費趨勢。在傳統服裝發展基礎上，職業服、休閑服、晚禮服及個性化消費不斷發展，呈現快速增長的趨勢，部分國際品牌也會在市場上贏得地位。 

    而大多中低收入城鎮消費者和廣大農村仍然以物美價廉的紡織品為主，但是隨著生活水平的提高，他們的消費量會較快增長，同時對質量、品牌和流行趨勢也會更加敏感。 

    4、沿海部分勞動密集型的紡織產品及企業開始呈現向具有比較優勢的我國中西部地區或國外轉移。 

    隨著沿海經濟快速發展，勞動力資源越發緊張，特別是技術工人不穩定，影響了正常生產。土地、電力和管理成本大幅上升，對用工多的服裝加工業、紡紗、織布業，競爭優勢在逐步削弱。根據目前的調查，上海、福建、廣東等省都有不少企業開始在安徽、江西等鄰近的中西部省份投資設廠，以及到越南乃至非洲投資，盡管有些投資遭遇到經濟環境的影響，但仍然不影響發達地區企業尋求國內國際范圍內配置資源的熱情。 

    （三）我國紡織工業面臨的挑戰和主要問題。 

    1、我國紡織工業市場已成為資源配置的基礎地位，政府審批絕大部分已取消，但是市場機制體制仍不完善。市場調節的靈敏度滯后和盲目性同時存在。另一方面紡織行業絕大部分市場門檻比較低，容易進入，化纖行業目前也是如此。這使市場調節和宏觀調控的難度相應增加。當前國內絕大部分常規紡織產品已達到了充分競爭，利潤率降低，利潤空間越來越小。2004年，全行業毛利率由2003年的11.35%，降到2004年的11.74%，利潤率由3.6%降到3.32%，常規化學纖維（非差別化纖維）、萬能紗、萬能布、中低檔服裝等紡織產品降低生產成本幾乎沒有空間，已在困境中競爭。這一生產群體占到全行業的相當比例，2004年全行業規模以上企業虧損面18.72%，國有企業虧損面41.36%，這些企業不少是跟著潮流走，企業沒有核心競爭力，相當一部分企業將被淘汰。 

    另外，在國際上生產能力大于需求，而常規產品又面臨著貿易摩擦和貿易糾紛增多的困境，這給我們當前提出了一個十分棘手的課題。2004年是我國改革開放以來紡織行業貿易摩擦最多的一年，美國、歐盟、土耳其、秘魯、墨西哥、南非等國先后開始對紡織品服裝貿易采取保護措施。據不完全統計，有16件涉及紡織品服裝、紡織制品等不同產品。因此，所有企業都面臨著市場的定位、市場趨勢的預測、市場的開拓、市場的細分與差異、市場的占有能力等課題，市場都成為企業生存和發展的關鍵所在。其次，一部分地方的領導和企業負責人政績觀、經營觀不正確，鋪攤子爭速度，停留在粗放型發展的思路，對市場規律缺乏認識。重能力，不重視產品技術含量和附加值，往往把數量乘上當前單位利潤作為發展的決策依據。不少企業步入了一年不如一年的發展歧途，有的重硬件輕軟件，管理水平低。再次，市場準入規則、市場競爭規則、市場交易規則不完善也比較落后，行業自律和中間服務體系不健全。如：棉花流通體制、化纖原料審批制、知識產權保護、稅收、中小企業銀行貸款、生態環保、勞動者生產條件等有的沒有統一規范的法律法規、制度，有的有執法不嚴等問題。當前這些問題，隨著國家市場經濟體制不斷完善會不斷得到改善，但是，當前一段過渡期也是確實面臨的難題，我們要認真研究這些問題。 

    2、我國紡織行業與發達國家相比仍存在明顯差距，主要反映在信息化和科技開發創新能力上。具體表現如下： 

    （1）高性能、高功能性纖維的開發應用。 
    高性能化學纖維已成為21世紀重要的新材料之一，各國都列入高新技術范圍，成為國防、航空及其他工業的重要材料。如碳纖維，其質輕如鋁，而強力高于鋼，強度是鐵的10倍，比重是鐵的1/4，并且有很好的耐高、低溫性和耐化學性等，是制造宇宙飛船、火箭、導彈、飛機的重要材料，2002年全球生產能力達到了3.16萬噸。最近歐盟新生產的空客A380，30％的殼體和部件用碳纖維，目前我國需求量已達到4000多噸，而生產能力僅60多噸，并且根本不連續性生產，成本極高，性能不穩定。如芳綸、高強聚乙烯材料，可降解PLA（聚乳酸纖維），對發展循環經濟有很好的前景。 

    （2）機電一體化的先進紡織機械。 
    我國紡織機械與國際先進紡機比，主要反映在工藝性能不如人家好，產品軟件開發能力弱，機器的精度和穩定性不如人家高。我國棉紡織設備、化纖設備這幾年進步比較大，但仍有差距，在印染、毛紡、絲綢、針織、產業用設備等多方面的差距更遠，如，國外印花機的對花精度達到±0.05毫米，在優質、高效、高產、環保、節能、人性化方面我們都有著明顯的差距。印染行業的溢流式染色機、匹染機質量穩定性差。如色差3-4級以上我國一般印染企業合格率在50%左右，好的企業80%，國外先進水平達90%。我國印染生產萬米布耗煤3噸、耗電450度、用水300-400噸，能耗指標是國外先進水平的3-5倍，用水量是2-3倍，這就是我們的差距。 

    （3）開發創新能力弱，缺乏專業技術人材。 
    產品模仿多，自我開發少，貼牌多，自己品牌少，重硬件輕軟件，重生產缺管理。如蕭山有3.9萬臺無梭織機，90％設備生產滌綸長絲制品，為別人加工，加工費最低每米幾角錢，人材匱乏，特別缺少專業技術人才、生產技工、熟悉紡織專業的管理和經營人才，一般企業專業人才比重2％。我認為當前特別缺乏的六種人才是：1、高分子技術人才；2、多種纖維混紡交織技術人才；3、現代印染和后整理技術人才；4、專業信息和軟件開發人才；5、面料織物結構設計、花型設計、服裝設計人才；6、懂專業的營銷人才和管理人才。 

    （4）信息化水平和現代物流系統。 
    快速反應是在全球化和網絡經濟時代國際競爭的主要特點。 
    目前我國紡織行業總體來說，信息化水平低，資源使用效率較低，市場營銷比較落后。 

    信息化目前主要差距是： 
    ① 行業性軟件開發力量薄弱，軟件產品少； 
    ② 企業管理軟件應用比例低，信息化普及率低； 
    2003年協會抽樣調查表明，銷售收入超1000萬元的紡織服裝企業應用財務管理軟件比例達到83％，應用OA的比例60％，應用CRM、SCM的比例為21％，應用ERP的比例僅為7％。 
    ③ 電子商務起步慢。 
    各類信息網站服務水平還不高，不少企業跟著有形市場走，現代化物流系統還沒有形成。 

    在經濟全球化的大環境中，現代流通體系猶如一座橋梁和紐帶，以前生產與流通相對分離、相對獨立，一定要使其成為日益整合的大流通過程。 

    2002年跨國流通規模已占世界GDP的40％，現在不少國家是為它國而生產。 

    現代流通的特征是信息化，流通主體是物流化。 

    在商品的整個生產流通過程中，用于加工和制造時間不到10％，而90％以上時間被物流過程所占用，流通費用占產品成本比重高達30—40％。 

    降低原材料成本為“第一利潤源”，降低活勞動消耗提高勞動生產率為“第二利潤源”，物流為“第三利潤源”，潛力巨大。美國物流產業總規模達9500億美元。 

    建立現代物流體系包括：1、建立供應鏈體系；2、加快信息的應用和流通，提高信息共享水平；3、專業化分工；4、連鎖經營。 

    我國主要停留在商品專柜、代銷，交易市場直接采購為主，產業鏈不緊密，有形市場為主，反應慢，信息量少，模仿多。