一、運行情況及特點
(一)行業運行質量有所改善，總體形勢趨于好轉
據國家統計局統計，2009年1-11月我國麻紡織及麻制品制造企業虧損面增減由年初的3.39百分點下降到1-11月份的-16.62個百分點，行業經濟虧損收窄；利潤總額降幅同比由1-2月份的-13.86%回升到1-11月份的2.16%，實現年內首次轉正。出口交貨值在8月份轉正上漲0.1%的基礎上繼續上漲,同比增長6.20%。
表1 2009年我國麻紡織及麻制品制造企業主要經濟指標同比變化表
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指標名稱 |
2009年1-2月同比% |
2009年1-5月同比% |
2009年1-8月同比% |
2009年1-11月同比% |
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工業總產值(現行價） |
7.98 |
7.05 |
9.78 |
10.31 |
|
新產品產值（當年價） |
77.55 |
6.55 |
25.13 |
42.23 |
|
銷售產值（現行價） |
5.6 |
6.24 |
9.49 |
9.19 |
|
利潤總額 |
-13.86 |
-28.36 |
-7.85 |
2.16 |
|
虧損面%（增減） |
3.39 |
0.77 |
-0.28 |
-16.62 |
|
出口交貨值 |
-22.57 |
-14.46 |
0.1 |
6.2 |
|
全部從業人員平均人數 |
-9.55 |
-11.05 |
-8.56 |
-11.32 |
數據來源:國家統計局
圖1 2009年我國麻紡織及麻制品制造企業主要經濟指標同比變化圖
行業盈利和整體運營能力有所回升。從成本費用利潤率和利潤率兩項指標來看，麻紡織優于去年同期，麻制品制造雖同比下降，但明顯好于紡織行業，成本控制能力整體增強；勞動生產率以兩位增幅提高，麻紡織和麻制品制造同比增幅分別為24.70%和18.20%。
表2 2009年我國麻紡織及麻制品制造企業主要效益指標分析
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效益指標分析 |
成本費用利潤率(％) |
利潤率(%) |
勞動生產率（現價產值） | ||||
|
本年累計 |
去年同期 |
本年累計 |
去年同期 |
本年累計 |
去年同期 | ||
|
紡織行業 |
4.27 |
3.74 |
4.04 |
3.56 |
34.48 |
31.28 | |
|
麻紡織 |
2.54 |
2.34 |
2.42 |
2.23 |
26.25 |
21.05 | |
|
麻制品制造 |
8.28 |
11.60 |
7.54 |
10.19 |
39.88 |
33.74 | |
|
效益指標分析 |
產品銷售率(％) |
總資產貢獻率(％) |
凈資產收益率(%) | ||||
|
本年累計 |
去年同期 |
本年累計 |
去年同期 |
本年累計 |
去年同期 | ||
|
紡織行業 |
97.67 |
97.57 |
10.58 |
10.26 |
13.21 |
12.07 | |
|
麻紡織 |
96.43 |
96.70 |
7.79 |
6.95 |
7.19 |
6.19 | |
|
麻制品制造 |
93.34 |
97.83 |
16.74 |
27.59 |
17.00 |
36.74 | |
|
效益指標分析 |
總資產周轉率 |
流動資產周轉率 |
應收賬款周轉率 | ||||
|
本年累計 |
去年同期 |
本年累計 |
去年同期 |
本年累計 |
去年同期 | ||
|
紡織行業 |
1.38 |
1.39 |
2.66 |
2.64 |
12.41 |
12.29 | |
|
麻紡織 |
1.20 |
1.11 |
2.27 |
1.99 |
8.83 |
7.87 | |
|
麻制品制造 |
1.43 |
1.94 |
2.83 |
3.13 |
13.43 |
11.57 | |
（二）產品競爭力不斷提升
面對國際金融危機的沖擊，麻紡企業積極應對，加大研發投入和自主創新力度，通過技術創新，努力調整產品結構，提高產品附加值，產品競爭力不斷提升。據國家統計局統計，2009年1-11月我國麻紡織及麻制品制造企業新產品產值（當年價）22.39億元，同比增加42.23%。其中，麻紡織21.68億元，同比增長40.94%，麻制品制造0.71億元，同比增長97.13%。新產品產值增幅高于工業總產值增幅。
表 3 麻紡織及麻制品制造新產品產值變化表
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指標名稱 |
2009年1-11月累計 |
2008年1-11月累計 |
同比% |
|
新產品產值（當年價、萬元） |
223878.80 |
157404.40 |
42.23 |
|
麻紡織 |
216772 |
153799.2 |
40.94 |
|
麻制品制造 |
7107 |
3605.2 |
97.13 |
圖2 麻紡產品競爭力指數
（三）固定資產投資小幅回升
隨著國際需求低位企穩，經濟復蘇跡象也日益顯現，由此增強了企業的投資信心。據國家統計局統計，2009年1-11月份，麻紡織業固定資產實際完成投資25.36億元，同比下降6.56%，降幅比上月略有收窄；麻制品制造業固定資產實際完成投資5.33億元，同比增長30.43%。新開工項目數麻紡織和麻制品制造比去年同期分別增長14%和52.94%。
（四）產業集群優勢發揮明顯
產業集群成為麻紡行業活躍的經濟載體，顯示出旺盛的活力和競爭力，集群優勢發揮明顯。如：“中國亞麻紡編織名鎮”黑龍江蘭西縣積極抓住國內汽車銷售大幅提升的機會，開發適銷產品，擴大銷售，經濟效益不斷提升。1-11月份，工業銷售產值同比增長12%，利潤同比增長30%。再如：“中國亞麻蠶絲被家紡名鎮”（江蘇省吳江市震澤鎮）1-11月份利潤同比增長21%。
（五）進出口貿易出現向好勢頭，逐漸恢復活力
隨著國內市場的好轉和海外市場的逐步企穩，我國麻紡織品進出口貿易逐漸恢復活力。月度進出口值穩步回升，出口產品結構優化。據海關統計，2009年1-11月我國麻類纖維、紡織及制品進出口總額為10.51億美元，同比減少4.07%，比上月降幅收窄3.67個百分點；其中出口6.86億美元，同比減少3.17 %；進口金額3.65億美元，同比下降5.72%。降幅分別比上個月收窄3.98和3.08個百分點。
1、月度進出口值穩步回升 我國麻產品月度進出口值在今年2月探底之后快速反彈，3月份以來，除了6月份和8月份出現小幅波動外，總體呈現穩步回升態勢。
圖3 2009年1-11月麻類產品當月進出口總金額圖
圖4 2009年1-11月麻紗線、織物、制品月度出口金額圖
2、出口產品結構優化，下游和終端產品比重增加
金融危機引起國際市場萎縮，內需拉動措施短期內尚未顯效。面臨嚴峻形勢，麻紡企業增強技術與產品創新能力，加快提升產品附加值，出口產品結構得到優化，下游和終端產品比重增加。
據海關統計，1-11月份我國出口麻紗線占出口總額的14.45%，同比下降了4.30 個百分點，麻織物占出口總額的55.14%，同比增長0.03個百分點，麻制品出口占出口總額的29.48%，同比上漲了4.59個百分點（見表4）。
表 4 麻紗線、麻織物、麻制品出口占比變化表（不含服裝）
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產品類別 |
2009年1-11月出口額占比 |
2008年1-11月出口額占比 |
同比增減 |
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麻紗線 |
14.45% |
18.75% |
-4.30 |
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麻織物 |
55.14% |
55.11% |
0.03 |
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麻制品 |
29.48% |
24.89% |
4.59 |
2003年至2009年11月份我國出口麻制品金額不斷增加，受國際金融危機的影響，增幅有所放緩，但基本仍保持兩位數增長。
圖5 2003年-2009年1-1月我國麻制品出口額及同比變化圖
3、歐盟是最大出口市場，對韓國和日本出口逆勢增長 今年1-11月，我對歐盟出口麻類產品1.55億美元，占出口總額的22.59%，同比下降24.86%；同期，對韓國和日本出口同比逆勢增長，分別為56.86%和3.08%。此外，對美國和香港出口同比分別下降27.10%和22.76%。
4、江蘇、浙江和廣東位居出口前3位 今年1-11月，上述三省分別出口麻類產品1.77億美元、1.73億美元和1.17億美元，同比分別下降13.06%、23.91%和6.31%，三者合計占同期我國麻類產品出口總值的68%。
二、行業運行中存在的主要問題
（一）優質原料進口依存度大，國內種植面積萎縮
亞麻作物種植和原料發展嚴重滯后于亞麻紡織工業發展需求，優質亞麻原料三分之二需要進口。進口依存度高，成為制約亞麻紡織發展的突出矛盾。國內黃麻種植面積大幅減少，所用原料70%從孟加拉國進口，12月7日孟加拉政府下達黃麻出口禁止令，將嚴重影響黃麻制品企業的生產和經營。企業面臨“無米下炊”的困境。原料問題再次對行業發展敲響警鐘。
圖6 2009年1-11月亞麻和黃麻原料月度進口量走勢圖
（二）終端產品比重低，產業鏈延伸不夠，自主創新能力不足
麻紡織企業的技術與產品創新投入不足，新技術、新產品應用水平落后，自主創新能力有待提高。麻紗、布等傳統初加工產品比重大，純麻和麻與多種纖維混紡、交織的高檔面料的產品開發水平低，麻紡織制成品和服裝等終端產品比重低，產業鏈不夠完整。
（三）行業整體技術裝備水平有待進一步提高
從總體來看，我國麻紡織技術裝備整體水平相對落后，特別苧麻紡織技術設備和黃麻前紡設備近30年沒有更新，亞麻后整理技術設備也比較落后。麻紡行業與傳統紡織行業相比較，由于規模較小，因此受設備生產廠商的關注度低，造成了麻紡設備供需矛盾極其突出，特別是苧麻纖維脫膠和苧麻紡織技術裝備嚴重落后，缺少苧麻紡織機械設備研制的支承，已成為苧麻紡織生存與發展的突出問題。自主創新能力比較薄弱。
（四）國內外市場發展不平衡，內需開拓不足，抗風險能力較弱
我國麻紡織產品市場拓展極不均衡，麻類紡織產品80%出口，產品市場過于集中。國內麻紡織消費品市場雖具有廣闊的市場前景，但尚未得到有力的開發。市場發展不平衡，必將造成企業的抗風險能力低，應對市場危機的能力差。
（五）品牌和公共服務平臺建設急需加強
近年來，麻紡企業對品牌的重視程度逐步提升，但市場認知程度和整體狀況沒有得到很大改觀，市場宣傳力度有限，品牌給企業帶來的附加值還有待提高。麻紡織行業規模相對較小，行業發展受到一定程度的制約，產品開發、產品檢測、技術培訓、信息服務等公共服務平臺建設明顯落后，營銷網絡建設與傳統行業相比存在一定的差距。
（六）節能減排工作任務十分艱巨
雖然在苧麻脫膠廢水處理方面的工作取得了很大進展，但行業內還存在著資金投入不足，措施不到位的情況。還有相當一批生產精干麻的生產企業根本沒有進行任何廢水治理。從保持麻紡行業科學、全面、可持續發展的要求下，廢水治理是一個必須要解決的問題。目前，國家對環境保護的政策越來越多，要求也越來越嚴，地方政府也相應制定了一些列的廢水排放標準，以保護生態環境。因此，苧麻脫膠生產企業如不加緊對廢棄物排放的治理，必將對企業的發展形成危機。
（七）國際貿易保護主義不斷升溫
繼8月份歐盟對我國聚酯高強力紗提出反傾銷調查，9月份印度對我國亞麻織物及滌綸絲作出反傾銷終裁后，各主要出口國頻繁發起反傾銷調查，這對我國紡織品出口造成很大阻礙。各種綠色壁壘、技術壁壘也增加了產品出口生產及檢驗成本。
三、政策措施與建議
堅持調整產品結構為龍頭，拓寬內銷市場為導向，技術設備創新為根本，加大高附加值產品為支柱，創意品牌設計為亮點，延伸終端產品為活力，優質種籽原料為源泉，搞活營銷機制為動力，爭取環保政策項目為保證，促進企業升級為出發點，提高經濟增長質量和效益為目的。為全國麻紡織企業培育創新公共服務平臺。
（一）堅持不放松外銷市場和做強內銷市場為導向，加大麻紡終端產品和高附加值產品的研發力度，加強產業鏈上下游的集成和對接。
（二）加大對麻類產品時尚文化的宣傳力度，開拓內銷市場和提高市場占有率。建議鼓勵麻紡織企業開拓國內外消費市場，麻紡織產品廣告宣傳費享受優惠稅收政策。
（三）抓緊技術設備改造更新工作，推動有實力企業集團緊密合作，聯合開發更新技術設備。建議將麻紡織技術裝備研制列入國家重大紡織技術裝備項目，重點落實苧麻纖維加工和紡織先進技術設備研制項目；將麻作物種植、收割（剝麻）等機械研制列入國家農機開發項目。
（四）籌建原料專業委員會，選擇2至3個地區分別籌建苧麻、亞麻、黃麻、漢麻、大麻等良種繁育基地，從而逐步實現良種自繁，支持現有原麻基地提高品質和單產。建議麻類作物良種培育、種植產業化的原料生產企業享受國家農業科技成果轉化專項資金政策。
（五）以技術創新促動產業升級，加大科技項目申報力度，推進產學研深度合作和科技成果的轉化。建議麻紡織企業的新技術、新產品重點創新項目享受國家創新中小企業金融、稅收等優惠政策，給予技術創新基金專項資金支持。
（六）繼續加大麻紡織企業的節能減排、廢水排放治理和清潔生產技術推廣應用，打造生態產業和綠色產品品牌。
（七）組織修訂和完善麻紡織原料、紗、線、布標準和籌建檢測中心工作，組織修訂工人技術標準和編寫培訓教材工作，建議對麻紡織行業技術創新公共服務平臺和企業技術與產品研發中心的建設給以資金支持。
（八）針對不斷升溫的貿易保護主義，企業應增加產品科技含量，加強自主品牌建設，多出口附加值高的產品；及時掌握有關進口國關于紡織品服裝的技術等標準和法規，根據貿易國家或地區的技術壁壘要求開發新產品；適時調整出口目標國：一是轉向東盟、印尼、阿聯酋、澳大利亞、南非等新興市場；二是瞄準那些與中國企業做貿易結算資金周轉率高的國家，如韓國、馬來西亞、俄羅斯等。
四、2010年行業預測與展望
在全球經濟初步企穩的形勢下，明年中國的進出口會在今年的基礎上有恢復性增長，但仍然會低于去年的水平。行業出口曙光顯現。行業內銷強勢可期。2010年上半年，中國麻紡織業經濟將會呈緩慢恢復性增長趨勢，轉機可望出現在2010年下半年，特別是第四季度，市場將有機會走出一輪旺季行情，并拉動全行業走出持續兩年的困境。
當前，雖然世界經濟形勢好轉，中國經濟正在取向回升，全國麻紡行業情況向好，這并不意味著前程無憂，恢復國際金融危機是漫長的。麻紡織企業屬于外向型企業，出口任務較大，受國際經濟影響最直接，最敏感，最嚴重。要保持清醒認識，提高防范風險意識。扎實做好各項工作。堅持用信念創造奇跡，用信心續寫輝煌。
