一、中國紡織行業總體運行狀況
今年以來,中國紡織行業經濟運行產銷銜接順暢,行業盈利能力增長明顯。
2011年1-10月,35561家規模以上紡織行業企業工業總產值(當年價)44506.5億元,同比增長28.31%,銷售產值(當年價)43507.9億元,同比增長28.40%,產銷率達97.76%。
據海關統計,1-10月中國紡織品服裝出口總額2109.2億美元,同比增長22.57%;進口紡織品服裝190.45億美元,同比增長17.23%。其中,進口紡織品157.61億美元(織物:45.1億美元,同比增長10%,其中毛織物4.8億美元,同比增長22.1%)。
二、中國服裝行業現狀
一)基本數據:
2011年1-10月,10307家規模以上紡織服裝制造企業實現產值10432億元,同比增長28.70%,銷售產值10143.35億,同比增長28.98%。
服裝(不包括附件)出口1045.7億美元,同比增長21.72%(針織服裝:572.54億美元,同比增長23.33%;梭織服裝:473.13億美元,同比增長19.83%);
進口服裝25.93億美元,同比增長70.95%(針織服裝:8.68億美元,同比增50.75%;梭織服裝:17.25億美元,同比增83.31%)。
二)2010年服裝市場運行情況:
1、銷售同比增速相比上年明顯加快
根據國家統計局數據,2010年限額以上批發零售業服裝類商品零售額同比增長25.8%,比上年高出5個百分點。
另據中華全國商業信息中心的統計,全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長21.2%,比上年高出5.6個百分點;零售量同比增長10.2%,比上年高出2.9個百分點。
2、品牌服裝商品價格同比上漲顯著
2010年,全國重點大型零售企業服裝價格同比增長19.1%,高于2008年和2009年的增速水平。其中,品牌服裝價格的加速上漲對服裝零售額增長的貢獻繼續占據主導地位,本年度對零售額增長的貢獻為51.7%。
3、服裝消費升級明顯,高檔化商品銷售增長快
2010年,我國服裝消費升級態勢明顯,消費者更加青睞于高檔商場消費,對高檔化服裝需求增長迅速。
根據中華全國商業信息中心統計,2010年高檔大型零售企業服裝類商品零售額同比增速超過30%,達到31.2%,明顯高于中檔零售企業的19.2%和低檔零售企業的18.4%,比整體水平高出10個百分點。
價格在2000元以上的高檔女裝零售額在近三年的年均增速達到50.6%,明顯高于女裝整體市場年均24.2%的增速水平;價格在2000元以上的男西裝2010年零售量所占比重為5.8%,零售額所占比重為23.2%,均比上年有顯著提升。
4、一線城市大型零售企業服裝銷售增速加快顯著
2010年,一線城市大型零售企業服裝零售額同比增長21.5%,近四年來,首次超過全國水平,增速相比2009年漲幅達到了9.6個百分點,明顯高于全國5.6個百分點的上漲幅度。消費高檔化需求功不可沒。
5、網購已經發展成為服裝的重要銷售渠道
據統計,2010年居民網上服裝購物規模占整體服裝消費支出比重達9%;
服裝品牌企業傾向于整合渠道,大力拓展網上銷售;
越來越多的奢侈品求助于網絡拉動銷售增長,奢侈品網購已經勢不可擋,出現了第五大道、美西時尚、YOOX集團等奢侈品零售網站。
6、品牌集中度出現下滑,高檔品牌增長快
2010年,服裝市場品牌競爭明顯加劇,整體集中度水平相比上年出現了明顯下滑。同時,全國重點大型零售企業服裝銷售品牌結構出現較為顯著的變化:高端服裝品牌市場份額增長較快,例如,阿瑪尼、杰尼亞、薩巴蒂尼、登喜路等國際一線品牌市場綜合占有率相比上年有明顯提升。
三)2011年服裝市場運行特點:
1、服裝價格明顯上漲
2、網購規模繼續快速增長
3、定制服裝在一定范圍內盛行。
4、國際品牌加速布局國內市場
根據中華全國商業信息中心統計,2011年1-10月份,服裝類零售額同比增長24.5%,比去年同期回落1.31個百分點;零售量同比增長4.17%,比去年同期回落8.16個百分點。服裝類商品零售額、零售量增速呈現雙雙放緩態勢。這與上述特點有著必然聯系。
四)中國服裝業未來發展趨勢:
30多年以來,中國早已成為世界成衣制造大國。中國服裝行業由大變強的目標也已經走過10年,創新成為中國服裝業轉變發展方式的核心,是提升服裝業、實現國際新定位、滿足國內人民對美好生活的更高期望,適應消費升級的必然選擇。這給廣大服裝企業帶來了發展機遇。
一些有遠見的中國企業家看到了這個機會,在過去的十多年中努力學習歐洲同行,逐漸將資金與精力的投入從工廠、土地和設備轉向人才、設計與創新。
漸漸地,他們的產品風格開始得到市場的認可,形成了穩定的忠實顧客群體,產品毛利也穩步提高,這讓他們更加有資本使用世界頂級面料,騁用國際著名設計師,在產品設計開發與品牌時尚形象方面增加投入。
三、中國的紡織服裝專業市場建設
中國紡織工業聯合會目前在中國內地命名了試點產業集群已達176個,這些產業集群的產值達到了全紡織行業的近70%,出口額占到了近80%,與此同時,一批紡織服裝專業市場應運而生。專業市場作為產業集群的孿生姐妹,成為中國紡織工業市場配置資源和改善民生的重要流通方式。它是以實體經濟為主體,促進眾多產業資本、商業資本、金融資本共聚一體、相互滲透的專業平臺,從一系列中心專業市場輻射擴展到二線、三線市場,拉動二線、三線地區的加工產業。各種專業市場分別是生產網絡、商品網絡和物流網絡生產要素配置網絡相互交織的大小節點。
中國紡織工業聯合會通過流通分會,組織專業市場,提升對生產與消費的服務水平。從2007年1月起,把專業市場組織起來,形成了由84家專業市場參與的紡織工業專業市場同盟,2010年正式編入聯合會,其主要職能是為市場和商戶提供服務,反映訴求,協調規范市場行為,協助發布市場價格指數,推動專業市場自身的品牌建設。截至2010年調查達到859家,其中10000平方米以上的專業市場699家,市場經營面積達到9172.51萬平方米,店鋪數量達108.41萬個,市場經營戶93.53萬個,市場成交額估計達1.56萬億元。
四、中國奢侈品消費現狀
最近,匯豐銀行公布的一份研究報告稱,出于社會認同和炫富等原因,中國將成為全球奢侈品需求最大的國家。
從1979年皮爾卡丹進入中國到各大品牌紛紛競相搶占中國市場,短短30年時間,中國的奢侈品消費速度突飛猛進。匯豐銀行公布的一份研究報告稱,中國將在2011年超過日本,成為全球奢侈品需求最大的國家。
截至2011年3月底,中國奢侈品市場消費總額已經達到107億美元(不包括私人飛機、游艇與豪華車),占據全球份額的四分之一,其中時裝消費18.3億美元。
奢侈品消費之所以能在近幾年快速增長,中國經濟的高速發展無疑是最直接的原因。根據《2010胡潤財富報告》的統計數字,中國有1363人擁有的個人財富超過了10億元(約合1.57億美元),人數比上一年增加了36%。其中大約有189人的個人資產達到或超過了十億美元。中國的富裕階層規模在快速擴大。一項對銀行客戶的調查顯示,中國擁有資產千萬元(人民幣)以上富翁的人數從2006年的36.1萬增加到100萬以上,預計到2015年,這項數字將達到219萬。
|
中國與意大利紡織品服裝進出口統計 | |||||
|
時間 |
商品 |
進口/億美元 |
同比% |
出口/億美元 |
同比% |
|
2010 |
紡織品服裝 |
9.54 |
26.72 |
57.94 |
23.78 |
|
紡織品 |
4.95 |
17.56 |
20.81 |
36.89 | |
|
其中:紡織織物 |
2.92 |
18.71 |
8.09 |
34.79 | |
|
服裝 |
4.59 |
38.35 |
37.13 |
17.48 | |
|
其中:毛制服裝 |
1.19 |
47.54 |
1.76 |
6.38 | |
|
棉制服裝 |
1.33 |
25.02 |
14.26 |
14.59 | |
|
2011.1-10 |
紡織品服裝 |
11.1 |
47.34 |
55.24 |
15.15 |
|
紡織品 |
4.98 |
27.82 |
20.3 |
18.51 | |
|
其中:紡織織物 |
2.92 |
31.72 |
7.98 |
23.65 | |
|
服裝 |
6.12 |
68.23 |
34.94 |
13.29 | |
|
其中:毛制服裝 |
1.77 |
79.67 |
1.61 |
-2.42 | |
|
棉制服裝 |
1.55 |
46.54 |
11.89 |
5.84 | |
|
2011年1-9月中國真絲綢商品主要進口市場統計 | ||||
|
單位:萬美元 | ||||
|
排名 |
國別 |
進口額 |
同比% |
占比% |
|
|
全球 |
17909.7 |
19.07 |
100 |
|
1 |
意大利 |
5349.5 |
61.44 |
29.87 |
|
2 |
中華人民共和國 |
4340 |
8.8 |
24.23 |
|
3 |
日本 |
1783.4 |
26.21 |
9.96 |
|
4 |
法國 |
1777.1 |
80.54 |
9.92 |
|
5 |
韓國 |
1085.1 |
6.34 |
6.06 |
|
6 |
印度 |
1046.1 |
-53.81 |
5.84 |
|
7 |
香港 |
708.4 |
21.91 |
3.96 |
|
8 |
美國 |
303.9 |
93.71 |
1.7 |
|
9 |
德國 |
189.6 |
0.39 |
1.06 |
|
10 |
羅馬尼亞 |
169.3 |
120.58 |
0.95 |
|
2011年1-10月中國服裝主要進口市場統計 | ||||
|
單位:億美元 | ||||
|
排名 |
國別 |
進口額 |
同比% |
占比% |
|
|
全球 |
32.82 |
66.3 |
|
|
|
亞洲 |
20.84 |
67.17 |
|
|
1 |
意大利 |
6.12 |
68.12 |
18.65 |
|
2 |
韓國 |
1.64 |
-4.73 |
5.00 |
|
3 |
土耳其 |
1.55 |
16.11 |
4.72 |
|
4 |
越南 |
1.46 |
55.73 |
4.44 |
|
5 |
香港 |
1.29 |
65.7 |
3.94 |
|
6 |
日本 |
1.29 |
167.66 |
3.92 |
|
7 |
法國 |
0.85 |
17.83 |
2.58 |
|
8 |
西班牙 |
0.56 |
30.2 |
1.69 |
|
9 |
馬來西亞 |
0.53 |
38.76 |
1.62 |
|
10 |
臺灣省 |
0.42 |
206.25 |
1.28 |
|
2011年1-10月中國紡織品主要進口市場統計 | ||||
|
單位:億美元 | ||||
|
排名 |
國別 |
進口額 |
同比% |
占比% |
|
|
全球 |
156.70 |
|
|
|
|
亞洲 |
136.59 |
|
|
|
1 |
日本 |
28.51 |
14.25 |
18.20 |
|
2 |
臺灣省 |
27.33 |
8.94 |
17.44 |
|
3 |
韓國 |
20.14 |
8.79 |
12.86 |
|
4 |
巴基斯坦 |
10.21 |
33.53 |
6.51 |
|
5 |
美國 |
5.98 |
13.54 |
3.82 |
|
6 |
越南 |
5.17 |
55.69 |
3.30 |
|
7 |
意大利 |
4.94 |
27.88 |
3.16 |
|
8 |
印度 |
4.90 |
27.49 |
3.13 |
|
9 |
香港 |
4.32 |
-21.77 |
2.76 |
|
10 |
德國 |
3.24 |
18.28 |
2.07 |
根據上述統計可以看出:
意大利是我國紡織品服裝的主要進口國。其中真絲綢和服裝商品排名第一,占中國此類商品全部進口額的比例,真絲綢為29.87%、服裝為18.65%,并且同比增長幅度都在60%以上。
在中國紡織品進口排名中,意大利排名第七,同比增長為27.87%,占比也只有3.16%,這說明意大利紡織品對中國的出口還有很大的增長空間。而現階段中國服裝產業加快轉型升級的發展趨勢也為意大利高品質紡織面料進入中國市場提供了機遇。
另據統計,2011年1-10月份中國進口裝飾布4.21億美元,同比增長18.06%,其中從意大利進口0.19億美元,同比增長42.74%,遠超出裝飾布總進口增長幅度,金額占比為4.5%。這也說明了意大利裝飾布對中國的出口有明顯的增長趨勢。
2011年1-10月份中國對意大利的裝飾布出口為0.37億美元,增長僅為1.67%,而同期,中國裝飾布出口總額為21.48億美元,同比增長30.7%。





























