中國紡織工業協會產業部、中國紡織經濟研究中心為了更深入分析我國紡織經濟運行狀況；實地了解產業集群課題研究所涉及的內容，于今年6月初組成調研組前往河南、安徽、上海、杭州、南京、蕭山、江陰等省市、紡織產業集群地及相關紡織服裝企業、進出口公司、上市公司和交易市場，開展調查研究工作。

   調研企業主要分布于我國中部和東部地區，企業生產涉及棉紡、色織、化纖、服裝、毛紡和紡機等行業；企業性質涵蓋國有控股、集體、民營及中外合資企業等；企業規模從大型到中小型不等，具有較強的代表性。可以從不同側面了解現階段紡織經濟運行和產業結構調整的情況。

   從調研企業情況看，紡織行業整體經濟運行平穩，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業中龍頭企業的經濟效益穩定增長。但與此同時，也應密切注意人民幣持續升值，國家降低出口退稅率以及原材料上漲壓力等不利因素。這些不利因素將使我國紡織行業整體經濟效益面臨較大的影響。

   創新引起企業普遍受關注
   
   重視創新能力，研發投入增加
            　　
   企業普遍認識到科技創新對于企業生存和發展的重要意義。有一定實力的企業每年均投入大量資金用于改進工藝和研發新產品。而加大科技研發投入也確實為企業帶來了競爭優勢，贏得市場和利潤。

   以安徽華茂紡織股份有限公司為例，該企業生產的精梳紗約占紗線總產量70%，其中緊密紡占20%。紗線無結頭率和無梭布比重均達到100%。企業每年可開發500個品種的新產品，新產品產量約占全年總產量的40%，企業研發經費占銷售收入的比例達到6.45%。依靠先進技術、創新能力，該企業產品以品種新、質量好、檔次高享譽國內外市場。企業去年利潤率達到9.4%。一些棉紡企業普遍反應今年市場情況不如去年，企業經營現狀也不如去年。而華茂今年以來一直保持100%訂單開工，訂單非常充足，企業盈利情況好于去年水平。江蘇陽光集團每年科技投入總額占銷售收入的5%，每天要開發50個新產品；洛陽白馬集團2006年開發新品比重已達到60%。

   很多中小企業也認識到，企業要發展壯大必須重視創新。杭州吉成化纖有限公司規模并不大，但企業堅持認為，重復投資一般化產品進入低價競爭，并不能為企業帶來利潤，企業求發展根本上需要在產品和技術上有所突破，開發出差別化纖維，以贏得市場。在項目驗證上，投入一定資金調研市場。

   但是從行業整體來看，由于紡織服裝企業普遍利潤偏低，缺乏研發投入所必需的資金還是現階段存在的主要問題。
            　　
   重視設備投入，國產化裝備占重要比重
            　　
   企業對于技術裝備問題都比較重視，每年都投入一定量資金購買新設備和對舊設備進行技術改造，以保證產品品種和質量始終處于領先地位，同時通過提高設備自動化程度，減少用工，提高運行效率，節約成本，提升利潤。安徽華茂現有設備87.1%已達到20世紀90年代國際水平，織機全部為達到國際先進水平的無梭織機。洛陽白馬集團新設備比重達到70%以上；上海申南紡織有限公司則全部使用自動化程度很高的進口先進設備，如氣流紡紗；噴氣、劍桿、片梭等織機。與此同時，每年還堅持投入一定的資金進行技術改造，以保證牛仔布產品的質量和品種始終處于國際流行面料的高端部位。

   在裝備國產化方面，安徽華茂現有設備中80%為國產設備。華茂認為，國產設備在價格和售后服務方面有明顯的優勢。一些技術差距不大的設備，如紡紗設備，企業傾向于使用國產。但很多國產設備在技術方面尚有欠缺，比如織布設備尚不能用國產替代進口。上海太平洋機電集團所屬的上海一紡機和中紡機也認為，紡機企業的競爭以技術為核心。但主要的問題在于部分國內紡機企業利潤較低，研發投入不具備應有的資金，新產品開發比較緩慢。

   重視節能減排，多數企業達標
            　　
   節能減排是近期中國紡織工業協會高度重視的工作之一，也是本次調研的重點內容。但此次與我們進行交流的企業負責人多主要負責生產工作，因此掌握節能減排方面的數據并不多。整體上看，我們所到企業，對節能減排工作非常重視，有的企業還有較好的成績。

   由于能源消耗關系企業利潤，企業一般會自覺關注節能問題。而在排污處理方面，由于國家的重視程度越來越高，標準也越來越嚴格，大多數企業都在這方面投入一定量的資金，以滿足國家標準。基本上企業在排污方面均能達到國家標準。以上海申南紡織有限公司為例，現有的污水處理水平還高于國家規定的標準。促使該企業提高排污處理標準的原因在于，排污處理裝置投資較大，而國家近年來標準變化很快，為避免在短時期內重新改造排污處理裝置增加成本，企業將標準制定到高于國家標準的水平，留出一定調整空間。

   結構調整迫在眉睫
            　　
   市場競爭激烈，呼喚公平競爭
            　　
   通過了解企業的市場情況，可以明顯感受到，市場競爭正在日趨激烈。而競爭不僅來自同行業國內企業之間，也來自不同行業之間，來自不同國家的企業之間。杭州星盛紡織廠提出，由于針織品在市場中的比例不斷擴大，梭織市場正在相對萎縮，紡織企業的利潤受到影響。上海申南紡織表示，今年牛仔布的出口行情不好，影響了企業利潤。南京紡織品進出口公司對于牛仔布出口減少所做的解釋是，過去印度、巴基斯坦等國無法生產檔次高、質量好的牛仔布，因此大量訂單停留在中國。而隨著這些國家紡織工業的迅速發展，其生產的面料品種、質量與中國產品的差距逐步縮小，加之這些國家的產品價格更低，很多訂單開始向印度、巴基斯坦等國家流失。

   另外，我們調研的企業均為規模較大、經營規范的企業。這些企業普遍反應，行業內存在不公平競爭的現象，損害了企業的利益和行業的發展。這種不公平競爭主要來自經營不規范的小企業。這些小企業不嚴格遵守國家稅收法律制度，不認真履行企業社會責任，因此經營成本很低，導致大企業在產品價格方面不具有競爭優勢。同時，這些小企業為了達到以低價占領市場的目的，主要生產低檔產品，產品質量也不高。這不僅擠占了市場份額，也嚴重破壞了中國紡織服裝業的國際形象。

   出口壓力增大，加大內銷成為趨勢 
            　　
   由于人民幣持續升值，出口退稅率下調及原材料上漲等因素，使紡織服裝出口企業面臨嚴峻考驗。主要表現在：
            　　
   第一，人民幣升值減少出口利潤，增加風險。據上海申南紡織股份有限公司測算，扣除其進口棉花抵消掉的負面影響，人民幣持續升值每月約減少16萬元收入。以江蘇某集團為例，2007年該集團預計全年出口收入為3億美元，扣除進口需用6600萬美元，在匯率上今年將比去年損失10296萬元人民幣。另外，由于服裝和面料從接單到交單一般有半年周期，人民幣快速升值增加了企業報價的難度。如果不能準確預測人民幣升值幅度，企業將遭受較大損失。

   第二，出口退稅率下調降低企業的利潤空間。據申南紡織測算，出口退稅率下調2個百分點，企業每月約減少25萬收入；江蘇陽光集團的統計數據，去年毛紡和服裝出口退稅為13%，雖然毛紡在去年9月份后出口退稅調整為11%，但由于按合同日期為準，2006年出口退稅率基本為13%。去年陽光集團出口退稅為11360萬元。今年按毛紡11%，服裝11%現行退稅政策計算，出口3億美元，退稅相應減少600萬元。目前看來，出口退稅率下調給企業帶來的嚴重損失主要是近期的，即下調政策執行前接單但尚未交單的那部分產品將損失相當大的利潤。從遠期來看，大多數企業認為，下調出口退稅是紡織行業調整產業結構的必由之路；產品好的企業一般具有一定的議價能力，可以將出口退稅率下調增加的成本分散至進口商，同時也能夠通過提高產品附加值分散這部分成本。

   第三，貿易摩擦肯定影響企業的出口。例如，由于歐盟對我國出口的聚酯產品征收反傾銷稅，三房巷集團已經放棄了歐盟市場。
            　　
   第四，國家近期頻繁調整外貿政策，且政策逐步趨緊，使得出口環境缺少穩定性，給企業增加很多壓力。我們調研的企業以外銷為主，這些企業都希望通過擴大內銷比例來增強抗風險能力。陽光集團目前正將面料出口70%的比例控制在50%以內，縮減出口量，以減少出口壓力。杭州愛夢妮亞服飾公司現階段產品全部出口，企業準備開辟內銷通道，并且在風險較大時，轉做內衣等季節性不強的產品，以規避風險。

   勞動力、土地因素影響企業發展
            　　
   通過對杭州蕭山區、江蘇省江陰市、上海市三地區調研，可以發現制約這些地區紡織工業進一步發展最主要的問題是勞動力不足、土地成本上漲以及土地審批困難。

   目前，這三個地區土地成本均呈直線上漲趨勢。以杭州市蕭山區坎山鎮為例，每畝土地成本已經由2002年7萬元左右上漲至50～60萬元，對于新進入企業以及原有企業新建項目來講，土地成本負擔較重。除此以外，由于地方可持續發展的需要，政府對工業用地審批嚴格，即使是優質企業獲得項目用地也較難。這種現象在江陰同樣存在。在上海，由于土地成本上漲以及上海市產業結構調整的需求，大多數紡織企業均搬遷至周邊地區，市區內紡織生產企業非常少見。

   同時，招工難、勞動力成本上漲較快等問題同樣困擾著整個紡織行業。其中，勞動力密集型的服裝、紡織企業所受負面影響巨大，而化纖、紡機由于屬于資本密集型項目，勞動力短缺的負面影響相對較輕。從走訪的數十家紡織服裝企業看，無論是江陰的陽光、安徽的華茂、蕭山的民營企業，為了吸引員工，目前工人待遇普遍有所提高。工資方面，近年來一直以每年7%～8%的水平上漲，普通工人平均年收入在1.5萬～2.5萬之間，加上保險費，每人每年成本還要增加2000～4000元；同時，工人住宿條件也有了很大的改善。根據部分服裝加工企業反映，因勞動力供給不足，勞動力成本上升導致企業生產能力下降，企業接單較為慎重。

   做好貼牌加工，培育自主品牌 
            　　
   自主品牌缺失是我國紡織工業現階段存在的另一主要問題。貼牌加工的利潤低廉是行業內普遍認同的問題。調研組在走訪中也親身感受到了這一點。但調研組此次對于貼牌加工的另一點認識是，拋開加工費低廉的因素，貼牌加工實際上也能夠在扶助我國自主品牌成長、壯大方面發揮作用。調研組走訪的華西村服裝公司和陽光集團從不同角度說明了這一點。這兩家企業都為國際知名品牌進行貼牌加工生產，產品全部出口，加工利潤很低。華西村服裝公司在從事貼牌的同時，已經創建“華西村”和“Ren 
            
   Bao”等自主品牌。該品牌由最初的團購銷售市場向零售市場過渡，并選擇城市開設專賣店。該公司認為，從事貼牌加工能夠讓企業在服裝版型設計和時尚潮流方面借鑒到很多東西，有助于為發展自主品牌提供經驗。同時，貼牌加工風險較小。在創建自主品牌的初期，保留貼牌加工可以為企業發展自主品牌提供穩定的經濟條件。江蘇陽光集團現有龐貝、威尼帝等自主服裝品牌，同時也為國際知名品牌Hugo 
           
    Boss貼牌加工。該集團認為，國際品牌在品質方面的苛刻要求能夠督促企業發現自身不足，不斷進步。貼牌加工其實也是促進企業不斷自我完善的動力。

   越來越多的中上游產品也開始重視品牌。如安徽華茂的紗線品牌“乘風”，陽光集團的呢絨品牌“陽光”在市場上都享有盛譽。其品牌產品價格均高于同類產品，銷量依然很好，為企業帶來聲譽和利潤。

   潛在問題亟待解決
            　
   要創造公平的競爭環境
            　　
   企業普遍反映，規模相對較大的企業與小企業之間已形成不公平競爭。這種不公平競爭主要來源于企業社會責任標準執行的不統一。同時，與小企業相比，規模以上企業管理成本明顯偏高。因此，在產品價格競爭方面，往往大企業沒有小企業更具有優勢。小企業低價低質產品不僅擠占市場份額，同時也在國際上給中國的紡織服裝業樹立不良形象。建議國家有關部門應當出臺執行社會責任標準的具體規定和辦法，而行業協會應為企業創造公平競爭的環境協同監督、檢查企業執行情況，以確保企業間的競爭，是公平和公正的。

   自主品牌建設刻不容緩
            　　
   諸多企業都已認識到創建自主品牌的重要性，但自主品牌的成長是一個漫長的過程。而企業加強學習、更多地借鑒是起步階段必不可少的程序。無論服裝企業是以貼牌加工貿易出口還是以一般貿易出口，關鍵在于企業要有遠見，要有創建自主品牌的計劃，有明確的目標，逐步向產業鏈的高端邁進。建議國家有關部門，應有一定的扶植政策，鼓勵企業自主品牌出口；建議行業協會，應加大服務力度，協調企業創新國內外兩個市場，

   增加進口貨物保證金應區分產品
            　　
   據了解，商務部將于今年對所有企業增收進口貨物的保證金。如果實行，將大大增加企業負擔。以陽光集團為例，按2007年進口貨物6600萬美元計算，將增加保證金12000萬元，增加貸款利息1534萬元。建議國家有關部門應將初加工產品、高能耗產品率先制定為增收對象，其余暫不征收。

   應盡快出臺授信指引操作指南
            　　
   中國人民銀行發出采用授信指引后，各商業銀行行為規避風險，執行力度逐漸加大，紛紛把權力上收。以往授權范圍內均由基層操作還貸。如再貸有的只需一天，而現在因為上一級銀行要定期召開審貸會，所以有的需要半個月，甚至一個月，使企業無法充分使用額度。而現在實行抵押，評估費增加，以某集團為例，一年評估費就達300多萬元。另外，為了還貸款，集團常年有3～6億資金放置銀行，相應地增加財務成本2000多萬元。因此，建議對有信譽的、有實力的企業能給予擔保，下放權力的“指引”給商業銀行，以減輕企業負擔。

   用《勞動合同法》來協調勞資雙方責任
            　　
   目前，在紡織行業勞動力短缺是比較突出的問題。盡管我們調研的紡織企業社會責任執行的比較好，但與有關《勞動法》等法律的規定還有一定的距離。

   隨著2008年1月1日新的《勞動合同法》的實施，對勞動合同做出集中全面的法律規定，從根本上減少勞資糾紛和爭議，更好地維護勞動者和用人單位雙方的利益。同時,也應該盡快制訂出臺《就業法》、《社會保障法》、《工資法》等勞動關系處理、可操作性強的配套法律、法規，依法規范勞動關系，為勞動合同制度健康發展提供良好的法律保障。

   提升國產裝備水平
            　　
   裝備是企業的核心競爭力之一，我國應有自己的核心裝備技術。以引進核心技術為主、直接購買成套設備為輔的條件已經成熟，而全部引進存在一定風險。以江蘇陽光為例，引進設備后，一方面由于配件價格高，軟件升級費用也高，加大企業新成本。另一方面生產設備的企業一旦倒閉，致使進口設備癱瘓。因此，建議有關部門出臺鼓勵扶植政策，以使生產設備的企業與使用企業合作開發擁有自主知識產權的設備。