核心提示:上半年，在紡織行業經濟整體運行平穩的大背景下，清關率低、配額浪費嚴重卻幾乎成為我國紡織行業點擊率最高的詞匯，也表明出口受限問題依然是多數紡織企業的一塊心病。為此，商務部相繼實施了紡織品配額交易平臺及將剩余配額以協議招標的形式低價轉讓等宏觀調控措施，但依然沒有從根本上治愈配額分配體制存在"硬性分配"的硬傷。 
 
     業內人士預計，2007年紡織品配額分配政策有望在今年9月推出，合理的分配新政成為目前國內絕大多數紡織企業最大的期待。

　　6月中旬，國家發改委和中國紡織工業協會聯合發布了《紡織工業"十一五"發展綱要》，對紡織機械裝備的升級換代提出了如下要求：到"十一五"末，紡機行業裝備的數控化率達到10%以上，其中骨干企業從目前的8.27%達到15%；全行業勞動生產率每人每年達到7萬元；主要技術裝備產品達到同期世界先進水平，自主開發的產品占50%以上；紡織機械產品的出口額占同期產值的30%以上。

　　"這對于目前的紡織機械行業發展水平而言，是一個不小的挑戰。"中國紡織機械器材工業協會副理事長祝憲民指出。目前，國內絕大多數紡機設備與國外相比還有很大差距，自主創新乏力，設備平均能源單耗比國外先進水平高77.5%，新型大容量生產技術和設備仍依賴進口。祝憲民說，今年下半年，"28+10"攻關項目將成為紡織行業工作的重中之重，成為紡織行業創新體系建設的一項重要內容。"28+10"即是《紡織工業科技進步發展綱要》中確定的28項關鍵技術和10項重點新型紡織機械技術裝備國產化的攻關與產業化。

　　數據:主要經濟指標不同幅度增長

　　上半年，我國規模以上紡織行業實現工業總產值11411.65億元，工業增加值2956.61億元，同比分別增長了23.70%和24.64%；規模以上企業產銷率達97.09%，銷售毛利率10.46%；累計實現利潤367.15億元，同比增長35.99%，利潤率達到3.37%，比去年同期提高了0.3%（詳見表1）；紡織品服裝共出口640.32億美元，增長了24.49%，對非設限地區出口453.57億美元，增長34.18%，增幅上升了29%；固定資產投資完成883億元，同比增長41.73%。

　　紡織機械行業主要經濟指標較去年同期也有不同幅度的增長。據中國紡織機械器材工業協會對行業內741家紡織機械、紡織器材生產企業的統計資料顯示，截至6月底，全行業完成工業總產值(現行價格)246.41億元，比去年同期增長20.65%；主營業務收入233.77億元，比去年同期增長21.28%；利潤總額12.27億元，比去年同期增長21.52%。虧損企業108家，同比下降20.00%；虧損面為14.57%，同比下降4.02%；虧損額為0.99億元，同比增長44.90%；產值利潤率為4.98%，同比增長0.04%。紡織機械全行業產品銷售率為96.99%，同比增長1.23個百分點。

　　據海關統計，今年上半年我國紡織機械進出口總額為23.11億美元，同比增長11.43%。其中紡織機械進口金額為17.46億美元，同比增長4.38%；紡織機械出口金額為5.65億美元，同比增長40.84%。

　　運行特征:產銷銜接良好 行業梯度轉移不斷深入

　　產銷平穩盈利增強

　　上半年，我國紡織行業運行良好，生產保持平穩較快發展，大類產品產量保持穩定增長，紗、布、化纖和服裝都保持兩位數以上的增長。其中紗774萬噸，增長19.2%；化纖963萬噸，增長16.4%，比去年同期提高8.41個百分點（詳見表2、表3）。

　　行業整體產銷銜接狀況良好，運行質量和效率穩步提高，盈利能力得到增強。上半年，紡織行業產銷銜接正常，產銷率與去年同期基本持平。

　　在盈利能力方面，中西部地區紡織行業實現利潤增幅明顯高于東部地區：東部地區實現利潤341億元，增長34.6%，占全國的92.8%；中部地區實現利潤20億元，增長52.5%；西部地區實現利潤6.5億元，增長69.8%。

　　出口增長平穩區域轉移明顯

　　上半年，我國紡織行業出口增長平穩，對非歐美國家和地區增長顯著，一般貿易出口占全部出口的71.89%，比例比去年提高了2.15個百分點，比重繼續擴大。

　　上半年，我國紡織行業出口最明顯的特點是對歐美出口下滑的同時，對非設限地區出口的快速增長帶動了總體出口的增長。同期，對非設限地區出口447.5億美元，增長34.4%，提高29.39個百分點，其中對土耳其、墨西哥、中國澳門、韓國和東盟出口分別增長221%、155%、63%、44%和44%。

　　結構調整與梯度轉移加快

　　上半年，我國紡織企業技術改造步伐加快，投資中企業自籌資金比例越來越大，中西部地區投資開始提速。

　　1～6月，全行業固定資產投資883億元，同比增長41.7%，增幅比1～5月回落了2.76個百分點。投資向下游集中的趨勢較為明顯，其中服裝、針織、紡織制成品三個行業的投資額為385億元，占全行業新增投資的43.6%，分別增長55%、67.5%和54.6%。

　　隨著行業結構調整步伐加快，中西部地區投資增幅明顯高于東部地區。1～6月，中西部地區投資增長76%，高出東部地區近43.4個百分點。

　　在上半年行業固定資產投資中，70%屬于引進先進設備、工藝和技術改造，表明行業設備和技術更新速度加快。其中，自籌資金占到所有投資額的75.91%，比去年同期提高了5.9個百分點，利用銀行貸款的比例僅為8.09%，比去年減少了2.21個百分點；中部、西部和東北地區投資增速分別為68.63%、70.32%和74.69%，遠高于東部和全國平均水平，表明紡織工業的梯度轉移正在深入。

　　趨勢:棉價還將上漲行業景氣繼續向淡

　　根據上半年紡織行業運行情況和當前的宏觀經濟形勢，預計今年下半年紡織行業經濟運行仍將保持穩定增長的基本態勢，但增速將會比上半年出現小幅回落。特別是紡織出口面臨的不確定因素較多，回落幅度可能會高于生產、效益等指標。

　　可以用"景氣向淡、成本費用控制下的盈利改善"來描述紡織行業上半年的經營特征。下半年，紡織行業可能面臨的負面因素較多：下調出口退稅率進一步打擊企業盈利；升值壓力下國際訂單轉移成新的出口隱憂；棉價在新年度有上漲要求；國內消費雖有進一步轉熱的跡象，但仍不足以消耗過剩的常規產品產能。

　　業內人士認為，下半年的紡織行業景氣向淡，結構調整仍是行業的主基調，盈利增長將在出口退稅率和基數的影響下趨緩，預計全年行業銷售收入和稅前利潤分別增長20%、18%。

　　棉價新一年度仍將上漲

　　今年年初，外棉進口加大壓制國內棉價，3~5月的進口量達到145萬噸，超過去年全年棉花進口量一半以上。國際棉花咨詢委員會預計2006/2007年度中國棉花進口約占世界棉花貿易的45%，大大高于上年度的19%。與此同時，整個上半年中棉指數都在14000上下平穩波動。

　　由于進口配額的下發較市場預期延遲，未來數月的棉花進口可能受到配額制約。2005/2006年度累計發放及上年度結轉的配額總量為337萬噸，2005年9月～2006年5月國內配額實際消耗量約在285萬噸。因此，本年度可用配額僅剩余52萬噸，相對目前每個月近50萬噸的進口量，配額數量捉襟見肘。

　　　今年，由于國內棉實播面積增幅少于預期，多數機構預計2006/2007年度中國棉花產量在600萬～610萬噸水平，較上年度略有下降。在國際油價的強勁帶動下，棉價與替代纖維的價差不斷縮小，對棉價走強構成有力支撐。業內認為，考慮新年度棉花供求關系，棉價在下半年有小幅上漲的趨勢。

　　優勢企業資源整合能力趨強

　　資源整合能力較強的公司往往具備以下特征：一是在細分行業優勢地位顯著，具有領先同行的獲利能力且盈利穩定；二是對振興地方經濟貢獻巨大，與地方政府關系密切，能夠低成本獲取當地的優質資源實現跨行業整合。

　　近年來，我國紡織企業的資源整合呈現兩種路徑：一是上下游縱向延伸產業鏈，控制上游原料供應（如金鷹股份、G鄂絨、魯泰等），或加強對下游零售終端的滲透（如七匹狼、G雅戈爾、G凱諾等）；二是跨行業的資源整合，利用行業本身較強的現金創造能力，介入盈利能力較強、壁壘較高的資金密集型行業，形成優勢互補、多元主業協同發展的經營格局（如G雅戈爾、G鄂絨等）。

　　上述企業利用縱向資源整合，已逐步形成上下游一體化的產業布局，在行業的價值鏈中占據了較為有利的地位，擁有更強的抗風險能力。在向淡的行業景氣周期當中，他們橫向資源的整合能力有望進一步發揮，市場地位將隨行業集中度不斷提升。

　　問題:成本上漲出口不順投資增長過快

　　成本上漲導致利潤下滑

　　據測算，原料成本已經占到化纖行業成本的87%，成本上漲的壓力致使化纖行業利潤率從2003年的3.89%，下降到今年上半年的1.96%，行業利潤大幅下滑。此外，人民幣升值也對行業造成一定影響。

　　由于進口棉價低于國內棉價，自年初以來，棉花進口大幅增長。1～6月，進口棉花245萬噸，是去年同期的2倍。棉花供需缺口和國內外棉價差損害了棉紡產業鏈的競爭力，本年度國內棉花需要進口400萬噸左右。目前，國內棉花價格比國際高1500～2000元/噸，印度紗在我國香港市場比內地的紗線價格低2000元/噸，棉價的差異使我國上半年凈進口棉紗19萬噸（詳見表4）。

　　同時，國際油價高位震蕩影響了化纖行業的正常運行。2005年末，化纖單體價格比2003年高出45%，今年上半年價格雖然略有下降，但仍比2003年高出約40%。

　　目前，國內棉花需求總體上看還存在較大缺口，但短期內供求基本平衡，這也是目前國內棉價沒出現大幅上漲的原因之一。棉花價格的穩定有利于紡織行業的生產經營，但今后一段時期，進口棉數量將有所下降，很可能導致國內棉花供需平衡的失調。而供需矛盾將推動國內棉價上漲，國內外棉花價格差距有可能進一步加大，棉紡織企業的生產經營面臨更大的壓力。

　　配額分配體制問題凸顯

　　上半年，紡織行業出口整體態勢不容樂觀，設限使紡織品服裝對歐盟和美國的出口增幅出現大幅回落，尤其是設限產品出現負增長。統計數字顯示，上半年我國對歐盟出口增幅回落了45個百分點，設限的10類產品出口下降了29.69%，對美國出口增幅回落了70個百分點，設限的21類產品出口下降了31.71%。

　　據了解，配額分配體制存在的問題日漸凸顯，使出口產品的清關率過低。據記者了解，截至7月17日，對美出口的21類設限產品平均清關率僅為21%，清關率最高的847類也僅為42%，對歐盟出口的10類產品中只有115類清關率為58.39%，其他產品的清關率大多在20%～30%之間。專家指出，過高的配額招標價格一方面令出口商無力承擔，另一方面采購商紛紛將訂單向其他國家轉移，致使很多國內紡織企業遭遇高價中標，卻接不到訂單的尷尬。

　　訂單轉移成出口隱憂

　　今年以來，出口保持平穩態勢，考慮到配額價格導致出口單價上漲的因素，實際的訂單數量更加令人擔憂。由于受歐美重新設限以及配額成本較高等影響，對其出口出現嚴重下滑。1～6月，對歐盟出口95億美元，同比增長10.3%，增幅同比下降了46.2個百分點；對美國出口82.3億美元，下降0.6%（近年來首次負增長），增幅同比大幅下降了76個百分點。

　　同期我國周邊的越南、巴基斯坦、柬埔寨、印度等國對美出口增幅均超過我國，其中印度對美出口增幅高達18%以上。貿易環境變化所造成的訂單轉移已嚴重影響了我國對歐美的出口增長，而且這種趨勢還在進一步擴大。為此，商務部發出了緊急通知，要求出口企業千方百計提高配額使用率，對于浪費配額的企業提出了具體的處罰措施。

　　投資增長過快加大經營風險

　　近年來，棉紡行業投資快速增長。1～6月，棉紡行業完成投資285億元，同比增長42%；新開工項目1018個，占到全部新開工項目的31%。投資主要集中在有資源優勢的地區，僅山東、江蘇、河南、河北、湖北、浙江六省棉紡行業投資額就占全國棉紡投資總額的78%。隨著棉花資源約束的加劇和對歐美出口增速的回落，產能的快速擴張有可能加劇企業的經營風險和市場的過度競爭。

　　目前，我國紡織行業的平均利潤率僅為3%，在現有的外貿增長方式下，人民幣不斷升值和出口退稅政策調整將對企業生產經營帶來較大影響。要實現從紡織大國到強國的轉變，應在穩定市場份額的前提下，通過加快結構調整，促進產業升級，鼓勵企業提高自主創新能力，加大新產品開發投入，積極培育自主品牌建設，規范環保、勞動用工及社會保障等方面來提升行業的整體競爭力。

　　建議:調整產業結構轉變增長方式

　　配額分配新政亟待出臺

　　中國紡織工業協會相關負責人表示，正確認識和對待當前紡織行業的經濟形勢十分重要，既要看局部又要看全局，既要看現狀又要看趨勢。同時，要保持清醒的頭腦，對存在的突出問題要有足夠的認識，政府部門應加強宏觀調控。要研究紡織品出口清關率過低的問題，解決配額分配中有些產品過于分散而引起的浪費現象，盡早發放剩余配額以免影響企業接單和客戶流失。應盡早發放棉花配額，充分保障廣大生產企業的用棉，以免影響企業的正常生產。

　　加強技術攻關提高自主創新能力

　　對于我國紡織企業來說，加強技術攻關、提高自主創新能力仍是重要課題。

　　全行業應將提高行業科技貢獻率和品牌貢獻率作為落實"十一五"規劃，轉變增長方式的重點。通過實施紡織技術和裝備能力的創新，推進行業科技進步和產業升級，培育自主品牌，建設自主品牌營銷渠道，提高品牌對國內外兩個市場的貢獻率。充分發揮企業在市場中的主體作用，提高研發投入，加強產學研結合和上下游整合，提高研發效率。加快落實"28+10"攻關項目，力爭用10年左右時間使行業技術創新能力達到國際先進水平。加強紡織品服裝自主品牌建設的力度，提高我國原創品牌在國內中高檔市場上的占有率和原創品牌產品在出口產品中的比重，支持自主品牌"走出去"。

　　建設新型產業集群創新平臺

　　建設新型產業集群創新平臺，加強對廣大中小企業的公共服務，是目前我國紡織行業面臨的重要課題。在紡織行業內繼續推進和發展新型產業集群，在產業集聚地區建立紡織創新平臺，并以此為基點構筑行業性公共服務體系。同時，發揮政府、企業、中介組織和相關科研事業單位的積極性，通過建設產業創新平臺，為廣大中小企業服務，改善企業的組織結構，提升企業的生產力水平和整體實力。

　　加快企業社會責任體系建設

　　目前，西方國家對國際貿易的關注已經由產品層面轉移到對貿易環境的關注，由對技術、質量、標準的重視轉向營造公平貿易環境上來，歐盟已將社會責任、知識產權、環境保護和反傾銷作為未來對華限制的重點手段。我國企業要加強行業自律，重點加快企業社會責任體系建設和知識產權保護。

　　據悉，中國紡織工業協會已經從行業角度率先啟動中國紡織社會責任體系（CSC9000T），并列入行業"十一五"規劃，在全行業推廣。通過與地方政府、企業和各級工會組織的溝通與合作，目前已發動行業內160家大企業以倡議的形式展開自律，并已在中小產業集群內開始試點。另外，要加大知識產權保護力度、鼓勵原創技術，加強對國內市場秩序的監控、監管力度，加強對企業的引導，規范企業行為，避免惡性競爭。