2006年是我國“十一五”的開局之年。在這一年里，伴隨著我國工業化進程的加速，產業結構和消費結構的轉型升級，我國經濟繼續呈現快速發展態勢。2006年三季度我國GDP增速為10.7％．為上世紀90年代以來歷史最好水平。在國際經濟方面，日本經濟復蘇、歐美經濟繼續走強和以中印為代表的發展中國家的經濟崛起，推動了世界經濟和貿易的快速發展。根據國際貨幣基金組織預測：2006年世界貿易量的增長率為8.9％，比2005年提高1.5個百分點．世界經濟增長率為5.1％，略高于2005年4.9％的增長水平。

　　在以上有利的國內外經濟和貿易發展環境的推動下。2006年我國紡織經濟也形勢喜人。據中國紡織工業協會統計中心預測：2006年全國規模以上紡織企業可實現銷售收入25 000億元，同比增長26.30％；利潤總額875億元。同比增長26.81％；紡織品服裝出口將達l 445億美元，同比增長22.4％。

　　一、2006年紡織經濟運行的基本概況

　　2006年我國紡織經濟雖然有良好宏觀經濟環境的有力支撐。但也面臨了諸多不利因素的嚴峻挑戰，如：生產要素價格上漲，貿易摩擦和壁壘的侵擾．宏觀調控政策趨緊等。這些不利因素也或多或少地對2006年的行業經濟運行產生了不利影響，而這些有利和不利因素的相互作用就形成了2006年行業經濟運行的一些主要特點。

　　1．需求拉動，生產保持較快增長

　　2006年我國紡織需求拉動特征十分明顯。從紡織固定資產投資增長率的變化情況看，一季度為40.49％．二季度為41.64％，三季度為29.71％，全年走勢呈現出高開低走的態勢。究其原因，2006年一季度后，針對紡織較高的投資增長速度，國家將紡織列為潛在產能過剩行業。在貨幣信貸和土地監管等方面采取了緊縮政策，導致紡織固定資產投資明顯回落。2006年1—10月紡織固定資產投資比三季度又下降了4.27個百分點，達25.44％。盡管如此，這一增速仍比同期我國紡織出口和工業增加值的增速高出1.46和2.58個百分點。截至2006年10月，我國紡織固定資產投資項目7 593個．其中：已經竣工的項目1 492個，占全部項目的19.64％．同比增長31％。這些已經竣工的項目在年內將轉化為現實的生產能力．推動了2006年紡織生產的快速增長。

　　在市場需求方面，據國家統計局統計：2006年1—10月，我國規模以上紡織企業實現銷售收入19 439.98億元．同比增長22.22％，產成品占流動資產比重16.83％，比上年同期水平低0.1個百分點，產銷率97．58％與上年基本持平。2006年l一10月，我國衣著類商品零售增長率為16.6％，同期的紡織品服裝出口額的增速為23.98％，我國紡織內外市場需求均呈2位數增長，表明我國紡織受市場拉動特征顯著，經濟運行產銷銜接良好。近些年來隨著我國經濟的快速發展，內需已經成為推動紡織經濟快速增長的第一引擎。據國家統計局統計，2006年1—10月，按照規模以上紡織企業銷售產值口徑統計．內銷占銷售產值的比重已經達到72.86％，與上年同期相比又提高了1.55個百分點。

　　在投資和市場需求的拉動下，2006年我國紡織生產也呈現出較快速的增長態勢。根據國家統計局統計，2006年1—10月，我國規模以上紡織企業完成工業總產值20251.08億元，同比增長22.04％。主要紡織品：紗1.388．80萬t，同比增長20.71％，布356.90億m，增長1 9.82％．印染布346.68億m，增長9.35％．化纖1636.09萬t．增長12.98％，服裝1 37.1 8億件，增長1 2.74％。

     2．結構升級，競爭能力顯著提高

　　2006年的中國紡織業一方面承受著原料價格高位運行、水電煤及勞動力價格持續上漲的壓力；同時也面臨著美歐貿易設限后對其出口下滑的不利局面。據海關統計，2006年1—10月，我國對美歐出口368.76億美元，同比增長15.92％，占我國出口額的30.61％，與上年同期相比下降了4.13個百分點：而同期對美設限的2l類產品、對歐設限的10類產品同比增幅分別為2.74％和一0.8％。要素價格上漲和主要出口市場受限制，勢必會對紡織出口和經濟運行產生不利的影響。但從實際情況看，這種擔憂未成現實。2006年1—10月我國紡織出口1 204.50億美元，同比增幅仍保持著23.98％高增長率；規模以上紡織實現利潤681.89億元，同比增幅高達31．02％。2006年我國紡織工業能夠取得如此佳績，從深層面上分析是近些年結構調整和技術進步積累效應的必然反映。

　　從投資結構變化看．由表l明顯看出，制品、服裝投資比重逐年上升，化纖投資比重下降，而棉紡織比重基本保持在30％左右。紡織投資趨向呈現出由原料初加工行業向深加工和終端產品延伸的特征(表1)。

     在生產結構變化上．由于我國經濟發展的梯度特征和區域經濟要素比較優勢的差異，結構變化趨勢方面呈現出初加工產品向原料主產區集中．深加工和終端產品向經濟比較發達、產業配套能力較強的東部沿海地區聚集的局面。例如：江蘇、浙江是我國化纖的主產區．產量占化纖產量的70％以上：江蘇、山東、湖北、河南、河北是我國除新疆外最主要的產棉大省，其產量約占全國棉花產量50％。2002年一2006年1—10月，以上6省紗布占全國的比重變化是：紗由2002年的68.23％增長至76.83％．提高了8.6個百分點，同期布由67.50％升至77.12％，提高了9.62個百分點；對深加工產品的印染布，浙江一枝獨秀，其產量由同期47.82％提升至52.74％．上升了4.9個百分點。

　　產業結構的升級必然帶來出口結構的變化。從出口貿易方式變化看，2002年至2006年1—10月，我國紡織一般貿易比重迅速提升．在短短的不到4年的時間里，一般貿易比重由62.89％提高至71.77％．上升了8.88個百分點。以上狀況也表明，經過近些年產業結構的調整．我國紡織出口上中下游產業的配套能力明顯提升，綜合競爭能力進一步增強。

　　為全面反映我國主要產品的國際市場競爭力狀況，我們制作了從2002年至今主要紡織產品的競爭力系數(表2)。數據表明：伴隨著紡織結構的轉型和升級，我國紡織的競爭優勢呈現出由初加工向深加工、終端產品轉移的趨勢。這種競爭力的變化也從深層面揭示了我國紡織參與國際競爭的方式已經由早期的資源型價格競爭向更加體現產業加工配套能力和較高附加值方面轉移。

     3．效益增長，運行質量繼續改善

　　據海關統計，2006年1—10月我國紡織規模以上企業39 232家，其中虧損企業7 175家，虧損面18.29％，同比下降2.34個百分點：虧損金額100.43億元．同比增長4.53％。在已經實現利潤總額681．89億元中，其中棉紡行業實現利潤171.31億元，同比增長42.35％．占利潤總額的25.12％；服裝194.71億元，同比增長27.46％，占利潤總額的28.55％；紡織制成品60.44億元．同比增長23.25％，占利潤總額的8.86％；化纖55.30億元。同比增長38.60％，占利潤總額的8.1％。數據表明：至2006年10月我國上游初加工行業利潤呈現快速增長，而終端產品利潤增長相對平穩。

　　在經濟運行質量方面．盈利能力有所增強。2006年1—10月，紡織規模以上企業的利潤率3.65％，同比提高了0.25個百分點，總資產貢獻率9.22％，與上年同期相比增加了0．85個百分點。資產運行效率提高，經營風險下降。1一10月規模以上企業流動資產周轉率、總資產周轉率分別為2．55和1．28次，均比上年同期提高0.1和0.07。資產負債率60.23％，也略低于上年同期水平。紡
織工業經濟綜合指數1.23，高出上年同期0.07個百分點。

　　從不同區域的表現來看，東部地區利潤水平高于全國平均水平，更高于中西部地區．反映出東部地區的紡織鏈處于高端，產品附加值較高。中部地區利潤率增幅較高，說明中部地區發展潛力看好。在東部沿海5省中，山東和浙江贏利能力較強，江蘇發展潛力大，而廣東利潤水平明顯偏低，僅達到1.69％，還較上年同期下降3．02個點，反映出作為紡織大省的廣東在提高產品附加值方面的步伐明顯落后(表3)。

　　4．原料價高，部分行業受到沖擊

　　從2004年到2006年7月，國際油價一路上揚，由35美元／桶升至78．4美元／桶，在不到兩年時間油價翻了2.24倍。由于我國化纖原料長期以來國內供給不足．對國際市場的依存度較高．目前依存度在60％左右。國際油價的飚升必然會直接增加化纖企業的生產成本，擠壓企業的盈利空間．出現了開工率下降．許多企業被迫停產，化纖經濟運行出現嚴重困難。2006年一季度化纖產量僅增長8．01％，實現利潤8．24億元．同比增長下滑了20.5％；毛利率為6.32％．與上年同期相比又下降了0.76個百分點。7月份后隨著國際油價的回落．我國化纖行業的運行情況出現一定的好轉．至2006年10月生產和效益出現了恢復性增長。產量同比增長13.16％，利潤由一季度的負增長轉變為10月的38.63％的較高增長率。但從全年看，化纖行業的經濟形勢依然嚴峻。1—10月數據顯示．化纖行業盈利能力與紡織平均水平相比處于較低水平，毛利率、利潤率不足全國平均水平的65％。

　　棉紡行業雖然沒有像化纖行業那樣由于原料漲價因素受到較大的沖擊．但國內棉價持續高于國際市場價格，也在一定程度上削弱了棉紡織行業國際競爭力。從海關數據分析，2006年1—10月我國進口棉花338.95萬t，同比增長65.12％。從目前情況看，由于國內棉價已經喪失價格優勢．因而在棉紡初級產品方面我國與巴基斯坦、印度等相比，價格競爭優勢已經不復存在，我國棉紡織行業的競爭力更多的表現為產業加工的技術水平和配套能力方面。根據海關統計．2006年我國普梳紗出現大量進口．其進口數量26.01萬t，同比增長80.61％．金額4.75億美元，同比增長93.32％，而同期精梳紗進口數量增速為一6.09％，金額增速為一7.69％。

      二、2006年存在的主要問題

　　1．要素成本上升，企業面臨著巨大挑戰

　　隨著我國經濟的快速發展．近幾年來紡織要素價格出現快速增長，紡織行業制造成本占銷售收入的比重也呈直線上升的趨勢。2001年我國紡織銷售成本占收入比重為88．02％，而至2006年1—10月紡織銷售成本占收入比重為89.50％．與2001年相比提高了1.6個百分點。目前紡織行業的平均利潤不足3.7％．僅為全國工業利潤率的65％左右。圖1為2001年以來我國紡織行業的成本占收入的變化情況。

　　從分行業情況看，紡織及針織制成品、服裝以及紡織機械行業的盈利水平較高，無論毛利率和利潤率均高于全國平均水平，而傳統的紡織業及化纖行業毛利率和利潤率均低于全國平均水平。從產業結構上看．我國初加工產業(棉紡織、毛紡織、麻紡、絲絹紡織)規模較大，按產值計算占全部工業的43.44％，若再加上化纖行業比重將會接近60％。從今后面臨的發展環境看，考慮到貿易摩擦、資源約束、環境保護等因素．下一步宏觀政策利好紡織的可能性不大，而且紡織要素成本上升趨勢也難以逆轉。在我國與世界經濟進一步融合的過程中．我國紡織業還將承擔環境保護、社會責任等多方面的成本增長的壓力。這些不利因素都將進一步壓縮紡織盈利空間，大大增加紡織企業的經營風險。同時由于微利，企業自有積累不足，下一步的產業結構調整和升級面臨著內驅力不足的隱患，中國紡織可持續發展面臨的形勢依然是機遇和挑戰并存。

　　2．宏觀政策對行業發展的影響

　　2006年國家出臺的各種相關政策，如：人民幣升值、下調出口退稅率、信貸和貨幣政策緊縮等都對本年度紡織經濟運行產生了重大的影響。首先是人民幣升值。我國紡織是目前國內貿易順差最大的行業，因此人民幣升值客觀上削弱了我國紡織品的國際市場競爭力。根據對2006年全年匯率升值3.46％測算，全年紡織出口將減少36.3億美元．影響行業利潤率0.05個百分點。9月份執行的出口退稅政策，對2006年的紡織出口不會有太大影響．但此項政策的滯后效應在2007年將會顯現。2006年上半年國家將紡織列為潛在產能過剩行業后．并出臺了一系列相關政策。如清理3 000萬元以上的紡織固定資產項目，緊縮的信貸發放、嚴格控制土地征用等．這些政策的實施，已經對抑制紡織固定資產投資的快速增長．產生了十分明顯作用。2006年上半年至今，紡織固定資產投資增幅下降了16.2個百分點。可以預見，2006年的緊縮政策影響將在明年會進一步顯現，投資對紡織經濟增長的拉動作用將會進一步減弱。

　　紡織品是我國目前主要的工業性配套材料，產品應用范圍不僅涉及家居、服用，而且已廣泛應用于農業、醫療、科技、國防、航天航空等領域，影響并推動相關產業的發展：同時，紡織工業不僅承擔著國內10多億人目的穿衣問題，而且全國1億多農民的生計和1 900多萬的產業工人的生存都與之息息相關，正是基于以上的基本事實判斷，決定了在今后相當長的一段時期里．發展紡織工業是我國社會與經濟發展的內在客觀要求也是實現”穩定是前提，發展是硬道理”基本國策的重要保證。然而，我們又不能回避的一個事實是，盡管紡織是我國目前具有國際比較競爭優勢的產業．但由于傳統產業的特征．盈利水平不高、資源消耗大等問題正在制約著產業的發展。在我國紡織攻城
拔寨地擴大國際市場份額的同時，我們行業的利潤空間實際在不斷縮小．我們耳邊響起的貿易壁壘和制裁的呼聲也一浪高過一浪。因此，在宏觀調控指導思想上，首先是要積極鼓勵和支持紡織行業健康發展．并通過相關政策，將發展引入結構升級和提高產品附加值方面來。同時，作為高度市場化的產業，投資主體行為是市場而非政府(紡織70％的投資是企業自籌)，政府應盡量減少對市場的直接干預，其重要作用在于健全市場法律規則、宏觀信息和政策指導、體制改革等．為紡織行業的發展創造良好的市場環境。

　　三、政策建議

　　(1)基于中國經濟發展階段特征和對外貿易發展的新形勢，進一步加快紡織產業結構調整和升級的步伐。在政策方面，國家應通過政策引導．加快用現代高新技術改造傳統產業．推動紡織信息化建設，實現中國紡織工業的跨越發展。

　　(2)加大行業自律，規范企業行為。目前，中國紡織企業從盈利水平看，已經進入到了一個微利時代。中國企業為全球消費者提供了巨大的消費者剩余的同時，還不斷地遭遇各種貿易壁壘和摩擦的困擾：建立統一的行業行為準則，規范企業的市場行為，避免企業間的惡性競爭，是行業協會今后將長期面臨的一項重要任務。

　　(3)加快建立紡織行業預警機制，搭建企業、協會、政府信息共享的平臺。隨著國內外經濟、貿易環境的變化，不確定因素越來越多，如何規避企業經營風險．化解貿易糾紛．為企業營造一個良好的市場經營環境，將成為下一階段行業面臨的一個現實課題。為此，企業、協會、政府攜手共建預警平臺，將成為紡織業保持長期穩定發展的重要任務。

      (作者：中國紡織信息中心龔進禮 中國紡織工業協會統計中心副主任）