總體運行承壓回穩 行業質效水平提升
據國家統計局數據測算，今年1-9月我國規模以上家紡企業營業收入同比下降2.82%，降幅較前幾個月進一步收窄。利潤總額同比增長13.61%，增幅較1-8月進一步擴大。今年以來，家用紡織品行業效益總體保持穩定增長。受益于原料價格回落、用工等成本控制得當、數字化轉型及跨境電商等新業態初見成效，1-9月規模以上家紡企業利潤率達4.32%，高于上年同期水平。
圖1.2023年家紡規模以上企業營業收入和利潤總額增長走勢
數據來源：國家統計局
出口降幅收窄 向好勢頭不斷鞏固
今年以來，在外部諸多不確定、不穩定因素影響下，家紡外貿訂單明顯不足，進入三季度后隨著全球經濟增長略有恢復。據中國海關總署數據統計，今年1-9月，我國出口家用紡織品346.76億美元，同比下降3.22%，累計出口額同比降幅連續3個月收窄，向好勢頭不斷鞏固。
圖2. 2023年1-9月我國家用紡織品出口金額、數量、單價同比變化
數據來源：中國海關
從出口市場方面看，至三季度美、歐市場回溫，“一帶一路”國家市場好于總體水平。1-9月，我國對美歐日市場出口家用紡織品146.04億美元，同比下降5.5%；對其他市場出口200.72億美元，同比下降1.5%。美歐日市場雖降幅較深但收窄趨勢顯現，1-9月降幅較前8個月收窄2.79個百分點，9月當月出口額更是增長17.45%。對共建“一帶一路”國家的出口呈現亮點，1-9月，我國對共建“一帶一路”國家出口家用紡織品141.54億美元，同比增長1.43%，增速高于總體水平4.65個百分點，其中對東盟市場出口59.68億美元，同比下降2.31%，值得注意的是，東盟市場床上用品的增速顯著，同比增長22.06%。另外俄羅斯、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其以及中亞5國等市場表現出可觀的增速。
圖3. 2023年1-9月我國對共建“一帶一路”主要國家的家用紡織品出口增幅
數據來源：中國海關
當前世界經濟增速依然處于較低水平，高通脹風險仍在持續，市場訂單不足是現階段家紡企業最為關注的問題。據中國紡聯開展的“三季度紡織企業經營管理問卷調查”顯示，有60%的家紡樣本企業三季度外貿訂單量與二季度持平，僅有27.3%的企業外貿訂單較二季度有所增加。并且企業對四季度的外貿訂單仍持謹慎態度，有60%的企業認為四季度訂單狀態基本與三季度持平。
內需穩定恢復 國內市場平穩推進
今年以來，隨著我國國民經濟恢復向好，高質量發展扎實推進，相關促消費各項政策措施落地生效，國內需求穩步恢復，家紡產品內銷訂單持續增加。據國家統計局數據測算，今年1-9月規模以上家紡企業內銷產值同比一直保持在小幅下降1.07%左右的水平，整體運行相對平穩。據“三季度紡織企業經營管理問卷調查”結果顯示，三季度國際訂單指數落在收縮區間，而新訂單指數落在擴張區間，顯示出企業相對更看好國內市場。
圖4.2023年1-9月家紡規模以上企業內銷產值增長走勢
數據來源：國家統計局
主要各子行業運行逐步回暖
圖5.2023年規模以上床上用品企業累計各月主要經濟指標
數據來源：國家統計局
外貿市場平穩恢復。據海關數統計，1-9月我國出口床上用品109.5億美元，同比下降1.31%，降幅低于家用紡織品總水平1.91個百分點；9月當月出口額更是實現了5.05%的增長，以歷史數據來看，我國床上用品的出口規模仍維持在高位水平。
今年以來，毛巾行業在上年較好的增長基數上整體出現回落。國家統計局數據測算，今年1-9月規模以上毛巾企業營業收入同比下降4.79%，內銷產值同比下降7.49%。
圖6.2022-2023年規模以上毛巾企業內銷產值增長走勢
數據來源：國家統計局
據協會跟蹤統計的27家毛巾骨干企業數據情況看，純內銷型企業效益較好，1-9月實現內銷產值同比增長16.83%，利潤總額同比增長28.84%。而以出口為主的毛巾樣本企業則壓力較大，利潤總額同比增幅整體低于內貿型企業。
受國際競爭及全球消費疲軟影響，毛巾出口整體動力不足。據海關數據統計，今年1-9月我國出口毛巾產品18.46億美元，同比下降7.88%，且9月當月下降5.59%。與此同時，1-9月我國出口餐廚用紡織品28.29億美元，同比增長9.42%，其中化纖制盥洗及廚房用織物制品（含超細纖維產品、一次性棉柔巾）出口10.51億美元，同比增長達26.39%。從餐廚用紡織品的持續增長中也在一定程度上反映出傳統毛巾類產品受到超細纖維產品、一次性棉柔巾等新型毛巾產品的替代影響。
今年以來，布藝行業整體出現回落。據海關數據統計，1-9月我國出口布藝產品122.88億美元，同比下降7.92%，主要是布藝面輔料的大幅下降導致，1-9月我國出口布藝面輔料78.66億美元，同比下降10.63%，而布藝成品降幅較小，窗簾和裝飾用織物制品出口額同比分別下降2.99%和3.6%。然而布藝產品降幅也在進一步收窄，降幅較1-8月收窄1.1個百分點。
從企業規模情況看，高端產品價格較為平穩，大型布藝企業效益得到有利保障，規模以上布藝企業扭轉了前幾個月的負增長局面。據國家統計局數據測算，1-9月營業收入同比增長0.4%，利潤總體同比實現9.66%的增長幅度，內銷產值同比增長5.36%。而中低端產品價格則呈現下行趨勢，訂單增長乏力使中小型布藝企業壓力較大。據協會跟蹤統計的4個主要的布藝產業集群數據測算，其中的規模以下企業1-9月利潤同比下降4.43%，不同于規模以上樣本企業實現正增長。
整體來看，今年1-9月我國家紡行業呈現回暖緩增的發展趨勢，主要市場降幅進一步收窄，主要子行業保持了一定的抗壓能力，行業發展韌性進一步顯現。但與此同時，家紡外貿面臨的不穩定因素依然較多，國際市場需求疲軟、逆全球化思潮仍未緩解，國際紡織供應鏈布局持續發生復雜變動等因素對家紡行業外貿環境還將帶來挑戰。在復雜形勢下，內需市場仍將是紡織行業高質量發展的首要動力，在國家“雙循環”戰略背景下，家紡骨干企業還需積極圍繞科技創新、品牌建設、標準化與資源循環利用主動作為，為行業發展創造新的內生動力與發展空間。
