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美國紡織服裝行業國際貿易投資介紹(上)
一、國家及主要工業、經濟發展概況
美利堅合眾國位于北美洲中部,領土還包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群島。北與加拿大接壤,南靠墨西哥灣,西臨太平洋,東瀕大西洋。美國領土面積共937.2615萬平方公里,人口2.83億。全國通用英語。貨幣為美元(USD),2003年6月26日的匯率為1歐元=1.1421美元。美國大部分地區屬于大陸性氣候,南部屬亞熱帶氣候。中北部平原溫差很大。美國擁有完整而便捷的交通運輸網絡,運輸工具和手段多種多樣。一級鐵路總長12.1萬英里,高速公路總長393.2萬英里,水運里程2.6萬英里。美國國內客貨空運約占世界總量的50%。
美國的工業技術先進、門類齊全、資源豐富、生產實力雄厚、勞動生產率較高。第二次世界大戰后,美國工業生長取得巨大進展,工業設備能力與生產規模都大大超過世界其它國家,成為世界上最大的工業國家。目前,美國的主要工業產品,如石油、天然氣、電力、銅、鋁、硫酸、乙烯、汽車、飛機等的產量,以及微電子工業、計算機技術、激光技術、宇航技術、生物工程技術、核能利用和新材料的研制與開發等方面,在世界上均居領先地位。80年代以來,一方面美國傳統工業如紡織服裝工業面臨國際上新興工業國家的激烈競爭,正呈衰落狀態,被稱之為"夕陽工業";另一方面,以高技術工業為核心的新興工業部門則呈現出蓬勃發展趨勢,在一定程度上抵銷了整個工業水平下降的趨勢。美國工業雖面臨來自多方面的挑戰,但其在世界工業中所占的份額一直保持在25?26%的水平。
從2001年底開始,美國經濟增長起伏不定。2002年美國經濟增長速度為2.4%。2003年7月31日,美國商務部公布了2003年第二季度美經濟增長數據,從新公布和修訂的數據看,本輪美國經濟衰退自2002年年初就已經開始,延續了3個季度。雖然美經濟從2002年底開始回升,但各種跡象表明,美經濟復蘇勢頭正在減弱。美國2003年第二季度GDP增長率為1.1%。同時,美2003年外貿出口和進口第二季度比第一季度有了一定增長。由于貿易逆差擴大,凈出口(負值)對經濟增長的貢獻率也有一定程度下降。2003年第一季度美國經濟增長1.4%(終值),增幅與2002年四季度持平,受伊拉克戰爭和油價上升的預期和實際影響,經濟復蘇表現較弱。
1995年1月1日,美國正式加入世界貿易組織。
二、紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置
美國是世界上設置紡織品服裝行業專業協會組織最多的國家。其專業協會涉及紡織服裝行業的各個方面,如美國紡織品制造商協會(ATMI)、美國紡紗商協會(AYSA)、美國全國棉花協會(NCCA)、全國紡織協會(NTA)、美國制造業貿易行動聯盟(AMTAC)、美國纖維制造商協會(AFMA)、美國服裝制造商協會、美國服裝與鞋類協會和美國紡織機械協會等紡織服裝行業的全國性行業組織,這些協會在政府和企業之間提供溝通、統計以及生產、貿易、技術和信息的咨詢服務及指導。
商務部是美國主要的綜合經濟部門之一。其主要機構包括國際貿易管理局、國家統計局、出口管理局、經濟發展署、技術發展局、國家標準與技術研究所、專利與商標局等。商務部負責管理國際貿易和促進出口的主要執行機構是國際貿易管理局和出口管理局。其主要職能是實施美國貿易法律法規;拓展貿易;研究與監督多雙邊貿易協定的實施;為美企業出口提供咨詢與培訓;參與國際貿易政策的制定;為維護國家安全、外交利益、保護國內短缺物資供應,進行出口管制。而且,美國商務部還承擔著接受美國紡織服裝行業協會對于配額管理實施方案的申請。美國紡織品協議執行委員會(CITA)是執行美國商務部對紡織服裝行業各種決議的操作機構。美國紡織品制造商協會(ATMI)是代表美國紡織品服裝行業利益的部門,它經常代表企業向政府提出各種報告或申請。
美國國際貿易委員會是一個獨立的、非黨派性質的、準司法聯邦機構。國際貿易委員會的職責范圍包括判定美國內行業是否因外國產品的傾銷或補貼而受到損害;判定進口對美國內行業部門的影響;對某些不公平貿易措施,如對專利、商標或版權的侵權行為,采取應對措施;對貿易和關稅問題進行研究;就貿易與關稅問題向總統、國會和其它政府機構提供技術性信息和建議。同時,美國際貿易委員會與商務部共同負責美對外反傾銷和反補貼調查工作。商務部負責判定被控的傾銷或補貼是否存在,及程度如何。國際貿易委員會則判定美國內行業部門是否因外國傾銷或補貼行為而受到損害。
三、紡織服裝行業生產及消費市場概況
1、紡織服裝工業生產概況
紡織服裝工業是美國國民經濟的重要來源之一,從業人員約200萬人,平均每年為美國創造不低于500億美元的產值。美國紡織工業中心集中在美國的南部諸州,南、北卡羅來納州是美國最大的紡織工業基地。截止2002年,美國的棉毛紡紗錠數減少到占世界棉毛紡錠總量的3.6%,加工棉花總量持續15年保持增長。美國紡織工業通過新技術改造,降低了生產成本,一半以上的氣流紡生產能力是十年前安裝的,所產棉紗100%為無結紗。目前,美國已將相當的生產能力轉移到廉價勞動力的墨西哥。美國依靠一流的資本市場,豐富的棉花資源和發達的綜合工業環境,在世界紡織工業中是紡織生產強國之一。美國的無紡布工業發展迅速,是世界無紡布生產的第一大國。據世界貿易組織統計,美國目前無紡布的生產量占全球無紡布生產總量的41%。美國碳纖維的總產量居世界第二位,其產量占全球碳纖維生產總量的33.2%。2001年美國的化纖(包括PP纖維)為407 萬噸,占當年全球總產量3360萬噸的12%;合成纖維394萬噸,占當年全球總產量3150萬噸的13%。2001年,美國紡織廠商紡織纖維消耗數量為151億磅,比2000年下降了7%。紡織纖維消耗數量的大幅度下降,主要是由于服裝及家紡產品所用面料及紗類產品出現了近19%的大幅下降。但是,由于伊拉克戰爭的影響,卻帶動了美國軍需紡織服裝行業的發展,美國特種軍用紡織品和服裝的產值約占全美紡織品服裝總產值的大約11%。
近年來,美國紡織及成衣業就業率持續下降,顯示出紡織及成衣業的萎縮。截止2003年4月底,美國紡織服裝行業就業總人數為90.4萬人。其中,紡織行業就業人數約40.9萬人,與2002年同期相比減少了約2.7 萬人;美國服裝行業就業人數為49.5萬人,服裝行業2003年4月當月就裁員7000人,說明美國紡織服裝行業由于進口不斷增加,使就業人數為30年來新低,傳統紡織品生產進一步下降。
美國紡織工業在世界創新技術和新型纖維領域居領先地位,其創新能力和成果大大多于世界其他國家。如尼龍、滌綸、光導纖維等化學纖維產品,以及用于制造防彈服的凱芙拉纖維和宇航員穿著的特種纖維等產品,其質量、高科技含量及特種功能都高于其它國家。美國紡織工業裝配的大都是一些高度現代化的設備,有些設備是專門為生產創新纖維設計的,其產品附加值也大大高于普通紡織品。如擁有知識產權和多種特性的化學纖維產品被廣泛用于航空、航天、武器制造、軍事工業和通訊等重要的工業領域。
美國紡織服裝行業發展的主要方向,已不注重密集型,而是注重向高科技含量、自動化生產的方向發展。但是,自2000年以來,美國的紡織服裝行業正在萎縮。特別是美國紡織行業中的面料生產正在向其他國家和地區轉移。在服裝生產的大部分工序中,美國僅承擔包裝加工的最后環節。這個行業在美國的整個產業鏈中正居于輔助地位。
2、紡織品服裝消費市場概況
美國是紡織品和服裝消費大國。2002年美國的人均纖維消費為33千克,是當年世界纖維人均消費8.5千克的3.9倍。2002年,美國紡織類最終產品的銷售額為1022億美元,加上進口的最終制成品,按到岸價計算,全美市場銷售總額約1600億美元。
最近幾年,美國人在紡織品和服裝上的消費增長快于總體消費增長。1993-1997年期間,美國的紡織品消費進入快速增長期,人均紡織品的消費平均以4.6%的速度增長;人均服裝消費實際增長率達5.5%,而總體消費增長為2.8%。服裝消費增長的主要原因,是因為美國居民的收入增加,低失業率及低通脹。此外,人文因素也有利于服裝的消費。34-45歲年齡段人在全美收入最高,是紡織品和服裝重要的消費層。近10年來,美國這種家庭的數量增加了12%。據美國服裝消費者協會的統計和預測,美國紡織品和服裝的需求將由1998年的2.7億人增加到2005年的2.86億人。在美國,年齡在45-64歲的人將是人口中增長最快的群體。人口老齡化使紡織品的消費趨向系列化、功能化、環保化的方向發展;服裝消費則趨向舒適型及實用型。
近年來,美國消費者對家用紡織品的需求持續增長,對家用紡織品的需求以實用性和功能性為主。美國人特別注重床上用品、廚房用紡織品的更新換代。美國消費者對家用紡織品的消費占美國家庭中紡織品服裝總消費的大約1/3。
此外,美國對無紡布的消費量是全世界最高的,約占全世界無紡布產品消費總量的50%。
美國紡織品和服裝的銷售模式一般為大型超市(21%)、服裝專賣店(22%)、連鎖店(17%),郵購公司(6%)及網上銷售(5%)。美國通過互聯網對紡織品和服裝的銷售額,從1997年的9200萬美元已經增加到2002年的近5億美元。
美國市場上銷售的大宗服裝產品為男女襯衫,其次為長、短褲。從消費者性別分析,50%的服裝產品是針對女性,30%則針對嬰幼兒。
美國服裝店中的純棉制品主要來自中國大陸和中國香港,還有亞洲的印尼、印度和泰國,拉美的墨西哥、洪都拉斯和波多黎各,非洲的埃及,中東的土耳其、以色列和約旦。可以說,美國人消費著全世界各國生產的紡織品和服裝。在美國,從10美元左右的T恤衫到20-40美元之間的裙裝、套裝,受到美國普通消費者的歡迎。在美國消費的化纖類服裝主要來自韓國、中國臺灣地區及美國本土,價格在40美元至100美元之間。純毛男西裝主要來自意大利、英國、加拿大及美國本地,依品牌和知名度不同,男西裝價格每套從200美元至數千美元不等。女士純毛套裝主要來自亞洲與拉美國家,價位在100至200美元左右。成人內衣褲及睡衣價格在30至50美元左右,兒童睡衣市場多為化纖材料制成,價格為5美元左右。嬰幼兒服裝并不因尺寸小而價低,除T恤衫外,每套服裝價格也在30美元以上。
近幾年來,美國人的穿著變得更加鮮艷起來。美國人為了忘掉戰爭的恐懼和經濟的不景氣,越來越多地選擇色調明快且艷麗的著裝。白襯衫加藍色西服,似乎成了男士們固定的服裝。過去牛仔褲一統天下,但現在開始流行加工細膩,做工考究的褲子;美國女性的服裝也同樣色調明快,鮮艷的女士上衣銷路極好,手包和鞋子也是色彩鮮艷或上面有各種裝飾物的款式,格外受女性消費者青睞。
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