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歐洲聯盟紡織服裝行業國際貿易投資介紹(上)
一、國家及主要工業、經濟發展概況
歐洲聯盟(簡稱歐盟)European Union(EU),是在歐洲共同體基礎上發展而來的。目前"歐共體"和"歐盟"兩種稱謂均可使用,但法律文件和對外簽署協議仍需用"歐共體"。歐盟現有成員國15個。2002年在哥本哈根舉行的歐盟首腦會議宣布,歐盟將從十五個成員國擴大為25國。波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、塞浦路斯和馬耳他等十國將于2004年5月1日正式加入歐盟。此外,保加利亞和羅馬尼亞也將于2007年加入歐盟。歐盟15國總面積為333.7萬平方公里,歐盟擴大后,總面積將達400萬平方公里。歐盟委員會(European Commission)是歐盟的常設機構和執行機構。歐盟擁有人口3.76億,擴大后總人口將增長25%,達到近5億。歐盟內使用11種官方語言,分別為英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、荷蘭語、丹麥語、瑞典語、芬蘭語和希臘語。歐盟所有官方文件必須用上述11種文字印刷。歐元是歐盟十二國使用的統一貨幣,稱為歐元(Euro)。2003年5月29日的匯率為1歐元 = 1.1172美元。歐元啟動三年來,在國際金融市場中的地位逐步確立,已成為第二大國際貨幣。至2003年6月底,不使用歐元的歐盟成員國為英國、瑞典和丹麥。
歐盟工業發達,科技先進,資本雄厚,特別是德國、法國和意大利工現代工業非常發達。歐盟統計局數字顯示,2002年底歐元區工業產出月率上升1%左右,年率上升3%。
2001年,歐盟15國國內生產總值約為78,945億美元(按當年匯率和價格),區外貿易總額約為17,950億美元,是世界上一支重要的經濟力量。歐盟是世界上主要的服務貿易進出口地區,占世界份額的24%。服務業占歐盟外國直接投資的一半以上,也占歐盟對外投資的一半以上。歐盟在全球國際貿易中的影響正與日俱增。歐盟一體化的進程、歐元的啟動以及共同外交和安全政策的積極推行,為歐盟提供了與其經濟和商業影響相稱的政治和經濟地位。
2003年2月6日歐盟發表公告,歐元區2002年第四季度的經濟增長率在0.1-0.4%之間。歐盟擴大后,預計區內生產總值上升5%。歐委會2003年初的報告顯示,10年來,歐洲統一大市場使歐盟的國民收入增加了8770億歐元,創造了約250萬個就業機會,并使歐盟的年經濟增長率增加了1.8個百分點。
二、紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置
歐盟的紡織服裝代表性權威機構是歐盟紡織協會(Euratex),下設歐洲服裝協會,歐洲紡織環保協會、歐洲棉紡協會、絲紡協會、化纖協會、針織協會、歐洲紡織機械協會等諸多專業協會,負責對歐盟各國總體的行業生產、貿易的協調并提供各種業內咨詢和服務。
歐盟各國都設有各自的管理外資進入的相應機構,各自制定鼓勵投資的法律和法規,但是,無論歐盟哪一個國家的外資管理機構或規定的政策,歐委會要求不得與歐盟總的法律法規相抵觸。
三、紡織服裝行業生產及消費市場概況
紡織品及服裝生產和貿易在歐盟經濟中占有重要地位,歐盟各成員國共有210萬人在紡織服裝行業從業。2002年歐盟紡織及服裝業的年產量達2000億歐元,是僅次于中國的世界第二大出口經濟體。歐盟現擁有紡織品和服裝企業約為11.3萬家,2002年企業的銷售額約為2200億歐元。2001年歐盟紡織品和服裝企業的投資額為63億歐元,比2000年同期減少了7.5%。從2000年至2001年底,歐盟紡織服裝業及纖維加工業已裁減員工7.04萬人。2002年,歐盟紡織品和服裝企業銷售額下降約0.8%,企業數量也進一步減少,一些企業倒閉破產,另一部分企業的生產向國外轉移。
歐盟現在的15國成員多是紡織工業的發達國家,不但生產高品質的紡織品和很多世界著名品牌的服裝,還能夠生產精密的紡織服裝機械。世界上紡織機械制造強國的75%都在歐盟。歐盟擁有全球約2/3 的各類紡織品和服裝的知名品牌和商標,因此,歐盟特別注重其紡織品和服裝的知識產權。
此外,歐盟15國每年舉辦各類紡織品服裝、染輔料、化學品及紡織機械的著名展覽會、洽談會、技術研討會、信息發布會、業內研討會、年會等,吸引著世界各地的業內貿易、技術和研究人員。這些活動對歐盟經濟發展起到強有力的拉動作用。
歐盟國家可分為三個消費檔次:德國、法國、意大利等屬于第一個檔次;英國等屬于第二個檔次,其服裝消費與第一個檔次的國家相比有一定的差距;第三個檔次的國家國民收入水平較低,服裝消費相對較少,如希臘、葡萄牙和愛爾蘭等。一般來講,第一檔次國家紡織業的水平較高,對紡織服裝的檔次要求也較高,第三檔次國家本身紡織業的水平較低,進口能力較弱。
在未來數年里,歐盟國家居民在消費預算中服裝方面的支出比重有升有降,如德國、意大利等國將有較大增長;希臘、葡萄牙等國居民盡管消費水平較低,但服裝支出在消費預算卻仍將占有較大的比重;其他一些國家對服裝消費將有所降低。
對服裝的消費需求與各國服裝的消費習俗有很大關系。不同國家的習俗,決定了對不同品種服裝的需求。如德國是女裙的高消費國,平均每位婦女每年消費2.3條裙子,而全歐洲對女裙的平均消費為1.4條;再如葡萄牙人消費量大的是訓練用服裝和上班穿著西服、襯衫等。
休閑服在歐盟各國都有著巨大的市場。在西歐,無論是上班族還是學生、退休者,都對休閑服和便服有著特殊的感情。另外,歐盟國家的消費者對我國絲綢制品歷來就情有獨鐘,盡管歐盟對我國絲綢制品設有諸多限制,但這些限制將會在未來數年內逐漸放松.
德國、意大利、比利時等國家的紡織工業都屬于"精致"型的,比利時的地毯、德國的棉紡制品、意大利的襯衫布和針織成衣等都已達到了很高的水平,我國的同類產品難以與之競爭。但是,我國的編織服裝品種齊全,完全可以"避開大道,占領兩廂",揚長避短,擴大我國服裝產品在歐盟國家的占有率。
歐盟是世界上紡織服裝消費較高的地區之一。全歐盟一年銷售紡織品服裝總量約1900億歐元以上。其中服裝的年銷售額占45%,高達855億歐元以上(男裝205億,女裝393億,中性服裝256億)。2002年歐盟服裝、鞋類和輔料消費總計約3240億歐元。
在歐洲,人均服裝開支排名第一當屬奧地利,其次為德國、比利時、丹麥。北歐五國也是購買力強的地區,其紡織品基本上都從國外進口,其中像MAGASIN,ILLUM和ILUMS BOLIGHUS等大百貨公司紡織品貨源大多從意大利、西班牙、英國等進口,但像丹麥的BILKA等規模較小的連鎖超市紡織品則大多從東南亞國購進。目前,歐盟的批發商生存空間已大幅減少。歐盟服裝零售商甩開批發商,直接向國外生產商下單已極為盛行,在意大利、葡萄牙、西班牙甚至英國,一半及以上的國內銷售額已被零售商直接占領。
歐盟紡織品服裝市場空間廣闊。盡管歐洲市場的成衣化率較高,但是面料還是有相當大的市場。歐盟的各大城市的百貨商店都有紡織品部,主要經銷家用紡織品,尤其是室內裝飾用紡織品。這一類產品的種類齊全,從厚、薄窗簾沙發布、墻布、桌布、床上用品到地毯毛毯應有盡有。沙發布以雪尼爾紗等花式線化纖中厚面料為主,桌布和床上用品則以棉、亞麻或混紡產品為主。除此之外,在主要商業街上還有面料專賣店,銷售服裝面料、輔料和裝飾用面料,其中高、中、低檔產品都有,既有歐洲本地產的價格高達100多美元的高檔精紡、粗紡時裝面料和高級西服面料,也有來自日本、韓國的新纖維面料,還有來自東歐和東亞的廉價面料。有些面料專賣店還是全國連鎖店,有自己的品牌。
歐盟毛紡織業發達,所以其優勢在于高檔毛紡產品,尤其是產自意大利北部地區的毛紡產品在歐洲受到推崇。英國的傳統格子花呢也是高品質的象征。各類條格花呢,以馬海毛、兔毛、羊絨為代表的稀有動物纖維織物開始流行。有的織物表面有很長的絨,以充分體現這些原料的特點。傳統的毛精紡織物光面嗶嘰、啥味呢、華達呢和平紋薄花呢等在歐盟最為流行。
歐盟各國以麻類產品的消費為主,純亞麻面料的服裝較少,且多為休閑服裝。休閑服裝一般是以亞麻為主的混紡產品,有亞麻/棉,亞麻/毛、亞麻/滌綸混紡的。亞麻織物主要用于家用紡織品,如餐桌布基本上都為麻紡織品。有些床上用品采用單色麻紡織品,室內裝飾也有用麻提花布的。此外,在毛粗紡產品中使用亞麻原料的也不在少數,但是產品的外觀和手感是毛型的。歐盟是家用紡織品的大市場。最大的市場是德國,年消費額約10.52億歐元,其次為英國占9億歐元,法國8.79億歐元。其它歐洲各國市場之間各有差異。
歐盟服裝市場整體消費水平較高。在歐盟,從中心城市到偏僻的小鎮,到處都能找到服裝品牌專賣店。這些品牌服裝專賣店陳列的服裝根據季節更換,引導著服裝消費的潮流。歐洲不同國家之間服裝的檔次差距不大。當地人的穿著雖然不乏穿著打扮時髦、前衛的年輕人,但是一般歐洲人的服裝較為隨便。除正式場合穿西服、工作裝和禮服外,一般喜歡穿休閑服裝,如水洗西褲、牛仔褲。男士喜歡穿寬松外衣,女士則穿彈力緊身衣為多,但是服裝的款式豐富多彩。婦女很重視服裝搭配的個性,很少看到兩個人的穿著完全相同,而且面料質地較為講究。
各類毛絨類服裝適應秋冬季的需要,在服裝市場上很受歡迎。如精細平整的磨絨、拉絨、植絨及超細纖維內衣,色彩豐富的搖粒絨、仿動物毛絨、正面仿皮涂層反面起絨的外套等。
棉類服裝如色織襯衫、細條燈芯絨面料的襯衫、防水涂層的外衣等較暢銷。歐洲人追求人體的曲線美,力求從曲線體現動感和個性。純棉彈力牛仔服既可體現人體的曲線美,又穿著舒適、活力自如,所以受到歡迎。牛仔服的色彩不僅有傳統的靛藍色、水洗和仿舊處理效果,還有定位印花、掛染和彩色繡花的。棉類上衣面料以磨毛布為主,有平紋和斜紋,有的面料表面絨毛短而濃密,類似挑皮絨,也有絨毛長而密的。彈性針織服裝和各種運動服是周末的主要服裝,如針織運動夾克衫,表面涂層的閃光運動套裝。
目前,歐盟已采用環保紡織標準,有部分經銷商已率先停止未實施此標準的服裝進入流通領域。歐盟對19種產品提倡要獲得環保標志(Eco-Label),在德語地區的消費者風行信賴0eko-Tex Standard 100 (信心紡織品標簽),其中包括各種各類紡織品、服裝、鞋和纖維制品等。
四、紡織服裝行業進出口貿易現狀
歐盟是世界紡織品服裝第一大市場,近年來紡織品服裝貿易一直穩步發展,其市場相當開放,市場滲透率為50%左右。關稅也較低,其中纖維關稅為5.3%,織物關稅為6.3%,服裝關稅為11.9%。多年來,歐盟對包括我國在內的21個國家進口的紡織服裝產品實行配額限制。
歐盟是世界上第二大紡織品服裝進口市場,每年進口的紡織品占全球總進口量的31%。就進出口貿易總量來說,歐盟是全球紡織品服裝的最大貿易方,在世界紡織品服裝貿易中扮演著非常重要的角色。2001年,歐盟15國的紡織品出口額為505.4億美元;歐盟內部的紡織品進口額為285.5億美元,外部進口額170.7億美元;歐盟內部的服裝進口額為313.3億美元,外部的進口額為479.3億美元。
2002年1?9月,歐盟紡織品進口506.3億美元,同比增長1.15%。其中各類服裝及制成品392.07億美元,同比增長3.71%,占紡織品總進口的77.44%。進口原料及半成品114.23億美元,同比減少6.77%,占總進口的22.56%。進口原料、半成品中的主要商品有:羊毛、毛紗及織物13.35億美元,同比減少10.42%;棉花、棉紗及織物27.29億美元,同比減少10.42%,是歐盟紡織品原料和半成品進口中最大宗的產品;化纖長絲及織物22.64億美元,同比減少3.79%;化纖短纖及織物15.33億美元,同比減少4.68%。2002年,歐盟從中國進口81.34億美元,同比增長10.32%。其中服裝及制品69.81億美元,同比增長11.93%;原料及半成品11.53億美元,同比增長1.5%;羊毛、毛紗及織物1.67億美元,同比減少27.05%;棉花、棉紗及織物1.51億美元,同比增長12.79%;化纖長絲及織物3.3億美元,同比增長14.35%,是從中國進口原料、半成品中的最大宗的產品;特種機織物1.29億美元,同比增長90.4%。
2002年,歐盟兩紗兩布商品進口額全面下降。下降最大的是棉紗、棉布和T/C布,分別下降了16.45%、14.53%和14.53%。我國兩紗產品在歐盟供應國中分別排在第14和第18位,主要供應國是印度、土耳其、印尼、捷克和埃及等。兩布進口額排在第四位,主要供應國是巴基斯坦、印尼和泰國等。棉花布進口增長6.11%,T/C花布減少2.87%,中國產品分別位于供應國的第5和第7位,主要供應國是土耳其、泰國、瑞士、印度和美國等國。2002年,人棉布和化纖布進口分別減少18.79%和4.52%,我國產品分別位居供應國的第2位和第16位,主要供應國是土耳其、中國臺灣地區和瑞士等。
中國仍是歐盟紡織品最大的供應國,市場份額為16.07%,并在不斷擴大;其次是土耳其和印度,分別占歐盟紡織品總進口的12.38%和5.74%。增長較快的是土耳其和羅馬尼亞。
近年來,歐盟的紡織品服裝貿易逆差逐年增加,2000年逆差已達到270億歐元。歐盟的紡織服裝業自認為是具有較強競爭力的,因此,歐盟從政府到產業界均認為其他國家或地區的高關稅(尤其是發展中國家)和非關稅壁壘是阻礙歐盟出口增加的主要因素,并且認為其紡織服裝產品出口能否增長很大程度上將取決于歐委會通過雙邊和多邊貿易談判來擴大出口市場的能力。
目前,歐盟紡織服裝市場總體上說已經從賣方市場轉為買方市場。受美國搞北美貿易自由區的影響,歐盟已取消了對土耳其、東歐六國的紡織服裝設限,免關稅和配額,無疑將大量的進口訂單向這些地方轉移。
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